光隆精密-KY (4581.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

本集團主要生產項目為生產汽車零件、綠能零件。最終銷售產品包含商用車引擎系統節能減排零件、氣壓盤式制動卡鉗、剎車片背板、渦輪增壓器彎管及配件、飛輪殼體、搖臂殼體、排氣岐管、支架、芯軸、風電剎車系統之零件及各式產業機械零組件加工產品等。

主要產品之營業比重

公司目前之商品(服務)項目

計畫開發之新商品(服務)項目

本公司計劃開發之新產品和新技術如下：

1. 鋁合金產品之應用，如輕量化引擎零件、輕量化底盤零件等應用
2. 採用減壓閥綜合測試台，通過氣體流量計對減壓閥的輸出流量進行流量大小檢測、減壓閥壓力調整、減壓閥的減壓穩定性，進行全方位測試
3. 採用半自動組裝設備，增加光柵感應，確保作業員在安全區域操作，實現自動組裝產品，可輸出並顯示扭力曲線圖，自動警示超差或低於設定壓力

產業概況

產業之現況與發展

近年來北美市場商用車於建築和採礦的需求增加，建築和採礦產業對卡車的需求依存度高，且該產業所需卡車須具有更高效率載荷承載能力，致商用車的車輛需求增加，促使北美地區的商用車供給亦隨著需求增加呈現成長的趨勢，並為北美重型卡車市場規模提供潛在的成長動能，美國市場因全球晶片供應短缺問題持續獲得緩解，帶動廠商的供給量能回穩，2022年度美國整體重型卡車產量較2021年略為上升，詳下圖。

中國大陸商用車的市場主要用於運輸原物料等貨物，因此銷售狀況受到中國大陸的經濟成長增減因素及國內的基礎建設需求變化，而有所增減。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢

環保技術升級

和乘用車相比，商用車要完全擺脫對石化能源的依賴會需要更長的時間，但能源清潔化的總體路線不會變動，廢氣排放的標準將不斷加嚴，最終實現危害物質零排放。

無人駕駛

與乘用車無人駕駛不同，商用貨運車輛主要以運輸貨物為主，更有實現無人駕駛的市場需求。商用車無人駕駛首先應用的將是「一人車隊」技術，即用一個車隊進行運輸，貨車車隊第一台車有人操控，後續緊跟的車輛採用無人卡車。目前已經在歐美有進行試驗。無人駕駛所需的兩大基礎技術：人工智慧和5G通訊的在應用上目前已漸趨成熟，未來整車商用車設計會產生重大變革。為降低成本，駕駛艙可以取消，減掉的重量可以承運更多的貨物，運費中最貴的駕駛員人工費用可以省去。物流網路因成本的降低可以拓展到以前未能達到的深度和廣度，對運輸車輛的需求會增加且更加多樣化，物流市場的格局將被顛覆。

產品之競爭情形

本公司主要營運地位於中國大陸的福州及台灣，並進行研發及生產，茲將本公司在台灣與中國大陸的汽車產品製造同業列示如下：

技術及研發概況

所營業務之技術層次及研究發展

目前為眾多產業所需求的精密零組件做製造及銷售服務。本集團除派員參加國內外相關機構或設備供應商所開辦之技術訓練及積極參加工具機、機械產品國際大展，並與客戶進行技術交流和工程研討，以有效掌握技術來源及提升技術能力。

為提升各項研發及生產水準，禮聘專業領域學有專精之學者及具備實務經驗之專業人才至廠指導，除了突破高層次金屬成型及加工關鍵技術，並陸續導入逆向工程應用、3D列印應用及精密機械加工等先進生產技術，使新產品開發速度及品質大幅提升。另以專案方式培訓學校專才，以透過專業系所之專才及資源進行產品開發測試，並從校園培養公司所需研發技術人才。

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

1. 與既有及潛在商用車客戶拓展輕量化商用車配件，採用新工藝、新材質等產品替代升級方案(如鐵改鋁、鋼改鑄鐵等)，從單一零件交貨為主向總成焊接組立件升級，為客戶實現價值。
2. 透過技術整合優勢，提供P客戶快速樣件（Prototype)服務，利用3D砂模列印技術，快速製作鑄鋁樣品滿足客戶新排放標準柴油引擎測試時程，2022第四季部分產件已量產出貨，新產件也陸續測試導入量產。
3. 中國大陸於2021年7月1日開始執行史上最嚴格的國六排放標準，針對柴油引擎國六標準必配的EGR系統零組件設計和製造，將是本公司發展重點。
4. 爭取電動卡車支架項目產件試樣。

長期業務發展計畫

1. 持續穩健擴充產能，精進製程技術，鞏固擴大與同業間之競爭差距。
2. 透過供應鏈的緊密配合，掌握市場動態；積極拓展新的研發領域及跟隨前沿的汽車技術。
3. 持續引入具國際化能力的專業人才，提升公司核心競爭力。
4. 開拓產品項目並尋求潛在合作客戶，以增進業績持續增長。
5. 新興鑄造工藝如低壓鑄造、高壓鑄造、半固態壓鑄研發等持續投入。
6. 規劃導入一體式電池箱體壓鑄件生產設備。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品銷售地區

市場占有率

商用車零組件方面，依據Reportlinker統計數據，2022年全球汽車零部件銷售值為25,720.1億美元(約新臺幣767,717億元)，以本公司2022年汽車零組件銷貨收入新臺幣755,101千元，市占率為0.001%，主係商用車市場占整體汽車產業市場占比小所致，依據世界汽車工業國際協會(OICA)的統計數據指出，2021年全球整車(含商用車及乘用車)的生產總量為85,017千輛，全球重型商用車整車生產量為3,305千輛，故重型商用車整車占全球整車的市場占比僅3.89%。

