營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

本公司主要營業項目為樞紐零組件及金屬製品之研發、製造及銷售等業務。

所營業務之營業比重

公司目前之商品（服務）項目

本公司主要產品為樞紐零組件及其他金屬結構製品。產品應用於筆記型電腦、端點銷售系統(POS 機)、AIO、實物投影機等樞紐及結構件產品，其中以筆記型電腦樞紐為主要銷售產品。而內外構模組件，係包含筆電的內構件、筆電或平板的外框結構、插拔式平板電腦的結構及樞紐。

計畫開發之新商品（服務）項目

本公司除了持續精進筆記型電腦樞紐，配合客戶開發各種不同結構樞紐，目前除了原有之超薄式/多軸折疊式/軌道式等產品，也投入研發可摺疊式螢幕及雙螢幕轉軸。

另隨著筆電薄型化及觸控功能的發展，本公司因應市場之發展，投入開發以 MIM(金屬射出成型)製程零件之薄型 Hinge，目前已擁有 9 座燒結爐、29 座射出機，並導入機械手臂設備，提升產能與製程能力。

產業概況

產業之現況與發展

111 年第一季因為中國華東地區疫情封控，影響 NB 供應鏈產出。又因烏俄戰爭導致的通膨，美國急劇升息、強勢美元影響到全球景氣，造成商務及消費之需求趨向保守。而前兩年因疫情帶來的需求已基本滿足，品牌業者的通路庫存滿手，使第三季 NB 出貨不但沒有旺季效應，反而更低迷。第四季在總經繼續惡化下，出貨量為全年最低。111 年全球 NB 出貨數量為 1.87 億台，較 110 年 2.47 億台，年減 24％。

112 年全球通膨預期將緩和，但仍處於高點，對消費機種影較大，尤其是歐洲市場，其次是北美市場。中國市場因疫情解封，可望在下半年反彈。商務機種及教育機種，因 CPU 新代的推出，將會刺激新機種之更换，預期會比消費機種較優。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢

在筆記型電腦市場上，消費者除了考量價格外，外型及電腦功能性及品質均是重要因素。重量輕、外型薄的設計，是筆記型電腦的趨勢。而面對市場的高度競爭，各品牌商均持續推出各式新的功能產品，諸如雙螢幕、5G 通訊等功能。而不論外型變化或新功能的設計，樞紐組件仍是不可或缺的筆電零組件。

未來，輕薄機身、高效能、快速充電，是 NB 品牌業者訴求。結合影音、通訊之需求，讓 NB 能結合工作、生活、視聽娛樂等多方面功能。

競爭情形

本公司之樞紐組件及零件主要係應用於筆記型電腦，目前市場競爭者包括新日興、兆利、連鋐等公司，大家在業界均有一定之市佔率。

由於筆記型電腦產業一直面臨價格 cost down 之競爭壓力，本公司為了能掌握零件供應之穩定性及有效管控品質、成本，已投入各項零件之製程及生產，以維持公司業績及利潤。

技術及研發概況

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

成功開發之技術或產品

雙軸式 Hinge、薄型 NB 樞紐、隱藏式 Hinge、多段式扭力 Hinge、變形式 Hinge、折疊式等特殊設計之轉軸，及內外結構模組件。

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

• 持續開發創新型式產品，以提高附加價值、保持 NB 樞紐之市佔率。
• 提升服務品質及客戶滿意度。
• 導入自動化生產製程，提升品質穩定及生產良率，並降低人力需求。
• 維持樞紐零件之自製能力，以控制成本。

長期業務發展計畫

• 持續投入技術研發，提昇公司競爭力。
• 強化專利權及智慧財產權佈局。
• 强化生產製程與研發設計相互配合，提升產品品質及價值。
• 推廣 MIM 產品線，滿足客戶產品需求。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品（服務）之銷售（提供）地區

市場佔有率

本公司主要產品為筆記型電腦用之樞紐產品，111 年度本公司 NB 樞紐出貨量約為 33,281 仟套，依 DIGITIMES 所估 111 年全球筆記型電腦出貨為1.87 億台(可拆卸機種定義為 Tablet，不歸入 NB 統計)，本公司在筆記型電腦用之樞紐產品有一定之市場佔有率。

市場未來之供需狀況與成長性

112 年第一季，因為品牌通路庫存消化速度緩慢，加上市場處於新品未上市的空窗期，整體市場淡季更淡。

三年前因疫情開始採購的教育機種，預估將開始進入换機週期；美系業者商用新機也開始新標案。中國在 111 年底疫情解封，實體店面開始恢復營運，預期在 112 年下半年度，有利商務 NB 之出貨。英特爾 112 年將推出 Chromebook 用的 Alder Lake N 處理器，由於 111 年英特爾並未更新Chromebook 處理器，預期可推動部分換機需求。

供給方面，過去兩年因疫情導致人流與物流停滯所造成的供應斷鏈不再存在。目前處高水位的各類料件與成品庫存，約在 112 年上半年可望去化，有利品牌後續新機種之銷售。

總體而言，112 年度雖因全球通膨致使經濟景氣仍為低迷，而影響 NB之銷售。但因疫情之解封，庫存之去化，新機種之推出，預估全球 NB 出貨之衰退將會減緩。

競爭利基

研發團隊的專業及實務經驗深厚、創新能力強
多項關鍵技術專利的掌握
製程垂直整合完整，維持零件自製率
豐富之模具設計及開發能力

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

• 掌握樞紐之零件，可控管產品品質及供貨穩定性
• 因應產品的多變性，提供專業的開發設計能力與技術

不利因素與因應對策

A.中國大陸缺工問題及工資逐年增加，造成生產成本相對增加本公司所需較多人力的組裝產線是設在中國大陸，而近年來中國大陸沿海地區缺工已為常態，主係受到勞工返鄉就業，因此受到缺工問題再加上大陸經濟實力的成長，每年工資成本逐年提高。

因應對策：
a.透過生產製程的改善，提高生產效率，以降低人力成本之壓力。
b.導入自動化生產製程，降低作業人員依賴度。

B.全球筆記型電腦產業競爭日趨激烈，壓縮產業毛利資訊電子產品由於技術日新月異，產品推陳出新的速度加快，以至於同業競爭日益激烈。筆記型電腦等消費性電子產品更趨平價化發展，以致壓縮筆記型電腦零組件之價格。

因應對策：
a.藉由加強垂直整合及管控營業費用，維持零件自製比率，並可提升公司的成本控制能力。
b.開發利基型產品，以維持公司競爭力。
c.開發非 NB 產品市場。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之用途

本公司主要產品係筆記型電腦用之樞紐組件及其零件，其重要用途為筆記型電腦之螢幕與基座連結之樞紐連結軸。

產製過程

主要原料之供應狀況

最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工現況