(一) 業務內容
業務範圍
合併營業收入比重
目前之主要商品（服務）項目
本公司之貿易事業為從事生活百貨用品之進出口業務與代理事業，商品內容涵蓋五金工具、DIY手工具、衛浴收納用品、文具用品、家用電器與起居商品、戶外傢俱、園藝、烤肉用品等。零售事業之佈局則以台灣與中國大陸為主，直接面對消費者從事家居家飾、居家修繕、床墊寢具銷售業務、全方位居家整合服務與品牌代理事業。附屬事業群有產品設計、包裝設計、工業設計之設計團隊；賣場興建、辦公大樓興建、招商之營建團隊；以及中國大陸、台灣、美國、歐洲之物流與倉儲服務。
計畫開發之新商品（服務）項目
- 省力手工具組之商品開發
- LED省電燈具之商品開發
- HOLA自有品牌之商品開發
產業概況
產業之現況與發展
貿易業市場概況
從早期的進口替代政策到五十年代的出口擴張政策，以至當前的貿易自由化、國際化、制度化政策，台灣經歷貿易快速的擴增，對外貿易實已成為台灣經濟發展的主要動力所在。因中國成為世界製造中心，近年來和中國貿易活動也更加頻繁，111年台灣對中國出口金額均達到總出口之20%，進口金額也達到總進口約11%。
特力集團亦積極開拓中國大陸市場，民國94年成立上海貿易子公司，深入中國市場鞏固與供應商關係，得以提供國際零售業客戶具競爭優勢之產品；於民國95年設置深圳辦事處，拓展珠江三角洲及中國南方廣大供應商網路。
台灣國際貿易衰退挑戰
根據財政部貿易統計資料查詢資料顯示，111 年度對中國大陸（含香港）地區出口總額 1,859 億美元，年減 1.6%；進口總額 855 億美元，年增 1.6%；對美國出口年增 14%，進口年增 15%。而台灣目前尚未通過與中國大陸簽署「海峽兩岸服務貿易協議」以及尚未加入 TPP 或 RCEP 等國際貿易組織，都將使台灣未來國際貿易活動面臨更多的挑戰。
三角貿易佔貿易業之比重增加
惟近年來一方面國內勞力密集產業逐漸外移，產業型態快速轉變；另一方面中國及東南亞等國家，則在稅務優惠、技術及低廉成本的勞工因素下，逐漸取得部份產業之製造優勢；加以通路商及零售商的大型化及跨國化，使國內貿易業者上、下游之供需結構大不同以往，當製造業之生產基地已移轉至中國及東南亞地區，貿易商必須藉三角貿易之進行，以尋求海外市場低廉貨源，填補國內部份產品失去的價格競爭優勢。
製造商、貿易商、零售商大型化、國際化衝擊國內貿易業
國內外產業經數十年之發展，製造商之規模已不同以往，大型製造商以其在生產及勞動成本上之優勢，在銷售上與主要客戶建立密切關係，而大型貿易商藉其具規模的物流及採購能力，拓展全球貿易版圖，對國內貿易業造成威脅，部分中小型貿易商只能被迫去接受利潤較低、複雜度較高、數量較少的訂單，非為主流商品、規模較大及可重複的訂單、異質性較高之商品或轉而爭取地區性代理權為主。
貿易商具備售後服務、倉儲、物流等多樣功能
由於全球零售商持續擴大規模，進而對供應商(包括貿易商及製造商)的議價能力增加，因此全球零售商不斷要求更好的價格、最新及獨特的設計及物流、融資等其他服務。因此，貿易商從提供簡單的買進賣出之傳統貿易公司發展為提供產品行銷、倉儲物流、品管、品保及對終端消費者之售後服務等之國際化及多功能團隊。
主要貿易商品面
貿易業務111年度出貨金額達新台幣287.4億元，較去年度減少26.2%，佔整體貿易合併出貨金額63%。本公司主要產品包括手工具(含手工具及園藝用具；約佔貿易營收74%)、家庭用品(含衛浴設備、汽車修護用品、壁爐用具、傢俱、聖誕禮品、季節性產品及烤肉用具等；約佔貿易營收26%)，為台灣最大的專業手工具及家庭用品專業貿易公司，茲再就其貿易產品分析如下。
手工具及家庭用品之主要需求地區以已開發國家為主，其中北美洲及歐洲即占手工具出口市場比重之七成，手工具產品的形式已經相當固定與成熟，創新空間及新式產品相對較少，近年來以多功能工具組之成長最為突出，然為創造市場需求，手工具及家庭用品均有朝多功能，結合與新材質、顏色及形狀之獨特設計，或結合流行文化之創新行銷策略，創造各類產品之需求。
家庭用品除衛浴設備、汽車修護用品部份較具規模之廠商擁有品牌及通路外，製造商一般多不具品牌及通路優勢，而以中小企業為主，實際上，他們不但不具有規模和資源，也沒有向零售商推銷其自有品牌產品之銷售管道。
