業務內容
1.營業比重
2.現有產品及服務項目
(1)射頻天線：
A. Sub-6G 行動終端與網通產品天線
B. NB/Tablet 天線
C. 智慧家庭產品應用及車載聯網通訊天線
D. 微型化高增益手持 RFID 讀取器天線
E. 物聯網天線整合模組及家用基地台天線
F. 物聯網之 NB-IoT 與 LoRa 天線
G. NFC 天線
H. T-BOX 內置/外置天線
I. 小型外置高增益水平全向天線
J. 高增益玻璃鋼天線
K. GNSS 薄型天線
L. 電動車充電樁之通訊天線模組
M. 5G 車載與 V2X 天線模組
N. 吞入式生物訊號偵測藍芽天線模組
O. 5G 毫米波射頻天線模組
P. LEO Uesr Terminal
Q. UP-Down converter
R. mmWave RF frontend module
S. 電子產品之天線模擬設計服務
T. 低電磁波天線設計解決方案
U. 電子產品天線效能檢測認證服務
(2)量測設備銷售：
A. 代理電磁波人體吸收率檢測設備及售後技術支援服務
B. 代理電磁波檢測人體各部位模型
C. 代理天線設計模擬軟體
D. 精準醫療生物電磁波模擬服務
E. 醫療器械測試設備銷售與技術支援服務
F. 開放架構網通軟體銷售與技術服務
G. 資訊安全軟體銷售與技術服務
H. 衛星通訊測試設備銷售與技術服務
(3)測試認證：
A. 開放式電信基礎設備合規測試
B. 資訊安全驗證與顧問輔導服務
C. 綠能盤查驗證與顧問服務
3.未來產品規劃
(1) Massive MIMO 基站設備天線模組
(2) 行動裝置 5G 雙模天線模組
(3) 28/39G 雙頻雙極化毫米波 RU 天線模組
(4) 低軌衛星地面接收陣列天線模組
(5) 5G 車載鯊魚鰭天線模組
(6) 5G 雙模車載天線模組
(7) 智慧型毫米波天線分配單元
(8) 低軌衛星產品檢測設備與服務
(9) 腦部電磁波精準醫療模擬服務
(10) 多通道軟體控制升降頻轉換器
(11) 毫米波產品量產測試系統
(12) 陣列天線(Phase Array)
(13) mmWave RF frontend module
(14) 新型 LEO Uesr terminal
產業概況
1.產業之現況與發展
本公司主要經營天線系統開發、設計及製造、量測設備銷售及技術支援服務、電子產品測試認證服務與綠能顧問與認證服務。產品主要應用於智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、定位系統、衛星通訊、基地台通訊、車載通訊系統等消費性電子、資訊及通訊產業與其垂直應用產業。茲就 產業之現況、行業特性及未來發展趨勢分析如下：
(1)天線系統開發、設計及製造
低軌道衛星於近年受到市場高度關注，在距離地表 500~2,000 公里外太空發射小型衛星，應用在遙測、導航、氣象、科學探索、國防與寬頻通訊等，直到近期服務商開始加速商轉；就天線設計角度，衛星距離使用者非常遠，相對於使用者的位置隨時隨刻都在變化，因此、如何追蹤如此快速的相對移動衛星訊號，讓訊號接收端的天線產品設計具備關鍵性以及挑戰性，如陣列天線(Phase Array)、主動電子掃描陣列（Active electronically scanned array）等技術都是待突破的產品技術，如何設計具成本效益的陣列天線系統是各家角逐的重點，目前目前低軌衛星服務領先廠商有著名的 SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon 均為台灣網通廠商的客戶或潛在客戶。
MIC 產業報告指出，毫米波(mmWave)技術可充分發揮 5G 技術潛能、重新定義企業和消費者的行動體驗之大旗，為電信營運商創造商業價值。然⽽，從全球最早部署 5G 毫米波網路的美國觀察，可發現就公網佈建與消費者體驗面向切入， 相較於中低頻段 5G 網路部屬以支撐覆蓋率為優先，毫米波更應專注於特定熱點領域的建設，其次、近期也觀察到北美電信業者力推 5G FWA 相關服務部署最初集中在中頻段，但未來勢必要轉向毫米波（mmWave），目前全球電信也在評估具成本競爭力的陣列天線設計能力之廠商，以支援可能到來的爆炸性成⻑。
(2)量測設備銷售及技術支援服務
