金麗-KY (8429.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

公司之經營

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

本公司主要係從事自有品牌休閒鞋、外貿代工鞋、休閒服飾(含牛仔服飾)及配件等產品之設計、生產及銷售等業務。

營業比重

公司目前之產品項目

計畫開發之新產品

  1. 服飾設計朝向創新及時尚感。
  2. 休閒鞋以皮製質感為訴求。
  3. 強化本公司 G-Apple 及 E.T 品牌價值。
  4. 持續設計及強化開發鞋類 OEM 技術。
  5. 反饋消費者資訊,開發跨領域產品品牌。

產業概況

產業之現況與發展

鞋類

2020年之後,在新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的背景下,所有國家都需要加強結構改革,以使經濟保持活力,並促進經濟強勁、可持續的復蘇。經濟合作與發展組織(OECD)預測,中國放開了疫情防控措施,2023年經濟將增長 5.3%;另,國際貨幣基金組織預測2023年中國經濟增長為 5.2%,世界銀行預測增長為 4.3%,評級機構惠譽預測為5.2%,高盛對中國2023年經濟增長的最新預測則為 5.5%。
香港貿發局經貿研究指出,目前,中國是全球最大制鞋國家,占全球鞋類總產量逾 60%。根據國家統計局數位,2021年,規模以上皮革、毛皮、羽毛及其製品和制鞋企業營 業收入達11,057.2億元(人民幣,下同),同比增長 8.2%。中商產業研究資料指出,2021年,中國鞋業市場規模達 699 億美元,並預計來年會持續增長。

休閒服飾

依據中國國家統計局公布之資料,中國 2022 年社會消費品零售總額 439,733 億元,比上年下降 0.2%。按經營地統計,城鎮消費品零售額 380,448 億元,下降 0.3%;鄉村消費品零售額 59,285 億元,與上年基本持平。由於”社會消費品零售總額”指標具有反映一定時期內人民物質文化生活水準的發展情況,反映社會商品購買力的實現程度,以及零售市場的規模狀況,故整體而言,中國總體的消費力道因 2022 年度由於中美貿易戰的延續以及新冠疫情影響下,致 2022 年度中國經濟環境無顯著改善下,呈現持平現象。

服裝行業未來發展趨勢,將有可能產生三點現象

  1. 年輕化、個性化趨勢愈加明顯
  2. 移動社交成為新消費引擎
  3. 線上線下管道融合

產業上、中、下游之關聯性

品牌鞋業上、中、下游之關聯圖示如下
品牌服飾業上、中、下游之關聯圖示如下
本公司經銷模式

產品之各種發展趨勢

品牌鞋履及服飾的消費市場已是消費者導向時代,隨著精緻化、流行化的消費時代來臨,由於本公司係以經營品牌衣著鞋類為主,並定位於中價位。目標客層為 18~35 歲 的年輕人,其為最具個性化的消費群體,雖然這一年齡層的消費者消費能力不是最強的,但消費頻率是最高的,他們通常更注重款式、質量以及品牌的感覺,他們正是中檔或中檔偏高的品牌服裝消費的主力,故高質感、具流行性及知名度的品牌為目標客群所追求的重點。品牌服飾發展趨勢將與客戶群的生活型態緊密結合,包括面料素材不斷創新、品牌價值顯現及客戶售前售後服務提升。

產品競爭情形

本公司主要銷售地區為中國,由於中國之經濟不斷成長,受惠於人民生活水平持續提高及可分配所得提高,大陸之鞋服產品市場處於方興未艾期,其商機除了使大陸當地品牌崛起,亦吸引國際品牌進入,以本公司主打品牌鞋履及服飾路線來看,主要競爭對手係以中國大陸品牌為主,在鞋業與休閒服飾方面,對手有李寧、安踏、特步及 361 度,在牛仔服飾方面則有增致牛仔及棒球小子 (B.T.BOY),但因大陸幅員廣大,各地之市場需求不同,各鞋履及服裝產品零售企業普通以區域型經營為主,且小規模經營者眾,故主要競爭者隨不同地區及不同產品類別有所差異。

