三商家購 (2945.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

目前之商品（服務）項目

進口商品

隨著國民所得毛額提高，各類進口食品、飲品及用品需求亦逐年提高，此類商品於零售通路係屬高毛利商品。本公司持續引進眾多來自世界各地的進口商品，藉由直接與國外廠商採購及進口，取得成本較低的進口啤酒、葡萄酒及休閒零食等，以提供喜好嚐鮮的顧客價格低廉但品質優良的商品，期望透過自行採購的方式降低成本、提升獲利，同時透過提供多元的進口商品，累積長期固定消費客群，提高顧客黏著度。

自有品牌

台灣民眾對於零售商自有品牌的態度正在逐漸轉變中，自有品牌價低質優的特性越來越受到消費者歡迎，美廉社目前已開發之自有品牌包含心樸市集、Simple Life 及 TGH 等三個自有品牌，透過包裝設計訴求商品的品質、新鮮和健康概念，也委託國內知名製造商合作自有品牌的開發，推出具有差異化的獨家商品，以滿足消費者購物時的多樣化選擇，同時本公司設有專職品保人員，由專業品保人員進行工廠評核及定期抽檢，以控管其作業皆符合標準，進而強化顧客對於通路的認同及信賴感，目前已開發的商品包含鮮奶、豆漿、果乾、衛生紙等各類食品或用品，均深受消費者好評，本公司未來除持續針對上述已開發之自有品牌持續深化耕耘外，未來亦評估其他品牌的開發，將提供的商品及服務的觸角延伸至其他領域。

鮮食

因應外食人口比例增加的商機，除暢銷的茶葉蛋及烤番薯外，本公司積極測試新的即食商品的開發，本公司亦持續測試其他即食商品的市場接受度，並建立各類作業規範，以符合相關法令。

生鮮蔬果

本公司消費客層以社區家庭為主，由於人口結構趨向高齡化、少子化，單身與雙薪家庭比例漸漸提高，本公司已於全門市販賣生鮮蔬果商品，提供家庭客群小量、價廉的蔬果商品，方便於下班回家動線進行購物、簡易烹調，本公司另依照各門市所處商圈型態不同，彈性調整提供不同品項數之蔬果商品販售，以滿足不同商圈客層的蔬果需求。

即食商品

隨新冠肺炎疫情趨緩之影響，自煮需求雖較疫情期間略有衰退，但家庭健康飲食意識提升，相較疫情前，家庭自煮比例仍有提升趨勢，加以近期物價指數走高，通貨膨脹降低外食聚餐次數，本公司亦因應此類需求，持續推出可簡易烹調之各類商品，協助家庭消費者可以最簡單快速的方式烹調安全而營養之餐食。

Simple Café

根據財政部統計處資料，近十年台灣咖啡豆進口量值皆快速增加，顯示國內市場需求日益成長，為搶攻咖啡市場並提供消費者的便利選擇，本公司於 2018 年開始於部分門市增設咖啡機設備，提供現煮咖啡的販賣服務。本公司除於 2020 年起陸續汰換咖啡機或冰箱等相關設備，以求提供消費者更好的選擇外，本公司亦自行自國外採購咖啡豆，降低採購成本並回饋給消費者，未來亦將不斷測試各種咖啡豆之市場接受度及推出其他風味的咖啡或現泡茶類等商品，在門市數量上亦將不斷增加咖啡販售之門市，擴大整體採購量，降低採購成本以回饋給消費者。截至 2023 年 3 月底，本公司販售咖啡之門市共計有 458 家，未來將持續增加門市數量外，更加透過 APP 之優化，導入「隨買隨取」服務，方便消費者可以隨時來一杯美廉好咖啡。

計畫開發之新商品（服務）

計畫在創新服務上，主要提出三大智慧應用服務，包括：

美廉便利架：透過 APP 定位掃描貨架與商品，消費則全程採線上刷卡或第三方支付方式自助結帳，消費可與外界零接觸，後端則搭配智能運算及便利架附近的門市店員，進行便利架上貨品的運補作業，同時還規劃每月兩檔特賣活動由合作場域內員工提案，讓架上商品可動態性的滿足場域內員工之需求。
電商 Go 美廉：於 Go 美廉平台上串接多元支付，並提供跨通路消費累點服務，讓民眾可在疫情期間利用平台購買民生必需品之外，也能採購一些於實體通路無法提供之產品，如：體積較大、單價較高的商品，再利用物流配送到家。
預購搶好康：規劃依據不同檔期尋找在地中小企業、傳統市場名店等廠商共同合作，透過參與美廉社的預購活動，創造會員共享及商品活化之效益。

