營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品（服務）項目

A.網路影音伺服器
B.H.264/H.265 系列網路攝影機：槍型、半球型、標準型、快速球型、180°全景、360° ⿂眼、熱感應類型
C.多鏡頭之網路攝影機系列產品
D.商業智能攝影機：智慧型計數網路攝影機系列產品、人臉辨識專用攝影機
E.車用型網路攝影機、車用型數位影像錄影機、車牌辨識專用攝影機
F.4 路至 128 路數位影像錄影機
G.⼄太網路交換器解決方案
H.安全監控安裝配件
I.影像管理軟體
J.人工智慧智慧影像分析技術
K.雲端監控管理系統

計畫開發之新商品（服務）

本公司預計未來將持續投入網路攝影機的研發、設計及製造，未來開發之新產品如下：

A.新⼀代智慧型攝影機開發
B.新⼀代智慧型計數網路攝影機開發
C.新⼀代多鏡頭超廣角球型網路攝影機開發
D.新⼀代專業網路影音錄影機開發
E.新⼀代智慧型雲端視訊監控管理系統與服務開發
F.新⼀代智慧影像分析技術開發
G.新⼀代影像處理技術開發
H.遠距離/均勻/低功耗照明技術開發
I.高倍率高解析鏡頭影像穩定技術開發
J.新⼀代影像錄影管理軟體系統 VSS 開發
K.新⼀代智慧型快速影像搜尋技術開發
L.毫米波感測技術開發
M.工業級⼄太網路交換器

產業概況

產業之現況與發展

A. 物聯網趨勢興起

市場調查機構預測全球物聯網市場營收將在 2025 年成⻑至 1.6 兆元美金規模，即使 2020 年起受到全球疫情影響，每年仍超過兩位數的成⻑。在萬物互聯的趨勢之下，本公司認為影像是重要的資訊分析來源，因此看好網路攝影機將擴大以往安全監控的應用，透過智慧影像分析技術收集大數據，更能作為運營業者的決策依據。

B. 安防監控產業持續穩定成⻑

根據多份市調報告指出，全球影像安全監控產業需求仍維持正向成⻑，尤其網路影像安防產業更是維持兩位數成⻑，而人工智慧影像分析和監控即服務的崛起更擴展了安防產業的應用和加速成⻑的力道。

C. 深度學習帶動智慧影像分析

近年隨著內建深度學習神經運算的系統單晶片的普及，網路攝影機即可進行自動邊緣運算與機器學習，大幅增加影像辨識準確性，也提高的客戶的接受度，因此造就人臉辨識、車牌辨識與各項影像辨識技術的蓬勃發展，也提高了產品的毛利和附加價值。

D. 資訊安全

安防產業具備 24 ⼩時連線 365 天持續運作的特性，也讓網路攝影機成為駭客跳板。自 2016 年發⽣ Mirai 網路攻擊事件，造成美國大型網站癱瘓，也喚起全球對實體安防產業中資訊安全的防護作為的高度重視。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

產品之各種發展趨勢

本公司所⽣產之網路攝影機，除了提供專業安防使用外，也鎖定特定垂直市場的需求，開發優化的系統產品。還能透過內建的開放式應用開發平台 VADP (VIVOTEK Application Development Platform) ，結合策略夥伴開發的客製化軟體，擴大攝影機的應用以創造更多附加價值。

茲簡述本公司各產品的發展趨勢及競爭情形如下：

A. H.265 高階網路攝影機

H.265 為最新的影像壓縮技術，相較 H.264 系統，可節省高達 50%的頻寬與儲存需求。本公司在市場上率先推出 H.265 解決方案，包含網路攝影機、影像儲存監控系統、影像管理軟體。目前全公司網路攝影機已全面導入H.265 影像壓縮技術，並持續推出新產品。

B. 180 度、360 度、多鏡頭網路攝影機

多款 180°、360°、多鏡頭網路攝影機， 提供看得更廣、更細的全景畫面，適用於大範圍場域的監控，不僅減少案場所需的攝影機數量，簡化管理設定，也節省安裝時間和後續維護所需的成本。

