營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品項目

A.電線、電纜加工製造之電線電路板線材組合件。
B.精密電子接頭插座、連接器及相關組件。
C.電子零組件之模具、射出品、沖壓零件及其他電子零組件。
D.各種傳輸信號之電線組合件及各種電源線。
E.光纖套圈、跳接線、光纖 PLC 分光器、光纖陣列、光電轉換模組。
F.汽車電線線纜組合件、汽車感測器電線組合件、其他電線電纜組合件的應用。
G.NB/TV/monitor 用之軟排線及極細同軸線。
H.電子商務及通路物流事業。

計劃開發之新產品

隨著 3C 高頻產品的推陳出新，目前 Type-C 已是市場主流，由於筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠，因此需要 type-C 除了具備資料傳輸的速度快，能輸出影音訊號外，電力的支援更加提升。今晧產品設計將著重於輕巧、短小和特性組合，同時考慮到更適合大量生產、組裝和低成本的設計手法。

產業概況

產業之現況與發展

展望 2023 年，連接器產業雖然傳統，卻永遠有需求存在，尤其近年隨著全球在伺服器、電動車及工業控制等領域的應用持續擴張。而電動車是近年連接器廠商轉型投入的重要領域，也是台廠壓寶的長期動能之一，而由於車用供應鏈門檻較高，且產能週期較長，因此車用成為近年連接器產業營收穩定成長的主力之一。

國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，今年全球設備出貨量將降 4%

手機的更換週期也將在 2030 年延長

研調認為，2023 年整體 PC 市場出貨總量估將繼續下滑，不過對 2024 年回到正成長的走勢樂觀，預期在度過這波經濟下行後，教育及企業遞延的需求回歸，加上 Windows 10 的更新及支援服務停止，仍將挹注一波換機潮，進而推動市場復甦。

庫存仍待去化，2023 年全球筆電出貨量預估僅 1.76 億台

全球經濟持續逆風，國際貨幣基金（IMF）預測 2023 年經濟成長率約 2.7%，較今年再下調 0.5 個百分點，是 20 年來最嚴峻的經濟寒冬。整體而言，TrendForce 預估 2023年全球筆電市場暫時沒有明顯回溫跡象，即便出貨量年減幅度收斂至 6.9%，但僅 1.76 億台。

集邦科技（TrendForce）發布研究顯示，2022 年液晶監視器預計出貨量 1.35 億台，年減 7%。考量疫情帶動的需求紅利退場及全球政經局勢的不確定，預估 2023 年液晶監視器出貨量約 1.27 億台，年減幅度約 5.8%，恢復至疫情前水準。

商務訂單遞延支撐 2022 年 HP 液晶監視器出貨量重返第二

TrendForce 表示，2022 上半年整體液晶監視器市場出貨穩健，儘管自第 2 季起，俄烏戰爭加劇通膨程度，消費性電子產品的預算明顯被民生用品排擠，導致液晶監視器需求急凍。不過，由於 2021 年歐美地區商務訂單尚未消化完全，部分遞延至 2022 年，使整體液晶監視器需求有撐，HP 也因此重回出貨量第二名。

消費品牌計畫擴大 2023 年出貨目標 商務品牌則看法保守

觀察前十大液晶監視器品牌 2023 年所設定的出貨目標，合計出貨量約年增 1%。由於 2023 年歐美商務新訂單需求明顯萎縮，Dell、HP 在 2023 年的出貨目標皆分別年減11.4%及 3.1%，中國商務品牌 Lenovo 出貨目標預計與 2022 年近乎持平。
反觀消費品牌，由於多數業者 2022 年出貨表現不佳，故出貨目標普遍訂定較 2022年有明顯成長，但在 2023 年市場規模可能持續萎縮的情況下，出貨量若要成長恐有難度。
TrendForce 認為，在經濟持續逆風的預期下，相較追求擴大出貨規模，提升規格以維持獲利能力或顯得更加重要，例如布局高階的 OLED 監視器產品，或是如 Dell 及 Acer 兩大品牌積極計畫將現有 60Hz 或 75Hz 產品提升至 100Hz，都是提升產品規格以維持獲利的方式。

