建大 (2106.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品項目

自行車內外胎、機車內外胎、工業用車內外胎、輕型卡車內外胎、輻射層輪胎等。

計劃開發之新商品

新型免充氣輪胎、STR 全鋼拖車輪胎開發、電動車輪胎開發。

產業概況

產業之現況與發展

1. 台灣自行車業 2022 年比 2021 年整車出口台數減少 1.61%，由 2021 年的 198.6 萬台衰退為 2022 年的 195.4 萬台；出口金額成長 23.06%，由 2021 年的 USD 13.14 億元成長為 2022 年的 USD 16.17 億元；平均單價由 2021 年的 USD 661.50 元成長為 2022 年的USD 827.73 元，成長 25.13%。
   台灣電動輔助自行車 2022 年比 2021 年整車出口台數成長 4.96%，由 2021 年的 98.8萬台成長為 2022 年的 103.7 萬台；出口金額成長 33.21%，由 2021 年的 USD 13.15 億元成長為 2022 年的 USD 15.53 億元；平均單價由 2021 年的 USD 1,331.17 元成長為 2022年的 USD 1,497.48 元，成長 12.49%。
2. 台灣機車含 ATV、電動機車總生產台數 2022 年為 106.6 萬台，2021 年為 116.4 萬台，同期比衰退 9.2%；內銷部份 2022 年為 73.4，萬台 2021 年為 80.9 萬台，同期比衰退9.27%。2022 年主要受晶片短缺影響，組車台數減少。通膨效應導致 2021、2022 年銷售數量減少。
3. 台灣國產汽車總生產台數 2022 年 26.1 萬台，2021 年 26.5 萬台，同期比衰退 1.6%；國產汽車內銷方面 2022 年 22.6 萬台，2021 年 23.4 萬台，同期比衰退 3.5%。2022 年新車銷售量再度突破 40 萬輛大關，達到 429,731 輛，比 2021 年的 436,050 輛減少 1.6％，主要受晶片短缺以及貨櫃到港減少影響。

產業上、中、下游之關聯性

2022 年中國汽車產銷分別為 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛，同期比增長 3.4%和 2.1%，其中乘用車產銷分別完成 2,383.6 萬輛和 2,356.3 萬輛，同期比增長 11.2%和 9.5%。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

1. 隨著疫情管控政策改變,2023 年汽車市場呈穩中向上趨勢,預計成長 3%左右
2. 2022 年新能源車產銷分別達到 705.8 萬輛和 688.7 萬輛,同比增長 96.9%和 93.4%,市場占有率達 25.6%。新能源汽車輪胎已成各品牌兵家必爭之地。

技術及研發概況

1. 本公司自 2022 年至 2023 年 2 月 28 日止投入之研發費用共計新台幣 1,721,655 仟元。
2. 本公司自 2022 年至 2023 年 2 月 28 日止開發成功之技術或產品：
   • (1)競賽型機車胎胎面膠開發，具有高抓地力與操控性。
   • (2)SCOOTER 熱融胎修補市場新一代胎面膠開發。
   • (3)導入永續性材料(Sustainable Materials)。
   • (4)EV 電動車用胎面膠開發。
   • (5)硬路地形用越野車胎胎面膠開發。
   • (6)新一代 Belt compound 開發，耐熱性提升、降低輪胎剝離，延長輪胎使用壽命。
   • (7)開發 LOW VOC 膠料，符合市場 VOC 含量之要求環保輪胎。
   • (8)新一代北美四季胎雪地性能胎面膠開發。
   • (9)新一代北美 UHP AS 胎面膠開發。
   • (10)輪胎製品裝/拆胎之胎唇內裡損傷觀察試驗法建立。
   • (11)自行車胎衝擊試驗法建立。
   • (12)自行車胎胎唇部碳纖維疲勞試驗法建立。
   • (13)加硫橡膠 50%應變-應力鬆弛試驗法建立。
   • (14)輪胎胎唇脫座力機構確校程序建立。
   • (15)配合組車廠開發 UTV 多功能輪胎。
   • (16)電動三輪車輪胎開發。
   • (17)鋼絲防刺結構 SCOOTER 輪胎開發。
   • (18)SCOOTER 電動摩托車輪胎開發。
   • (19)歐洲市場四季 SUV 胎開發。
   • (20)甩尾競賽型輪胎開發。
   • (21)中國市場全地型抗切割輪胎開發。
   • (22)Hookless 高壓公路車胎開發。
   • (23)Airolution 高保氣內胎開發。
3. 本公司未來年度研究發展計劃：
   • (1)持續突破高抓地力與操控性之競賽機車胎胎面膠開發(第三代產品)。
   • (2)持續導入永續性材料(Sustainable Materials)。
   • (3)自行車色胎 Skin Wall 高耐候抗臭氧膠料開發。
   • (4)電動車輪胎專用膠料開發。
   • (5)Electric UTSs and ATV 低滾動阻力膠料開發。
   • (6)持續發展虛擬輪胎開發系統（VTDS）技術。
   • (7)STR 全鋼拖車輪胎開發。
   • (8)歐洲市場 SUV 超高性能輪胎開發。
   • (9)歐洲市場全地形四季輪胎開發。
   • (10)歐洲市場 4×4 越野地形輪胎開發。
   • (11)歐洲市場新一代夏季 UHP 輪胎開發。
   • (12)北美市場四季 CUV 輪胎開發。
   • (13)北美市場全地形具雪山標示四季輪胎開發。
   • (14)電動汽車輪胎開發。
   • (15)二氧化矽材料應用高級公路車輪胎開發。
   • (16)智能輪胎分析技術開發。
   • (17)免充氣輪胎材料開發。
   • (18)台灣高鐵空氣彈簧國產化開發。
   • (19)輕量化、高強度 MTB 防刺防切割材料開發。
   • (20)Supercargo 高荷重自行車輪胎開發。

