營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

所營業務之營業比重

公司目前之商品（服務）項目

• 電腦輸入裝置
• 電競/遊戲機周邊
• 筆記型電腦觸控板
• 擴充基座
• 無線充電裝置
• 行動裝置相機模組
• 智能影像系統
• 車用相機模組
• 物聯網裝置相機模組
• 事務機器產品
• 安控及儲存產品
• 無線充電相關產品
• 智慧介面產品
• 音響模組與系統
• 耳機
• 麥克風
• 數位訊號處理
• 車載物聯裝置
• 工業物聯裝置

計畫開發之新商品（服務）項目

電腦周遍商品

非電腦周邊商品

• 行動裝置相機模組
• 智能影像系統
• 車用相機模組
• 物聯網裝置相機模組
• 事務機器產品
• 安控及儲存產品
• 無線充電相關產品
• 智慧介面產品
• 音響模組與系統
• 耳機
• 麥克風
• 數位訊號處理
• 車載物聯裝置
• 工業物聯裝置

產業概況

產業之現況與發展

電腦週邊產品

根據 IDC (2023/01/10) 統計，全球 PC 出貨量約 2.92億台、較 2021 年下滑 16.3%。儘管出貨下滑，2022 年全年 PC 出貨量仍遠高於疫情前水準。該報告指出，主要問題來自於需求下降，隨著大部分用戶在疫情期間已擁有相對較新的電腦設備，以及同時全球經濟的惡化。然而，供應端活動顯示，許多大型廠商帶著謹慎的態度進入 2023 年。但普遍認爲，隨著 2024 年整體市場的跟進，部分 PC 市場可能會在 2023 年末恢復增長。

非電腦週邊產品

根據 IDC 發布最新預測報告顯示，2022 年全球智慧手機出貨量預估將減少 6.5% 至 12.7 億支，且會漲價 6.3%，主要受到通膨、地緣政治等影響，消費需求被大幅抑制。

IDC 最新預測數相較之前的預測下降了 3 個百分點，但分析師表示，此一挫折只是短期的，全球智慧手機市場將在 2023 年出現反彈，預估年增率為 5.2%，長期來看，5 年的年複合年增長率 (CAGR) 可達 1.4%。

ADAS 快速滲透，自動駕駛技術向中端市場延伸。據羅蘭貝格預測，全球 ADAS 的市場規模穩從2015 年的 57 億增長至 2025 年 ADAS 的 275 億歐元，複合增速高達 17%。而在 ADAS 子系統中，ACC（自我調整巡航系統）將是增長最快的自行業，預計到 2025 年市場規模達到 153 億歐元，複合增速高達 23%。

根據 IDC 發布的 2016 年度中國印表機市場調研報告顯示，中國印表機市場新裝機總量繼續下滑，各主流印表機廠商新裝機量均持續下滑。在大環境下，來自政府和中小企業的採購明顯萎縮。與此同時，遠距辦公個人消費群體的購買需求也發生變化，產品的性價比、可靠性、服務成為影響採購者決策的關鍵。

預期 2024 年全球無線充電手機的滲透率可接近 45%( 目前約 25%)。此外符合 Qi 規格的車用無線發射模組，在 2021 年也有將近 60% 的成長超過三千萬台。

產業上、中、下游之關聯性

電腦週邊產品：

非電腦週邊產品：

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢

電腦週邊產品

在電腦品牌集中效應下，電腦週邊市場競爭更增險峻。

為配合下游應用產品之發展趨勢，鍵盤及滑鼠廠商將轉而更多元化。因應市場的需求持續研發配合網路電視、娛樂電腦、遊戲機、行動裝置等產品之週邊輸入裝置，以提高產品附加價值，拉大與競爭者之技術差距，朝高附加價值之新產品研發將是該產業未來發展趨勢。

非電腦週邊產品

近來具備相機模組視訊系統需求成為趨勢，本集團在視訊系統結合高像素相機模組及將 3D 深度感測模組整合進視訊系統有卓越的進展，本集團自行開發 3D 深度感測模組精密校準方式，領先業界，對於高像素相機及 3D 感測的應用開拓出新的領域。

車用相機模組朝向高畫素發展：越多的像素代表了越多的細節與資料。傳統的百萬像素攝影機模組在自動駕駛的時代已經無法提供足夠的資訊給後台系統判讀。因此後續 3M/5M/8M 以上的攝影機模組會是 ADAS 系統及L4/L5 自動駕駛車輛之基本要求。