市場未來之供需狀況與成長性

根據TrendForce統計，2022年全球汽車銷量為8,105萬輛，年衰退0.1%，與2021年銷量幾乎持平，預估2023年全球汽車市場銷量有機會恢復成長態勢，達8,410萬輛，年增3.8%。
2023年的成長有一部分來自於車廠在2022年所積壓的未交付訂單。從各區域來看，預估中國2023年新車市場將與2022年持平至小幅成長，主要是中國在2022年實施的燃油車購置稅減半使得部分消費提前發生，要再刺激新一波汽車消費的難度提升，需要更具誘因的政策才能有實質效果。

競爭利基

1. 專注利基市場
2. 靈活的生產運營
3. 前瞻的產品戰略
   • 柴油引擎及底盤零部件，包含鐵、鋁、鋼等多材質，並從單一產品供貨逐步向總成件轉變，主要客戶為 A 公司、F 公司等國際大廠，依靠優異的交貨和品質本集團均被客戶列為長期合作戰略供應商。
   • EGR 柴油及天燃氣引擎廢氣再循環部品，中國推行國六排放升級，並於2021 年 8 月後禁賣國六排放標準以下車輛，商用車柴油及天燃氣引擎皆須配置 EGR 功能部件，需求將逐漸擴大。本公司與 G 公司等中國一階 EGR系統供應廠合作，為其提供 EGR 系統中的鑄鐵和鑄鋁零件。
   • ADB 氣動碟式刹車部件，隨著新的安全法規上路，中國、美國和歐洲市場上 ADB 碟式刹車在逐步取代鼓式刹車，尤其北美卡車與歐洲掛車市場成長潛力巨大。
   • 輕量化鋁合金部件，現有的重力和高壓鑄造業務與即將開展的低壓鑄造業務，為客戶提供輕量化殼體、管件及車身配件。
   • 通過為中國大陸汽車電池大廠一階廠商提供電池包箱壓鑄鋁合金構件進入乘用車電動車供應鏈。

發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素

(1) 科技進步是一把雙刃劍，在帶來新需求催生新市場的同時，也會對現有產品和業務的可持續性產生影響，而新能源技術導入商用車領域短期內對本公司之業務尚無產生負面影響，惟本公司是否能夠維持市場競爭力，端看未來是否能跟隨市場趨勢，即時開發貼近市場需求之產品。

因應對策：

本公司多年來主係專注於各類精密金屬件之加工生產及銷售並憑藉在產業多年著墨的經驗，於產品設計初期即能提供胚料成型設計解決方案或優化產品設計降低產品產製成本，並具備彈性化生產能力，滿足商用車客戶少量多樣產品特性及一次購足產品需求，提供客戶客製化產品，依據個別客戶需求與客戶共同開發產品係公司主要競爭利基，並藉此提高與客戶相互間之依存度，達到穩定長期之良好合作關係。隨著商用車各國安全法規升級、智慧化、電氣化及新能源等技術發展趨勢，本公司在客戶新產品研發階段，及不斷透過本公司多年產製經驗研發能量，介入產品材質及製程改善方案，期望在客戶新產品導入試產時，即能取得訂單先機。例如近年中國大陸地區及美國商用車生產商將由鼓式制動系統逐步切換為氣壓盤式制動器ADB（Air Disc Brake）、配合客戶在應用於新能源商用車的全新一代電氣機械制動器EMB(Electro-Mechanical Brake；電子驅動刹車部件)上做零部件同步開發，並取得客戶訂單，本公司未來尚能跟隨市場趨勢發展，擴展多材質（鑄鐵材、鋁材及鋼材等）精密加工技術，提供客戶一站式採購需求，增強本公司競爭力及成長動能。

(2) 2018 年 3 月時任美國總統唐納．川普(Donald John Trump)宣布依據 1974 年《貿易法》第 301 條，以「懲罰中國偷竊美國智慧財產商業秘密」為由對中國進口之商品徵收關稅，中國於其後亦做出反制措施，對自美國進口之 128 種商品課徵關稅，貿易爭端即宣告展開經過雙方多次互增關稅及談判，雙方於 2020 年 1 月 15 日簽署第一階段貿易協議，貿易爭端暫時未再升溫，惟美國仍保留對中國進口貨物加徵的關稅，未來發展仍具有不確定性。

因應措施：

本公司營運主體之一係位於中國大陸福州，除部分內銷中國大陸地區外主要銷售地區為北美，故產品品項列於中美貿易制裁名單中，然除兩家外銷客戶外，其餘外銷客戶交易條件為關稅係屬客戶自行負擔項目；本公司於貿易戰起始即與主要美國客戶進行銷售策略協商，並協議由雙方分攤額外增加關稅之營業成本，且本公司藉由與歐美國際大廠多年的合作，逐步於中國大陸地區擴展商用車精密金屬加工製造商知名度，應可適量降低中美貿易制裁所造成總體經濟的不確定性及營業成本的增加。

主要產品之重要用途與產製過程

主要產品之重要用途

本公司產品主要應用在商用車底盤、引擎及大型風力發電剎車系統、建築機械液壓系統、引擎及農業機械傳動系統等領域。

主要產品之產製過程

最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度主要進貨廠商

最近二年度主要銷貨客戶

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止之從業員工資料