(一) 業務內容
業務範圍
公司所營業務之主要內容
本公司所營業務主要為金屬彎管機、切管機、管端成型機等全自動整廠設備及工具機等各種自動機械設備之設計製造、安裝與零件買賣業務等。
營業比重
目前主要商品及服務項目
本公司主要生產金屬管件加工成型之全自動整廠設備，包括全自動數值控制彎管機、半自動數值控制彎管機、切管機、管端成型機，及工具機械的研發與生產製造。本公司提供金屬彎管機與冷彎技術之生產解決方案，可加工管外徑 4 毫米到 220 毫米之各式金屬管材，於產品應用層面廣泛包括汽機車運輸業、家具業，或鍋爐產業、電子廠、柴油引擎、造船業等重工業，乃至運動器材業、嬰兒車相關產業、遊樂設施、家電用品、建築航太等眾多產業均可運用。
計劃開發之新商品
全自動整廠設備
- 開發管材加工相關設備
- 擴展機械手臂應用領域
- 優化中控通訊系統與大數據收集功能
- 發展智能化全自動生產線，滿足各種產業客戶無人自動化需求
綜合加工機
- 臥式搪床 YBH3000 搪孔軸 W=700 D=130mm
- 臥式銑床 YMH X=1200，齒輪箱型
- 線軌車銑複合機
- 動柱型五軸加工中心
- 檢修畫面機能開發
產業概況
產業之現況與發展
本公司主要經營彎管機及綜合加工機等各種自動化機械設備之設計製造、安裝與零件買賣業務等，其中彎管機係為因應各項工業彎曲金屬管件之設備，可加工各種不同之管件，並依管件加工方式可以分成單彎彎管機、雙彎彎管機、以及管件二次加工機等三種類型。
彎管機最大的應用產業為汽車產業，根據ITIS資料顯示，整部車約有3萬多個零件，其中80%比重係屬於金屬類，管件加工約占50%以上，應用範圍如排氣管、保險桿、汽車配管等。因本公司所屬產業與金屬加工用機械設備產業及汽車產業關聯性較高，茲就上述產業之發展來說明本公司產業現況與發展，並評估所屬行業營運風險如下：
機械產業概況
全球機械工業主要係為各產業直接用於生產之機械設備及輔助設備，其主要範圍區分為工具機、產業機械、通用機械、動力機械及零組件，其範疇說明如下：
工具機為各種基礎加工或精密產業不可或缺的機器設備，其中與汽車產業的關聯性最高；因為生產一台汽車的零組件要上萬種，而工具機就是生產這些零組件的機器，根據 IEK 產經研究資料顯示，全球工具機產業約有 60~70%的比例應用於汽車產業，21世紀初期工具機的成長動力則來自資訊與通信科技產業，其次為能源及航太產業。
全球工具機市場概況
台灣工具機市場概況
汽車產業概況
汽車零組件產業概況
全球
在汽車零組件市場表現方面，工研院產科國際所指出，隨著歐、美、日等主要國家汽車保有量持續增加，以及新興市場如中國大陸、印度、墨西哥與東協國家，因疫後汽車零組件需求成長，加上新能源車輛普及化政策，預估 2022 年全球汽車零組件銷售值來到 1.6 兆美元，較 2021 年成長 6.3%，電動化關鍵零組件需求也將較 2021年明顯成長。在軟硬體、網路、材料等技術精進與集團化的背景下，「汽車朝自動駕駛（Autonomous）、車輛聯網（Connected）、電動動力（Electrification）與共享服務（Shared & Service）發展，也帶動汽車零組件的模組化、智慧化、電動化與輕量化趨勢。」
台灣
