高力 (8996.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

(一) 業務內容

業務範圍

本公司111年度主要產品之營業收入及比重

公司目前之產品項目及計劃開發之新產品

硬銲型及組合型板式熱交換器產品。
燃料電池反應爐機構件及重組器。
熱泵產業用板式熱交換器。
空氣乾燥機產業用板式熱交換器開發。
高效次世代冷媒用板式熱交換器。
甲醇燃料電池發電系統/甲醇重組產氫機/PSA氫氣純化器。
液冷式散熱系統。

產業概況

產業現況與發展

產業現況

燃料電池產業

因應全球淨零碳排趨勢，許多國家期望導入大量再生能源作為現階段的最適解決方案。各主要國家積極透過政策推動扶植儲能產業起飛。「能源政策」的方向驅動再生能源發展走向，再生能源占比直接影響電力系統對儲能之需求，不同的政策內容也會影響不同的儲能應用需求與市場發展，「政策」可謂儲能產業發展的重要驅動力，而透過產官學合作，可以加速擴大儲能市場發展。例如：中國大陸逐步提高能源結構中的再生能源占比，積極鼓勵或要求各省份增加再生能源電廠搭配儲能系統的建設；美國聯邦政府積極支持儲能系統研發應用，各州地方政府政策主要是透過稅收優惠、安裝補貼方式刺激產業發展；澳洲各省訂定自己的再生能源發展目標，採取補貼、低息貸款或其他激勵政策；韓國推動階段性減核、擴大以再生能源發展為主的「能源轉型政策」以及再生能源憑證制度（REC），期望在政策推動下快速設置儲能系統；英國於 2020 年提出《儲能佈署容量限制要求法案》後，取消計畫規模不得高於 50MW 之規定，使得英國容量市場方面存在不確定性，英國企業開始探討錶後用戶側儲能應用商機。歐洲整體市場由於缺乏政府支持，目前歐洲儲能產業成長情形有較緩的情形。

熱交換器產業

能源枯竭和氣候變遷使得節能和減少碳排放的意識提高，促進了熱交換器的需求和應用。
能源消耗大的產業對於創新技術的開發和提高效率的關注度與日漸增，使熱交換器更加吸引更廣泛的行業。尤其是熱泵、冷凍空調、空氣乾燥機等產業需求的增長，預估會使熱交換器的銷量超過預期範圍。
溫室氣體議題導致新冷媒需求的增加、設備汰換、熱傳導性能效率提升等因素，預期也能促進市場的蓬勃發展。
政府法規：世界各國政府正在引入法規以減少溫室氣體排放，並促進能源效率。從鍋爐等化石燃料的制熱設備切換到高效的熱泵逐漸成為可持續舒適系統的首選。因熱泵供暖及製冷，可減少能源成本和碳足跡，幫助減少溫室氣體對全球的影響。熱交換器是熱泵系統內不可或缺的關鍵組件，良好的熱交換器設計能使熱泵系統注入更少的製冷劑充填量、並提昇熱泵系統的性能，因此邁向更可持續的、更綠色永續環境的時代中，熱泵系統內的熱交換器扮演關鍵角色。2050 年淨零排放情境中，高效熱泵是推動建築部門減少供暖排放的主要技術。在持續的全球能源危機中，熱泵已被確定為加強能源安全的解決方案。歐洲委員會提出REPowerEU 計劃在未來幾年內將熱泵布建率提高一倍，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。在美國，熱泵已被確定為國防生產法(DPA)中優先技術，可確保清潔能源獨立性。

產業特性

加工業受地域因素限制
金屬製品加工競爭者眾且多為小規模，專業者少
固態氧化物燃料電池能源效率高，分散式能源系統前景看好
熱交換器產業
- 壓力容器特性：
  熱交換器依據應用方式與產品設計，經常歸屬高壓容器範疇,須重視產品使用安全。故各國皆會對熱交換器訂定標準規範，如美國 UL、ASME，歐洲 CE、日本 KHK、韓國 KRAIA、加拿大 CRN 等。若要在當地販售，經常必須通過相關檢驗取得證書才得以銷售。
- 應用特性：
  熱交換器會因應不同產業特性須符合行業的標準及認證，如船舶認證(DNV-GL、ABS、KR)，飲用水認證 KIWA，冷凍空調 HVAC 性能認證 AHRI 等。
- 環保特性：
  在環保意識較高的國家，對於冷媒填充量會要求減量、或規範 GWP（Global Warming Position 地球暖化趨勢）、ODP（ozone depletion potential 臭氧破壞潛勢），要求廠商採取環保冷媒，並給予適當補助，鼓吹廠商開發新世代產品。
  若為政府標案，會要求 COP(coefficient of performance 效率因素)、EER（Energy Efficiency Ratio 能源效率比值)，目的為達成京都議定書（針對二氧化碳等溫室氣體進行管控、減量）的要求。
- 泛用特性：
  熱交換器為橫跨家用、商用、工業三種領域，許多產業及其相關設備常有製冷、製熱、冷（熱）回收的需求，差別僅在於使用的熱換器型態。而板式熱交換器因擁有為高效潔（節）能的特性，且為目前轉換效率最高的熱交換器，故世界許多先進工業國家與公司新設計的系統都改為板式熱交換器。市場規模也不斷擴大。

