營運概況
(一) 業務內容
業務範圍
營業比重：
主要為液晶顯示器、電容式觸控面板及其模組，佔營業比例達 100%。
公司目前之商品及服務項目：
液晶顯示器及電容式觸控面板之設計、製造及應用。
新商品及服務：
- 單片電容式觸控面板（OGS 及 TOL）。
- TFT LCD BACKEND 產品。
- TFT 模組＋Sensor＋Cover Lens 之全貼合產品。
- Embedded 產品。
產業之現況與發展
產業之現況與發展
本公司的主要產品有液晶顯示器（LCD）及電容式觸控面板（CTP）兩大領域
液晶顯示器
近年來中國面板廠積極擴充產能並進行整併，未來全球液晶面板產能將繼續向中國集中。依據 DIGITIMES 估計，至 2025 年中國將占據全球液晶面板產能之 71.6%，臺灣份額緩慢下降至 22.6%，而韓國和日本份額則將迅速縮小至10%以內。韓國面板廠不敵中國面板廠產能的競爭，將退出大尺寸 LCD 市場，專注於中小尺寸 AMOLED 市場，逐漸形成中國面板廠獨大局面。
電容式觸控面板
隨著新的應用市場與物聯網、人工智能、智慧居家等溝通模式的改變，人機介面趨向多元發展，譬如防水觸控可應用在醫療院所、航海船舶或使用在衛浴環境等，而 3D 手勢控制能應用在車用市場、自動遮蔽的智慧窗，或基於公共衛生規範，使用在自動販賣機面板或醫療設備等。
產業上、中、下游之關聯性
液晶顯示器
電容式觸控面板
各種產品之發展趨勢
中小尺寸液晶顯示器
消費型的中小尺寸顯示器主要應用在智慧手機、平板、NB、智慧家電及車用顯示器等，非消費型的利基顯示器，則應用在工業設備、儀器、醫療等。本公司專注於客製化利基顯示器，產品本身在特性上，無論是體積、重量、功能，甚至在品牌，都呈現相當不同的客製化特色，述說如下：
- 高解析度、廣視角
- 高亮度、廣色域
- 觸控螢幕取代傳統按鍵操作功能
電容式觸控面板
雖然投射式電容觸控面板已成為主流，但各家廠商仍竭盡所能地加強技術研發，將觸控面板做得更輕、更薄、更省電、更便宜，期望在產品規格方面能滿足消費者的偏好，並拉大與競爭對手的差距，使得觸控面板業者必須加快速度研發出新一代的材料或結構以滿足行動裝置快速成長的需求。下列幾項為主要研發的重點方向：
- 防水觸控（Water Tolerance Touch）
- 電容式 3D 手勢感測技術（Capacitive 3D Gesture Recognition Technology）
產品競爭情形
OLED 面板在消費性市場，特別是手機面板，將逐漸取代 LCD，因此各面板廠捨棄了過去集中資本在擴充產能的心態，轉而進行比OLED更先進的技術投資，譬如 MiniLED 與 Micro LED。尤其是台灣廠商整合既有的半導體、LED 及面板等技術優勢的 Micro LED，一旦成功量產，將與 OLED 形成產業競爭局面。本公司將密切注意其長期發展，所販賣之模組將搭載市場所需之顯示器技術，但目前主要之工控、醫療市場，仍會以 LCD 為主。
技術及研發概況
1.本公司 111 年投入之研發費用為新台幣 128,388 仟元，112 年預計投入研發金額為新台幣 150,000 仟元。
2.開發成功之技術或產品
長短期業務發展計畫
短期業務發展計畫
(1)提供 TFT LCD 模組之差異化設計，以滿足客戶之不同客製化需求，並增加泛工控及醫療等利基型顯示器產品結構比重，使產品類型更多元化，以維持公司未來之成長性及獲利能力。
(2)開發嵌入式系統解決方案，協助客戶整合軟、韌、硬體設計等開發需求，進一步差異化與高附加價值化，透過技術整合提高產品毛利及售價。
(3)導入各項先進工程技術及新材料樣式，改變產品模組組態，提升生產技術，使公司之產品設計能力一方面符合輕、薄、短、小、精緻化之趨勢，另一方面兼具泛工控市場對嚴苛之操作環境所需之設計水準。
(4)增進海外據點技術服務功能，提升 Total Solution 之業務比重，以滿足客戶所需之即時化服務品質。
長期業務發展計劃
(1)提升公司技術研發能量，建立自主應用軟∕韌體開發能力，並鎖定未來性前瞻人機互動技術進行研發。
(2)優化光學式全貼合製程成本及表面處理、異形切割等顯示器技術，並強化既有之電容式觸控技術，發展防水觸控，以應用在戶外門禁保全系統、停車場設備裝置、浴室廚房設備及醫療設備等。
(3)研發 3D 手勢及智慧型演算法，發展多元化技術之互動顯示器人機介面，以實現未來居家智慧生活，取得未來高毛利市場之先機。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
公司主要商品的銷售地區
本公司主要終端客戶係來自北美及歐洲，如依下單客戶所在地理位置區分則為亞洲佔 11.30%、歐洲佔 54.29%、美洲佔 24.31%、其他地區及內銷佔 10.10%。
市場佔有率