台灣汽車零組件產業供應鏈完整，多屬於中小型企業，汽車產業受限於內需市場，甚高比例從事全球零組件外銷，多年來致力於逆向設計(Reverse Design)與客製化彈性製造，越來越多具備產品優勢，藉由行銷網路與據點、發貨倉庫、國外設廠現地供應、技術合作、合資等方式，進入國際大型車廠原廠委託製造零組件供應體系，無論在售後服務市場或原廠委託製造，均在全球市場占有一席之地。臺灣汽車零組件發展以外銷市場為主，近年出口值穩定維持 2,100 億元上下，2020 年全球車市受 COVID19 疫情重擊，影響汽車零組件出口大幅下滑，2021 年後疫情時期，各國陸續解封工廠產能恢復，帶動汽車零組件需求回溫，出口值一舉突破 2,200 億元，達 2,208 億元，成長 14.6%創下新高。後疫情時代全球整車產能逐漸恢復，加上民眾出遊意願提升帶動售服零件需求，2021 年我國汽車零組件出口顯著成長。美國為我國汽車零組件最大出口國，出口值 1,121.6 億元占比超過五成，日本居次 125.8 億元占比 5.7%，排名第三為中國大陸 85.9 億元占比 3.9%。我國汽車零組件以車身鈑金、車燈、輪胎、輪圈、後視鏡為主要出口項目，總合占比達 45.2%，其中車身鈑金出口值 368.8 億元佔比 16.7%，為最大出口單一組件類別，其次為車燈出口值 327.5 億元占比 14.8%，第三為輪胎出口值 142.7 億元占比 6.5%。
中國大陸
2021 年中國汽車零配件進口金額 376.44 億美元，同比增長 15.9%。出口金額 755.68 億美元，同比增長 33.7%。
產業上、中、下游之關聯性
產品之各種發展趨勢
發展工業 4.0 與智慧機械製造，已逐漸成為全球主要製造國家競爭力提升之首要策略，因此結合設備與機器手臂，整合感測器、物聯網、雲端及巨量資料分析與服務，形成自動化、智慧化及人機協同工作之機械設備與智慧製造系統為未來產業之發展趨勢。
競爭情形
依據客戶之金屬管件需求進行彎管機開發設計，故設備客製化程度相對較高，即所具備之冷彎技術門檻較高，目前台灣除本公司外，較具規模之尚有未公開發行之和和機械及喬陞機械；全球生產彎管機之廠商集中在工業化程度高及發展較早之英美、日本及西歐等國，如英國 ADDISON 公司、義大利 BLM 集團、日本千代田株式會社及 Comco 株式會社、瑞典 HERBER 公司和美國 Eaton Leonard 公司等十餘家廠商。由於彎管機主要應用於生產講求時效之汽車零組件，因此除設備品質外，及時提供客戶維修服務為提升競爭優勢之關鍵，本公司透過設立海外子公司及代理經銷商，已在全球各主要區域建置綿密之維修網絡，有助於本公司在激烈之競爭環境中勝出。
技術及研發概況
技術層次
由於機械設備之設計、開發與製造需要長期經驗之累積及規劃能力，本公司藉由技術經驗之傳承及積極培養人才之方式，得以持續開發符合客戶需求之設備，生產技術由傳統的油壓彎管機不斷提升至低噪音汙染、低廢油汙染及符合全球綠能環保規章之全電伺服馬達彎管機，金屬管件之可彎管徑範圍已達 0.8mm~220mm，滿足市場對產品多樣化之需求。近年來本公司亦積極投入智能化工作站之開發，依據生產需求，配備彎管、擴管、縮管、切管、倒角、檢具、上下料等各種管類週邊加工機，整合為完整全自動生產工作站，除大幅降低人力需求，取代重複、危險的工作外，更有效提升生產效率與品質穩定。
研究發展人員與其學經歷
最近五年度每年投入之研發費用
開發成功之技術或產品
茲將最近三年來之設計研發成果列表如下：
全廠自動化設備
工具機
長、短期業務發展計劃
短期發展計畫
- 開發新市場，擴充全球市場。
- 優化既有產品軟、硬體功能，並提升既有產品的創新開發，因應全自動化整廠設備的需求。
- 整合各供應系統，維持品質並縮短交期以滿足客戶需求，提升獲利空間。
- 提供更即時的全球服務體系，鞏固客戶關係，強化與客戶的互動，從客戶公司延伸到其關係企業以達市場與產品的拓展。
- 投入機械手臂應用，導入智能化工作站的開發，服務更多產業。
長期業務發展計畫
- 開發大型設備，藉以擴充設備的多樣性，提升全自動化整廠設備的供應能力。
