(一) 業務內容
業務範圍
所營業務之主要內容
本公司所營業務主要為塑膠添加劑、光固化材料、電子用化學品及數位印花墨水等各種產品之研發、製造與銷售。
目前主要產品之營業比重
目前之商品(服務)項目與用途
本公司產品線包含抗氧化劑、紫外線吸收劑、光安定劑、熱安定劑、螢光增白劑、防火劑、消光劑、光起始劑、光敏劑與寡聚合體等各種高分子添加劑,產品行銷世界各國,銷售涵蓋橡塑膠業、塗料業、紡織業、染整業、化妝品、生物科技、電子用化學品、數位印花等產業,並透過不斷之產品革新研發,持續增加可應用之產業。
計畫開發之新商品(服務)
塑膠添加劑
- 聚烯烴用新型高效光穩定劑
- 聚氨酯胸棉用複合型無酚抗黃助劑
- 聚氯乙烯用環保型高效熱安定劑
光固化材料
- PVC 消光地板塗料
- 研磨墊塗料開發
- 水性聚氨酯丙烯酸樹酯
- 6231 / 6235:光固化樹酯
- 水性木漆底塗
數位印花墨水
- 高韌性 UV 光固化墨水
- 適用各材料客製化墨水
- 快乾水性塗料墨水
- 多種材料數位印花輸出代工
合成
- 功能性水性聚氨酯開發
- 隱形眼鏡用光固化材料
- 導染劑開發
- 農膜材料開發
- 5G 材料開發
- 塑膠抗氧化劑開發
產業概況
產業之現況與發展
塑膠添加劑
由於全球各地對於環保與人體健康意識提升,部分對環境與人體有害之塑膠添加劑在下游產品應用受到相關法規之限制。如部分鄰苯二甲酸鹽類可塑劑、含鹵之難燃劑等均受到管制,不得在諸如玩具及孩童物品內使用。各國相關法規包括我國之毒性化學物質管理法,歐盟管理化學品之 REACH 法規,及美國的毒性物質控制法(TSCA)等。安全議題的重視促使廠商在研發上精益求精,開發出無毒且單價更高之添加劑產品作為替代,並進一步促成整體產業規模之提升與發展。根據 Maximize Market Research 2022 年 9 月研究報告顯示,2021 年度全球塑膠添加劑產業市場規模為 183.5 億美元,至 2029 年有望達到 848.7 億美元,年複合成長率 21.1%。
台灣塑膠添加劑市場規模雖約僅占全球塑膠添加劑市場約 1~2%,但產業供應鏈完整,下游應用較強,塑膠混鏈廠產品多行銷至世界電子與光學產品大廠,且台灣塑膠添加劑生產廠商以中小企業為主,生產廠商約 200 家,產品種類超過千種,大多廠商生產添加劑種類約 3~5 種,少數廠商會生產 10 種以上添加劑。整體而言,台灣塑膠劑廠商技術優良,對於添加劑的純化、配方的能力較高,產品品質深受市場肯定。
光固化材料
光固化原材料主要組成成分為單體、寡聚合物、光起始劑(photo initiator),及相關助劑。光固化過程利用紫外線照射,引發寡聚物和活性單體聚合,交聯轉化成不溶物固態膜,係光固化樹脂之原型。據Maximize Market Research 2022 年 11 月研究報告顯示,2021 年 UV 光固化樹脂市場及配方市場規模達到 45.5 億美元,至 2029 年有望達到 82.5 億美元,年複合成長率 7.7%。其中亞太地區是全球占比最大的市場,並以中國需求作為主導,其次為日本,而歐美在環保大趨勢下同步成長。
UV 光固化塗料最早應用於家具、地板、手機、隨身聽外殼的表面塗裝處理,其應用領域進一步擴展到化妝品容器、電視機、電腦等家用電器及機車等其他領域。UV 光固化因無須額外添加溶劑及加熱,故擁有快速的生產線速度和乾燥速度,且塗膜質量高、硬度高、耐劃傷及腐蝕。
