(一) 業務內容
業務範圍
主要產品之營業比重
公司目前之商品(服務)項目
- 智能工控
- 智能零售
- 智能博弈
- 雲地整合服務
- 產業元宇宙產品
- 雲化 ESG 賦能科技
- 樺漢解決方案服務 (Ennoconn Solution as a Service)
- 智能物聯
- 邊緣物聯
- 智能家居
- 智慧城市
- 智能交通
- 智慧醫療
- 智能電網
- 工業網安
- 機器視覺
- 工業計算機
- 嵌入式計算機
- 工業乙太網計算機
- 邊緣運算系統
- 光學影像系統
- 原始設備製造商 (OEM)
- 原始設計製造商 (ODM)
- 聯合設計製造商 (JDM)
- 全球供應鏈服務
計畫開發之新產品(服務)
- 工業平板電腦
- 工業 5G 計算平台
- 工業 4K/8K 顯示器
- 人工智能（AI）計算機
- 電信系統
- 醫療電腦
- 工業網絡安全計算機
- 嵌入式軟體開發工具
- 光學影像系統
- 電動車運算系統
- 自駕車運算系統
- EV 充電樁 HMI 系統
- 利基電信市場
- 樺漢解決方案服務（Ennoconn Solution as a Service）
產業概況
產業之現況與發展
工業電腦產業經長久以來發展已具有一定的成熟度，其產業架構完整、模組供應鏈充沛，且具有量產管理經驗及少量多樣的能力，目前工業電腦廠商正朝向製造高附加價值的產品，並以提升設計能力及加強研發核心技術為發展重心，加上網際網路的大量應用及電腦數位時代來臨造就新商機、新布局與新市場，而新技術的提升及運用面迅速的擴展，應用領域由單純的工廠自動化擴及各個產業與生活，如安全產品、監控產品、交通控制、商業交易系統、醫療保健設備等，在原應用市場持續發展，而新應用領域不斷擴充下，產品種類趨於多樣化，整體市場規模將持續的擴大成長。
近年來工業電腦產品應用領域持續擴大，包括醫療、航太、通訊、機器人自動化設備、智能電網及物聯網(The Internet of things，IOT)都已開發出應用產品，都將成為國內工業電腦整體產值未來的成長動能。其中以機器人自動化設備、物聯網產品及智能應用方案的範圍廣泛，未來出貨成長性最為看好。
產業上、中、下游關聯性
產品之各種發展趨勢
工業控制 (IA) 為 IPC 產業主要發展動力
根據國際市調 MarketsandMarkets 統計 2023 年全球工業電腦規模來到 50 億美元，2028 年市場規模將達 66 億美元，過去五年平均增速約5.5%，成長性溫和，屬長期利基型產業。
其中在工業電腦市場規模中，應用別比重最高的是工業控制 (IA)，占比約 51%，複合年增長率落在+5~15%，這也是樺漢科技最主要長期發展領域。
雲地整合服務
樺漢已發展至公司規劃的 IPC3.0 (Innovation Platform Convergence) ，此階段起結合 Google Cloud、Google Workspace、API等雲端科技，導入在創新的「智慧工業與智慧城市」生意模式，樺漢整合「3+3 雲地整合服務」組國際大聯盟，針對地端提出 AIoT 三大 Solutions，將產品設計開發”標準化”，軟硬通訊整合”模組化”，資訊數據走向”數位化”，以及 Cloud 三大 Solutions，連結雲網平台走向”雲端化”運算與儲存，透過”智能化”數據分析與優化人機協作，雲地循環持續創造高度的作業效能，加上彈性”服務化”的模式，完整提供從 IoT 聯雲、上雲、用雲、管雲及護雲一條龍的方案，強化服務功能、創造使用量、開闢新營收、提升平台價值，進一步形成強大的生態體系，齊步協助客戶解決雲地整合技術、安全與可靠性等的痛點。
產業元宇宙產品
根據市調單位 TrendForce 表示，元宇宙概念可以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求，而智慧製造亦搭乘此風潮，催動相關技術加速開發，全球市場規模將從 2021 年以年複合成長率達15.35%的速度成長，至 2025 年突破 5,400 億美元，創造相關供應鏈良好的拓展環境。
雲化 ESG 賦能科技