IDC 統計數據顯示，由於宏觀經濟疲軟和消費者需求疲軟，全球智慧手機出貨量在 2022 年第 4 季假日購物季大幅下滑。報告顯示，手機製造商在 10 月至 12 月當季出貨3.003 億支智慧手機，同比下降 18.3%，為史上最大單季跌幅。

受惠北美大型雲端業者積極增建資料中心基礎設施，市調預估明年全球伺服器出貨量將再成長 5.2％、突破 1,900 萬台，加上兩大晶片商英特爾、超微新一代 CPU 量產，亦有望帶動部分換機需求。
展望未來五年持續推升全球伺服器出貨成長的主要動能，仍將來自大型公有雲業者，DIGITIMES Research 分析師龔明德預估，2022～2027 年全球伺服器出貨量將持穩以 5～7％的年成長率緩增，年複合成長率（CAGR）則為 6.1％。
DIGITIMES Research 預估，近年全球伺服器出貨總量直至 2017 年，都將年年創高，繼去年度突破 1,700 萬台後，今年將再年增 6.3％、達 1,800 萬台以上，並於 2024 年超越2,000 萬台。

技術及研發概況

最近二年度每年投入之研發費用

新開發成功之技術或產品

新產品之開發，提升良率，OEM 生產出貨

• Type C 及 USB 4.1 等高頻寬線材生產採半自動動量產出貨
• 車類控制線組及邊緣運算應用之傳輸線組
• 自動化、機器人、生產自動化 4.0 線材組
• TypeC 轉接器對上各式介面接頭之 dongle 及應用產品-主動式電線組合件，不斷的更新改良
• 電子類之組裝加工及小成品)-電子產品之零組件,邊源運算物聯網的零組件

製程、產品改良

• 強化資訊工具應用能力以即時改善效率,安全性及良率
• 利用 ERP 手法改善流程-材料產銷庫存效率及合理性
• 合理的自動化及半自動模組快速化及便宜化導入進入生產
• 線材高頻測試設備導入更新及生產設備投入量產

未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫

A. 汽車線束研發

汽車線束是汽車系統中至關重要的組件，高度智能化是汽車線束的未來趨勢之一，需要加入更多的智能元件和傳感器，以實現汽車系統的智能化控制。未來需要更多地集成不同功能的電子元件和傳感器，如音響、導航、車載攝像頭和多媒體娛樂等，以滿足不同的汽車需求。綜合以上幾點，我們正在針對下面汽車常用線整進行一系列研發工作，以滿足這種趨勢和需求。我們正進行一系列的研發工作，以滿足這種趨勢和需求

B. 高頻類線材研發

消費性電子產品中的傳輸線是指用於將訊號或電力傳輸到不同部件之間的線材。為了確保消費者的使用體驗和產品的穩定性，傳輸線需要遵循相關的協會規格，以確保符合標準且具有穩定的性能，我們正針對下面最新的消費性電子傳輸線協會規格進行一系列的研發工作，以滿足這種趨勢和需求。

• USB4
• HDMI 2.1
• DisplayPort 2.0
• Thunderbolt 4

預計投入之研發費用

A. 汽車線束組合產品研發，112 年預計投入研發費用 NT$1,500 萬元。
B. 高頻類，特殊線材及線組研發，112 年預計投入研發費用 NT$ 2,500 萬元。

長、短期業務發展計畫

短期發展

產品行銷面

A. 2022 年對資通訊電子產業而言，可謂充滿不確定性的一年，上半年仍在為晶片等零組件的缺料所苦，第 3 季開始市場景氣卻急轉直下，供應鏈開始調整庫存。在此情況下，我們將繼續固定地收集和分析重要客戶的市場動態和銷售情況，以爭取新產品的機會，同時避免因預測錯誤而造成的庫存問題。
B. 改善客戶關係管理，與原有客戶深化合作領域，並透過協同開發之模式穩守新專案導入機會。
C. 生技產品之陸續導入，並建置零售/網路通路，並以加盟/租賃型式吸納合作夥伴，以直接/間接開展 B to C 之商業模式。
D. 增加新市場面之業務人員，以多向度之客戶組合避免外部環境風險。
E. 收集市場趨勢產業動態，配合市場領先之客戶群開發下一世代之產品，如主動式光纖(AOC,HDMI…)、SFP，嵌入式光纖模組(EOM)及半導體相關產品等。
F. 重視利潤管理，以善用既有產能並避免庫存積壓。

