營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

(1)CC01080 電子零組件製造業
(2)F219010 電子材料零售業
(3)F401010 國際貿易業
(4)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

所營業務之營業比重

計畫開發之新商品（服務）項目

(1)RGB Mini LED 產品應用在戶外看板部分，因應高畫素趨勢，強化細線路與間距要求，以滿足客戶多樣化產品需求。
(2)因應 SSD 匯流排傳輸速度由 PCIe 4.0 演進到 PCIe 5.0，週邊元件高速互連傳輸，及針對 5G 物聯網應用傳輸，持續擴大細線路製程運用及 HDI 多層板製程能力。
(3)針對車用產品專注提供客戶ADAS Level 2高可靠度雷達感測產品及訊號損失解決方案，提升品質管控及製程能力。

產業概況

產業之現況與發展

2023 年 PCB 產業可能先蹲後跳，盼下半年景氣好轉；今年上半年去化庫存下，恐導致整體銷量持續低迷，下半年方有機會逐漸翻升。從樂觀值來看全球 PCB 產值仍有機會保持微幅成長 3%，總產值上看 908 億美元的規模；但若如 IMF 預測，全球三分之一的經濟體陷入衰退的話，整體 PCB 產值不排除面臨萎縮困境，保守估計將為全球 PCB 產值帶來衰退 4%的隱憂(約 847 億美元)。

生產基地分布方面，去年台商 PCB 約 60.6％在中國大陸、37.1％在台灣、其他約 2.3％。主要是受益於載板的快速成長，拉高台商在台生產的比重，海外生產地則集中在東南亞，包括泰國、馬來西亞、越南，因應地緣政治衝突、國際客戶對供應鏈的佈局規劃，台灣 PCB 產業再度興起南向意願。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

競爭情形

由於印刷電路板產品應用範圍廣泛，基板層數及特性亦有所不同，故國內外競爭廠商眾多，合併公司所從事之印刷電路板，係以生產光電板、NB 板、資訊產品的電路板及車用板等為主。

以全球 PCB 產業來說，中國 PCB 產業因擁有全球完整的供應鏈與龐大市場，不易在其他國家快速複製，市佔率估計超過一半；且在中國政府全力扶持及資本市場的加持下，其影響仍不容小覷。惟近年受中美貿易戰的影響，促使企業加速評估生產基地朝向多元化布局，南向佈局的趨勢正在發展中。

技術及研發概況

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

由於印刷電路板係為電子工業基礎元件，生產技術相對成熟，且相關產品線及規格係依照客戶設計提供，故合併公司自 102 年度起未再投入研發，故不適用。

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

(1)因應地緣政治衝突、配合國際客戶對供應鏈的佈局規劃，本公司於 2022 年第四季選定北越河南省積極投入建設第三地的生產基地，就近對當地的客戶提供服務。

(2)掌握未來有關 LCD 面板用及 NB 用印刷電路板產業及技術發展方向，相繼開發相關之利基產品。

(3)汽車電子受汽車裝置智慧化、自動駕駛(ADAS)的驅動，再加上電動汽車 EVs 銷售量持續成長帶動，據專業機構估計汽車板未來五年的平均成長率仍有 5%，合併公司對汽車板的行銷計畫與生產技術發展持續積極投入。

長期業務發展計畫

(1)持續積極培養高級專業技術及管理人才，除不斷提昇台灣生產線良率外，另作為日後台灣以外據點生產線之基礎幹部。
(2)因應台灣、中國及越南製造業人力不足的挑戰，持續提高自動化程度，以降低現場人力需求並穩定製造品質。
(3)建立完善資訊系統，健全資訊整合及分析，以縮短作業時間。另完成與主要客戶之電腦連線，以提供即時服務。
(4)因應市場趨勢及產品多元化，將持續擴充產品類別及銷售通路，降低景氣波動影響。
(5)配合未來產品趨勢，加強新物料、新技術蒐集及規劃對的產品，縮短開發及導入量產時間，以符合未來產品需求。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品（服務）之銷售（提供）地區

市場佔有率

據TPCA 估計2022年度全球印刷電路板產值為882億美元，而本公司的合併銷售額約為 7.37億美元，約佔全球PCB市場 0.84 %。

市場未來之供需狀況與成長性

就PCB產業發展趨勢探討，隨著下游電子產品追求輕、薄、短、小的發展趨勢，技術上會持續向高精密、高集成、輕薄化的方向發展。

就終端產品的應用層面探討，近幾年在5G、移動互聯網、物聯網、雲計算、人工智慧、無人駕駛汽車等新興應用市場，市場產生結構性的轉變，轉變的起源在於大資料產生、運算及應用，短、中、長期的結構仍在調整中。

競爭利基

• 專業技術不斷革新
• 企業穩健經營
• 良好的管理制度

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

1與原物料之主要供應商已建立良好穩定供貨關係，均能確實掌握原物料來源。
2主要成員均來自業界的菁英，技術已達國際水準，能掌握光電及資訊方面之利基產品技術。
3勞資雙方充分的溝通及完善的管理制度下，勞資關係諧調，使公司上下一心，為求公司最大利益而努力不懈。

不利因素與因應對策

1全球環保意識日漸提高。

因應對策：
合併公司投入大量防治污染設備使得廢氣及廢水等排放符合環保法令，並將一般及有害事業廢棄物委由主管機關認可之清除處理業代為處理。

2勞工短缺及流動性過高。

因應對策：
透過合法仲介公司引進外勞以增加生產力並且加強員工在職訓練，提昇人員素質及生產力，同時增進員工福利，降低人員流動率。

3市場競爭激烈，合理利潤不易維持。

因應對策：合併公司引進高科技生產設備，提升產能及品質，降低生產成本並積極開發新產品，調整銷售組合，建立市場區隔。

4匯率變動影響獲利能力。

因應對策：
採購原、物料時以美金報價並支付美金貨幣，同時透過遠匯買賣，及美金借款降低匯兌風險。

5國際原物料價格波動。

因應對策：
採購人員隨時注意原物料市場價格走勢，降低價格波動產生的不利影響，並與原物料供應商維持良好關係，以掌握最佳進貨時點。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之用途

TFT-LCD 顯示器、桌上型電腦、筆記型電腦、車用板、消費性電子產品等。

產製過程

主要原料之供應狀況

主要供應廠商宏泰電工、台耀、台光、騰輝及南亞，均為國內外深具知名商譽的大廠商，與合併公司已繁衍出良好且長期之穩定供需關係，價格亦能適當地反映資訊電子業之市場行情。

最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工現況