競爭情形

電腦週邊產品

目前觸控面板輸入方式僅於可攜式電子產品為主，對於桌上型電腦及筆記型電腦而言，目前尚無可完全替代之產品。

非電腦週邊產品

全球號稱有 70 家相機模組供應商，但目前可以每月百萬顆以上且能提供全面相機產品線的供應商不超過 20 家。

車用鏡頭因為要求精度與穩定性高，所以使用 AA (Active Alignment) 製程為業界趨勢。本集團在消費性相機模組已經有 10 多年 AA 製程經驗，由此基礎延伸進入車用領域，是目前很大的利基所在。

技術及研發概況

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

電腦週邊產品

• 掌握滑鼠、鍵盤、多色背光鍵盤模組、電競輸入裝置週邊與智能搖控器等相關技術發展之趨勢，持續研發新產品以利業務之推廣。
• 建立關鍵零組件供應鏈並建立 VMI/JIT 系統有效降低庫存壓力與材料短缺的問題。
• 提升工廠生產效率，降低成本並持續強化 OEM/EMS 業務，以穩定擴展營業額，提高毛利率。掌握行動應用及相關技術發展之趨勢。

非電腦週邊產品

行動裝置相機模組：生產上，更進階全面自主性的自動化生產、超高速高階製程與更高規格的潔淨管理是今年的重點。另外，因應訂單的成長，高階產品產能擴增為持續發展之任務。

車用相機模組：針對既有客戶做深做廣，用現有新能源車場 / 車用一階供應商來做好未來成長的基礎。

長期業務發展計畫

電腦週邊產品

本集團會持續提升生產自動化能力，降低人力成本與缺工壓力，進行精實生產力技術實力。此外，發展新產品線 ( 如家用遊戲主機週邊、行動裝置遊戲週邊等 )，以拓展新業務，提高營業額。

非電腦週邊產品

行動裝置相機模組：在客戶經營上，已陸續投資及經營即將蓬勃發展的非手機應用的客戶，預計明年會有顯著的成效。

車用相機模組：朝智能化子系統發展，配合軟體廠商來做好系統產品布局。如 : 無人駕駛 / 先進輔助駕駛 / 駕駛員
監控 / 車室內監控系統。

智慧介面產品：除了持續深耕消費性市場，將投入商用門禁系統的開發，希望藉由新的領域可以擴大生意規模，增加產品的市場涵蓋率。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品（服務）之銷售（提供）地區

市場佔有率

本集團為一專業電腦週邊產品、行動裝置零組件、事務機器、聲學產品及智慧家庭相關商品等產品之製造商，在業界之評價相當高。由於本集團產品種類繁多且涵蓋範圍廣泛，可廣泛應用於滑鼠、鍵盤、觸控板、筆記型電腦、手機、耳機、充電座、印表機、掃描器、聲學產品等產品上，更於 104 年起逐步切入車用電子市場，由於所應用之最終產品別差異性極大，因此尚未有完整而客觀的市場佔有率統計資料可供參考。

競爭利基

• 產能充足具規模經濟
• 全球運籌式生產
• 與國際大廠維持深厚合作關係
• 具備人機介面整合技術及軟硬體開發能力
• 具備十年以上無線充電軟硬體設計與量產能力

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

1. 國際大廠為降低成本，持續釋放代工業務
2. 終端應用市場仍有很大的成長空間

不利因素與因應對策

(1)產品生命週期縮短

因應對策：本集團積極開發新技術以提升研發能力，並持續培養研發人才，改善生產效率與良率，以縮
短產品開發週期。

(2)產品價格競爭激烈，壓縮獲利空間

因應對策：本集團專注於本身之核心競爭力之提昇，加強產品之研發技術及製造量產能力，藉由產品設計持續改進產品製程，以減少材料耗損，並導入先進生產設備，提高生產效率，同時持續拓展毛利率較高之高階產品，以尋求產品差異化，提高產品附加價值，以與同業競爭者產生市場區隔，同時與現有客戶保持密切之合作關係，穩固既有市場。

(3)大陸缺工問題及人工成本上升

因應對策：為求根本改善勞動力問題及降低勞動成本，本集團積極導入模組式自動化生產設備與製程，提高生產效率、降低人工成本。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之用途

產製過程

主要原料之供應狀況

透過對消費性電子市場需求的追蹤、雖受到中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等衝擊，本集團供應鏈在面對市場快速變動之下，所建立的與客戶和供應商的資訊共享機制、緊密的夥伴關係、與內部作業的敏捷與彈性能力，可以完全掌握交期以及供貨來源，無物料來源短缺之情事。

最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

：無

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工現況