營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

目前之商品(服務)項目

計畫開發之新商品(服務)

(1)薄型行動裝置用之 BLU
(2)極窄邊框 BLU 背光模組
(3)廣色域背光模組
(4)高品質照明產品
(5)AR、VR、MR、3D 產品
(6)曲面車載產品
(7)高效率超低功耗 MTD LGP、HED LGP、AED LGP
(8)TFD Privacy 背光開發
(9)2D Mini LED 背光開發
(10)高指向性彩色電子前光板開發

產業概況

產業之現況與發展

產業現況

過去兩年疫情下全球大尺寸液晶面板產業受惠於 COVID-19 疫情帶來的宅經濟與居家辦公，支撐各液晶顯示應用面板需求相當暢旺，但在後疫情時代，數位化紅利將耗盡，面板業受到終端市場低迷影響，各尺寸報價持續破底；各大面板廠緊急「降產能」，減少人力需求，面板市況修正已超過一年，近期部分生產線產能利用率逐步回升，但仍不是全面性上調，未來仍需持續觀察。未來像是車用觸控面板、電競專業顯示器或許都是極具潛力的產品線。

產業發展

臺灣背光模組產業自 2000 年起逐步建構，發展至今已具備完善的產業價值鏈。近年來產業發展趨勢如下：

• 產業供應鏈營運策略調整
• 中國大陸成為面板產業後續發展的焦點
• 元宇宙新世代的來臨，將扮演關鍵角色

產業上、中、下游之關連性

本公司為面板產業之上游材料廠商，主要生產背光模組，用以提供面板均勻且足夠的亮度，廣泛應用於各種資訊、通訊、消費產品上，為 TFT-LCD 關鍵零組件之一。面板產業結構可分為：材料、面板與模組及應用產品，LCD 上游材料除背光模組外，尚包括玻璃基板、彩色濾光片、偏光板及驅動 IC 等。下圖為面板產業上、中、下游結構的關聯圖，其中上游原材料產業包括導光板、光源、光學膜片及塑膠框等產品；下游則包含 LCD 面板之製造組裝及其應用在多項電子產品之範圍。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

產品之各種發展趨勢

• 技術層次的精進及零組件的簡化
• 大尺寸面板應用產品供過於求
• 中小尺寸應用產品趨向多元化

競爭情形

面對新形態的產品，市場對於顯示器的需求有很大的改變，將背光模組廠商區分為集團相關之背光模組廠以及非集團相關之專業背光模組廠，各大面板廠商皆有其集團相關之背光模組廠供應其所需，是面板產業供應鏈特色之一，但在風險分散及成本考量下，亦對外進行採購，使得專業背光模組廠得以與客戶協同開發新技術產品，同時確保品質與成本優勢，成為主要面板廠不可獲缺之供應商。

技術及研發概況

本公司為專業的導光板、擴散板與背光模組製造廠，主要為供應 LED顯示器明亮且均勻之背光源；朝向低成本化、輕量化、薄型化及高輝度化以提升競爭力。
本公司致力於研究開發，並進行多項專案計畫以滿足客戶之需求。112年預計投入之研發經費約佔該年度營業收入 3% ~ 4%，以因應未來預計開發新產品之所需。

最近年度及截至年報刊印日前一季止投入之研發費用

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

111 年度：
1.NB Privacy 應用之產品(TFD)
2.高效能、低功耗 NB 產品(MTD、HED)
3.超大型、曲面車載產品
4.2D POB 智能調控車載技術
5.Free From AR 模組技術
6.LGF 製程技術
7.入光齒製程技術
8.高指向性前光板

長、短期業務發展計畫

生產政策

短期

A.掌握並精進技術開發能力與生產製程能力，積極擴充產能，滿足客戶需求。
B.持續整合導光板與模組開發技術，有效降低生產成本，提升產品品質，提高競爭力。
C.發展模組自動化設備，整合出完善的自動化系統。

長期

A.與關鍵零組件廠商建立長期合作關係，以掌握料源。
B.掌握製造技術發展趨勢，開發新製程，以成為背光模組產業之領導廠商。
C.強化自動化系統，降低人力以及生產成本，提高競爭力。

產品發展方向

短期

A.超薄型化、高效率行動裝置 BLU 產品開發
B.薄化、曲面 MNT 之射出導光板技術
C.車載 2D Mini LED 背光模組的開發
D.AR Combiner LENS 開發
E.高良率 Privacy 顯示之背光模組
F.高效能 VR 用背光技術
G.高指向性彩色電子紙用之前光板