在量測設備 SAR 測試主要是模擬人體吸收電磁波的強度，保護人體免受超出射頻傳輸值的無線設備產品對人體造成的損傷，相關國家會要求產品在銷售前必須出示符合規範 SAR 測試數據結果。依目前相關技術規範規定有 CNS 14958-1、IEC62209-1 及 IEEE Std 1528 三種，目前各國地區 SAR 限制如下，在 SAR 測試設備市場上，瑞士設備業者 SPEAG 在 SAR 量測設備上領先全球，其他相關業者有 Microwave Vision Group、ART-FI、TDK RF solutions、IndexSAR 等。
ICT 產業是翻轉醫療與健康科技及產業的關鍵，應用情境像是智慧型穿戴偵測心跳與血氧狀態、心電圖狀態評估等，讓智慧型醫療器械與裝置蓬勃發展，與此同時，生命徵象(Vital signs)準確性要求越來越高，也同步帶動相關測試設備市場商機，根據 360iResearch 研究單位指出，全球醫療器械檢測市場 2022 年市場規模達約在 100.7 億美元，2023 年將達到 108.4 億美元，複合年增⻑率為 7.73%，預計 2030 年達到將達到 182.8 億美元。最後、在精準醫療，更好的的手術模擬工具已經成為醫師在開刀前評估情況的利器，如癲癇/植入物安全術前模擬已經成為國內知名外科醫師導入使用重點。
(3)網通產品測試認證服務
在 O-RAN Alliance 體制下，全球目前有 9 座被該組織認證之實驗室 Open Testing and Integration Centres (OTIC)坐落北美、歐洲、日本、中國與台灣，負責各區域 O-RAN 互通性測試，並設計相關認證機制與制度，在符合 O-RAN 標準下有三種不同認證，分別為⼀致性認證(Certification of Conformance)、具互通性(InteroperabilityBadge)、端對端整合性(E2E System Integration Badge)，就 2023 年初發證情況，共發出 4 張 OTIC 認證，3 張⼀致性認證/1張端到端認證，申請認證廠商有MICAS (Shenzhen) Telecommunication Co., Ltd、Hon Hai PrecisionIndustry Co., Ltd. (Foxconn)、Wistron NeWeb Corp.、Pegatron；目前 OTIC 認證發證機構 AURAY OTIC andSecurity Lab 與 Asia & Pacific OTIC in PRC 分別發出 1 與 3 張認證。
2.產業上、中、下游之關聯性
(1)天線系統開發、設計及製造
(2)量測設備銷售及技術支援服務
(3)網通產品測試認證服務
3.產業趨勢及競爭情形
(1)全球整體 5G 佈建支出將呈現持平狀態
(2)毫米波網路投資將回歸成⻑
(3)Open RAN 成⻑仍有許多挑戰，但營運商仍持續投入測試
技術及研發概況
1.現有技術與未來發展
在測試認證技術服務上，目前已經掌握 5G 毫米波測試與 O-RAN 測試方案，如 Certification of Conformance,Interoperability Badge 與 E2E System Integration Badge；未來發展測試認證上，將拓展資訊安全顧問與測試服務、物聯網檢測技術與工控軟體與工控產品測試。
2.研究發展人員與其學經歷
3.最近五年度每年投入之研發費用
4.最近五年度開發成功之技術或產品
⻑、短期業務發展計畫
1.短期發展計畫
在短期發展部份，在天線射頻業務上，持續與國際客戶進行深度合作，開發下世代手持裝置天線設計，並爭取新專案開案機會，在供應鏈方面，加速佈局東南亞設計製造能力(越南廠)，預計在 2023 年開始逐步提升製造量能。在新產品、技術與測試服務發展上，以高頻 mmWave 為核心進行展開，在產品以低軌衛星 UT 產品設計製造、mmWave RF frontend modul 等；在 SAR 測試上，往建構 5G FR2 高頻測試知識與專業服務能力，同時發展智慧醫與精準醫療市場，如癲癇/植入物安全術前模擬系統。在服務認證服務部份，公司透過經營評估與財務操作出售兩家無線測試子公司，轉進布局 5G 毫米波測試實驗室(桃園)與 Open RAN 測試服務布局(青埔)。
2.中、⻑期發展計畫