C. 4K2K 網路攝影機

未來仍是高解析度的眼球革命，4K2K 技術先前被應用在家用電視及影像串流服務，其解析度相當於四倍的 Full HD 規格，除了更細緻的影音體驗，在安防應用上更有助於人工智慧的影像分析準確度。

D. 智慧型垂直市場安防解決方案

持續深耕於智慧交通、智慧運輸、智能樓宇垂直市場，並推出針對特殊專案使用之網路攝影機，如針對車用市場推出車用攝影機、集電弓辨識攝影機、交通監管推出車牌辨識攝影機、人員管制推出人流統計攝影機，並結合既有系統優化遠端影像管理軟體功能。

E. 智慧型手持裝置應用軟體

行動裝置的普及，造就智慧型手持裝置應用軟體快速成⻑，本公司累積廣大客戶的體驗回饋，持續優化使用者介面與功能，並與雲端技術和新⼀代影像管理軟體結合，以提高客戶的滿意度和品牌黏著度。

F. 人工智慧影像分析技術

各式各樣的新式科技產品和雲端服務在物聯網時代蓬勃發展，滿⾜以人為本的各種顯性或隱性需求，其中影像仍為最重要的資訊來源。本公司也將「人」與「車」做為智慧影像分析技術的主體，包含高精準度的人流計算、人群偵測、行為偵測、車牌辨識等，為決策者提供更多目標客戶行為的洞察力。

G. 資訊安全

本公司因應物聯網下對安防產業的挑戰，推出資安管理解決方案，具備端到端的全方位資安防護，實踐「內外監顧，軟硬防護」品牌策略。此方案包含從前端的網路攝影機、網路影像錄影機到後端影像管理軟體，打造穩固的資訊安全後盾。

競爭情形

整體安防產業趨勢正朝人工智慧及深度學習演進，藉由人工智慧晶片的導入，深度學習的影像演算法已具備發展成為產品的成熟度，各廠商皆應用深度學習開發並深化不同的垂直市場。除此之外，歐盟也在 107 年五⽉正式實施歐盟通用資料保護規則(GDPR)，而針對安控產業影像資料處理也列有條例管理。另外，美國政府於 107 年八⽉通過2019 預算年國防授權法(NDAA)，明令禁止聯邦政府及相關機構採用海康威視、大華、海能達通信等中國廠商監控設備，並於 108 年 10 ⽉將海康威視、大華等 28 家中國國企及企業列入貿易黑名單，也對整體產業供應鏈產⽣重大影響。109 年新冠肺炎更加速了供應鏈的遷移以分散風險，同時讓安防的應用導入人工智慧，快速朝向相關的健康管理或防疫隔離移動，本公司也立即推出多項對應的解決方案。未來的應用場域除了原本的安防品牌外，也需要跟更多的人工智慧相關的廠商進行競合，以快速服務客戶。

技術及研發概況

投入之研發費用

開發成功之技術或產品

112 年度預計投入研發費用金額為 849,810 仟元。

⻑、短期業務發展計畫

短期業務發展

A. 提高居家監控佔比

B. ⼀○六年起在「物聯網的眼睛」方向下，以「We Get The Picture」作為企業⻑期技術發展策略，三大策略說明如下：

• AI 人工智慧+ 資訊安全：先前已布局設立人工智慧研發中心，未來將投入更多資源至影像辨識技術，大幅提高影像辨識的準確率與降低警報誤判，並持續改善使用者經驗。
• 深化垂直市場：鎖定運輸、交通、樓宇自動化三大垂直市場。
• 全球在地化

⻑期業務發展

• 代工事業：與重點客戶建立⻑期夥伴關係，發揮與台達電子集團合作綜效，並積極尋找新的產品與應用合作機會。
• 品牌事業：安防產業需求已從單⼀產品需求擴大至系統與銷售解決方案，本公司將因應此需求加強後端系統與軟體開發比重，鎖定入門市場提供⼀站式系統，以攝影機搭配影像辨識技術，以及配備加值功能的網路錄影機及遠端影像管理軟體，增加市場占有率。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品（服務）之銷售（提供）地區