產業概況

產業之現況與發展

本公司所在之連鎖超市產業，主要經營者店數截至 2022 年底之分佈如下：

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢

由於手機使用普遍、網路交易持續便利發達，造成消費習慣改變，各類民生消費品均可透過網路及手機下單，為降低電子商務對實體零售業造成之衝擊，實體零售產業多致力於產品差異化並加強提升物流效率增加顧客黏著度。本公司除持續透過進口各國特色及優質產品以吸引顧客來店消費外，並透過各種行銷活動強化會員關係，如本公司於2022 年初修改會員點數累積制度，消費一元可集一點，每筆消費都不浪費，增加會員來點消費意願。

產品之競爭情形

另因基本工資調漲，勞動成本持續提高，但售價無法等比例提升，零售業者在經營上趨向大型化、連鎖化、差異化。其中大型化使業者之固定成本能有效分攤，並形成經濟規模，提高議價能力、降低進貨成本；連鎖化使開店流程標準化，以便迅速展店及迅速獲利；差異化在競爭激烈的市場中找出分眾市場，維護經營利潤，本公司除持續以開發自有產品，以優質商品、親民價格方式降低成本增加來客外，也持續尋找各國優質商品，以自行進口的方式取得低廉的採購成本，回饋給消費者。

技術及研發概況

所營業務之技術層次、研究發展

訂貨建議系統

本公司核心品牌美廉社門市屬於社區型微型超市，因商品項目眾多，每日準確地完成訂貨與補貨作業需投入大量作業時間，透過自行研發之訂貨建議系統依據歷史銷售數據與門市庫存量、商品配送週期、促銷檔期等參數計算最適當訂貨量，並有效輔助並提高門市人員訂貨作業效率，達成有效庫存管理，同時降低商品缺貨風險與存貨積壓風險。惟因零售環境日新月異，如外送服務普及化打破零售商圈之界線，也讓商品之銷售更難以預測，又或季節溫度不穩定或晴雨狀況變化不定，均將可能造成門市缺貨而影響本公司業績，本公司持續調整相關參數影響以配合環境之變化。

消費數據分析

本公司成立以來已累積多年消費者購物資訊，透過建立資料倉儲搭配資訊報表工具，分析各門市會員分布狀況、品類銷售、區域消費特性、會員消費特性標籤以掌握核心客群之消費輪廓，進而提供所需之商品及服務，彈性設計滿足消費者體驗之各項行銷活動。本公司未來預計引進效率更高之數據分析工具，以協助營運決策判斷。

研究發展人員與其學經歷

本公司主要經營民生消費品之零售業務，並未設立專職研發部門，惟國內連鎖便利商店、中大型超市已經營發展多年且領導業者群已具備經濟規模優勢，使得產業內競爭激烈，各業者持續研發新商品與多元附加價值服務以提升競爭力，因此本公司透過市場調查研究、客服部門分析消費者意見、資訊數據分析、開發自有品牌商品等，持續致力於滿足消費者需求與喜好，提供具備差異化價值之零售虛實通路整體服務。

最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

彈性且多元之行銷活動，刺激消費者來店消費。
各類社群網站及媒體之經營，主動對消費者溝通美廉社精選商品及最新優惠活動。
增加冷凍生鮮販售比例，打造巷口糧倉，成為消費者最信賴的零售品牌。
持續與外送平台合作，擴大服務商圈，吸引新來客、提升營業額。
調整商品種類上架頻次，貼近消費者需求。
以消費者需求為依歸，定期實施消費者問卷調查並追蹤改善狀況。
持續針對門市進行改裝，提供乾淨明亮的購物空間及所需商品。
整合子公司三友藥妝商品採購及物流業務，提高整體供應鏈效能及效率。
持續優化美廉社 APP，提供消費者 OMO 虛實融合購物體驗。

長期業務發展計畫

擴充規模

本公司以鄰里為核心，將持續增設營業據點，擴大規模經濟，實質提升營業額，此外，亦可透過規模採購增加對供應商之議價能力，強化商品價格競爭力，並將其利潤回饋消費者。本公司除透過自行開店外，亦不排除整併現有零售通路，快速擴大規模。

