投資地區

全球區域

投資標的

上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

投資策略

本基金以全球受惠於智慧電動車轉型下四大重點領域為投資主軸,聚焦於電動車製造、儲 能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的,提供投資人參與未來三十年全球變革趨勢 ,尋求受惠於轉型趨勢的投資新機會。本基金投資策略包括: (1)總體面分析 整合本公司國際股、陸股、台股團隊研究分析資訊,由宏觀角度掌握智慧電動車領域 最具發展潛能的地區與國家,並根據各國總體經濟狀況、市場風險情緒、相對應產業 展望及企業獲利靈活配置投資國家/地區的持有比重。 (2)產業面分析 投資研究團隊透過拜訪公司、進行電話會議及分析市場資訊,以由上而下(Top-down) 方式,因應產業發展不同階段,市場供需動態,在長期能源轉型趨勢下,尋找側重最 具利基的主題產業及產業鏈上中下游最佳投資甜蜜點。 (3)個股面分析 研究團隊精研個股篩選,透過與個別公司的密切訪談與研究資訊,深入分析企業營收 及獲利成長性、技術培植研發能力及流動性,篩選出最具利基的主題產業及產業鏈上 中下游最佳投資甜蜜點中,能持續建構企業優良體質、價值被低估、或具潛在成長能 力的優質公司,以建構投資組合。 (4)投資組合建構 基金經理人整合總體面、產業面、個股面之綜合分析,研究市場趨勢,考量相關風險, 給予本基金精選個股最適之投資佈局比重。

投資特色

(1)全方位掌握電動車投資大趨勢 未來三十年面臨全球電動車取代燃油車重大變革,智慧運輸及儲能科技將具有最大的 投資機會。本基金透過聚焦智慧電動車四大領域,全方位參與轉型趨勢,掌握未來成 長契機。 (2)深入挖掘供應鏈上中下游機會 本基金除分析產業前景、公司財務基本面外,更完整審視四大領域上中下游供應鏈, 深入挖掘各發展階段、市場動態中最佳投資機會,全程參與智慧電動車發展趨勢。 (3)國際股、陸股、台股三團隊鼎力合作 本公司投資研究團隊涵蓋國際股、陸股、台股,能全面檢視各區域投資機會,並完整 分析跨區域供應鏈動態,提前洞悉趨勢前景,為投資人在全球範圍中創造長期績效。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球主題式產業股票型基金,投資範圍涵蓋全球股票市場,聚焦智慧電動車相關領 域公司,具參與未來轉型趨勢的高成長機會,但同時可能存在類股集中度較高之風險及其他 潛在投資風險。以本基金之基金屬性、投資策略、投資區域與風險之特性,適合願意承受較 大風險與波動以追求中長期投資報酬之積極型投資人。投資人應充分了解基金投資特性與風 險,並宜斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用情形後辦理投資。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)