全球溫室氣體淨零排放等環境永續發展已經是各國共識，歐盟將於2026 年起開徵碳關稅，根據聯合國環境規劃署 2020 年的 UNEP 報告指出，2019 年建築耗能佔全球總耗能 35%，溫室氣體排放更高達總量的38%，皆高於工業部門和運輸的總排放量，樺漢瞄準三大包含智慧城市、智能製造與智能樓宇等主要市場之節能減碳商機，祭出 IPC 3.0「雲化 ESG賦能科技」雲地整合服務，促進全球綠色經濟，以及節約能源轉型發展。
邊緣運算電腦 (Edge Computing) 場域使用需求大增
隨著近期最熱門的人工智慧（AI）與 5G 等關鍵性技術發展，在此時代浪潮之下，此關聯應用產品的邊緣運算（Edge computing）跟著受到重視，且實際場域使用需求量大增，從雲端服務三巨頭 AWS、微軟、Google，還有伺服器、網路設備、主機大廠等眾廠商紛紛投入此產品應用；根據國際市調 MarketsandMarkets 統計 2022 年全球邊緣運算電腦(Edge Computing)市場規模為 447 億美元，2027 年規模將達 1,013 億美元，年平均複合成長 17.8%，長期穩定成長，因應此市場成長，樺漢科技將開發一系列高、中、低邊緣運算電腦 (Edge Computing) 產品，來提供各式場域使用需求。
博弈市場需求日益上升
博弈則是另一個帶動工業電腦持續成長的引擎。受惠於歐美市場景氣復甦，以及新加坡開放博弈產業後，近年來博弈產業在世界各國皆引起高度的關切，期待博弈及彩票的事業可成為促進觀光相關產業與刺激經濟成長的利器，博弈產業再次成為市場熱門焦點，據國際研究顧問機構 Allied Market Research 研究調查顯示，全球博彩市場的年複合成長率約 CAGR 3.8%，至 2031 年達到 4,304 億美元的規模。
全球移動支付興起，端點銷售系統 (POS) 製造商受益
近年來隨著移動支付需求，消費者透動手持裝置付費的習慣日漸養成，移動支付正快速普及和發展。據國際研究顧問機構 Allied Market Research 研究調查顯示，全球行動支付整體市場、服務與交易金額規模將自 2019 年 14,800 億美元，成長至 2027 年約 120,600 億美元，年複合率約為 30.1%。
雷射投影機 (Laser Projector) 成為重要顯示應用
雷射投影機之特性即工作壽命長，不會因長時間的工作而導致屏幕亮度變暗；色域廣泛是普通投影機的色域 2 倍左右；雷射投影機綜合性能表現非常不錯，相關的產品已經有上市和應用在實際生活中。
如教育、企業、醫療、樓宇、零售、娛樂、酒店、家庭等
根據國際研究顧問機構 Marketandmarkets 研究調查顯示統計2017 年全球雷射投影機市場規模為 31.5 億美元，於 2023 年規模將達105.3 億美元，年複合成長率 GAGR 約 18.2%，是屬於成長快速的產業，在越來越多的公司發產於激光應用，雷射投影機未來的發展絕對會大有作為。
工業乙太網 (Industrial Ethernet) 隨物聯網應用而快速發展
根據 Global Market Insight 統計 2018 年全球工業乙太網路(Industrial Ethernet)市場規模為 250 億美元，2025 年規模將達 700 億美元，年平均複合成長 15.8%，長期穩定成長。
競爭情形
本公司及子公司近年定位為專業工業電腦研發設計廠商，專注於開拓智能工控、智能零售、智能博弈、智能家居與智能交通各領域之歐美、日本大型系統整合品牌廠商，並隨客戶拓展至中國、南美地區等新興市場，以本公司合併營業額成長率與同業相較，遠優於其他採樣同業。
轉型升級
隨著 5G 傳輸、雲端運算、人工智慧(AI)等技術的成熟並蓬勃發展，數位轉型與智慧化升級已悄然成為各產業下一階段的發展目標，而隨著物聯網掀起科技的技術變革下，創造軟硬整合解決方案、以及 IoT 雲端平台的出現，讓設備製造商可提供設計、模擬、維護、生產、製造與電子商務發展環境下的全球化雲端應用服務，克服產業面對轉型時的數位落差，據國際調研機構的數據統整，XaaS (Everything as a Service) 一切即服務的全球商機規模從 2021 年以年平均複合成長 23.4%快速成長，在 2029 年將達 2.4 兆美金，此龐大的需求創造已擁有完整解決方案的樺漢集團良好業務開拓空間。