在中、⻑期發展計畫上，本公司致力於產、銷、人、發、財全方位發展，在關鍵技術上以高頻、mmWave 為發展方向；在銷售上致力於全球拓展布局，持續尋找相關新興市場機會；在提高品牌知名度上，編制市場部門單位，專責在提升國際品牌辨別度；在獵才與留才上，密切關注產學研人材動向，對於組織成⻑找尋最適當人力資源；在財務規劃上，以穩健操作為原則，針對必要投資加以審視做出最佳判斷。最後、本公司致力於永續發展為目標，設立永續規劃小組、資訊安全小組等，不以短期利益為決策依據，相關思考決策皆以公司⻑遠發展為目標。
市場及產銷概況
市場分析
1.主要產品及其銷售地區
2.主要商品之銷售地區及市場佔有率
在射頻天線銷售上，我司在電子供應鏈上屬於中上游定位，隨著系統組裝廠地點進行交貨，目前主要交貨地區為台灣、中國大陸為主，因近年中美貿易戰、疫情與地緣政治等情況，我司為了分散風險與多元化佈局製造量能，於近期加速設立越南廠，預計在今年能開始小量生產，未來銷售比重將會有所調整。
在量測設備銷售上，我司主要代理 SAR 系列產品設備與醫療器械量測設備，在大中華區市場部份，獨家代理瑞士 SAR 設備廠商 SPEAG，並協助原廠在中國與台灣區域市場拿下高市佔率；在醫療器械測試設備上，主力銷售區域於大中華區，整體⽽言，量測設備銷售上以中國、台灣兩岸業務市場為主。
在測試認證技術服務，轉投資全資子公司耀睿科技股份有限公司，該實驗室在台灣是唯⼀被 O-RAN 聯盟官方認可的 OTIC 第三方公正測試實驗室，故目前服務銷售客戶多以台灣電子網通設備與在地營運商為主，服務據點位於桃園與高雄。
3.市場未來之供需狀況及成⻑性
(1)強固型手持裝置
根據研究機構 Industry Research 報告指出，全球 Rugged Handheld Device(Mobile Computer、Reader/Scanner、Smartphone、Others)在 2020 年市場規模約在 37 億美元，預估 2028 年上看 45 億美元，年複合成⻑率達 3.4%。在區域市場上亞太與北美分別為 37%與 31%，佔據全球市場六成以上。
(2)筆記型電腦
引述 TrendForce 研究統計，2022 年全球 NB 出貨僅約 1.86 億台，較上⼀年度減少 24.5%，觀察去年 NB 市場減少因素，主要疫情紅利結束、全球通膨、烏俄戰爭造成總經經濟衝擊與市場庫存去化等問題，造成 2022年 NB 出貨跌破 2 億台。展望 2023 年 NB 前景，全球仍仍壟罩不明政經情勢，NB 品牌業者整期庫存仍處於高水位，研究單位預估庫存去化時間點約在 2023 上半年；就銷售方面，消費與商用型筆電市場仍持續面臨需求趨緩壓力，但仍須關注品牌業者營銷與新品發布策略；最後、供應鏈轉移出中國加速，由 NB 美系品牌主導轉移至，越南、印度、墨⻄哥等製造基地。根據 TrendForce 預估 2023 年出貨量年減幅度約 7.8%，出貨量僅 1.71 億台。
(3)電磁波吸收比值測試
根據 Business research insights 研究指出，2022 年全球 SAR Measurement 市場規模在 43 百萬美元，預估 2028年市場規模上看 48 百萬美元，年複合成⻑率達 1.8%。在產品項目上面，可分為傳統 SAR 測試(Traditional SARMeasurement)以及快速 SAR 測試(Fast SAR Measurement system)，產品銷售終端有實驗室、電子設備廠等，目前已傳統 SAR 為主流，⽽在生產製造與快速驗測需求提升，讓快速 SAR 測試產品需求快速成⻑。目前主要設備商有瑞士 SPEAG、Microwave Vision Group、ART-FI、TDK RF solutions、IndexSAR 等。
(4)開放網路架構
調研單位 Dell’Oro Group 報告指出，近年 O-RAN 成⻑動能增強，上調市場成⻑力道，預計全球 O-RAN 基站、無線設備市場營收規模，未來五年將成⻑至 200 億美元，2026 年佔整體 RAN 市場市占率約 15%。歐美電信商目前仍在處理小量測試階段，單⼀營運商 Open RAN 基地台布建數量不超過 1 萬座(Rakuten)，大多落在 1,000~2,000 座之間的小量測試，基本上營運商都把大量布建時間點規劃在 2025 年後，或是保守看待導入時間點。
(5)衛星通訊
