(一) 業務內容
業務範圍
營業比重
單位：新台幣仟元
目前之商品項目
- 自製-汽車零組件-塑件：保險桿、前欄、儀表板等。
- 自製-汽車零組件-鐵件：引擎蓋、葉子板等。
- 其他：風扇等。
計畫開發之新商品
隨著高科技與國際化的趨勢，加速開發高品質與一流的產品，另配合組車廠新車種不斷出廠，本公司式樣更新材質更佳之新產品也隨即開發、量產，以提供最佳之產品品質。此外本公司亦將需求量大與附加價值高者列為行銷重點，發展輕量化、新技術、新工法、新產品，衝刺新能源車市場。
產業概況
產業之現況與發展
回顧近幾年全球車市的銷售情況，全球汽車銷量自2017年攀登頂峰後，2018年全球汽車銷量下降1%，是2010年以來首次出現年度負增長；2019年全球汽車銷量再次下降；2020年受新冠肺炎疫情影響，全球汽車市場持續低迷，汽車銷量下滑幅度擴大；2021年再受疫情持續和車用晶片短缺影響，汽車銷量為8,100萬輛，僅成長4%；2022年國際疫情雖進入與病毒共存時代，但受到能源成本飆高、供應鏈斷鏈加上俄烏戰爭，衝擊整體車市，全球新車銷量8,060萬輛，微幅下跌。惟電動車卻逆勢增長，2022年全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售量首破千萬輛，達到1,065萬輛，年增63.6％。其中純電動車（BEV）銷售量近800萬輛，年增近七成，在2022年全球新車銷量的占比首度突破10％。
一般而言，汽車零組件廠商可分為直接供應整車製造廠組裝成車的OEM零組件製造廠以及供應全球汽車維修(AM，After Market)的售後服務零組件製造廠。汽車零組件業特性在於產品種類眾多，非單一廠商所能獨立生產，且台灣汽車零組件業具有少量多樣彈性製造之優勢，在業者不斷投入研發及提升生產技術後，已具有國際競爭能力。近幾年來，雖然整車內銷市場震盪起伏，但汽車零件在累積競爭實力後，每年外銷金額均持續擴大，2022年因為世界邁入後疫情時代，全球經濟觸底反彈，2022年外銷金額為2,293億元，成長3.86%。
依台灣區車輛工業同業公會資料， 111年度我國汽車零組件出口金額約2,293億元，以美國為最大出口國，佔56.43%，次為日本，墨西哥排名第三位。此外，111年我國汽車零組件進口金額為1,107億元，主要由中國大陸進口，佔26.76%，次為日本。
產業上、中、下游之關聯性
汽車工業為技術密集、資本密集的產業，涵蓋範圍廣泛，就零組件業與整車製造業的關聯性而言，汽車零件業係位於產業價值鏈之中游，各項零組件材質有塑膠、鋼板、玻璃、電機、電子零件等，涵蓋之產業包括塑膠、石化、鋼鐵、玻璃、電機、電子等工業；下游客戶則分為整車配置、組裝廠及維修廠，產業內彼此的關聯性及影響層面很大。由於汽車製造及組裝流程複雜，需要超過上萬個零件，因此零組件廠與整車中心廠形成中心衛星工廠體系，具有長期穩定的合作關係。因汽車產業內的關聯性相當密切，各整車廠均會向上下游進行程度不一的垂直整合。
產品之發展趨勢
未來在環保及能源耗用的壓力下，汽車輕量化議題將持續發燒蔓延，在輕量化議題的驅動下，汽車零件材料的變化趨勢可大致歸納下面幾個方向：
- 材料的重量配置達到最佳化。
- 材料彼此之間競爭，產生取代及反取代的現象。
- 設計上採用複合材料。
- 所選用之材料需具環保訴求。
- 鋼鐵仍為本體最主要的材料。
- 輕金屬的應用比例會增加，以鋁合金最為明顯。