技術及研發概況
所營業務之技術層次
5G 結合大數據及相關 AI 領域之應用將越來廣泛，感測器及 AI 之大數據分析等 IoT 物聯網產品將越來越普及，研發策略從互動式終端產品出發，聚焦智能工控、智能零售、智能博弈、智能家居與智能交通等新興產品。
在智能工控人機介面領域，樺漢持續推出寬溫、高亮度、耐用壽命長的帶觸碰螢幕之工控主機，相容於各大品牌可編程序控制器（PLC）、變頻器變頻器、伺服馬達、減速機等生產設備單元，利用直覺式操作介面，易操作生產機台，並即時掌握各項生產資訊及機台狀況。
智能交通方面研發設計於軌道交通及航海相關工控主機持續深耕各種IPx 之防水防塵等設計，並研發符合海事電源之工控主機及 Panel PC 等產品，開發色彩校正軟體針對面板於產業應用時能符合其認證規範，並符合DNV 協會規範之設計並通過 EMC/Safety 及電源要求等相關嚴苛之測試，協助客戶更快速推出產品。
智能零售方面，x86 電腦主要應用於零售櫃銀機(POS)、互動式多媒體機台(Kiosk) 、自動化控制設備、ATM、彩票機、電子看板、醫療照護設備、網路儲存設備等，本公司及子公司與 Intel 攜手追尋新產業、新市場的發展契機。採用新一代 Intel S 及 U 系列 CPU，標準化設計，整合主板與系統，結合嵌入式儲存記憶體週邊與多模內嵌式無線傳輸，提供不一樣的General SBC 的開發平台，做為不同垂直市場不同產品，可加速並提高衍伸機種產品開發時程與系統產品的開發效率，以提供最適之客製化的模組設計，成為各產業使用的裝置或是設備。
除 x86 電腦，去年也開始著墨於 Android 平台之 AIO POS 機之設計，設計更輕薄之 POS 機並整合 POS 常用之相關週邊設備軟體，協助客戶拓展更多元之產品線。
智能博弈產品方面，持續與博弈機設備商合作，提供不同核心之 Intel CPU 平台之控制器，以滿足客戶不同應用之需求，並致力於軟韌體開發深耕，提供更強化之 Boot Security 韌體設計，協助客戶通過 GLI 認證，目前也持續取得客戶之擴大合作中，持續取得更多之專案。
AI 方面，協同 Intel OpenVINO（Open Visual Inference & Neural network Optimization）開發相關 POS 應用，結合大數據分析技術，讓客戶可以更簡單將邊緣、物聯網裝置搜集的影像資料，轉換成有商業價值的資訊，像是人臉辨識、客戶識別, 推播相對應的廣告。同時間亦規畫 AMD芯片產品，搶攻日美多屏、4K 之博弈遊戲娛樂市場。
智能工業互聯網是另一項重點推動工作，開發核心層的軟硬件技術與產品，將各式各樣工業機台連網，利用傳感器、網關收集資料，使用霧小腦分析數據，上雲做智能判斷，最後賦能到邊緣設備，做到降本、減存、提質、增效的終極目的。
轉型升級
樺漢近 20 年以來，營運方向與演進不斷隨著科技技術進程，持續結合更多合作戰略夥伴，提升集團競爭力與營運表現，從起初提供 IIoT 獨特且適用於惡劣環境的工規硬件產品與服務，快速擴大市場占有率，進而垂直整合市場所需的軟硬體，延伸提供全面且訂閱式的 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 開放性混和雲解決方案，並以此為基礎，整合上下游供應鏈，打造樺漢獨創涵蓋 HaaS、IaaS、PaaS、SaaS 一條龍 XaaS (Everything as a Service)一切即服務，讓樺漢集團的工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值之差異化，且集團也將隨著主要客戶對於軟體、雲端服務的比重持續拉高，將進一步提升樺漢個體三率表現，並對整體營運帶來正面的挹注。
研究發展人員與其學經歷
本公司研發部門學歷分佈如下：
最近年度投入之研發費用及開發成功之技術或產品
投入之研發費用
開發成功之技術或產品
長、短期業務發展計畫
短期發展計畫
行銷策略
- 提升地域市場之開拓與深度，積極擴展與鎖定市場之專業系統整合商之合作交流。
