(一) 業務內容
業務範圍
主要產品營業比重
公司目前之商品(服務)項目
本公司主要從事執行元件(氣缸、機械夾)、控制元件(閥類)、輔助元件(接頭及真空類)、氣源處理元件(調理類)、外購商品及其他等各項產品之製造銷售，目前本公司主要商品如下：
計畫開發之產品
- 氣缸類：PRU3 代 無桿式氣壓缸
- 閥類：A.電磁閥島(插座型)、B.兩速緩衝功能調速閥
- 調理類：U 系列逆流功能調壓器
- 真空類：A.VLF 多層級大流量真空發生器、B.非接觸式吸盤(吸力提升 2 倍)
- 電動缸類：A.RDQ 06&25 附滑軌電動缸、B.EMZ 電動旋轉氣動夾爪、C.LRS 32、40 螺桿式電動缸
- 電控類：A.CVTR 系列通訊功能、B.CMTA 系列通訊功能、C.微小型流量計
產業概況
產業之現況與發展
在過去氣動技術主要用於比較繁重的作業領域作為輔助傳動，現在，在工業生產的各個領域，為了確保產品品質的一致性，並且能減輕單調或繁重的體力勞動、提高生產效率以及降低生產成本，已廣泛應用氣動技術於各種機械和生產線。
氣動元件產品應用範圍相當廣泛，由工具機業、半導體業、汽車業、民生用品業到建築業、紡織業等皆利用氣動元件做為其生產時自動化機械上所需關鍵零組件，由於產業應用分散，較不會出現多種產業同時掉落谷底的現象，故受景氣循環不大。
受惠於全球景氣逐漸復甦，製造業廠商之投資意願提升、持續發展及自動化機器設備之需求上升，致使企業對機械設備採購預算也將增加，有助各類機械設備製造業的銷售，相關之零件需求也將成長，此外，由於中國氣動市場的發展受惠於產業升級政策影響，且近年來人工成本上揚，因此企業生產轉向自動化或半自動化的趨勢也愈益明顯，對自動化設備之需求與日俱增，氣動元件業者產值亦隨之受惠。
產業上、中、下游之關聯性
產業及產品之發展趨勢
- 小型化、複合集成化
- 組合化、智能化、精密化
- 高速化
- 無汙染、無菌化
- 節能、低功耗
- 輕量化
競爭情形
目前在大中華市場中，從事氣動元件銷售之大廠包括 SMC(日本)、FESTO(德國)、Packer(美國)、CKD(日本)、NORGREN(英國)，其合計市場佔有率超過五成以上，過去台灣廠商主要為國外廠商代工，近幾年以來，台灣廠商在技術上已獲得下游客戶認可，逐漸開始建立自有品牌，本公司目前即以「CHELIC」品牌在全世界銷售產品。隨著中國氣動元件市場之市場地位日漸提升，當地廠商對氣動元件的需求隨之提高，在價格考量、當地產業需求客製化或當地服務方便性等，提供給台灣廠商潛在商機，未來可望逐漸取代外國品牌之產品，同時在中國大陸市佔率隨著整體需求的增加逐年提高。
若以本公司主要銷售市場中國大陸地區分析，前三大氣動元件品牌廠分別為 SMC、AirTAC 及 FESTO，而本公司 CHELIC 品牌市佔率約為 0.9%。本公司除透過在中國地區設置直營據點以貼近客戶，提供客戶更為及時且適合的服務外，透過直客與經銷並重的發展策略下，配合新產品陸續開發完成，本公司可望進一步提升其於中國大陸之品牌市佔率。
技術及研發概況
所營業務之技術層次與研究發展
本公司主要產品為空氣壓自動化零組件，包含空氣壓調理組合，空壓閥類產品，各式之氣壓缸、驅動組件、接頭組件及組立機械手等之空氣壓設備產品。為強化研發能力，目前設有研發設計處設計，進行專業研發人才培養，並從事新產品開發及自製生產設備研發，以提高原有氣動元件產品之技術層次、精度為研發重點，符合國內外客戶需求。研發團隊除深耕核心技術以自有品牌 CHELIC 打開市場，未來將朝向更高端行業之應用，開發相關模組化產品、簡化機械結構之設計，提供終端客戶所需高剛性、高精度、高工作頻率的運用要求；截至 2022 年止，本公司已連續八年共 44 項產品陸續榮獲台灣精品獎肯定。
研究發展人員與其學經歷
