正新 (2105.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品項目

輻射層汽車外胎、輻射層卡車外胎、機車外胎、自行車外胎、內胎、其他輪胎。

計劃開發之新產品

產業概況

產業的現況與發展

隨著國內經濟的快速發展及產業界不斷的研發及創新，輪胎業也隨著蓬勃發展，使得產業技術已提高至層次較高的輪胎，而本公司所生產的輪胎主要是以供機動車輛使用的汽車外胎、機車外胎產品為主。由於國內市場狹小，道路面積有限，尤其台灣加入WTO 後加速開放進口，已使得飽和的內銷市場更加艱辛。有鑑於此，本公司今後之發展將致力於開發高性能、輕量化、低滾動阻力、安全型、智慧型之輪胎，以不斷地擴張主導性產品來拓展市場。

產業上中下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

輪胎產品整體而言，傳統的交叉層輪胎已逐漸被輻射層輪胎所取代，主要為可減少爆胎發生，亦可達到省油、耐磨耗及操安性較佳的效果，而產品發展趨勢則走向低扁平比高性能輪胎。針對市場的需求及人們對環境品質的要求也愈來愈高，在這種形勢之下，以推出高性能輪胎、低滾動阻力輪胎、安全輪胎、智慧型輪胎、全鋼絲輻射層輪胎等等新產品。藉由自主技術的精進，擴大產品差異性，增強企業發展後勁；依靠不斷地擴張主導性產品來開拓市場、占領市場。

技術及研發概況

長、短期業務發展計劃

短期計劃

1. 在現在的業務基礎上持續耕耘，持續發展全系列產品，並且針對不同市場發展出適合當地之銷售方式。
2. 推動生產流程之合理化及彈性化，使得產銷和諧達到最適當之營運經濟規模；落實全面品質管理，努力達成品質第一之目標。

長期計劃

1. 持續精進品質並拓展自有品牌，擴大市場占有率，以建立全球化之完整銷售通路及品牌經營策略。
2. 持續研究開發，保持市場製造技術之領先地位，充分發揮量產經濟規模優勢。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

國外市場分析

銷售地區

依銷售區域分為北美洲、中南美洲、歐洲、中東非洲、亞洲、紐澳等，進行市場分析。

市場占有率

正新輪胎營業額持續維持台灣第一，華人地區最大的輪胎專業製造公司，全球知名輪胎雜誌Tyres & Accessories與Tire Business分別揭露正新輪胎為全球第十大輪胎製造商。

市場未來之供需情況與成長性

正新瑪吉斯集團在拓展海外市場方面，也有突破性進展。以產品優異性能，成功攻入歐洲電動車市場，持續交貨予德國 BMW 電動機車 CE 04 車型為原配車胎。此外，BMW 1系列轎車也於今年起裝配正新瑪吉斯Premitra HP5轎車胎，為正新打入 BMW 四輪落地正胎供應鏈首款車型。而德國 Volkswagen Crafter 及Caddy5等車型亦以正新瑪吉斯輪胎為配套。正新近幾年在歐洲OE市場的耕耘已開花結果，對其他車廠產生也產生骨牌效應，預期將有更多車廠與車型選用正新瑪吉斯輪胎為配套。2021 年成功打入 Hyundai/Kia 在北美的供應鏈，並將於 2023 年開始供應高階品牌 Genesis 車款的備胎。供應 Toyota 在北美熱銷車型 RAV4、Corolla、Lexus RX 及 Highlander 備胎年交貨量突破百萬。落地備胎於 2020 年第三季度，開始供貨至北美市場，其中針對最新趨勢北美Ford 推出的大型電動皮卡 F150 Lightning 車款，亦配套我司 18 寸落地備胎，為目前市場上唯一配套備胎的電動皮卡。此外，組裝市場的觸角也延伸到拉丁美洲地區，2021 年開始供貨至巴西 OE 組車廠 Stellantis，同時 Nissan 於墨西哥多款暢銷車款，也以正新輪胎作為原廠配套。ATV 組車則持續承接 Polaris、Honda、Kawasaki、BRP及Yamaha等組車廠的高階車款配套，蟬聯北美市佔率第一。在北美賽車胎推展方面，於2022 年成功以性能優異的 Victra RC-1 通過美國汽車賽事協會的測試，正式成為賽事的官方指定比賽輪胎。
正新瑪吉斯已銷售至全球超過 180 個國家，除了策略性地布局海外補修市場，並且積極擴展各地銷售通路及據點；隨著新興市場的蓬勃發展及北美地區經濟的穩定復甦，帶動全球汽車產業的高度發展，使得汽車輪胎的需求增加。甫自金融風暴以來，近年的汽車產業呈現穩定成長的趨勢，使得需求大市場如中國、東南亞、南亞、墨西哥及紐澳地區等國家對輪胎的需求仍持續暢旺，全球各大輪胎製造公司莫不投入資源及資金，在各地相繼設廠以供應可預期的市場需求。