- 車用塑膠材料之應用比例有逐年增加的趨勢。
在汽機車朝個性化、多樣化發展，製造以短交期為目標的趨勢下，本公司研究發展中心已朝CAD/CAM/CAE 系統發展，並提高模具精度作為因應對策。由於民眾對汽車安全性要求標準日漸提高，且外觀趨向流線，因此零組件主體及其補強件之結合點數亦要求增加，為符合此發展趨勢，乃導入數位控制熔接專用機，以穩定產品品質、縮短工時與節省人工。另為製造輕量且具高剛性化零組件，已引進氣體輔助成型設備，以符合未來產品發展之需要，並拓展產品之承製範圍。此外，為因應組車廠車身輕量化之趨勢，原鈑金件之引擎蓋及葉子板，在售後維修市場中，將開發塑鋼產品。
競爭情形
集團具有在不同產品線的優勢，藉由業務上相關資源之互補與相互支援，提升營運效益，並擴大經營規模，建立共同銷售平台，產品線廣度與深度擴大，可滿足客戶一次購足之便利性(one stop shopping)，提高顧客服務價值，使客戶群的組合及基礎更趨完整及紮實，進一步提升市場佔有率，拉開與競爭者的距離，有助於提昇經營綜效，為未來營造更有利之經營空間。在銷售組合和通路配合之下，本公司營收規模穩居國內汽車零組件業第一名，領先其他零組件業者的堤維西、帝寶。
單位：億元
技術及研發概況
研究發展部門以專業化的技術與經驗，從事各項研究開發工作，111 年度及截至112 年 3 月 31 日止投入之研究發展費用分別為計 503,003 仟元及 127,075 仟元，開發成功之技術或產品如下列：
塑料尾門模組研發/量產
- 前期設計評估與開發(工法技術評價、CAD 結構設計、CAE 分析模擬、RP 樣件試製、規格驗證)。
- 量產規劃與導入(成形、高附著塗裝、模/檢/夾/治具、接著組裝、自動化製程設備)。
- 具備大型長纖射出部件之翹曲變形模修對策及量產實績。
- 協同技術合作廠商，憑藉量產塑料尾門關鍵技術(長纖變形對策與經驗)，共同向各車廠推廣。
塑料引擎蓋研發/量產
- 配合客戶新研發微型電動車輕量化，展開同步工程；進行引擎蓋金屬料改塑料設計及開發。
- 已取得承製權，正執行材料/製程/設計等優化方案，縮短開發時程，提升生產良率，並降低製造成本，獲得客戶認同。
- A.材料：引擎蓋內、外板改為同材質，並以 CAE 結構分析，確保強度及剛性指標，縮短模具開發時程，提升量產穩定性。
- B.製程：塗膠結合改為超音波穿刺焊專用機，使生產流程連貫，並節省設備費用，減少工程停留時間。
- C.設計：配合客戶整車協同設計，增加彈性結構設計吸收膨脹收縮，減少外觀波浪變形，提升產品品質。
- 目前配合客戶產品驗證，進行產品設計微調，試模/組裝/測試持續進行中。
智能觸控表面內飾技術研發/量產
- LED 燈與 3D 透光薄膜加飾技術，搭配電子組件之顯示功能與觸控功能，使內裝變為智能觸控平台(隱藏式 Icon)，取代傳統實體按鍵，兼具美觀與功能性。
- 研發觸控顯示面板與 3D 透光薄膜加飾結合技術，實現同時具觸感紋理表面並具觸控面板顯示/觸控功能，添增車內質感及娛樂性。
- 目前配合客戶整車改款研發，展開評估與試作工程，持續異業技術合作，進行設計驗證及試作，以符合目前客戶需求與要望。
前端發光大型飾板研發
- 平面化發光前欄(電動車前欄)研發：利用 LED 燈、半透明板材、反射膜、光學膜、網印、射出…等技術，互相搭配完成隱藏式發光圖騰或 3D 立體光學效果的產品。
