羅昇 (8374.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

目前之商品(服務)項目

本公司的經營型態，係對製造或使用自動化機電設備產業提供相關零組件及整合規劃和售後服務，目前代理之商品大致如下：

計畫開發之新商品(服務)

智慧製造 AI 解決方案

1. 根據目前的核心技術及能力、可獨立在廠務監控系統及產線可視化兩大塊來拓展業務、並尋求與生產製造系統及設備管理系統的廠商合作、成為其第三方自動化領域的合作夥伴，共同承接案件。
2. 除了產線自動化之外，作業流程的自動化也是重要的⼀環，公司的作業流程優化導入AI 智慧化，也是數位轉型的重點，藉由 AI 深入領域的知識，擷取數據的價值，強化各層級的使用數據分析，做出即時的決策來體現智能化管理。
3. 經過資料的數位化、藉由 AI 導入做到優化，來幫助企業真正做到數位轉型。

ESG 永續發展與服務

1. 儲能：配合政府 2025 再生能源發電佔比 25%以及 2050 淨零碳排轉型目標，結合太陽能、風能、等綠能之電力 EMS、功率調節系統 PCS、電池 BMS 及模組整合規劃搭配UPS 不斷電系統做通盤式的建置。
2. 充電樁：因應電動車成⻑趨勢，針對充電樁建置整體服務:包含充電樁硬體、管理軟體、運營服務平台，增加使用者便利性。
3. 淨零碳排：有鑑於獲得綠色氫氣與降低成本為燃料電池電動車重要關鍵，也是綠色再生能源達成淨零排放的⼀環，持續引進氫燃料電池應用，近來已將 Panasonic 實際應用在國內推廣。
4. 傳動機械之節能：著重於機械效率的提升，主要是運轉效率，如減速機效率提升，採用行星式減速機取代舊型 WORM-GEAR 減速機。採用線性滑軌取代硬軌，因摩擦係數變小，可省下能量。採用 DD(多級 AC 馬達)取代(馬達+減速機)，效率提升，以達到節能效果。
5. 空調節能：在維持人的生活舒適下，由溫度做調節控制，達到省能源效果。主要針對冰⽔主機、風機(空調箱)等馬達運轉，分析其運轉模式，加裝變頻器、檢知 SENSOR、控制器等，控制馬達運轉頻率，讓馬達不需全時全載運轉，即可達到省電節能效果。
6. 注塑機械之節能：針對射出成型機的油壓系統 PUMP，分析其動作模式，加裝油電節能系統(高階變頻器+AC 伺服馬達+ 油壓 PUMP) ，降低傳統 PUMP 全時的運轉，不影響精密度下，達到節能效果。
7. 回升利用之節能：針對沖壓機械、離心機械、電梯(天車)的特性，在其運轉於負載回生(發電機模式)時，將其能量儲能回饋至電網，即可達到節省能源效果。
8. 照明之節能：用 LED 燈管取代傳統⽇光燈燈管，達到節能效果。

機器人完整方案

1. 多品牌工業機器人代理，因應不同需求提供最適合的選項，有⽔平式 Scara、6 軸關節型、協作型、高荷重等不同形式，協助客人規劃、設計、整合成 Robot Station，幫助客人提升整體 ROI。
2. 積極引進服務型機器人，在後疫情時代下，降低人與人的接觸，服務型機器人扮演重要的角色，未來在智慧辦公室、智慧醫療、智慧商場都需要智慧化服務型機器人的輔助。

智慧機上盒(SMB)搭配 AI

1. 因應智慧製造時代來臨，最重要是能夠連網的數據與資訊蒐集，並從人工智慧(AI)透過統計學去發掘真正所需的價值。已實際運用在許多機台設備透過安裝智慧機上盒，即可收集、統計製程資料，從遠端監控與操作機台。面對不同的自動化機械設備需求，或是未來設備聯網的需求，都可符合與使用。讓企業能優化生產排程、解決勞力短缺，滿足快速、少量多樣的生產型態。
2. 藉由智慧機上盒將 OT 端的各式 PLC、PC、CNC、Robot、Sensor、Meter 溝通，透過數據的蒐集、儲存、及視覺化呈現，輔助決策者做快速的判斷，加上 AI 的自主學習，做出階段性的預知維護與警示，提高安全及生產力。

加速開發半導體領域新產品

1. 藉由產品行銷計畫，擴大新產品的導入並平行展開並順應技術、產業發展趨勢，開發新的設備、零件、耗材，深化技術能力，提升附加價值，參與產業的成⻑。
2. 中國營運據點強化及擴增，因應中國地區在光電、半導體業的持續成⻑，整合集團資源，成立半導體行業中心任務編組以共享資源，分進合擊；拓展在半導體設備商與光電、半導體客戶的滲透率，加強在地服務能力。