產業上、中、下游關連性

燃料電池產業

熱交換器產業

資料來源：(GrandView Research Plate & Frame Heat Exchanger Market Analysis, Market Size, Application Analysis, Regional Outlook, Competitive Strategies And Forecasts, 2015 To 2022;高力整理)

產品之各種發展趨勢

鋼材金屬產品應用範圍之擴大
品質要求之提升
全球積極發展替代能源

競爭情形

熱處理加工可替代性服務
板式熱交換器可替代性產品
燃料電池可替代商品

技術及研發概況

開發成功之技術或產品項目：

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

開拓國際訂單，帶動營收成長。積極進攻熱泵巿場、新產品開發，爭取與各品牌大廠合作。同步掌握市場動向，提供更專業及優質服務以滿足客戶需求為目標，進而擴大市場佔有率。
改善內部管理程序，建立具有高效率的生產管理，降低不良率，減少重工。
建立符合 RoHS 之製程管理及環保法規，提高產品競爭力。
引進經驗豐富之技術及管理人才，培訓研發及國際行銷人才。
配合業務的發展需求，取得適當且成本低的資金，穩健經營。導入電子化程序，建立具有高效率的生產管理，提高生產經營績效。
持續並加強產品技術及效能之研發工作。

長期業務發展計劃

持續開拓外銷市場，將產品行銷各地。
以品質優良、價格便宜、交期快速之產品服務客戶。
持續開發符合客戶需求之產品。
創新競爭優勢有效經營，為股東追求最大利益。
廣佈大廠驗證，擴大市場佔有率。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品之銷售地區

市場佔有率

本公司為目前國內最大也是唯一的硬銲型板式熱交換器製造及銷售上市公司，國內市場市佔率高達九成以上，並已行銷世界七十餘國，是國內板式熱交換器之設計與生產龍頭。由於本公司所經營事業在技術上、規模上及能力上在目前國內同業中為領導廠商，且熱處理為各種相關行業製造環節之一環，所涉業種極為廣泛，目前相關統計數據估算本公司板式熱交換器全世界市佔率約 5％。

市場未來之供需狀況與成長性

熱交換器市場成長趨勢

本公司生產之熱交換器為冷凍空調設備、半導體電子業、低溫冷凍食品業、機械設備、交通運輸、醫療設備、資料中心、海運業、鋼鐵業…等之重要零組件，該產品由工研院技術移轉，並經本公司持續進行研發各式新產品及新應用領域，近年已陸續申請獲得多項專利權，並為國內外各知名冷凍空調製造廠商所採用。未來將隨全球冷凍空調設備穩定成長，間接帶動本公司板式熱交換器需求。

綠能熱能產品產業成長趨勢

競爭利基

公司在同業間之地位
公司目的事業成就與不成就之關鍵因素及其影響
- 品質之穩定及經驗之累積
- 掌握產品之核心技術
- 擁有國際級品保認證

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素

加工事業產能運用受下游產業影響

【因應對策】

傳統熱處理及銅銲加工業務量雖受需求產業外移影響而縮減，惟透過產業升級亦衍生出各式熱處理及銅銲加工的新需求。本公司自成立以來即注重熱處理及銅銲加工技術提升，並與各研究機構保持密切往來及經驗交流，銅銲加工方面，陸續添購新式設備，以跨入大型機件之銲接領域。
另本公司除固守熱處理加工本業，提升熱處理加工品質外，草創後並跨入輥輪及板式熱交換器生產，由金屬加工業，轉型為擁有自身產品之製造業，得以降低對熱處理加工及銅銲加工依存，減少下游客戶外移之衝擊。此外，本公司積極拓展板式熱交換器外銷市場，降低台灣內需市場衰退之風險，並持續開發新式熱交換器產品及應用，以擴充產品線廣度與深度。
本公司於民國 91 年間接投資設立高力科技(寧波)有限公司，以生產硬銲型板式熱交換器為主，並為當地台商提供更好的服務。投資設立高力寧波目的為降低生產成本、加強外銷能力及擴展大陸市場。

國內勞工不足

【因應對策】

本公司除提高機器設備自動化程度以減少人力需求、引進合法外勞、增進員工福利等方式因應外，並積極投入研究發展，亟思使其服務隨國內產業升級之腳步日益精進，本公司並加強員工之教育訓練，藉由各式教育訓練以增進員工之專業技能，以適當人力提供較高技術水準之服務。

國內能源市場規模尚小且缺乏競爭力

【因應對策】

本公司自97年8月設立燃料電池事業部門，以自身擁有之專業真空硬銲及精密製造技術，並透過與美國燃料電池公司Bloom Energy合作方式，搶佔國際燃料電池市場，目前持續投入資金擴廠增建以及購置機械設備，製造固態氧化物型燃料電池(SOFC)內部的關鍵零組件外，也積極投入燃料電池相關產品燃料重組器的開發，期能提升本公司於國際市場之競爭力。