統一超 (2912.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

最近二年度主要部門別營收與佔比

公司目前之商品 ( 服務 ) 項目及計劃開發之新商品 ( 服務 )

• 會員累點 / 支付：2022 年 OPEN POINT 會員累計已突破 1,500 萬人，持續創新里程碑紀錄。串聯 icash 2.0、icash Pay、OPEN 錢包等 3 大支付工具消費，會員一組帳號、一個 APP 就能到將近上萬個據點購物折抵點數當現金消費、兌換商品、加價購物、捐贈公益團體。
• O2O：「行動隨時取」持續拓展商品結構，推出行動隨時取訂閱制全民共享服務滿足「一人下單、百人共享」情境，最適合推廣門市熟客，藉此強化到店頻率。i 預購搭配多元的線上行銷策略與點數回饋，打破商品陳列與消費時間限制，展現線上線下整合優勢；團購平台「 i 划算」提供優惠團購價入手熱門商品，吸引百萬會員加入；領先零售業首創外送業者入口平台「OPEN 送」，一站式享有3 大外送平台服務。7-ELEVEN將門市的商品及服務延伸到各個角落，全方位滿足消費者的需求。
• 門店：
  1. 2022 年台灣 7-ELEVEN 積極展店，店數突破 6,600 店；PCSC 在亞洲四地 ( 台灣、大陸上海、浙江、菲律賓 ) 的7-ELEVEN 已超越一萬店。
  2. 因應不同商圈及生活型態，持續推出各式複合模組，例如聖娜複合店、天素地蔬複合店、OPEN iMARKET 等，滿足消費者多元的需求；並透過主題聯名店結合時下最夯肖像，例如：海賊王、七龍珠、咖波等，帶動單店效益也滿足消費者體驗、歡樂、教育及探索等多元需求。
  3. 開設第 6 家未來商店（X-STORE 6），店鋪中導入了 AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）購物功能，提供消費者「元宇宙購物體驗」。並結合影像辨識、臉部辨識、RFID 智能標籤、手機自助結帳、AR 擴增實境、VR 虛擬門市 6 種技術，提供消費者自助結帳服務，並串接 OPEN POINT 生態圈三大支付工具，讓消費者能一鍵完成付款、累點及儲存發票。
• 商品及服務：
  1. 鮮食：7-ELEVEN 持續扮演社會廚房的角色，以穩定供應鏈提供高品質鮮食商品，以就近買、安心吃策略掌握居家料理商機及風潮，鮮食品牌「星級饗宴」推陳出新，持續提升鮮食商品的價值感體驗；因應健康、環保趨勢，持續擴大自有品牌「天素地蔬」，積極與各大知名綠色餐飲品牌主廚切磋研發餐點，持續開發貼近在地消費者口味的蔬素食料理。
  2. 咖啡：積極培養精品咖啡市場，建構第二條成長曲線，推出「CITY PRIMA」、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」精品咖啡品牌，目前CITY PRIMA已拓展逾5,700間門市，已是在地規模最大精品咖啡連鎖品牌。並掌握數位趨勢，透過行動隨時取提供會員線上寄杯服務，訂閱制與精準化行銷促進兌換率，並培養會員忠誠度；持續導入咖啡智FUN 機、外送等店外服務，創造額外業績。
  3. 服務：發揮綿密門市及完整物流體系的優勢，樹立獨步全球的門市寄取件服務，強化自營平台「交貨便」、「賣貨便」，並拓展多元配送服務包含快收便、國際交貨便、冷鏈店取服務，並強化「安心取」服務，若遇疑似詐騙包裹，透過「安心取」機制，讓消費者不再求助無門，打造超越顧客期待的生活服務平台。