市場佔有率

以區域來看，銷售佔有率仍以歐美地區最高。根據 IHS 的市場報告，產品分類上高階產品如快速球及全景攝影機產品皆呈大幅成⻑，今年度將持續推出差異化的產品、垂直市場產品來提升整體產品線的競爭力，並建置多項解決方案以擴大市佔率。

市場未來之供需狀況與成⻑性

IHS 對網路攝影機在以下各垂直整合需求之預測如下：

2022 年 市 調 機 構 IHS 「 Security Technologies Top Trends For 2022」報告指出，全球影像安全監控產業需求仍維持成⻑步伐。

• 市場變化：市場近⼗年來併購不斷，未來產業將持續進行併購與整合，同時有更多 IT 端廠商進入市場。
• 網路安全超越政治遊戲：以往資安問題為品牌操作為差異化銷售的⼀項賣點，但因越來越多設備互聯，相較 IT 與 ICT 產業擁有相較完善的資安措施，駭客開始將目光轉向新興的物聯網市場如智能家居以及安防產業。
• 歐盟通用資料保護規則 GDPR：隨著歐盟在 107 年 5 ⽉發布GDPR，目前陸續開始有客戶要求針對人臉相關資料做模糊化處理，市場也陸續推出相關解決方案。
• 邊緣運算與深度學習：108 年為邊緣運算發展的重要年份，包含多家廠商推出具備深度學習的晶片，加速安防產業的應用，並預測未來邊緣到核心處理的發展將愈加普遍。
• 安防產業應用程式(APP) ：越來越多廠商建立自⾝的⽣態系統，隨著深度學習的技術進步，攝影機的應用與技術將不再受單⼀供應商的限制，此將對目前既有的銷售通路造成重大的影響，值得觀察。

競爭利基

A.優良的研發技術

相關優勢

• Image Processing
• Video/Audio Compression
• Optimized DSP Algorithms
• System Integration in EE and ME
• Communication Protocol
• Recording Solution
• Multimedia SDK
• 智慧影像分析技術

B.完善的通路佈建

C.完整的產品線

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

• 專注並深厚的經驗
• 符合不同垂直市場需求的產品線
• 豐富的應用整合方案
• 掌握關鍵性之核心技術
  • 本公司乃國內唯⼀握有影音壓縮解壓縮技術、網路通訊、系統產品整合及系統單晶片設計的自主技術能力，產品整合度高，因此能掌握趨勢之脈動適時推出新產品以符合市場需求。
• 物聯網與智慧城市興起
  • 物聯網時代來臨，依據市調報告預估，2025 年全球物聯網市值將達 1.6兆美元，五年間的年複合成⻑率將高達 40%，世界將出現超過 500 億個智慧聯網裝置，被視為最大的科技商機。
• 資訊安全重要性

不利因素與因應對策

• 大陸低價產品的競爭
• 網通廠商的競爭

主要產品之重要用途

主要產品之產製過程

主要原料之供應狀況

晶睿產品主要材料來自 IC 及 LENS，供應商皆⻑期配合，晶睿根據預測之接單數量，提早三至六個月備貨，確保供貨之充足。

最近二年度主要進銷貨客戶名單

最近二年度任⼀年度曾占進貨總額百分之⼗以上之供應商

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之⼗以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

最近二年度任⼀年度曾占銷貨總額百分之⼗以上之客戶

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之⼗以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

甲、⼄客戶係 111 及 110 年度專案客戶，除此之外銷售對象分散，並無比重過度集中之情事。

最近二年度⽣產量值表及銷售量值表

最近二年度⽣產量值表

註 1：產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後，利用現有⽣產設備，在正常運作下所能⽣產之數量。
註 2：各產品之⽣產具有可替代性者，得合併計算產能，並附註說明。

本公司 111 及 110 年度主要產品仍以網路攝影機產品所佔比重最大，111年度因景氣復甦且代工銷售狀況持續成⻑，致 111 年度網路攝影機之⽣產值較 110 年度成⻑ 131%。

最近二年度銷售量值表

本公司 111 及 110 度主要產品以網路攝影機產品所佔比重最大，且本公司主要以外銷為主。111 年度因缺料情況舒緩以及產能提升，網路攝影機之外銷金額較 110 年度增加83.01%。

(三) 最近二年度截至年報刊印日止從業員工資料