- 發光保險桿：以半透明 PP 為基材，利用噴塗和蝕刻/遮噴等技術，預期達到外觀為車體色，點燈後可展現隱藏之發光圖騰保險桿。
- 利用 LED 燈 RGB 元素及電子系統控制，達到可編程的發光圖騰和動畫效果，預期可與行車電腦結合後具備互動/警示功能。
毫米波雷達廠徽新工法(二件式/三件式)技術研究
- 已完成新工法技術開發，並成功申請專利(台灣新型、日本發明)技術保護。
- 無油墨印刷工法影響，不受表面曲面造型限制。
- 濺鍍奈米製程，雷達波訊號衰減可符合車廠規範。
- 工法不限於廠徽飾蓋，亦可運用於電動車/智能表面加飾技術。
長短期業務發展計劃
維修事業
短期業務發展計劃：
(1)增加中國及歐洲產品的開發，以擴展市場。
(2)提升品質及供貨率，提高產品售價及利潤率，優化整體銷售質量。
長期業務發展計劃：
(1)持續增加產品認證項目，專注保險公司市場。
(2)完整開發北美產品項，深耕北美市場。
組車事業
短期業務發展計劃：
(1)積極拜訪客戶(現有客戶及潛在客戶)，掌握新車型及小改款的開發報價情報。
(2)運用產品設計優勢，提供設計開發、縮短新產品開發時程彈性製造供貨整合服務。
(3)推動各項內部強化活動(品質、成本、交期)，提昇管理及獲利能力。
(4)鎖定潛在新客戶歐美車廠 Magna/VW/BMW/TESLA…等，選定策略產品，持續加強聯繫，尋求 RFQ 報價機會。
長期業務發展計劃：
(1)積極聯繫國外潛在客戶，運用產品設計優勢，結合產銷供貨系統，鎖定外銷向策略產品，主動推介，爭取新訂單承製機會。
(2)擴增新產品線發展，新工法/新技術/新材料持續導入，創造業績。
(3)透過車廠、同業、貿易商及外貿協會引介，拓展國際車廠體系下選配件子公司(OES)業務。
(4)透過與中國大陸各廠合作管道，結合 OEM 事業群設計/開發資源，協同客戶產品設計，以『兩岸互補、分工』策略，爭取中國大陸車廠新承製件機會。
(5)加速各項輕量化產品的導入，主動推介客戶導入使用。
(6)藉由良好穩固的客戶關係，尋求自車型開發階段即開始參與產品設計的機會，以拓展業務。
(7)積極爭取與車用電子廠商合作，爭取車用電子相關產品承製機會。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要產品銷售地區
本集團主要產品為汽車零組件,如保險桿、前欄、引擎蓋、葉子板等。銷售地區遍及全世界，主要銷售地區為美國、中國及台灣，佔集團總營收七成以上。
市場佔有率
本集團產品主要區分為 AM 市場及 OEM 市場，就汽車售後維修服務市場(AM)碰撞零組件來說，全球約 85%至 90%之供應來源為臺灣，在副廠零組件廠商中，東陽係臺灣最大的汽車 AM 塑膠件及鈑金件製造廠商。在原廠零件市場(OEM)方面，東陽也是台灣汽車塑膠件的最大 OEM 供應商，只要是國產車，大部分外觀塑膠品都是東陽生產。另大陸前十大汽車集團(市場佔有率八成以上)已有六家為東陽客戶。公司將持續提供質優、成本合宜產品，同時做好客戶服務，強化配套關係以拓展業務。
市場未來供需狀況與成長性
台灣汽車零配件產業以高度客製化生產、產品品質穩定、強大開發及創新能力等優勢受到國際市場的肯定，近年來，車輛電子化、電動化及智慧化已成為重要的三大主軸，全球汽車業吹起電動化浪潮，為因應排放及環保法規愈發嚴苛，輕量化的技術勢在必行。受惠材料技術的進步，塑膠材質零件耐撞度已不亞於傳統鋼板，且具有重量更輕的優勢，新型車設計對於塑膠材質零件的使用比例愈來愈高，本公司具有此產能、技術優勢。