長期

A.持續投入技術研發與人才培育，開發更具競爭力之背光模組。
B.持續投資關鍵性重要設備/製程，增強研發能量。
C.掌握顯示器產業成長之脈動，以自有之背光模組等相關技術為基礎，延伸多角化經營之觸角，在顯示器相關領域作垂直及橫向之整合開發。
D.整合光、機、電的能力，強化背光模組的核心能力，開創新事業的可能性。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品(服務)之銷售(提供)地區

市場占有率及市場未來供需狀況與成長性

市場占有率

根 據 市 場 調 研 機 構 Canalys(2023/01) 、 TrendForce (2023/01~02)、DIGITIMES Research (2023/01~02) 、洛圖科技（RUNTO）資料顯示，2022 年全球各應用產品各有消長：智慧型手機出貨量低於 12 億部，年減 11%；平板電腦出貨量達 1.38 億部，年減 12%；筆記型電腦產品出貨量預計約 1.86 億台，年減 24%；液晶監視器面板出貨量則約 1.35 億台，年減 7%；電視面板出貨量約為 2.72 億台，年成長 0.8%；車載面板出貨量約為 1.89 億台，年成長 3%；智慧音箱出貨量為 1.2 億台，年減 25%。
在本公司全年出貨量方面，2022 年全年智慧型行動裝置背光模組出貨量約 69,301 千片、筆記型電腦背光模組與液晶監視器背光模組出貨量約 51,465 千片及其他類背光模組出貨量約 2,745 千片，總計出貨量約為 123,511 千片。

市場未來之供需狀況與成長性

A.大尺寸 TFT-LCD 面板

B.中小尺寸 TFT-LCD 面板

競爭利基

• 產品線齊全，產品組合佳
• 客戶群涵蓋主要面板大廠，充分掌握市場趨勢
• 技術領先，掌握關鍵零組件
  • A.設立之初即擬定自製導光板策略
  • B.光學整合能力
• 生產彈性優良
• 持續投注資本支出以厚植競爭力
• 致力永續發展：研發低碳產品，擴大再生能源使用

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

• 應用產品多元化，市場需求持續擴大
• 背光模組發展技術持續更新

不利因素與因應對策

A. 競爭態勢仍劇，產品價格維持不易

因應對策：
(a).技術：
持續強化對核心技術的研究發展並致力於製程與產品生產技術的研究創新，並申請專利做保護，截至 2022 年核准過的申請專利在台灣 410 件、大陸 370 件、日本 57 件、韓國 24 件、美國 126 件、歐洲 5 件。
(b).上下游合作：
本公司定期評估產業變化，隨時掌握下游客戶及上游供應商的發展，培養對市場變化之敏感度，對市場可能之策略聯盟機會保持高度關注，以提昇產業環境適應能力。
(c).效率及良率的提升：
本公司的生產具有生產週期短及變換製程時間快之特色，已取得 ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000 及ISO14064-1 的認證，將持續提升生產效率及良率，達到降低成本的目標，培養生產高度競爭力。
(d).市佔率之提升：
本公司除加強與客戶關係之維護外，並持續爭取國內、外大面板廠之訂單，期能提升市占率，增加本公司銷貨金額及獲利能力。
(e).智慧化生產：
本公司導入 AIoT 技術，將人工智慧結合物聯網，再藉由5G 通訊傳輸開啟智慧化生產管理，完成新技術的整備及設備的開發，透過競爭力的整合，迎接未來十年的技術挑戰，讓客戶看見瑞儀的價值。

B. 上游供應鏈尚有缺口，光學膜原材料與專利掌握度有待提升

因應對策：本公司之採購量相較於其他同業為大，因此當遭遇上游原料缺貨時，應可較同業取得足夠之貨源，且採購量大在價格上易取得優勢，又平時便加強培養第二貨
源，降低進貨來源過度集中之虞。

C. 其他替代技術

D. 銷售及進貨多採外幣計價，受匯率影響較大
為有效降低匯率變動對營收及獲利之影響，本公司除隨時蒐集匯率變化相關資料外，亦執行下列措施以求降低匯率風險：
(a)持續觀察各幣別之進銷貨比重，採行自然避險方式，規避匯率風險。
(b)制定及遵循避險政策，進行避險式外匯操作，以期將匯率變動影響降至最低。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

背光模組主要用途係提供筆記型電腦、液晶監視器、電視機、電動玩具、數位相機、數位攝影機、手機、汽車導航系統、工業儀器、掌上型電視、電子字典、個人數位助理(PDA)、收銀機面板、影印機面板、車載面板、平板電腦、智能音箱等。

產製過程

主要原料之供應狀況

本公司產品主要原料為發光二極體(LED)、LED 組、稜鏡片、膠帶類(片材)及鐵件，主要供應商如下：

最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動 原因

最近二年度主要供應商資料 單位：千元；%

最近二年度主要銷貨客戶資料 單位：千元；%

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率