UV 油墨的應用亦集中在高附加價值生產領域或高效率的應用領域,比如噴墨印刷、柔版印刷、高檔包裝品印刷。如高級菸、酒、保健食品、禮品等具特殊裝飾效果的薄膜圖案包裝,亦即是一般泛稱的紙上光。
電子工業用 UV 膠黏劑,亦是成長中的重要應用,目前已普遍應用在工業裝配領域,尤其有快速裝配需求者,例如 LED 封裝、LCD 製造、照相機等光學產品製造業、光碟製造業(CD、VCD、DVD、DVD-R)、手錶製造業、手機按鍵的裝配、電子線路板的製造等。在日用品領域,例如玻璃傢具的製造、玻璃工藝品的組裝、玩具、珠寶等裝飾品的組裝上也普遍使用 UV 膠。
產業上、中、下游之間的關聯性
產品之未來發展趨勢
塑膠添加劑
廣泛應用於各行各業,其中塑膠產業及塗料產業為大宗,如塑膠射出、塑膠母粒、塑膠二次加工業、PU 發泡、汽車塗料等行業。本公司紫外線吸收劑、抗氧化劑品種完整,品質深獲客戶肯定,行銷管道遍及全球。
光固化材料
UV 光固化在新興的 3D print 產業中,也占有相當重要的地位,目前最主要的幾個應用有:
- 模型列印,初期可以列印出新的模型,取代傳統開模製作的程序,可以省下不少成本。
- 珠寶模型列印,取代傳統老師傅手工雕刻製程,節省不少時間外,精細精密度更贏傳統製程。
- 3D print 也積極朝醫療器材開發,例如臨時假牙的開發,已有不錯發展結果。
市場競爭情形
塑膠添加劑
本公司在特用化學品產業已擁有二十餘年之經驗,而邁入國際市場行銷亦有二十年,且不斷引進歐、美、日新技術,致力於研發新產品,加強人力的開發培訓,因此一直在競爭同業領域內佔有舉足輕重的地位。
近年來本公司更致力於反應型添加劑新結構開發,以及多功能型添加劑(紫外線吸收及抗氧化功能兼具)的全新結構開發,期待能一舉拋開競爭對手並且為環境保護帶來一定貢獻。
光固化材料
本公司除了 UV 光固化樹脂、單體的生產外,再搭配本公司塑膠添加劑部門的產品,使本公司成為極少數同時兼具生產 UV 光固化樹脂、UV 單體、光起始劑與添加劑於一身的國際公司。
儘管面臨眾多的光固化樹脂原料生產廠商,如 Allnex、Sartomar、Miwon 等國際大廠,國內競爭廠商則有長興、國精、新力美等,本公司能在這幾家國際大廠等強敵環伺之下,仍保有一定市場,靠著的是堅強的團隊持續研發新產品及提供客戶滿意的售後服務,使得本公司能在這業界 20 多年仍保有一定的地位而屹立不搖。
技術及研發概況
技術層次及研究發展
研究發展人員與其學經歷:本公司及子公司之研究發展人員學經歷分析如下
最近五年度每年投入之研發費用
最近五年度開發成功之技術或產品
塑膠添加劑
光固化材料
長、短期業務發展計畫
短期營業目標
- 提高大豐鑫源達化工有限公司復工後之光起始劑產能利用率。
- 提高數位印花及電子用化學品銷售比重。
- 加速宜蘭工廠各項產品試產順利,逐步提升產能利用率。
長期營運方向
- 發展高經濟規模合成產品。
- 發展利基型產品市場。
- 增設海外產銷據點。
- 成立海外技術服務中心。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要商品之銷售地區
市場佔有率
市場未來供需狀況與成長性
塑膠添加劑
全球主要塑膠添加劑之製造銷售仍以北美及歐洲大廠為主,合計市占超過五成。根據 Maximize Market Research 2022 年 9 月研究報告顯示,2021 年度全球塑膠添加劑產業市場規模為 183.5 億美元,至 2029 年有望達到 848.7 億美元,年複合成長率 21.1%。