為了穩固市場，本公司將加強輕量化、新技術、新工法，開發更具競爭力的輕量化產品，投入新產品的研發，迎合新能源車發展趨勢，持續強化集團競爭力，在OEM、AM市場並進發展，穩固AM、OEM兩大汽車零件市場。
競爭利基
- 台灣汽車車體外觀零件具世界競爭力。
- 集團運籌帷幄，全球佈局，贏得先機。
- 全球物流管理能力及行銷通路，同業中最強。
- 有足夠之產品種類，滿足顧客需求。
- 在售後維修碰撞零組件是全球最大製造廠，規模已大幅超越其他競爭者。
- 累積多年模具，已建立有效的進入障礙來避開競爭者。
- 堅強的經營管理團隊已深耕汽車零組件產業多年其技術開發已達一定之水準。
- 擁有產品設計/開發能力，較同業具競爭優勢。
發展遠景之有利、不利因素與因應對策
有利因素
- 集團產品種類齊全、行銷通路廣、品質及品牌形象廣受肯定有助於業績的成長。
- 公司持續加強投入 CAD/CAM/CAE 電腦模具開發技術，對產品品質、生產時間縮短及成本降低有很大助益。
- 本集團執汽車零組件市場牛耳之地位，不論知名度、技術、行銷皆為此行業之最，所累積的產銷能力與市場熟悉度均有助公司未來發展。
- 本集團產品可供組車市場與維修市場使用，且銷售兼顧國內市場和國外市場，此產銷市場均衡策略有利於公司未來之營運發展。
- 全球佈局已完成，海外各廠具備和當地業者直接競爭優勢。
不利因素及因應對策
(1)產品種類多，易造成機台產能分配不足。
因應對策：
A.外銷以庫存生產方式，配合外銷訂單少量多樣之特性，控制安全庫存量，以有效整合調配產能，降低生產成本，並能準時出貨，滿足客戶之需要。
B.發揮海外基地之調整供需機能，達到全球運籌管理之功能。
C.加強小物內裝部品及自行生產較不符合效益之產品改採委外生產，以降低成本。
(2)組車廠要求零組件廠配合降低成本；若未能有效控制成本或拓展市場，將影響公司之獲利。
因應對策：
A.加強新產品之開發及推動生產成本合理化之措施，並拓展全球市場之銷售，以增加產品量、值方式，提高生產之規模經濟，降低固定生產成本比重。
B.以訂單生產方式，配合組車廠長期且穩定之訂單，以減少庫存壓力。
(3)競爭廠商多：目前國內從事汽車零件之廠商眾多，彼此競爭激烈，形成市場售價下跌之壓力。
因應對策：
A.強化生產設備，提升產能及供貨率，有利接單及獲利能力提高。
B.提昇產品品質，加快產品認證速度，提供更多高附加價值產品。
主要產品之重要用途及產製過程
本公司主要產品項目如下：
- 自製-汽車零組件-塑件：保險桿、前欄、儀表板等。
- 自製-汽車零組件-鐵件：引擎蓋、葉子板等。
- 其他：風扇等。
上述產品之重要用途及產製過程說明如下：
重要用途
- 保險桿：保護車輛防止碰撞受損, 提高行駛安全。
- 前欄：車輛裝飾美觀用。
- 儀表板：車輛裝飾美觀、固定儀表用。
- 引擎蓋：保護汽車引擎室各項部品，並適當吸收撞擊能量。
- 葉子板：防止經輪胎輾起之泥沙四散飛落，維護行車安全。
- 風扇：增加空氣流速，提高冷凝器與水箱之散熱效果。
產製過程
最近二年度主要供應商及銷貨客戶資料
最近二年度生產量值表
產量單位：個
產值單位：新台幣仟元
最近二年度銷售量值表
銷量單位：個
銷值單位：新台幣仟元
(三) 從業員工