- 擴大現有客戶新產品線的合作,積極推廣高附加價值之系統產品與產品生態鏈整合，藉此提升整體營業額及利潤，並加深與客戶之合作關係，提高忠誠度。
- 鎖定利基市場之目標客戶進行深度業務開發,並依據所屬垂直應用市場安排專屬之應用發表說明會,提升我方專業能力肯定度及能見度。
- 佈局中國與新興市場 IIoT 解決方案與完整的生態系統，集合品牌、產品、技術組合並在區域內與相關目標產業之實體經濟結合，建立成功示範點。
生產、研發及產品發展方向
- 積極引進、育成研發與專案管理人才，以延伸技術領域、加速產品開發速度。
- 添購研發設備,尤以系統分析及機構整合相關研發驗證設備，以因應智能工控、智能零售、智能博弈、智能家居與智能交通增加的專案需求。
- 儲備軟體研發人才，用於 RISC & MCU 產品的開發，並新增工業通訊相關協定包含 IoT 與大數據之專才人員，積蓄研發能量與軟韌體研發力道。
- 與行銷目標結合，擴大並加速自有技術與策略夥伴核心技術產品在工業互聯網相關領域的關鍵產品研發、關鍵技術發展與智能生產配套之集合、整合、融合。
營運管理政策
- 強化品質監控系統，持續提升產品品質，加強客戶服務。
- 善用資訊管理系統，提升公司營運績效。
- 加強內部工作品質與創新能力。
長期發展計畫
行銷策略
- 積極爭取歐、美、大中華及日本工業電腦領域的大型客戶合作機會。
- 深耕鎖定之垂直應用市場，培養專業技術能力與熟悉產業應用與需求,整合各子公司之專業及優勢，爭取新商機。
- 強化應用生態鏈整合，提供客戶多元應用發展。
- 整合全球生產基地，提供客戶全球生產運籌之服務。
- 建基台灣、佈局中國、放眼世界；提供紮實、有效且完整的軟硬整合應用及智能垂直領域的解決方案。
- 結合品牌商共同開發產業應用產品，協助拓展利基市場。
- 爭取指標大客戶的產品設計製造統包合約，獨家為客戶做一條龍的全球整體產品服務。
- 隨著工業物聯網科技變革，一切即服務 XaaS (Everything as a Service)龐大市場規模到來，搭配公司轉型升級發展 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) ，提供雲軟硬整合解決方案，搶攻此龐大市場商機。
生產、研發及產品發展方向
- 深入垂直市場的應用環境，研究、蒐集並利用使用者經驗，開發具差異化的產品與服務。
- 基於智能垂直領域發展，結合雲端運算及物聯網的架構，與具備關鍵性技術、元件的廠商聯盟，提供新穎的產品與服務，為不同的垂直市場創造多元的應用。
- 關鍵策略夥伴的多元合作平台建立；彈性硬體生產及目標產業之快速場域應用解決方案模組化導入。
- 因應全球供應鏈版圖的遷移重組，為客戶設立跨洲區域工廠，提供各式產品專業製造服務。
營運管理政策
- 垂直整合技術與製造能力，提供客戶全方位服務。並積極整合全球生產基地，提高客戶全球生產與異地備援能力。
- 調整組織結構，建立利潤中心管理制度。
- 透過國內外資本市場籌資，進一步打造企業全球化版圖。
- 培養公司企業文化及國際觀，並藉由職務輪調培育優秀專業人才，提高競爭優勢。
- 公司、部門與個人目標設定，並導入績效考評線上軟體，系統化執行績效管理。
- 整合集團各領域技術，發展應用生態鏈。
- 建立多時區跨國籍快速策略與執行之溝通與組織架構。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要商品之銷售地區
市場未來之供需狀況與成長性
POS 產業的需求將持續穩定成長，根據調查機構 Transparency market research 預測，全球 POS 需求自 2017 到 2025 將以 11.5%的複合年增長率持續增長，考量到 POS 使用之方便性，未來行動 POS 的成長將更顯著。
ATM 市場方面，目前北美市場雖已趨於飽和，但因新興國家基期低，智慧型行動裝置滲透率低，成長性較佳，ATM 的需求潛力尚不低。根據聯合市場研究（Allied Market Research, AMR）評估發表的報告顯示，全球 ATM市場將在 2019 到 2027 年間年複合增長率達到 5.2%，2027 年全球 ATM 市場規模將攀至近 305 億美元；然 ATM 市場在歐美市場已趨於飽和狀態，而預計未來幾年，亞太地區、中東和非洲增長將明顯快於其它地區。