- 多角化策略，開發非車用市場，擴充市場規模。
- 透過提升生產技術、整合集團資源、產品創新研發、建立完善管理制度及研發人才培育等方面之中長期規劃，用以永續經營及創造未來持續成長的空間。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要商品之銷售地區
市場佔有率
本公司全自動整廠設備主係為數控彎管機、切管機及管端成型機等，依經濟部統計處產品統計分類將歸類為金屬成型機；而工具機則屬綜合加工機，並以經濟部統計處工業產銷存動態調查 111 年台灣廠商銷售值來核算，本公司全自動整廠設備及工具機於台灣約略市場佔有率分別為 4.67%及 0.40%。
市場未來之供需狀況與成長性
汽車產業
汽車零組件產業
工具機產業
全球智慧製造市場
競爭利基
- 計劃性與彈性化生產，掌握市場先機
- 廣設海內外銷售及維修據點，提供完善售後服務
- 整廠整線研發能力佳，利基性產品持續推出
- 堅強可靠的研發團隊
未來發展遠景之不利因素與因應對策
不利因素
產品國際化競爭激烈
因應對策：
本公司近年落實產品區隔政策，避免同業低價產品削價競爭，並積極拓展海外市場，廣設銷售服務據點，強化代理商之行銷維修能力，建立彼此密切合作關係，藉以擴大海外市場營運規模；此外，藉由自行研發或參與研究機構技術合作計劃，開發高精密、自動化、高性能之設備，以提升附加價值，創造市場區隔。
兩岸勞工工資上揚、生產成本提高
因應對策：
積極加強員工之教育技術訓練，以及加強整體工作環境，降低員工流動率；另提升生產效能，增加投資自動化設備及外包作業，減少對人力之直接需求，提高員工工作效率並降低生產成本。
中國大陸政府持續推動產業結構調整
因應對策：
本公司長期耕耘彎管機及綜合加工機多年，在面臨中國大陸設備商的崛起，除積極強化自身的研發創新能力與專利佈局外，達成高效率及高速度之客戶期待，清楚區隔本公司在專業服務上與中國設備商之差異，提供資訊流及物流的專業整合能力；並積極佈局大陸市場，於天津設立營運及生產基地，為客戶提供更完善的服務並創造更多附加價值，更深入連結與客戶的合作關係。
部分原料仰賴國外大廠
因應對策：
由於關鍵性零組件大廠均以全球佈局為經營模式，廣泛供應世界各地之設備廠商，各零件廠之間彼此競爭，若無特別變數並無停止供貨之虞，且該公司採分散供貨來源並保持多家供應商往來，並積極開發台灣在地供應商之可行性，以降低貨源過度集中及價格波動之風險。
外銷依存度高，易受匯率變動影響獲利水準
因應對策：
該公司財會部門平常均與往來銀行外匯部門密切聯繫，藉由銀行提供之匯率變動分析及諮詢服務，充分掌握匯率走勢，同時收集匯率變化之相關資訊，掌握國內外匯率走勢及變化資訊，以降低匯率變動產生之負面影響。另業務人員於報價時即考量匯率變動趨勢，評估產品售價調整，以保障公司之利潤。
主要產品之重要用途及產製過程
主要產品之重要用途
主要產品之產製過程
製令→備料→上漆→裝配→配電→數控整合→試車→試模→成車
主要原料之供應狀況
最近二年度主要進銷貨客戶名單
最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上廠商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因
最近二年度任一年度中曾占銷貨金額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因
最近二年度生產量值表
最近二年度銷售量值
(三) 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