長、短期業務發展計畫

短期

1. B/C 胎繼續朝提高附加價值的產品來拓展市場。
   如：E-bikes、E-Cargo bikes、TLR 等輪胎。
2. M/C 輪胎再繼續拓展全球組車和修補市場的業務,也朝大排量輪胎和 RADIAL 輪胎(MCR)的方向來拓展。
3. SUV 輪胎市場拓展。
4. UHP 輪胎市場拓展。
5. 提高輻射層輪胎在全世界各地區的銷售量。
6. 雪地用輪胎市場拓展。
7. AT 輪胎市場拓展。
8. MT 輪胎市場拓展。
9. RT 輪胎市場拓展。
10. Road Tire 市場拓展。
11. PCR,LTR 代工業務開發。
12. ALL Season Tire 市場拓展。
13. 輻射層高爾夫球車胎市場推廣。
14. 免充氣高爾夫球車胎市場推廣。

長期

1. MCR 輪胎市場開發。
2. 熱熔胎市場開發。(MC 性能胎和 PCR 甩尾胎)
3. TBR 輪胎市場開發。
4. 增加雪地胎產品系列。
5. 提高輻射層輪胎佔所有胎別銷售比率。
6. 大型農工業用胎市場。
7. 高性能高速機車胎、越野機車胎市場的拓展。
8. B/C 胎繼續朝高性能高附加價值的產品拓展市場，並全力搶攻中價位精品胎。
9. 拓展 ATV RADIAL 輪胎市場，增加銷售量。
10. 雙膠料輪胎開發。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

國外市場分析

本公司主要商品之銷售地區

北美地區、歐洲地區、中南美地區、中東非洲地區、亞洲地區及紐澳地區。

市場佔有率

根據 2022 年 Global Tire Company Rankings 本公司 2021 年銷售實績全球 排名前 26 大。

市場未來之供需狀況與成長性

1. 持續建立 KENDA 品牌形象並朝積極研發高附加價值新產品上市，並致力提升客戶滿意度，近年來多款 PCR 新產品的推出，性能獲得市場很高的評價，後續銷售可期。
2. 將持續在各廠擴充產能，包括轎車胎、腳踏車、摩托車胎、工業用車胎，以應市場需求，特別是越南廠為搶佔北美市場已進行越南二廠轎車胎廠啟動計劃。

美國對台灣、韓國、泰國等地出口之轎車及輕卡胎實施反傾銷及反補貼稅，我司越南廠反傾銷稅為 0，補貼稅率為 6.77%，相較其他地區廠商獲判之稅率為低，我司輸美此類產品之競爭力獲得保障。

競爭利基

1. 歐美市場運用輪圈組裝輪胎再銷售，除增加銷售管道外，又增加獲利的利基。
2. 東南亞市場的逐年遞減關稅以及機車銷售量的增加對建大越南廠和印尼廠拓展東南亞市場幫助很大。
3. 在全世界除大幅擴大運動行銷外，也大幅增加廣告看板、店招和產品說明會，數位行銷廣告，社群媒體平台經營，使建大品牌曝光度持續增加。
4. 本公司在在中國大陸持續投放昆明機場手推車廣告及滬寧高速公路廣告塔來增加曝光率。
5. 網路行銷的拓展，快速增加品牌曝光率和拉近和客戶距離。

發展遠景之有利與不利因素與因應對策

不利因素與因應對策

1. 中國大陸本土輪胎廠大幅擴充轎車胎產能，以及美國對中國大陸採取的301 法案報復措施，未來中低價位轎車胎市場的競爭將加劇，建大輪胎朝著開發高附加價值的產品和區隔市場因應，尤其在 SUV、4*4、UHP 的輪胎銷售成長幅度最大。
2. 過去近三年因為新冠肺炎的持續影響，自行車的需求暴增，但是在疫情、缺料、航運等問題獲得緩解之後，使目前自行車的庫存水位為過去數年的新高，市場對自行車胎和自行車相關產品的需求呈現斷崖式的下滑，待客戶端庫存逐步出清後重回正常營運狀況。

國內市場分析

行銷通路佈建

本公司在機車胎、自行車胎及轎車胎分別有不同的經銷商，在全省各地形成很強的通路網，由於貼近客戶而且品質受肯定，所以銷售量持續再成長。

新產品研發、創新以及高性能產品的推出

本公司不論在自行車胎、機車胎、ATV 車胎、轎車胎皆有新產品的研發創新和高性能產品的推出，尤其競技型熱溶胎及低滾動阻力電動車胎投入市場後，持續提升 KENDA 的專業品牌形象，故於組車廠和修補市場皆能迎合客戶的需求。

自有品牌的建立

以運動行銷的理念在世界各地投入多媒體廣告，使 KENDA 品牌深入消費者心中，並成為世界知名品牌。

運動行銷的拓展

藉由公益活動的參與，善盡社會責任，更積極贊助國家代表隊、職棒球隊、自行車隊、高爾夫球賽等運動項目來增加品牌曝光率。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

主要產品之產製過程

主要原料之供應狀況

最近二年度曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名單及其金額與比例

進貨金額佔進貨總額 10%以上之供應商

銷貨金額佔銷貨總額 10%以上之廠商

最近二年度生產量值

最近二年度銷售量值

(三) 從業員工