根據美國衛星產業協會（Satellite Industry Association, SIA）統計報告， 2021 年全球太空經濟產值 3,860 億美元，其中衛星產業產值占 72%達 2,790 億美元；2021 年總體產值相較 2020 年微幅成⻑ 3%，衛星產業包括衛星製造、衛星發射、地面設備與衛星服務，非衛星產業包含政府太空預算與商用載人飛行器服務。
(6)毫米波
根據 GSA 報告中，全球有 192 家電信營運商持續針對 5G 毫米波進行包含測試驗證、網路佈建規劃、競標取得頻譜執照或正式進行部署商用網路等相關 投資。其中 24 國約 140 家電信商已取得 26-28GHz、37-40GHz 或 47-48GHz 等 至少⼀頻段之使用執照，其中被部署和發放牌照最多的毫米波頻段為 26-28GHz，37-40GHz 頻段，其次，至於 48GHz 以上超高頻段則尚屬於產業關注區段，僅少數業者正在做測試。
值得注意的是近來美國市場推動，5G 固定接入服務（5G FWA）成⻑動能強勁。5G FWA 部署最初集中在中頻段，但未來勢必要轉向毫米波（mmWave），以支援可能到來的爆炸性成⻑。美國電信巨頭 Verizon 財務⻑ Matt Ellis 表示，公司持續增強 C band 5G FWA 應用，未來有機會將 FWA 產品導入毫米波頻譜。Matt Ellis指出，Verizon 正為 1000 多萬戶家庭提供 5G FWA，預計 2025 年 FWA 需求量將達到 5000 萬台以上。
4.競爭利基
本公司發展以通訊技術為根基，進行跨領域的擴展及服務整合，在天線領域上，積極投入資源進行前瞻技術開發，與客戶深度合作，研發高階整合天線設計(工業用)、V2X 天線設計、5G 天線設計等；在 5G/6G 通訊與低軌衛星發展趨勢下，致力開發系統等級的毫米波與陣列天線系統，相關設計開發都受到國際 Tier1 客戶肯定，進行出貨實績以及合作專案。
在量測設備測試競爭利基點上，掌握最先進無線通訊電磁波吸收量測標準規範、方向與趨勢，並大中華區電磁波吸收設備測試銷售上深受原廠與客戶信賴，也同時獲得最高市佔率；與此同時、在智慧與精準醫療上展開新興應用探索，如癲癇/植入物安全術前模擬系統與醫療器械設備測試，新興產品與國內知名醫療院所進行合作並有相關實績。
5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1)有利因素
A.5G/6G 先進通訊世代對於大頻寬、低延遲及大連結要求下，加上新興應用情境與需求發酵，如智慧零售、智慧物流、車聯網 V2X、未覆蓋區域寬頻通訊等，這將加大天線設計要求與需求，對於天線業者將帶來更多市場發揮空間與機會。
B.深耕天線產業 30 年並以無線通訊技術為根基，進行水平生意拓展與關鍵技術深耕，在瞬息萬變的需求變化上都能滿足客戶與市場需求。
C.與產學研深度合作，在關鍵技術與新興服務發展上。
(2)不利因素
A.國內外競爭者眾多，相關產品生命週期縮短加上價格競爭態勢下，我司以持續與客戶深度合作以提高市場技術競爭門檻，⻑遠布局上，內部定期進行專利申請審查、申請機制，以利我司⻑遠技術布局。
B.品牌知名度不與信任度不足，導致客戶認證導入時間⻑，透過與國內外知名大廠、供應鏈、IC 業者、法人之合作、新增市場部門，致力提升國際品牌知名度，並加速客戶認證期間。
C.面臨中美政治角力、後疫情、烏俄戰爭與供應鏈分化的影響，新增市場情報單位以利掌握市場動態變化，並擬定相關因應措施；在供應鏈上，與客戶深度合作加速佈局東南亞設計製造(越南廠)，共同分散相關風險。
主要產品之重要用途及產製過程
1.主要產品之重要用途
本公司主要產品為各式無線通訊產品之無線射頻天線評估規劃、設計及製造，主要使用在通訊網路環境中各項通訊產品之傳輸及接收。
2.產製過程
主要原料之供應狀況
本公司主要原料為模具、材料，國內之供應商已建立⻑期穩定的供貨關係。部份塑膠材料需由國外進口，皆可⻑期穩定供應，未有因待料⽽停工的情形發生。
最近二年度任⼀年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之供應商名稱及進貨金額與比例並說明其增減變動原因
最近二年度任⼀年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應商名單
最近二年度任⼀年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名單
最近二年度生產量值表
最近二年度銷售量值表
從業人員概況
