營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

所營業務之營業比重

公司目前之商品（服務）項目

本公司及子公司之主要商品係研發、生產與製造汽車零部件、電子連接器及相關模治具設計、加工，而本公司針對汽車零部件，除各類感測器結構件外，主要產品分布於電動車三電系統(電池、電機及電控)中的電機及電控系統零部件；電子連接器則鎖定在NB、機上盒、液晶電視、伺服器等產品。

計畫開發之新商品（服務）項目

本公司近年來朝產品差異化與市場區隔化之方向努力，致力於發展高單價、高附加價值之產品，並持續投入電動車相關零組件開發，以維持於市場上之競爭優勢及穩定客戶訂單。為因應產業升級、拓展業務，公司將會於現有高階精密機器設備與檢驗儀器基礎下，投入新產品開發工作，並縮短研發時間，以滿足客戶需求。

產業概況

產業之現況與發展

汽車產業

中國汽車產銷總量已年續14年穩居全球第一，2022年中國汽車行業已做為當地重要的產業支柱，但不管是中國的汽車產業還是全球的汽車產業，仍然須面對晶片供應短缺、動力電池原材料價格上漲等諸多不利因素衝擊，但在中國當地電動車購置補貼政策刺激下，仍有效拉動買氣，中國汽車市場仍在逆境中實現正增長。2022年汽車產銷分別完成2,702萬輛和2,686萬輛，同期分別成長3.4%和2.1%。其中電動車持續爆發式成長，產銷分別完成706萬輛和689萬輛，同期分別成長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。

連接器產業

大陸隨著軍用、通信、新能源以及汽車等下游產業的快速發展，加上國家產業政策的大力支持，目前已是全球最大的連接器市場。

PC市場方面，依據研調機構(IDC)報告，疫情帶動遠端辦公、數位學習等需求，2021年第一季全球出貨量增加約55%，加上零組件物流短缺將讓平均單價價格上揚，2020年未被滿足的市場需求已延續到今年，預期需求會繼續增加。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢

汽車產業:

汽車零組件的主要銷售市場在美洲、歐洲及亞洲地區，而主要國際大廠也分布在北美及歐洲兩大地區，因國際大廠車輛安全的要求下，制定了相當嚴格之認證表準，一般廠商不易切入其零組件供應鏈。

如要於汽車國際大廠的供應鏈逐漸提升佔有率，除了零組件價格需要有競爭力外，品質亦需要非常良好；目前國外競爭方面，主要為美系、日系及韓系等國家，其中美、日廠雖具有先進的研發技術，但因成本高，因此較無競爭力；而韓國廠商則因加工技術、產品品質及應變能力尚不及其他國家廠商，在國際大廠供應鏈中影響力不大。

電子連接器:

連接器產業受美中貿易戰影響，將促使各種傳輸介面的進化、連接器、感測器整合新趨勢、連接器走向軟性電子化等新技術發展。隨著新興應用市場的需求多元創新，連接器廠商也朝向新應用產品線發展，未來連接器將更小、可靠性更高、無線性能強且同時具備智能。

5G 物聯網時代的來臨，高頻高速特性成為新要求，無線技術未來在很多場合如工業、汽車等保證無線傳輸的連接也是一個保障。

競爭情形

本公司目前汽車電子業務客戶以全球知名汽車零部件供應商為主，主要為博世(Bosch)、聯合電子(UAES)、偉巴斯特(Webasto)、博澤(Brose)等知名汽車零部件供應商，亦為部分電動車品牌Tier 1供應商。

技術及研發概況

所營業務之技術層次

(1)產品設計：本公司分別於台灣及大陸地區均設有工程研發人員針對客戶之需求進行產品設計及開發，其中台灣地區研發單位係針對歐美終端客戶進行客制化產品規格設計，而大陸地區則是針對聲光元件及目前已服務之客戶進行現有產品之改善與依據客戶之需要來更新產品規格之工作，故本公司在產品設計階段與同業比較下已累積許多研發實力。

(2)模具技術：本公司內部主要關鍵技術在於模具，主要經營團隊中擁有模具設計與製作經驗達20年之久，設計及加工技師多為自身培養，目前本公司所使用或開發之模治具皆係自行研製，許多產品之工藝技術專利，均是從模具技術衍生而來，故該項技術可謂本公司核心關鍵。

(3)自動化技術：本公司在產品研究開發初期，即要求開發階段需考量四個開發關鍵：

• 1.有無抵觸他人專利
• 2.開發產品之市場需求
• 3.生產成本能否比市面已開發同類型產品低20%-30%以上
• 4.能否自動化生產

故能否自動化生產是影響本公司產品能否獲利之關鍵，本公司為此設立設備開發部，專責處理自動化技術之研發與改進，故本公司所有產品組裝自動化生產設備80%-90%以上均為自製。

研究發展

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

持續拓展大陸汽車市場布局，以通過以通過客戶新產品之驗證為首要任務，包括新一代電動車動力模塊零件及其他環形機電元件，並提供客戶端更多高附價值的產品，並以成為世界級的精密零件廠為目標。

長期業務發展計畫

(1)強調永續經營，以建立長期關係為目標，並爭取新客戶之信賴。

(2)垂直整理，利用本公司完整的生產技術能力，藉由垂直整合提供自動化設備比率，最終達到提高生產效率及優化品質以滿足客戶需求。本公司擁有向客戶提出研發與設計提供之能力，可一次滿足客戶從開發到量產所需。

(3)以穩固健全的財務體質為經營目標，運用多元籌資管道，建構最適合之資本組合，以支援本公司日常營運及不斷成長之規模及營業額。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品（服務）之銷售（提供）地區

市場佔有率

本公司原主要從事消費性聲學產品及其零部件、連接器及模治具之產銷業務，近幾年消費性聲學產品及其零部件占整體營收皆達八成，隨著近幾年汽車零部件市場耕耘已有一定的成績，故於 2022 年逐步切割屬於紅海市場的消費性電子零部件，致使 2022 年聲學產品及零部件、光學系列零部件較 2021 年合計減少約 85%。

市場未來之供需狀況與成長性

(1)連接器:

根據研究調查，2022年全球連接器市場之產銷規模能維持增長，其中中國隨著軍用、通信、綠能及汽車等下游產業的快速發展，加上政策大力支持，使本土企業製造水準明顯提升。而本公司以高頻或高速連接器業務為主，未來應可持續維持營運，並穩定成長。

(2)汽車產業

根據最新研究報告指出，2022 年新車銷售市場表現 在後疫情時代將逐漸復甦，預估全年銷量達 8,350 萬輛，而包含插電混 合動力車(PHEV)與純電池車(BEV)的新能源車，預估將年增 40％、達 340 萬輛。

近日 美國政府大幅電動車龍頭大廠特斯拉今年初對於未來預估年交車量將以 50％的速度持續增長，加上已有兩間新工廠在今年加入生產行列，新版Model S 及 Model X 也預計會邁入生產階段等。

競爭利基

• 創新設計之思維
• 工藝技術改善之能力
• 自動化設備控制產品製程與品質

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

• 主要產品應用市場需求持續成長
• 成為世界級客戶之策略性供應商

不利因素與因應對策

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之用途

本公司主要生產之產品為汽車零部件及電子連接器，汽車零部件主要用途在於各類汽車感測器結構件、電動車三電系統(電池、電機及電控)中的電機及電控系統零部件；連接器產品主要在各終端產品中，連接或傳輸訊號至終端產品內部中使其發生功效之電子零件。

產製過程

主要原料之供應狀況

最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工現況