最近五年度每年投入之研發費用
開發成功之技術或產品
產品研發部
設備研發部
截至 111 年 12 月 31 日止已取得之專利權
長、短期業務發展計劃
短期業務發展計畫
- 開展經銷商銷售，以提高市場佔有率並擴展高附加價值產品。
- 開發自動化生產及檢測設備、有效率提升製程改善。
- 加強原物料管理。
長期業務發展計畫
- 開發節能智能化產品，朝智能工廠市場進行。
- 提高研發資源的投入，加強人才儲備提高技術層次。
- 產品多角化發展以區隔市場，降低單一市場大幅變化的影響。
- 積極佈局海內外市場。
- 提高自動化生產比重。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要商品之銷售地區
市場佔有率
本公司主要從事氣動零組件之研發、生產及銷售，並以自有品牌CHELIC 行銷國內外市場，就整體氣動元件市場而言，廠商包含日系品牌 SMC 及 CKD、德國 FESTO、美國 PARKER 及英國 NORGREN 等歐美日大廠，另亦有許多中國當地中小型品牌廠加入競爭。以本公司主要銷售市場中國大陸地區分析，前三大氣動元件品牌廠分別為 SMC、AirTAC 及 FESTO，而本公司 CHELIC 品牌市佔率約為 0.9%。展望未來，本公司將採直營與經銷並重的銷售策略，配合新產品陸續開發完成，本公司可望進一步提升其於中國大陸之品牌市佔率。
市場未來之供需狀況與成長性
市場未來之供需
供給面
本公司所生產之氣動元件係供自動化產線設備使用之關鍵零組件，可廣泛應用於機械設備製造業、電子業、汽車業、食品業、紡織業、塑化業、生技醫療及能源等產業。目前從事氣動元件產品銷售廠商，包含 SMC(日本)、FESTO(德國)、PARKER(美國)、CKD(日本)、NORGREN(英國)等知名大廠，合計全球市佔率超過五成，而隨著中國大陸經濟實力崛起，以及中國大陸內部遇有人口結構、工資調漲之問題，導致對工業自動化需求攀升，因而各氣動元件廠紛將銷售重心轉向中國大陸市場，加上中國大陸亦有許多當地品牌，同業競爭可謂相當激烈，部分品牌廠甚至祭出低價搶單策略，藉以擴大自身品牌市佔率。然對本公司來說，於中國大陸地區，市佔率較高、具品牌認同度之主要競爭對手為 SMC、FESTO 及 AirTAC，此三家廠商佔據中國大陸市場已逾五成。
需求面
半導體產業
工業機器人產業
智慧工廠概念下，工業用機械人需求持續增加，根據 IFR 的數據顯示，在 2020 年第二季起受疫情後景氣復甦刺激，全球機器人裝置量預計將強勁反彈，並在 2021 年將成長 13%，達到 43.5 萬台，在電子、半導體、汽車等產業對機器人的需求增長下，預估 2022 年至 2024 年可維持個位數的成長，全球每年裝置量 50 萬台的顯著指標將預計在 2024 年達到。
工具機產業
Freedonia Group 研究指出，全球在軸承運用上以機械製造與汽機車產業所佔比例最高，合計佔有全球軸承需求市場 70%，其中根據 Freedonia Group 研究指出，全球工具機市場需求規模將以 3.8%年複合增長率成長，預計 2023 年會達到 1,740 億美元的規模，其中以中國為最大主要消費市場，其次為美國與德國；而中國在生產工具機上也為全球最大，德國則是次之，再來則是日本與韓國。日本瑞穗銀行預測 2021 年全球工具機消費市場將較 2020 年成長17.5%，隨著疫情常態化，物料短缺、人力不足、港口塞船、海運飆漲等的問題將導致供應鏈的轉移與重組，也帶動新一波的工具機需求，全球市場的工具機訂單將進入穩健復甦的階段。
汽車產業
汽車產業生產採機電一體化工程，由控制與感測系統連結執行元件的高度自動化生產系統逐漸成為趨勢，包含焊裝、夾具、機器人、運輸設備及組裝線等作業在內，皆對氣動設備產生需求。