生產策略方面

A.為因應美中貿易戰，分區生產已經是必然地趨勢，東南亞已成首選，本公司在泰國基地也將增加產能。
B.加強外部資源管理能力，並充份利用外包外購製造及當地策略合作夥伴之加工資源，透過篩選及輔導合適供應商，有效控管供應鏈即時性及品質良率，並降低物料在途周轉。
C.強化產能預測、控管能力及整體運籌管理之組織及流程，以降低在途在製之庫存成本及運送成本。
D.建立專業工程團隊，改善製樣作業及品質，並直接與客戶由設計階段開始密切配合，參與前期客戶產品檢討。針對 IE 作業改善及製程自動化之導入，亦由工程站在專業高度推動持續之專案改善。
E.應用經營資訊系統改善物料及時性並降低物料庫存積壓、物料庫存水位警示及即時處理。
F.生產設備及治具持續改善以提升生產品質及效能。

研發

A. 關注連接產業規格變化，提出產品規劃，如 USB 4.1 type 線材研發、e-DP,TypeC線材及光纖線材模組研發、太陽能橋接/搭接連接技術研發等。
B. 整合外部研發合作資源，共同開發新領域市場客戶，如醫療生技、環保再生、太陽能產業、車用電子、3D 應用等。
C. 持續關注環保法規之變化，並掌握環保材料與製程之演進趨勢，以及時導入製程。
D. 持續關注新產品市場(能源產業/工業應用/車用電子/醫療產業)之安規及主流產品趨勢，適時規劃開發導入以供業務推廣。
E. 導入醫用/農用生技之材料加工技術，以精細加工工藝切入市場。

經營管理

A. 強化管理資訊系統，針對效率、良率、時效性及成本、費用等方面整合管理，以改善經營管理資訊整體效能。
B. 加強人才招募，積極延聘優秀專業管理人員以提高公司人員素質。在地工廠則推動本土化，減少台灣派駐海外人員，以減少開銷並增強海外員工向心力。

長期發展

產品行銷面

A. 關注汽車工業、工業應用、能源工業、通訊市場等趨勢，與客戶共同開發符合雲端運算中心之高精度、高傳輸速度之光通訊產品。同時並留意光通訊產品在消費性電子產業、汽車產品、醫療產業之應用情境。
B. 配合客戶運籌管理鏈，在客戶區域所在設免稅、保稅發貨倉庫，甚至小規模再加工工廠，以縮短對主要客戶之交期。
C. 積極參與展會、研討會等活動，以整合外部資源共同推動相關商機，包括醫療生技、太陽能、3D、環保再生等相關市場領域。
D. 延伸能源產業、電動車輛等領域之產品線，並推廣相關領域客戶，以深化、廣化產品機會。

生產政策

A. 規劃全球各地建立辦事處以就近服務客戶。
B. 規劃 PCBA SMT/DIP 之製程導入，並結合機構件生產組裝能力，爭取未來組裝、維修等商機。
C. 持續關注自動化製程之趨勢演進，改善既有耗用人工之製程，並以自動化製程之精密加工優勢爭取高技術門檻之產品訂單。
D. 評估環保再生及生技生產設備導入生產。

研發策略

A. 規劃光通訊，半導體主動元件之產品及製程技術發展，以拓寬未來光通訊產品可能性。
B. 針對高速、低耗損及低回授之未來線組產品，規劃高精密之抽絞線設備及製程導入，以因應未來Thunderbolt, Type C線材量產需求。
C. 評估 3D 列印相關衍生之開發，包括軟體 AR、VR 軟體應用等，並持續觀察 3D技術趨勢，以使 3D 應用更貼近消費市場。
D. 與外部資源共同開發保健、養生類生技產品。

經營管理

A.強化新市場、新商機之資料收集及分析能力，並建立與外部資源協同合作之專案經營團隊，以評估、導入及管理相關合作機會。
B.強化經營管理系統之功能，使經營資訊能更即時、更有效的傳遞至管理主管，
並透過流程及表單電子化作業有效改善流程作業效率。
C.結合外包資源之開發與談判，將廠內無效設備轉移處理。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

