達運 (6120.TW)》公司發展,業務介紹與現況

營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

所營業務之營業比重

公司目前之商品(服務)項目

本公司為整合上下游從光學元件、精密加工部品及模具、全尺吋背光模組至電視機產品服務的領導廠商。生產包含液晶電視、個⼈顯示器、筆記型電腦、車用顯示器等之專業背光模組產品。

計畫開發之新商品(服務)項目

產業概況

產業之現況與發展

未來顯示器將轉由利基產品帶動產業朝新興應用發展,以各種垂直應用為導向,包括消費市場,零售市場、健康照護、交通運輸、教育與娛樂等,並應著眼智慧裝置、自動⼤眾交通、遠端健康監控、電子看板、車聯網與空中交通監控等應用領域。針對特定垂直應用,透過軟硬整合方式開發產品,將是未來產業再創高峰的契機。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢
競爭情形

技術及研發概況

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

成功開發之技術或產品

A、直下式背光(含 min LED Back Light)設計開發能力

B、側入式背光設計開發能力

C、精密光學設計與加工技術應用開發

D、窄邊框薄型筆記型背光模組

E、車用 6.5”~34”背光模組開發能力

F、精密金屬遮罩(FMM)開發

G、環保節能公共訊息 SDM 顯示器技術開發

H、數位看板和智慧站牌系統開發

I、電子紙公共顯示器應用系統開發

J、外觀結構模組化設計之 POS 機

K、場域系統開發–⼈流管控系統與智慧顯示看板之應用

L、具備 49.5”⼤屏幕顯示器的充電樁(Level 2)

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

A、超精密光學技術設計與加工、光學模具開發等各項技術,完成防窺導光板技術(Privacy)及高亮超省電型導光板技術(Fly-cut)研發與製造,取得國際客戶認證,並量產出貨。

B、Mini LED 的背光顯示技術,本公司擁有專利設計導光透鏡、結構薄膜與網點佈局,導引光線方向提高整體發光效率,搭配局部調光具有輕薄、節能、高色彩、高亮度與輝度的特色。讓直下式厚度和側入式導光板相同,維持高亮度、高對比、廣色域的超凡表現。

C、光學與機構零件,包括鐵件、塑膠件、導光、背光及面板模組,建構模組(Module)與系統(System)設計與製造能力,提供客戶多項高階新技術的產品,包括車載、工控、醫療、攝影、教育等,以提高整體產品的專業技術含量及價值。

D、精密元件事業(FMM, OLED用金屬遮罩),持續專注高解析產品的生產與研發,包含穿戴式手錶、智慧型手機與 Tablet/Notebook OLED 產品應用,並積極規劃⼤尺寸 OLED(>10”)產品用⼤幅寬精密金屬遮罩(FMM)的研發,配合未來 AMOLED 顯示器尺寸持續增⼤的發展趨勢。

長期業務發展計畫

A、維持公司穩定及健康的營運體質,強化技術創新及研發能力,積極推動專利佈局。並因應未來顯示器產業發展趨勢,持續精進高階光學元件(Optical Component)及精密遮罩(FMM, OLED 用金屬遮罩)的生產規模,提升公司在光學元件及精密遮罩製作的市場份額及獲利。

B、加速推動光學元件與顯示器技術的優勢延伸,朝半導體產業、汽車產業與醫療產業尋求新商機發展。本公司將積極優化各項核⼼技術,延伸於半導體封裝、汽車電子、醫療服務及高階顯示系統等各項相關的運用,跨入多元應用領域,尋求更多成⻑機會,並提高公司價值。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品(服務)之銷售(提供)地區

市場佔有率

本公司主要產品為液晶顯示器及液晶背光與面板模組。2022 年全球液晶監視器 Monitor 出貨量合計約 1.58 億台;NB 合計出貨約 2.2 億台;車用顯示器面板合計出貨 1.8 億。本公司 2022 年 Monitor 面板模組出貨量約為 5.5M,市佔率約為 3.5%;NB 背光與面板模組出貨量約為 11M,市佔率約為 5%;Car 背光模組出貨量約為 2.8M,市佔率約為 1.6%。

市場未來之供需狀況與成長性

雖 2023 上半年通膨可望緩和,但對市場的影響仍處於高峰,展望 2023 年,全球仍壟罩在政經情勢不明的壓抑下,預估年減幅度約 7.8%,出貨量僅1.71 億台。惟 2024 年全球筆電市況亦可望開始緩步回溫,加上處理器平台競爭加劇,有利筆電產品性價比提升,並在次世代新處理器推升換機潮效益下,再拉抬全球筆電市場規模重返成⻑態勢,至 2025 年後再回升至 2 億台以上的規模。

2022 年監視器(Monitor)面板出貨量逐季衰退,全年僅約 1.58 億片,年減 8.8%。2023 年的第⼀季預估將會是出貨量谷底,待整體供應鏈庫存回到健康水位後,品牌購買力道慢慢回溫,後續監視器面板出貨量可望逐季爬升,預估 2023 全年出貨量年減幅度會收斂至 5.8%,達 1.49 億片。

預估 2022 年 AMOLED 筆電約占整體筆電市場的 1.2%,2023 年則約 1.7%,而中尺寸市場加速往 AMOLED 面板發展的決定性關鍵則來自於 Apple 未來在 iPad 以及 Macbook 系列產品的規劃。

競爭利基

A、集團資源整合的優勢

B、化學精密加工開發技術的優勢

C、光機整合與⼀條龍生產模式的優勢

D、完善的營運策略

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

A、超高解析度與虛實整合之生態系

B、智慧物聯網商機

不利因素與因應對策

A、面板產能供過於求的⼤趨勢並未改變

因應對策:

積極往上垂直整合及提升 ODM 技術能力,期透過產業鏈整合及技術提升的效益降低降價的衝擊。此外,提供客戶⼀站到位完整設計服務,從關鍵元器件設計、模具製造開發、背光模組、液晶顯示器等關鍵零組件設計到整機設計的垂直整合製造服務,隨時提供客製化產品,縮短產品的開發時程以創造附加價值及優化產品成本結構。

B、主流消費性產品市場漸趨飽和

因應對策:

以背光模組組裝經濟規模養成新事業,積極開發新技術、新材料的應用。提升化學精密加工技術的研發設計能力,以專業顯示器、半導體與車用&醫療產業的新需求,做為下⼀階段公司發展與成⻑的主軸,扮演關鍵元件的提供廠商,為公司帶來新的發展氣象。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之用途

產製過程

主要原料之供應狀況

本公司主要產品之進貨原料為光學用膜片、LED 燈條、驅動器/電源器、壓克力板、鍍鋅鋼板、塑膠粒子、PCBA、鐵件、塑件等,本公司與國內外原料廠商⼀向維持良好之合作關係,以提升供貨穩定性;且關鍵原料及零組件均透過兩家以上供應商採購,以保持採購彈性及降低原料過於集中之風險。

最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例及增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工現況