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

不利因素及因應對策

海運供應緊張於2022年已獲得趨緩，各地需求復甦反彈，惟疫情期間各國採取各種寬鬆的貨幣政策來刺激經濟，造成原物料價格上漲，也進一步引發物價膨脹。美國宣布升息後，世界各國也陸續調整貨幣政策應對。正新與供應商及客戶間運籌帷幄，憑藉過往累積的合作經驗，互助互惠，進而能在瞬息萬變的市場中提升規模及營業額。正新輪胎密切注意市場供給與需求波動並即時與各區域經銷商取得市場脈動，適時發布價格調整。同時，正新也持續進行新舊世代產品整合，以高附加價值與產能利用率高的產品取代，以因應今日不斷增加的市場需求但卻瞬息萬變的嚴苛挑戰。
面對2023及未來三至五年經營環境，變動將會更加劇烈，需快速提升應變及核心能力及競爭力，唯有提升至世界級能力及競爭力，才能面對今後複雜又多變的市場。所以，未來公司以技術力、營銷力、生產力、管理力，建構核心能力，達到全球在地化(Glocalization)，強化各區域的銷售及技術支持，使全球集團總部和區域緊密配合，透過在地生產，強化與地方的連結。

國內市場分析

2022 年國內情勢

2022 年在烏俄長期戰爭下，國際各國為快速終止戰爭，不斷對俄國施加各種經濟制裁手段，而俄國亦不斷增加其反制手法，在雙方你來我往不斷地加強經貿管制手段下，能源成本亦同步不斷飆升，台灣政府為降低台電虧損在 7 月時亦大幅調漲電價，嚴重影響各行業生產製造成本。
另外，身為世界工廠的中國，在其中央政府對 COVID-19 新冠肺炎疫情堅持清零的政策下，各地方政府進行了強力封控，停工造成各行各業供應鏈斷鏈，汽、機車零組件長期短缺的狀況下，市場供需嚴重失衡，各項物價不斷攀升。
2022 年在市場供需失衡的狀況下，能源費用及物價不斷攀升，全球各國皆面臨嚴重地通貨膨脹，為此美國聯準會 2022 年共升息 7 次累計升息 17 碼，而台灣央行為平穩物價亦在 2022 年進行 4 次升息累計升息 2.5 碼。
雖然各國政府紛紛以升息方式來平穩物價，但嚴重地通貨膨脹仍造成了民眾購買力下滑、市場萎縮，本公司意識到市場的快速轉變，迅速進行集團內產品調度、調整，終於在 MAXXIS FAMILY 全體的通力合作下安然渡過 2022 年的種種困難與挑戰。

2023 年營業展望

本公司跟各汽、機車公司配套開發的各個車型（如：TOYOTA TOWNACE、NISSAN NEW KICKS、KYMCO KRV MOTOR、YAMAHA AUGUR…等）也都在 2022 年陸續上市，今年零組件短缺狀況輕減後，新車銷量日益增加，預計將有效推升本公司產品銷售。
另外，本公司因應歐美高級進口車銷售量持續成長以及大型重機日益增加、還有電商物流車輛需求擴大，在先前投入開發的轎車／休旅車用輪胎 VSP，大型重機輪胎 MA-HS、MA-ST3，大型卡車用輪胎 MA189，也都將在 2023 年陸續上市，將有助於提升今年度的產品銷售。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品：輪胎
用途：交通工具
產製過程：

主要原料之供應狀況

最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例。

進貨總額占進貨金額 10%以上之供應商

銷貨總額占營業收入 10%以上之客戶

(三) 最近二年度從業員工分析