目前各國際品牌大廠專注經營終端銷售，並將設計及生產作業委外代工已成趨勢，以 A 集團為例其 POS 產品大部分整機委外代工製造，而 ATM 因運輸成本考量多於重要市場鄰近地區設置自有整機組裝基地，然其主機板、控制器等各項重要零組件亦多已委外製造，因此相關商機仍在蓬勃發展。
由於市場對 Self-Service 技術的認同，Kiosk 的需求持續穩定成長，根據調查機構 Persistence market research 預測，全球互動式(interactive)與自助式(self-servie)的 Kiosk 需求自 2017 到 2025 將以 9.7%的複合年增長率持續增長。
近年 AI 智能在各領域蓬勃發展，機器視覺系統已於智能城市、醫療、零售、物流、綠能、農業等成為重要應用，根據調查機構 Marketsandmarkets評估發表的報告顯示，機器視覺市場將在 2020 到 2025 年間年複合增長率達到 6.1%， 2025 年全球市場規模將達 130 億美元；
推動市場增長主要四大驅動力：
- 識別、測量、判斷、定位和引導的技術快速發展
- AMR 與 AGV 機器人應用領域的快速增長
- 自駕車和電動汽車商品的需求倍增
- AI 、5G與工業 4.0 產業應用的快速導入。
競爭利基
- 積極創新以尋找不同的成長模式
- 研發技術的掌握與專案管理的效率
- 與重量級客戶磨出更優質的產品，合作關係亦成為口碑行銷的利器
- 投入資源於 E 化、自動化與知識管理
- 背景豐富的經營團隊
- 彈性的服務模式, 近乎一次到位的解決方案
發展遠景之有利、不利因素與因應對策
有利因素
- 產業典範轉移，讓後進者有機會快速成長
- 傑出的研發、生產管理及業務團隊
- 客戶優質穩定
- 完整的研發功能
- 蓬勃發展的通訊產業與物聯網，帶動工業電腦革命
- 新興市場國家需求成長快速
- 已開發國家對 Kiosk 的需求持續成長中
不利因素
銷售報價以美金為主，匯率變動存有潛在風險
因應對策：
- 隨時注意匯率走勢，以適時調整產品成本與售價
- 對於進、銷貨之交易主要係以美元計價，其整體對於匯率變動之影響可達到應收及應付相互平衡之效果
中美貿易戰導致北美客戶需求海外生產基地
因應對策：
- 積極整合全球生產基地，提高客戶全球生產與異地備援能力。
新冠肺炎疫情影響需求下滑，全球經濟未來前景不明造成投資保守
因應對策：
- 與供應商及客戶合作，做好產銷管理、減少呆滯庫存的機會
- 投入較不受經濟衰退影響的產業，開發新產品線並藉由投資策略聯盟多角化拓展營收來源。
客戶為國際知名大廠，談判能力較小且銷貨集中
因應對策：
- 與客戶間維持良好的溝通關係
- 積極開發新客戶，並已逐步進行客戶分散。
市場眾多競爭者加入
因應對策：
- 本公司及子公司創新商業模式，已領先潛在競爭者，與產業電腦大型品牌客戶建立穩固關係，且產業電腦品牌廠重視供應商穩定性，較不輕易更換廠商，本公司及子公司除鞏固既有成果外，亦持續進步拉大領先優勢。
主要產品之重要用途及產製過程
主要產品之重要用途
主要產品之製產過程
主要原料之供應狀況
最近二年度任一年度中曾占進(銷)總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因
最近二年度主要供應商資料
增減變動原因說明：
因 111 年度本公司及子公司營收持續成長，進貨金額相對增加。
最近二年度主要銷貨客戶資料
增減變動原因說明：
因應新客戶新產品導入及既有客戶產品需求變動，故期間占比變動尚屬正常。
最近二年度生產量值及變動分析
增減變動原因說明：
111 年度於產能、產量及產值整體提升，係因市場趨勢及客戶需求變動。
最近二年度銷售量值
增減變動原因說明：
111 年度銷售量及銷售值相較去年之變動差異，係因市場趨勢及客戶需求變動影響所致。
(三) 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