產業概況

產業現況

1. 開發產品代理線：小規模代理商可掌握利基產品線，維持穩定成⻑，隨著代理線之擴展，愈可增加營收來源，降低營運風險，滿足⼀次購足需求，此外新增產品線發展潛力愈佳，愈能增加公司未來成⻑性；唯通路商擴增產品線之同時必需消除隨之而來負面因素，如額外人力、成本支出與庫存風險，及其與現有產品線的互補性或競爭關係的強弱對立。
2. 加值服務及技術支援：通路商為避免價格競爭，必得開發加值服務，以提高產品附加價值，目前通路商之研發能力與技術層次，已然與銷售管理並駕齊驅，具有舉足輕重地位。
3. 發展終端產品：⼀般標準產品需求量大，卻易淪為殺價競爭，增加營運風險且降低毛利具，而特殊利基與發展潛力的特定用途產品，確能奠定通路商地位與保障營收來源，因此通路商如同其供應商與客戶⼀般，必須密切觀察產品現況與未來發展，方能針對產品發展開發新代理產品線並適時建立合理之庫存。
4. 區域市場開發與競爭：台灣製造業基地逐漸外移，大陸與東南亞製造角色⽇益吃重，通路商必然得追隨下游製造業者腳步，積極開發亞洲市場，跟進提供廠商所需服務與支援，挾其文化與地理優勢，台商在搶進大陸市場時，可同時開發台灣與大陸當地客戶。
5. 產業景氣與庫存調整：景氣翻揚提升時，通路商提前建立庫存，可相對獲利豐厚，而在景氣反轉向下時，庫存無法適時去化，將會導致損失；⼀般而言，通路商對景氣解讀與判斷正確與否，可立即反映在經營績效上，故通路商需密切觀察產業景氣之變化趨勢，方能精確調整庫存，創造最大獲利空間。
6. 新興銷售模式與電子商務：近來隨全球化發展潮流，產業變動與產品發展快速，跨國經營與競爭環境更為凸顯，通路業者必須發展更多且快的市場情報蒐集與應變能力，隨時準備因應新興生產銷售模式，諸如供應因 B2C 而釋出客戶所帶來商機。此外，隨網際網路興起，電子交易市集與電子商務進行得如火如荼，通路業如能善用網路來建構商品交易與資訊傳播機制，將可快速反映市場現況，減少營運成本與風險，未來將是線上與線下整合並行的態勢。
7. 上游供應商客戶關係：通路商除代理產品銷售外，亦可提供上游供應商相關市場需求現況與產品改良建議，而通路商在負責區域性支援工作時，亦相當仰賴與上游供應商關係，因此雙方在結合既有資源以提供企業整體解決方案下，更有助於建立⻑期之合作關係。通路商除代理產品銷售外，亦可提供上游供應商相關市場需求現況與產品改良建議，而通路商在負責區域性支援工作時，亦相當仰賴與上游供應商關係，因此雙方在結合既有資源以提供企業整體解決方案下，更有助於建立⻑期之合作關係。

產業發展

加強技術支援能力，提供高附加價值客製化服務

通路商提昇技術支援能力，雖意在提供下游客戶完善加值服務，唯隨其技術逐漸成熟，非僅能進⼀步提供客戶完整參考設計，更能提供完整產品或設計架構，而將終端產品製造工作交由下游客戶負責；亦即通路商應結合既有產品線與技術能力資源，跳脫傳統通路商只做buy and sale的框架，進⼀步發揮本身技術與設計能力，提供客戶選擇最佳方案；事實上，國際通路大廠經由多年產品代理銷售基礎，擁有半導體產品線者，大抵朝向提供參考設計解決方案發展，擁有資訊產品線者，也會建立提供企業整體解決方案經營模式，⼀切皆在結合既有資源以開拓更寬廣市場，而台灣通路商在逐步邁向國際舞台之際，如何開拓更為寬廣生存空間，當是項極端重要課題。

結合集團佈局東南亞及歐美非洲等市場，發揮產品線最高效益

通路商必須明確判斷各地產業發展趨勢與本身掌握之產品線性質，本公司除在台灣有6個服務據點外，以及1993年在中國天津設立子公司天津羅昇企業有限公司於13個重要工業城市設有專業的銷售服務團隊，提供先進、高效、完整的解决方案，2022年轉投資資騰科技、達昇能源、Bluewalker拓展歐洲市場，並藉由集團資源在北美、非洲等佈建銷售平台擴張服務的版圖。