總體經濟及產業概況

總體經濟環境分析

2022 年在疫情及通貨膨脹影響下，根據國際貨幣基金資料顯示，2022 年全球經濟成長率下滑至 3.2%。台灣受出口衰退影響，2022 年第四季經濟成長由原預測 1.52% 轉為 -0.86%，結束 26 季正成長，且為金融海嘯以來最大負成長，全年經濟成長率也降為 2.43%。
物價方面，受到國際油價及原物料漲價影響，業者在疫情趨緩後，反映食材、調漲價格，使全年消費者物價指數年增率 2.95%，創近 14 年新高，其中食物類年增率 5.66%，主要受蛋類價格因禽流感影響上漲 26.39%，加上水果 ( 上漲10.4%)、加工蔬菜 ( 上漲 7.92%)、食用油 ( 上漲 6.62%)、水產品 ( 上漲 6.31%)、及肉類增加 5.7% 所致。另外 2022年躉售指數成長 12.43%，也創下 42 年以來新高。

產業概況說明

2022 年零售業營業額為 4 兆 2,815 億元，較同期增加 7.4%。2022 年綜合商品零售業營業額 1 兆 4,042 億元，較 2021年成長 7.8%。隨疫情趨緩，百貨公司營業額 3,946 億元，成長 15.2%，其次為便利商店營業額 3,821 億元，成長 5.7%，超級市場營業額 2,548 億元，成長 2.7%，量販店營業額 2,491 億元，成長 2.1%。統一超商未來仍持續進化，提供更多差異化商品，並結合關係企業展店，開設滿足社區消費者的『生活服務中心』，且積極布局數位平台，展現線上線下整合優勢，即時滿足消費需求，架構被消費者依賴的生活服務平台。

2022 年底，連鎖式便利商店產業主要經營業者店數分佈如下：

產品發展趨勢及競爭情形

面對疫情不穩定，以嚴謹的態度面對，除了提供門市充足的防疫用品，打造安心的購物與上班環境，亦善用數位工具提升門市經營效益，並透過 i 划算、OPEN 送、智 FUN 機等，協助門市走出店外經營，提升加盟主業績與獲利，並持續創新與整合，強化品牌經營，掌握市場趨勢商機，同時以優質生活館及複合店等模式，強化門市商品結構，滿足消費者生活需求。

產品發展趨勢

• 數位經營：因應疫情帶動的不接觸商機趨勢，持續強化數位經營，提供門市數位工具掌握業績，如透過行動隨時取、i 划算等，打破空間與時間限制，讓消費者隨時能購買，提升門市經營效益。
• 會員經濟：持續優化 OPEN POINT 會員與 OPEN POINT 點數機制，擴大點數使用通路，會員僅要一組帳號、一個 APP 就能到將近 20 個通路、上萬個據點購物直接折抵點數當現金消費、兌換商品、加價購物、捐贈公益團體，更領先零售推動點數折抵代收項目，創造多元生活服務體驗
• 行動支付：為提供更省時、便利、多元的會員行動支付體驗，積極推動 OPEN POINT APP 綁訂多元行動支付，方便顧客購物結帳時一次完成支付、累點、存發票，服務至今吸引超過 1 億人次使用。
• 多元賣 / 交貨便服務：掌握市場網路小賣家成長趨勢，推出快收便服務，提供有大量寄件需求顧客，到府收件服務，提升便利性也減少門市作業；國際交貨便掌握國際物流趨勢，串接跨境超商取貨服務；滿足消費者冷凍網購就近取貨需求，導入冷凍店取服務，未來將持續擴大服務範疇，迎合未來消費趨勢。強化「安心取」服務，若遇疑似詐騙包裹，讓消費者不再求助無門，打造超越顧客期待的生活服務平台。
• 通路差異化商品：因應疫情影響出國限制，持續透過國際採購引進外國商品，強化商品結構與品牌定位，並與海內外大廠策略聯盟，開發及引進獨家商品，以「顧客」角度出發，訴求「價值、風格、設計」，創造更多差異化商品結構與獨特性。
• 商圈差異化：依照商圈屬性規劃不同商品結構與種類，如寵物商品需求顯著成長，「OPEN PET’S寵物生活專區」；針對學生、上班族 2 大主力客群日常所需獨創「時尚專區」，聚焦「OPEN! PLAZA」、「文具市集」、「織品」、「飾品」4 大結構推出生活療癒用品系列，滿足各種消費族群與消費需求。
• 防疫商機：2022 年與疫情共存下，除提供門市充足防疫用品，推出全新型態複合選品店 OPEN iMARKET，滿足上班族、小家庭等主力客群就近購買優質生鮮食材及冷凍商品需求；此外，遠距辦公成疫情新常態，以三大策略「低接觸」、「高隱私」、「保持社交距離」首創「多功能包廂專區」，於門市打造個人化包廂與 2-4 人的獨立空間，滿足在外的上班族私人空間與獨立辦公需求。