技術及研發概況

所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司致力於設計與開發 G-APPLE 及 E.T 的產品。G-APPLE 產品主要目標是開發一系列運動休閒風之鞋履、服裝(包括牛仔服飾 )和配件,以擴大產品款式,滿足終端客戶需要,迄今為止,本公司已經開發了一系列具有不同功能和特色的鞋類產品,包括透氣性材料製成的產品以及具有減震功能的產品;e.t 產品設計屬「複合的設計模式」,藉以兼具設計導向與市場導向二種設計優點;所稱複合的設計模式,以傳統的「設計導向」為主建立自己的品牌形象,再輔以「市場導向」的設計模式,以快速反應市場流行的變化趨勢。產品設計的成功大致歸功於本公司能發現並預測休閒鞋和服裝行業的流行趨勢並且能緊跟消費者之喜好。另本公司於 2016 年正式跨足美妝產業,將台灣子公司設定為品牌及研發中心,持續投入美妝產品開發,包含從開發原料、配方調製及產品整體設計等方面,然美妝產品因市況不佳,暫時退出市場,待景氣回溫時再進行佈局 。

研究發展人員與其學經歷

最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

開發成功之技術或產品

自創品牌商標
獎項名稱

長、短期業務發展計畫

短期發展策略及計畫

營運策略
  1. 持續取得各項質量認證書。
  2. 實施勞工健康及安全管理,善盡對社會、員工的責任。
  3. 強化鞋類 OEM 技術。
生產策略
  1. 利用半自動化機器加速生產之效率。
  2. 加強人力產能配置以應付景氣循環的變化。
行銷策略
  1. 產品鞏固與客戶之合作關係,並精確掌握市場趨勢,擴大產品多樣化需求,滿足客戶商品整合需要,為客戶提前布局未來。
  2. 致力潮流產品開發及深化產品內含價值,提升公司的自我品牌形象。
  3. 強化 G-APPLE 及 E.T 品牌形象,擴展市場滲透度。
  4. 創建美愛美台灣品牌,從線上線下通路,影響兩岸消費者,然美妝產品因市況不佳,暫時退出市場,待景氣回溫時再進行佈局 。

長期發展策略及計畫

營運策略
  1. 持續擴展銷售專賣店及代理商,網絡拓展的步伐仍會是本公司的重要發展策略。
  2. G-APPLE 牛仔服飾專營店將規劃設立於中國三及四線城市,以鞏固本公司於中國市場地位。
生產策略
  1. 持續加強掌握來料品質、交貨時效及降低成本。
  2. 擴大生產設施提高產能,並且提供員工適合居住之宿舍及福利,以提高生產力。
行銷策略
  1. 擴大中國市場佔有率、分銷網絡及專賣店,遍及各省會和其他主要城市。
  2. 持續提升設計專業人才與維持本公司產品品牌形象及知名度。
  3. 產品多角化發展, 降低單一市場大幅變化的影響。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品之銷售地區

市場占有率

中國鞋服產品市場廣大,各業者所銷售之產品不僅差異度大,且鎖定之年齡層亦不同,無品牌或品牌知名度不高之中小型業者眾多,很難有精確之統計數字,故並無專業機構針對個別業者之市場佔有率予以統計。若根據中國國家統計局 2021年度中國服裝鞋帽、針織紡品之商品,零售總額為人民幣13,003億元,以本公司2022年度全年整體營收約為人民幣0.48億元計算,其市場佔有率約為 0.004%。