產業上、中、下游之關聯性

本公司及子公司資騰分別為深耕於專業自動化機電領域及半導體、光電及太陽能領域之通路商，經營型態係對上游設計廠或製造廠採購，提供給下游自動化機電設備及半導體、光電產業製造商所需之相關零件或材料及技術支援服務。子公司達昇則為提供節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務業者，介於客戶及材料商、設備商之間，整合不同相關專業領域之技術服務，確保能源使用效益、減低人力負擔，提升客戶競爭力。
針對上游製造商而言，可利用經銷代理商建構⼀個較完整之行銷通路以節省銷管費用；對下游製造商而言，經銷代理商可快速提供其所需之原、物料、設備及技術，使下游業者得以減少自備庫存及設計之相關成本，因而降低經營風險。另位居中游之經銷代理商則可整合下游業者之需求，統⼀向上游製造商採購，並藉以獲取較大的價格優勢，再配合靈活的存貨管理及經銷代理品牌之多樣性，將產品售予下游業者。如此，中、下游業者分工產業之運作效率及效益將有效提昇。
自動化機電產業及半導體產業發展迅速，通路商不再只是單純的代理買賣，還必須對上游供應商提供區域性市場動態資訊、產品開發建議及客戶開發；對下游客戶提供多樣化品牌、完整的產品線，讓客戶⼀次購足，降低下游製造商庫存風險及資金的積壓，並提供整合性的技術服務，節省客戶產品研發的時間與成本，因此在上游供應商及下游客戶間扮演著重要角色。

產品之各種發展趨勢

台灣中小企業正面臨數位轉型的階段，如何讓智慧製造加速落地，並推向模組化應用，是重大的挑戰，數位化執行速度將是勝出的關鍵。
智慧製造不能只做單點應用，必須整合 OT 與 IT，但 OT 並沒有⼀致的標準，因此整合的難度非常高，建議工廠應該要從數據結構（Data Fabric）概念思考，在生產前建構數據結構平台，從資料整合開始取得有效的數據，讓良率及稼動率極大化，藉以有效地提高設備效率快速達到數位轉型的目標。

產品競爭情形

由於本公司所代理的產品廣泛，營業項目偏向自動化機電設備零組件與耗材。目前除了已上市之士林電機廠(股)公司自動化事業處、東元電機(股)電子事業部、和椿科技(股)公司第⼀事業部、所羅門(股)公司之產品與本公司相似外，並無其他上市櫃公司代理與本公司類似之零組件。

技術及研發概況

技術及研發概況

本公司主要為自動化機電組件通路商及專業的自動化技術服務業者，投入之研發費用以應用技術人員之薪資及相關費用為主，最近年度及截至年報刊印⽇止投入之研發費用如下：

開發成功之技術或產品

本公司為提昇服務效能，精研該自動化機電產業零組件之開發與行銷，近幾年度新代理產品開發概括如下：

⻑、短期業務發展計畫

短期計劃發展方向

工作流程合理化，落實品質政策

經由專業機構協助，建立工作流程合理化及控管點，務必做到內部控制之要求，另在顧問公司輔導下建立品質政策、目標與執行計畫，作為全員作業之最高準則，並滿足客戶需求；通過ISO 品質目標續評之覆檢。

強化數位媒體行銷，智動化社群平台及線上線下研討會

半導體、智慧工廠及智慧醫療等產業是台灣的明星產業，亦將是未來投資最大的產業，有鑑於此，除了持續積極參與自動化、半導體展SEMICON TAIWAN進而拓展到
Computex，並展開自動化Roadshow，於重點區域舉辦Seminar、YouTube Webinar、微信公眾號智動化學院，期藉以線上線下研討會方式，提供客戶高附加價值的整合服務，運用Social Media分享成功應用案例並提供新產品資訊，提供網路下單之電商平台。

人力資源／組織管理

企業經營以人為本，優秀的員工才能組成優良企業，員工素質的提升惟有依賴教育訓練，本公司近年來由於產品範圍不斷擴大，除了透過推動銷售管理、業務⽇報、工作流程電腦化、資訊情報網路的建立等業務處理過程的改革，強化業務基礎外，在產品專業知識上更需不斷提昇，產品中心整合集團共用資源，發揮最大效益複製成功案例，開發大企業之潛在市場。