產品競爭情形

• 外食及外送商機：因應消費趨勢，持續強化冷凍調理商品，方便消費者復熱食用，並擴大門市冷凍陳列空間，持續發展安心美味的多樣化食材及料理，提供外食族快速便利的安心選擇。此外，持續強化外送平台經營，增加門市銷售機會與延伸服務範圍，讓門市的經營走出店外，提供消費者更快速便利的安心選擇。
• 正餐商機：7-ELEVEN 與星級飯店、餐廳聯名合作，推出名店鮮食料理，設立「星級饗宴」專區，提供消費者就近購買星級料理。掌握市場蔬、素食成長趨勢，持續擴大「天素地蔬」商品結構，滿足消費者三餐需求。
• 鮮食設備優化：持續提供消費者更好的服務體驗，致力打造安心美味的鮮食商品，投資千萬打造進化版的鮮食設備及改變商品陳列方式，也因應單店特性推出「自動熱壓吐司機」，3分鐘即可完成超美味的光合帕尼尼熱壓吐司，店員製作省力、消費者調理便利，此外，引進日本丼飯製作技術，優化燴飯製程，提升商品口感，滿足消費者的味蕾。
• 寵物 ( 毛孩 ) 商機：掌握少子化、單身化世代，有寵物陪伴的時代潮流，依商圈需求設置寵物專區，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧四大結構，瞄準就近買毛孩商品需求。

技術及研發概況

統一超商結合多項創新的商品與服務，持續深耕，以因應日新月異的消費型態及競爭模式：

1. 行動隨時取：持續強化商品結構，讓消費者可隨時透過行動隨時取購買咖啡、鮮食、飲品並優化消費者使用體驗，並導入訂閱制等服務，滿足不同消費者需求，成為消費者每日三餐、生活不可或缺的平台。
2. i 預購：善用集團資源強化商品結構，持續優化平台系統，讓購買流程更貼近消費者使用習慣，提升消費體驗並滿足消費者需求。
3. i 划算：串接 i 預購強化商品結構，優化操作介面與流程，提供門市可經營團購的工具，強化單店經營體質，提升門市業績與獲利。
4. 未來超商 X-STORE 6：結合 AR、VR，打造可一站體驗雙應用的元宇宙生活服務平台，並推出專屬 App，提供消費者多元的線上線下購物體驗。
5. 自助結帳機：創新自助結帳機，提供高尖峰人流門市分流來客，縮短顧客排隊結帳時間並節省人力工時，讓門市作業省力化。
6. 多功能付費包廂：擴大包廂模式，提供顧客獨立不受打擾的空間，可辦公、學習、休閒使用，整合空間並協助單店提升經營效益。
7. 智能便當機：因應科技廠區用餐人流高且時間有限，為減少廠區員工候餐及增加餐點變化需求，導入智能便當機，滿足廠區尖峰用餐需求。
8. X POS：耗費4年，斥資近11億元研發，串連ibon售票系統、ibon便利生活站，以及數位化的行動隨時取、i預購、i划算、OPEN NOW、智 FUN 機等設備，並可自由轉換店員結帳、自助結帳模式，因應未來消費趨勢需求。
9. 2022 年系統相關之開發及研發費用 152,239 仟元。