光固化材料
據Maximize Market Research 2022 年 11 月研究報告顯示,2021 年 UV 光固化樹脂市場及配方市場規模達到 45.5 億美元,至 2029 年有望達到 82.5 億美元,年複合成長率 7.7%。其中亞太地區是全球占比最大的市場,並以中國需求作為主導,其次為日本,而歐美在環保大趨勢下同步成長。
競爭利基
- 專注投入價值高之特用化學品研發
- 產品線齊全,且品質精良
- 行銷據點分布全球五大洲
- 具備自主研發能力
- 積極開發新領域數位印花
發展遠景之不利因素與因應對策
不利因素與因應對策
各國對於化工產業之環保法規日趨嚴格
因應對策:
本公司及其子公司已設置相關污染防制設備,並要求於各產品製程皆須符合環保法令要求,另亦精進製程以期減少產生廢氣、廢水及廢棄物,更持續致力開發低汙染性之各類產品,拓展該市場並逐漸增加其銷售比率。
中國同業低價搶食市場
因應對策:
本公司致力差異化之發展,以實力強大之研發團隊,提供貼近客戶需求之複合配方產品及客製化產品,且為全球少數提供一站式解決方案之廠商,本公司並以產品之高品質及穩定性,獲得客戶長期穩定之合作關係。此外,本公司亦早於中國上海及大豐布局相關之研發以及生產銷售基地,就近配合客戶提供完善之技術服務,以保持公司競爭優勢。
主要產品之重要用途及產製過程
主要產品之重要用途
塑膠添加劑
- 抗氧化劑:
抑制或減緩塑膠在加工時的劣化作用而在加工時添加進去的助劑,避免產生物理性變壞、較脆、退色,或透明度降低。 - 光安定劑:
能吸收紫外光,保護塑膠不受紫外線傷害,避免塑膠在曝曬時的劣化作用而添加進去的助劑。 - 滑劑:
改善塑膠的流動性,減少螺桿作用在塑膠熔體的熱消耗,幫助產品表面平滑以及脫模。 - 抗靜電劑:
防止塑膠帶電,減少電荷發生,或使發生的電荷迅速消失而添加的助劑。
光固化材料
- 光起始劑:
在光固化體系中,包括 UV 膠,UV 塗料,UV 油墨等,接受或吸收外界能量後本身發生化學變化,分解為自由基或陽離子,從而引發聚合反應。 - 光固化寡聚物:
分子量在 1500 以下和分子長度不超過 5 納米的聚合物。低聚物的性質與高聚物不同,能溶解、蒸餾、形成晶形或無定形物質。 - 光固化單體:
在 UV 光固化組成中,單體起著關鍵的作用,除了調整系統的粘度外,它還能影響到固化聚合程度,對基材的附著,以及生成聚合物的物理性質等等。 - 光固化用添加劑:
如紫外線吸收劑,抗氧化劑,附著劑,滑劑等等用以增加光固化塗料的物性。
產製過程
主要原料之供應狀況
註:係集團大豐工廠於 108 年 3 月 25 日停工前之產製原料供應狀況,並已於112 年 2 月 21 日取得復工許可。111 年整年度仍處停工狀態,尚未有本表產製原料供應情形。
最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因
最近二年度主要供應商資料
變動分析:
110 至 112 年第一季 A 公司佔進貨總額之比重達分別 11.55%、14.05% 及14.06%,其供應商提供一般規格大宗貨學品,因價格較具競爭力且品質穩定,故進貨量增加。
最近二年度主要客戶資料
變動分析:
110 年度至 112 年第一季並無單一客戶占營收淨額之比重達 10%以上。