公司主要產品之銷售地區

市場佔有率

由於電子連接線及連接器並無明確之市場統計資料，因此僅就連接線產業之市場總值及主要競爭同業之約佔有率進行統計，如下表所示：

就全球線束加工市場的總值約為 600 億美金左右，本公司約佔市場的比例約為0.1-0.2%，其發展的空間甚大。

市場未來之供需狀況與成長性

由於本公司所生產之連接線主要應用於電腦及其週邊設備、通訊設備與資訊家電和汽車相關產品，其下游產業之發展將帶動連接線之需求成長，以下茲以其應用產業分析其未來需求情形：

(1) 目前 Type-C 已是市場主流，由於筆電朝向輕薄化縮減插槽連接埠，加上全球因疫情改變生活型態，遠端視訊與居家辦公未來將成常態，估計動筆電、平板將會帶動新一波的需求，更讓新一代的 Type-C 的滲透率大增。

(2) 近年隨著全球在伺服器、電動車及工業控制等領域的應用持續擴張。而電動車是近年連接器廠商轉型投入的重要領域，也是長期動能之一，而由於車用供應鏈門檻較高，且產能週期較長，因此車用成為近年連接器產業營收穩定成長的主力之一。

競爭利基

在研發創新方面

本公司以 JDVM，JDSM 模式協助客戶共同開發具技術門檻之高精密線組，十年來為客戶設計產品超過一萬種，產品涵蓋網路用連接線、HDMI 2.1 高速傳輸連接線，USB 2.0/3.0/4.0，TYPE C 連接線…等線組之開發製造。

在生產製造方面

由於生產技術之進步對連接線廠商而言十分重要，本公司研發團隊對設計生產流程、製程簡化、自動化測試等領域亦不遺餘力，不但因此提高產品品質，並可達成降低生產成本之目的。本公司在生產過程之控管及工程設計上均投入諸多心力，海外生產基地亦深具規模，尤以生產設備例如押出機、束絞機、單絞機、層絞機、編織機、裁線機、纏繞機、倒軸機、剝線機、成型機、剝打機、端子機、自動焊錫機、半自動組裝生產線等全半自動設備及其他先進測試機具均為最新型式且為自行設計改良後再交由國內大廠承製，足見其生產技術亦稱翹楚。

在業務銷售方面

本公司逐漸自 OEM 轉向 ODM/JDM 等業務模式，產品除該客戶外非經設計修改幾乎無他人可用，亦即在品質無虞之前提下，該客戶將不會任意轉換供應商，以免造成在產品上所投資的金錢人力及時間之浪費。

發展前景之有利因素、不利因素與因應對策

有利因素

1. 汽車線束和連接器的需求也在增加
2. 獲取世界大廠之品質認可
3. 投入未來主流產業
4. 實行全球運籌降低產銷成本
5. 對內外部生產資源具高度整合力
6. 經營管理資訊平台可有效掌握經營資訊
7. 生產設備及製程持續改善

不利因素

1. 外部環境不利因素
2. PC/NB 市場未來仍具不確定性
3. 美中貿易問題的影響
4. 中國大陸工資高漲及缺工問題
5. 匯率的波動

因應策略

為因應快速變化的外部環境，我們公司必須持續提升技術與管理水平，加強市場、客戶、產品、製程技術和管理方面的變革速度，以維持穩健成長。我們也在內部強化經營管理資訊平台，改善經營體質，並透過外部資源調節淡旺季人力需求。同時，我們加快進入外部新市場領域的操作和業務開發，如 3D、AI、能源、生物科技等具成長性的市場領域，以把握下一波產業機遇。

主要產品之重要用途及產製過程

1. 產品：所有的電腦和汽車週邊設備都需要使用的連接線，包括一般通訊系統所使用的 4G 和 5G 連接線、家庭娛樂系統所需的遊戲機連接線、家庭自動化設備所需的連接線，以及與汽車有關的連接線。
2. 用途：電腦及其週邊、消費性、通訊產品、家電產品及辦公設備系統間，和汔車相關之電子信號傳輸。
3. 產製過程：通常採用 OEM/ODM/JDM 模式接單生產，也可按客戶的指定要求進行研發設計和生產。來確保產品的品質和符合客戶的要求。

主要原料之供應狀況

本公司主要原料為 CABLE、銅絲、FFC 膠膜、PVC 粉等，由於雙方經歷多年之合作，關係發展良好，供貨來源十分穩定。

最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料