長、短期業務發展計劃

短期業務發展計劃

1. 持續商圈整合，建立大店格競爭利基。
2. 強化單店自主，創造差異化經營優勢。
3. 擴大虛實整合，掌握服務性虛擬商機。
4. 優化經營基礎，奠定中長期發展實力。

長期業務發展計劃

1. 優化加盟制度，共創加盟雙贏。
2. 貫徹價值行銷，提昇消費體驗。
3. 落實精實營運，充分利用資源。
4. 整合集團資源，追求穩健獲利。
5. 積極培育人才，確保永續經營。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品、服務之銷售 ( 提供 ) 地區

統一超商積極掌握消費趨勢，持續開發滿足消費者生活需求的商品和創新服務。統一超商以成為「超越顧客期待的生活服務平台」為目標，秉持著「商品豐富、品質優良、衛生保證、服務親切」四大理念，隨時隨地滿足消費者需求。

市場未來之供需狀況與成長性

截至 2022 年底，統一超商在便利商店業，市佔率達到 50.83%，亦是消費者心目中的第一品牌。線下持續強化單店經營體質，並積極發展線上功能、外送平台等消費模式，帶動經營效益之成長。隨著零售業態界線模糊、疫情的不確定性，以及全球通貨膨脹影響，經營勢必面臨更嚴峻挑戰，但在持續致力成為超越顧客期待的生活服務平台，便利商店產業仍然深具持續成長的潛力。

競爭利基

儘管便利商店產業競爭激烈，只要能善用本身優勢，掌握顧客需求迅速因應，必可脫穎而出。統一超商主要競爭優勢如下：

1. 企業形象佳與品牌知名度高。
2. 快速應對消費型態變化，不斷發展創新之商品、服務，以及整合行銷溝通。
3. 通路規模優勢有利商品研究、開發與銷售。
4. 具備完整物流體系，透過優化、整合，持續建構更完整的供應鏈。
5. 強大 IT 系統平台及 Infra 支援系統，可持續開發滿足消費者需求的服務，創造更多商機。
6. 完善的加盟制度。
7. 集團資源豐富，利於整合與共享。

發展遠景之有利 / 不利因素與因應對策

有利因素

• 外食市場持續穩定成長，且天然、有機、健康、素食的飲食需求增加。
• 人口高齡化及少子趨勢，銀髮與個人、小家庭精緻商機需求增加。
• 智慧型行動裝置、網路購物、社群平台等多元網路活動快速成長，娛樂、時效與行動化意識抬頭。
• 跨境網路交易日趨熱絡，商流、物流機會大增。

不利因素

• 全球疫情不確定因素影響下，海外供應鏈不穩定。
• 通貨膨脹、區域衝突，造成全球經濟的不穩定。
• 人事費用持續高漲，整體經營成本增加。
• 少子化趨勢下，企業持續擴大面臨人才招募壓力。

因應對策

面對疫情的不穩定及快速變化的消費市場與新興消費趨勢，持續開發滿足消費者生活需求的商品結構與服務，並透過結合集團資源，開設統一優質生活館，成為當地社區服務中心。在鮮食經營方面，結合名店、餐廳，提升商品調味，並透過嚴謹的食安控管，供應安心、美味、多樣化的鮮食商品。在數位方面，持續強化 OPEN POINT 會員生態圈，擴大點數使用通路及功能，讓點數越來越便利。並善用 i 預購、i 划算、智 FUN 機等工具，協助門市走出店外經營，提升單店體質與經營效益，同時持續深耕精品咖啡，滿足不同消費者需求，未來持續創新、精業、整合，提供超越消費者期待的服務與商品，運用品牌經營，持續成為消費者的生活服務平台。

主要產品之重要用途及產製過程

1. 重要用途：提供消費者商品之需求與創新便利的服務。
2. 產製過程：無。

最近二年度銷售量值

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率