專業自動化系統整合服務

為提供客戶最先進之系統產品整合與應用設計技術開發服務，並提升本公司專業之應用技術研發與設計能力，藉以厚植專業系統整合技術實力。

⻑期計劃發展方向

1. 智動化：臺灣總人口數自 2020 開始負成⻑，並逐漸邁向高齡社會，羅昇於 2022 年成立智動化運用中心，針對大部分客戶面臨人力老化、人力資源短缺，各個客戶於工廠端面臨之人力資源缺口問題，提供 Pick & Place 、AI 機器視覺、包裝/堆棧、AGV/AMR 等產品及服務，透過這些服務解決客戶最棘手人力需求問題，另針對基本模組提供數據分析、雲端管理平台等服務，客戶可針對工廠生產狀況做合適的優化及調整。
2. 綠能布局：羅昇本身即擁有節能、儲能相關產品之代理，代理台灣、歐洲、⽇本、臺灣於節能儲能設備上面⼀流之品牌如台達、ABB、Panasonic 等，於轉投資達昇能源及BlueWalke 後，對於整個未來綠能產品的規畫及布局將更形完整，於綠能佈局未來著重在幾個構面，如，碳盤查及節能方案、電價管理設備控制、綠能設備規劃(包含再生能源節能、儲能設備及系統)、碳權抵換申請、充電服務管理平台及系統、充電樁及 UPS(不斷電系統)等。
3. 半導體領域：藉由羅昇原本在傳動及自動化領域之強項結合資騰科技過去於半導體領域的耕耘及核心知識，我們將在廠務、製程、智慧物流相關的系統、設備、元件、耗材提供客戶更完善的⼀站式服務，協助半導體產業客戶數位轉型。
4. 羅昇原有市場主要著重於亞太地區包含臺灣及中國大陸，2022 年資騰科技及 BlueWalker GmbH 加入後通路擴展到歐洲及北非，本公司將整合集團內外資源，成為客戶產業升級轉型及全球有影響力的綠能暨智動化最佳夥伴。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品(服務)之銷售(提供)地區

市場占有率

本公司從事自動化機電零組件經銷代理，其產品依特性大致可分為工業傳動類及自動化控制類等，代理經銷之品牌包含台達電子、亞德客、銀泰科技、利茗機械、宜鼎、友通、東培工業、TOYO、海康機器人(視覺)、ABB、CKD、EPSON、MIKI PULLEY、Magnescale、PATLITE、LENZE、ATLANTA、CENTA、ETP 、ELMO、達明 TM 協作機器人等知名之自動化機電零組件製造商。由於所代理之產品種類繁多，其在規格、功能及用途上差異頗大，相對競爭廠商亦有所不同，故難以客觀評估其市場佔有率。

市場未來之供需狀況與成⻑性

對於科技產品之創新、應用增強，國內廠商多有擴大投資計畫之規劃，半導體業、面板廠及 5G 通訊資本支出，將大力挹注國內投資，而都市更新、風力、綠能、節能、儲能等趨勢，也都對國內投資有相當助益。
後疫情時代，新冠疫情方興未艾，導入零接觸及相關防護已是常態，5G 搭配 AR 解決大量人潮使用出現干擾問題，跨境使用解決子公司或工廠分布在不同國家的地域限制。
人臉辨識搭配門禁監控系統、紫外線抑菌燈、防疫機器人、基礎設施自動化升級、數位雲端服務…等，把羅昇 total solution 從工廠端延伸到各個不同場域。

競爭利基

1. 擁有廣大的客戶群，⻑期累積的機電設計與整合應用技術經驗
2. 與國內外供應廠商關係密切，合作經驗豐富
3. 產品多樣化，滿足客戶⼀次購足(One Stop Shopping)需求
4. 具創新能力，提供客戶整體解決方案，提高附加價值。

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

不利因素與因應對策

產品技術之更替性高

【因應措施】

本公司隨時掌握產品技術及應用之趨勢，致力於開發、代理新零組件、新供貨來源及新產品線，並加強情報之收集，隨時注意產業技術、供應商及客戶之動向。

隨著網際網路及電子商務時代之來臨，使得交易型態逐漸改變為直接由供應商至客戶

【因應措施】

1. 提升專業人員素養，建立服務品質口碑，創造服務價值
2. 強化 Total Solution 開發整合利潤。
3. 加強產品市場開發與應用，提升獲利能力空間。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途及產製過程

重要用途

產製過程

本公司主要係代理各類知名品牌之自動化機電零組件及半導體光電設備服務，本身並未從事生產活動，故不適用本項說明。

主要原料之供應狀況

最近二年度主要進銷貨客戶名單

最近二年度任⼀年度中曾占進貨總額百分之⼗以上之供應商名稱及其進貨金額與比例

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工資料