隨著全球對於氣候變遷議題的重視度提升，歐洲及大陸等大國在碳排政策上也緊縮規範，伴隨獎勵政策，推動汽車電動化的趨勢。政府的支持與原廠投入，使得市售電動車款的選擇更多、與消費者購車攸關的電池效能、售價、及基礎建設也對應進展，使得全球電動車銷售量顯著增加，成長趨勢以歐洲為最。此外，順應全球電動車發展，跨企業及產業合作，專業分工、開放平台和資源整合的市場發展模式也逐漸成形，加速新的商業模式誕生。讓電動車市場在疫情影響下依舊被看好，未來 10 年內的電動車市場將以 29%的年複合成長率持續增加。
未來成長性
主要中國市場在勞動人口已開始轉為負成長下，加上中國大陸大力推動 2025 中國製造，並將機器人列入十三五規劃，預期可帶動自動化製造及工業機器人兩大領域需求，雖然相關競爭對手也持續大陸地區布局，但本公司近年來積極於建設新廠及更新設備，除擴充相關產能及串聯上下游製程外，也因此開拓國內外不同應用領域客戶，將使本公司未來仍有相當大的成長空間。
競爭利基
- 擁有自有品牌 CHELIC，主攻中高階氣動元件產品，產品種類多樣化
- 研發團隊經驗豐富，研發能量持續提升
- 導入自動化生產線，有助縮短產品交期
- 海外市場之策略佈局
發展遠景之不利因素與因應對策
不利因素與因應對策
國際原物料價格波動大，對成本控管形成挑戰
因應措施：
- 本公司與上游原物料供應商均建立長期穩定之合作關係，倘若原物料價格遇有波動，供應商將立即通知本公司，藉以減低本公司受原物料價格波動之衝擊及確保供貨穩定性。
- 本公司為強化成本控管及提升庫存管理效能，已逐步降低委外加工比率，期藉由全製程之一貫化生產模式，提高成本掌控度及產品競爭力，以降低原物料價格波動對公司影響性。
- 適當將部分原材料成本上漲反映至產品售價，以降低公司成本壓力。
終端市場庫存調整，加上升息環境續存，提高企業經營困難度
因應措施：
嚴控庫存水位，降低非必要性採購，維持穩定流動資金水位，並持續增加銀行授信額度，以取得較低成本資金。
中國大陸市場仿冒猖獗，易有侵犯專利權及商標權之情事
因應措施：
- 本公司品牌「CHELIC」已在台灣及中國大陸當地註冊，以避免同業盜用本公司商標欺瞞消費者。
- 有關專利及商標權之爭議，本公司已委請專利商標事務所及當地律師專責處理，一旦發現仿冒品將第一時間寄發通知予仿冒業者以茲警惕。
同業競爭激烈，面臨同業低價搶單之威脅
因應措施：
本公司持續加強新產品之研發設計能力，朝向產品精緻化、優質化及高技術層次發展，藉由市場區隔，以避免其他品牌製造商低價策略之威脅。由於產品交期及品質為該行業客戶購買之首要考量，故本公司將站在客戶立場，配合客戶對產品交期之要求，並對產品品質執行嚴格把關，以贏得客戶對本公司 CHELIC 品牌之信賴。
主要產品之重要用途及產製過程
主要產品之重要用途
主要產品之產製過程
主要原料之供應狀況
本公司主要供應商均為多年合作夥伴，與次要供應商亦保持良好關係。故主要原料之供應狀況穩定。
主要進銷貨客戶名單
最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因
本公司最近二年度主要進貨廠商均為 A，A 供應商進貨減少主係因受到大陸疫情封控影響，部分跨區物流運送中斷，導致須採用其他供應商供料，故對 A 供應商採購金額降低。
最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因
註：本公司採成本法評價之被投資公司
本公司於 111 年度對上海邦業之銷貨金額較 110 年減少，主係俄烏戰爭影響，部分歐洲客戶出貨減少或延遲所致。
最近二年度生產量值表及變動分析
最近二年度生產量值表
最近二年度銷售量值表及變動分析
最近二年度銷售量值表
(三) 從業員工資料