本公司主要產品為中小型液晶顯示器、電容式觸控面板及其模組，為液晶顯示元件之一環。依據光電科技工業協進會（PIDA）資料顯示，台灣 2022 年面板產值達 273 億美元，而本公司該年度營業收入為 1.57 億美元，佔台灣面板產值 0.58%；另依據群智諮詢（Sigmaintell）統計資料顯示，2022 年全球顯示面板產值約為 1,011 億美元，本公司營業收入占全球面板產值比率約 0.16%。
市場未來之供需狀況與成長性
CINNO Research 研究報告指出，2023年消費電子終端需求難以出現明顯復甦，面板供過於求的挑戰依然存在，預計全球面板出貨量將小幅減少，但因各應用產品有尺寸加大的趨勢，帶動面板出貨面積在2023 年同比增長 3% 左右。預計 2023 年全球面板產值將與 2022 年相當，不會出現大幅下滑。
近年來綠色新能源意識抬頭，不但帶動電動車、自駕車快速發展，消費者開始追求乘車時的娛樂及智慧化服務需求，讓車內娛樂體驗再進化，因此大幅提升車用顯示器需求。「智慧座艙」的興起，提供駕駛更多元的智慧體驗，已成為全球豪華汽車大廠爭相布局的重點，包括儀錶板、後視鏡、抬頭顯示器、中控面板、後座娛樂應用等面板均須具備高解析度、高亮度等特點，並導入 AMOLED 及 mini LED 背光技術，顯示器相關廠商也開始積極發展整車娛樂系統整合技術，提高顯示器本身的附加價值。因汽車產業需求將繼續保持強勁，汽車面板有潛力成為顯示市場的第六大應用。
物聯網（IoT）的發展帶來全新商業模式與垂直應用，牽動產業生態體系變革，相關應用包括工控、車載、智慧音響、智慧白色家電等。物聯網技術由提升使用者體驗出發，逐步發展輕薄設計、軟性顯示器、透明顯示器等新的解決方案，重新定義人機介面，產業也將從以往的規模競爭走向價值競爭。因平板電腦主流尺寸加速大型化、數位相機需求持續萎縮、智慧型手機面板續轉向 AMOLED，將使車用及物聯網應用成為未來全球中小尺寸 TFT LCD 出貨主要成長動力。
在醫療器材產品方面，隨全球人口增長、人口老齡化程度提高、發展中國家經濟增長，以及全球化趨勢下的傳染病影響力增加，醫療相關市場將保持長期而持續地增長。COVID-19 疫情的爆發帶動全球醫材結構轉變及相關醫材需求，國際市場調查機構「日商環球訊息」（GII）指出，醫療設備的市場規模在 2022 年～2026 年間預估將以年複合成長率 5.5%成長到 1,554 億美元。本公司已深耕醫療產業多年，因此審慎樂觀地預估應用於醫療產品比例可望逐年成長。
在未來汽車智慧化、萬物互連、元宇宙等產業與技術趨勢下，顯示器終端將朝向高階化、多元化、融合化方向發展，長期推動整體顯示器市場成長。
競爭利基及發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策
競爭利基
- 堅強的經營團隊
- 與國際大廠成為完整的產銷體系，進、銷貨來源穩定
- 朝應用端垂直整合之方向發展，增加產品附加價值，提昇競爭力
- 優異的品質及穩定的訂單
有利因素
- 觸控面板及模組的需求穩定增長
- 物聯網（IoT）興起帶動智慧穿戴裝置的發展
- 上游關鍵零組件及材料產業供應體系的建立與成形
不利因素及因應對策
觸控產業逐漸進入高度成熟階段，因應用前景看好，競爭者持續擴充新產線，增加產銷失衡風險
因應對策：
積極透過製程及設計之改良、變更來提升產品組合之價值，以滿足客戶多樣化的需求，並同時加強產品組裝之彈性及效率，縮短交期，提昇產品競爭力；此外，引進自動化生產設備及改善製程，落實生產分工精實管理，充分做到比較利益之互補效果，有效降低生產成本，增強公司的競爭力。
部份關鍵性原料供應有週期性失衡
因應對策：
主要原料供應商至少保持二家以上，並與上游重要供應鏈建立密切的合作伙伴關係。
主要產品之重要用途及產製過程
產品之重要用途
(1)工業設備應用
(2)智慧家庭設備應用
(3)車載相關應用
(4)醫療器材應用
(5)商業及辦公設備應用
產製過程
本公司主要產品為 LCD、LCM 及 T/P，茲將其主要製程分別列示如下：
(1)LCD
(2)LCM
(3)T/P
(4)T/P+LCM
主要原料供應狀況
最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及增減變動原因
最近二年度主要進貨廠商
註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。
最近二年度主要銷貨客戶
註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。
最近二年度生產量值
註 1：產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後，利用現有生產設備，在正常運作下所能生產之數量。
註 2：各產品之生產具有可替代性者，得合併計算產能，並附註說明。
註 3：因單位不同，故無法加總列示。
最近二年度銷售量值
(三) 從業員工資料