提升加盟店比例

本公司除吸引有志經營零售業務的合作夥伴外，更鼓勵表現優異之員工參與加盟，透過加盟比例提升，得以加速展店並提升各門市業績及經營效率，創造雙贏局面。

提升差異化商品比例

本公司除販售消費者耳熟能詳之國內品牌商品外，為吸引來客、增加客戶黏著，且為避免落入價格競爭，將持續導入自有品牌及進口商品等與其他通路差異化商品，以確保價格形象並穩定獲利。

優化物流管理

本公司持續透過自動化設備及引進物流優化系統，提升整體供應鏈效能，並降低不必要損耗及報廢；且積極發展第二物流中心，為持續擴大之營運規模預作準備外，更有助分散風險。

會員經營

本公司將透過 APP 之導入，以實體門市為核心，輔以預購、團購、Go 美廉及美廉便利架等電商業務，增加會員黏著，達成線上線下融合之目標，透過各類數位工具之整合，突破門市面積及商圈大小之框架，打造隨時、隨處能滿足消費者需求且物超所值的購物場域，滿足消費者各項生活需求，成為社區虛擬購物中心。此外，本公司亦透過會員制度之調整，讓會員每一元都能創造忠誠價值。

人才培育與留任

本公司將持續提升門市人員服務品質及店舖經營能力，包含各項商品知識及推廣技巧。此外，更持續培育經營管理幹部，透過各項職能訓練提高正職人員任用比例，降低流動率，為企業未來永續發展儲備人才。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

公司主要商品之銷售地區

本公司及子公司以台灣地區為主要銷售地區，營業收入 100%均來自國內地區。

市場佔有率

截至 2022 年底止，與規模相當之連鎖超市相比，店數佔三成以上，為國內主要連鎖商店業者之一，本公司未來並將持續展店擴大規模，並透過各類差異化商品及改善消費體驗以提升市場之占有率。

市場未來供需狀況與成長性

本公司本公司之核心品牌美廉社主要從事菸酒或食品等商品之零售，營業額來自家庭需求及個人需求之商品各約占一半。近年度因新冠肺炎疫情之衝擊，大幅改變民眾之消費習慣，近期物價持續上漲，即便逐漸恢復疫前生活，本公司預期疫後在家自煮的消費者仍有一定的市占率，來自此類家庭需求之零售業務將持續成長。此外，便利商店近幾年持續開店，未來便利商店或超市業者除了隨著各新都會區發展而設立據點外，傳統由個人經營之雜貨店亦將逐漸轉型為連鎖商店型態，此均將有助於美廉社等面積較小之連鎖超市業者或便利商店之店鋪擴展。

競爭利基

不同於其他超市或便利商店，本公司選擇以便利商店的距離，販售超市商品之規格及價格，以滿足鄰里之民生需求。商品選擇定位及營業據點之開發，為本公司關鍵經營因素之一，本公司之門市皆以承租方式，經營成本較低，並經由多年累積之門市經營及選品經驗，提供完善且便利之購物環境。對於商圈、市場調查、人員培訓及目標市場等，均有詳盡之評估與規劃，因而能掌握主要客層之消費群，除為公司創造穩定業績外，亦奠定市場地位。本公司經營型態介於大型超市及小型連鎖便利商店間，透過離家近之定位提供消費者便利之購物體驗，卻又能以超市之價格購買所需之民生必需品。

發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素

因應勞動法規變動，人事成本持續上升，且人才招募及培訓不易，影響新門市之開設進度。

因應對策：

台灣近年度人力短缺狀態漸趨嚴重，尤以零售餐飲等行業人員流動率高，增加各項如教育訓練等隱性成本，未來本公司除持續透過人才招募廣告、與各地方院校進行實習或建教合作、同時也參與各項公辦或民辦招募活動挑選合適人才加入，解決人力短缺問題外，更將持續調整員工各項福利制度，除持續調整員工薪資外，本公司持續透過數位工具提升員工學習意願與效率，藉以提高員工留任比率，同步透過品牌知名度的提升，打造美廉社在消費者及員工心目中的形象，以利後續人才募集。
此外，本公司並將持續擴增加盟比例，降低人力短缺對新開設門市之影響。

商品同質性及替代性高，造成產業競爭激烈，同業間削價競爭。