市場未來之供需狀況與成長性

本公司由於以中國內需市場為主,故未來之供需情形與中國經濟成長率息息相關;中國經濟成長率(實際GDP) 2021 及 2022 年度則分別為 8.1% 及 3%。

在服裝方面, 2021 年紡織品服裝內需市場穩步恢復,對行業經濟運行平穩回升的拉動作用增強。根據國家統計局資料,2021 年全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售總額達 13842 億元,同比增長 12.7%。近年來,中國男裝市場發展態勢良好, 2016 年國內男裝行業市場規模達 6876 億元,有望在 2018-2023 年間複合增速達到 9.6%,預計 2023 年中國男裝行業市場規模增至 13070 億元。近年來,隨著中國服裝產業成本優勢逐漸減弱,加之中美貿易摩擦不斷升 級,中國服裝行業出口規模亦呈現下滑, 2020 年新冠疫情在全球範圍爆發也使得國際市場終端服裝消費需求不振導致服裝行業明顯承壓。 2020 年,女裝市場規模受疫情影響下降至 9407 億元。雖然市場規模下降較大,但依舊為男裝市場規模的兩倍左右。中商產業研究院 2022 年中國女裝市場規模將達 10446 億元。

競爭利基

  1. 商品走向多元化之策略
  2. 建立市場區隔
  3. 差異化訂價策略
  4. 廣告宣傳與銷售據點形象提升
  5. 已在中國取得一定市場佔有率,具有廣泛的分銷網路
  6. 具有優異的產品設計和開發能力
  7. 重視產品品質
  8. 具競爭力的成本結構
  9. 與代理商建立良好之關係
  10. 擁有經驗豐富的管理團隊
  11. 延攬優秀研發設計人才

發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素及因應對策
同業競爭激烈

因應對策

  1. 持續投入公司產品研發、設計及行銷等能力,開發附加價值更高之產品以提升獲利空間。
  2. 基於本公司的品牌形象和認可,藉由代理商建立多元化的銷售網絡,在廣大中國境內市場銷售本公司之產品。
  3. 本公司鎖定中國境內牛仔品牌的發展空間甚大,進而生產自有品牌牛仔服飾,並利用佈建的行銷網路,迅速擴張牛仔服飾事業。
受原材料和外包產品的供應和價格變動的影響

因應對策

  1. 與上游供應商維持良好之合作關係,依品質、生產力、可靠性及交貨速度議價,以獲取具競爭力之進貨價格,將原物料單價變動之影響降至可掌控之程度。
  2. 蒐集市場供應資訊,利用大量採購之優勢,以降低進料成本,進而維持產品之獲利空間。
面對中國勞動力短缺和勞動力成本增加的影響

因應對策

  1. 加強公司員工福利及提供良好宿舍條件,規畫定期與不定期對員工之教育訓練,增加員工對公司文化之認識與認同感,不僅帶來更好的生產力,並使員工忠誠度及穩定性更高。
  2. 隨著勞動力成本上漲,適時將成本反應於產品售價,進而轉嫁予客戶,以趨緩對本公司毛利率之影響。
銷售集中於代理商之風險

因應對策

  1. 強化品牌之行銷,樹立品牌形象,並加強市場知名度,使產品具有強勢之市場地位,進而提升代理商對本公司之依存度,並持續實現利潤共享觀念,使其能享有一定之獲利空間,而與公司共存共榮。
  2. 透過各區域經理定期對各省之代理商進行監督與輔導,以確保代理商能遵守本公司之相關規定,藉此維護公司之品牌形象及提升代理商之銷售能力。
  3. 本公司每月皆有派人定期督導代理商,以掌握代理商之存貨及銷售狀況,未來為更精確掌握代理商之營運狀況,本公司將要求代理商每月提供銷售及存貨報告,由區域經理於當地進行覆核,並將其覆核結果列入每月工作匯報。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

本公司主要產品為服飾、鞋類及配件,係屬民生必需品。

主要產品之製造過程

本公司鞋類之產品主係自行生產,服飾及配件則為外包生產,鞋類從開發設計,進料組裝到成品出貨,主要製造過程列示如下:

主要原料之供應狀況

主要進銷貨客戶名單

最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,並說明其增減變動原因

最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例,並說明其增減變動原因

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 最近二年度從業員工人數