採購代理業務面
本公司以強大的採購實力為美國及歐洲的客戶證明，他們不需要額外花費人力，只要列出自己希望採購的品項，一樣可以借助本公司對亞洲地區進行採購，即等於是爭取歐美客戶將採購代理業務委外交由本公司來代理，再從中收取客戶佣金的一種經營模式。提供的服務包括產品採購、品保與品管QA/QC、物流倉儲等，提供客戶完整服務，亦將使本公司透過此代理業務更具核心競爭力。
採購代理為近年增長最快的業務之一，未來持續成長的趨勢不變，本公司將持續致力於此業務之發展，積極擴張代理客戶之數量，再創營收成長發展之高峰。採購代理業務111年度出貨金額達新台幣107.3億元，較去年同期減少24.4%，已佔整體貿易合併出貨金額的37%；此代理業務產生的佣金收入則達新台幣3.62億元，佔整體貿易營收約1%。
賣場零售商品面
HOLA 特力和樂台灣，則透過引領居家生活趨勢，提供與世界時尚同步的多樣化家飾用品，為消費者打造最精緻、優質的居家生活美學。提供完整齊全的居家用品品類，舉凡溫柔舒適的寢具用品、時尚亮麗的家飾織品、香氛怡人的衛浴美體商品及精緻品味的餐茶器具等，讓每一個居家空間都有著豐富而生動的表情，為家創造幸福的美好感動。
HOLA 特力和樂台灣設有駐店之「居家佈置諮詢師」，提供消費者空間運用、色彩運用及佈置搭配等免費諮詢服務。並可依消費者之個別需求提供家飾布品量身訂製服務（窗簾及各式家飾織品特殊訂製），並可配合到府丈量、彈性施工期、專業施工及安裝等多項專業服務。
產業上、中、下游之關聯性
貿易業上中下游之關聯性
手工具、家庭用品貿易之上下游關聯性
發展趨勢
- 商品及客戶服務上之專業化
- WTO入會、ECFA簽訂及中日韓啟動FTA談判之新市場及新競爭者
- 因應電子商務之應用
- 製造商功能之延伸
長、短期業務發展計畫
經營方針
貿易本業穩健發展
短期發展
本公司運用多年經驗累積資源，整合產品設計、包裝設計、物流與倉儲等貿易相關服務，開發新業務及新產品，提供國際零售業客戶跨國採購之全面解決方案。貿易將持續精耕重要客戶，並增加產品項目及服務。此外，本公司亦會積極開發代理品牌內銷台灣及大陸市場，供給兩岸快速成長的消費需求。採購代理業務方面，既有客戶合作採購規模將持續擴大，也將繼續拓展新代理業務機會。
長期發展
隨著中國大陸薪資水準上升，可望帶動民生消費能力顯著成長，本公司將積極開發內銷兩岸之產品代理，把握內需消費市場之高成長機會，配合政府新南向政策業已增加東南亞採購團隊，並設立印度辦事處，將持續思考並開發潛在採購地區，以提升產銷成本效率；此外，本公司更成立商品檢驗公司，以特力長期配合國際零售商進行商品檢驗之經驗，對外承接商品檢驗業務，將貿易事產業鏈每一項服務模組化，擴大服務財。
零售業務持續成長
短期發展
台灣零售通路，目前展店計劃為社區店通路之拓展，亦對傳統大店進行改裝，強化實體店在線下之不可取代性。
長期發展
台灣消費市場趨於成熟，追求生活品質之需求持續發展，零售通路持續以銷售、設計、裝修不同服務型態提供全面服務之家用消費經驗，零售通路價值可望進一步提升。此外，零售通路將持續開發社區，提供勞務，貼近消費者的需求，並開拓更多元的創新服務。
整合集團
本集團持續結合貿易及零售事業優勢策略，貿易事業目標希望能成為台灣及中國之全球品牌代理經銷。
重要行銷及開發策略
產品行銷方面
- 貿易端強化行銷宣導能力，持續開發國內外知名客戶，並利用公司已通過ISO-90001：2008認證及產品開發、包裝之專業優勢，開發新客戶及新市場。
- 透過高效能跨部門合作，提供始終如一的服務，準時交貨，提供高品質產品，贏得客戶之信賴，並可配合零售客戶多樣消費市場行銷策略的需求，提供額外倉儲物流服務，進而增加銷售額及利潤。
- 加強於國內及國外增設據點，以密實國內外客戶服務網，並據以切入新市場，收集產品及市場供需資訊。
- 零售端強調體驗式行銷，讓顧客先玩再買，實體店之陳列與動線均以體驗為主軸進行改裝。
產品開發方面
- 繼續五金手工具及家庭用品之開發，以落實特力專業工具及家用品貿易商之形象，產品設計創新、符合人體工學、多功能及專門功能，以滿足快速變化的消費需求。
- 以特力手專業工具貿易商形象，研究進入相關商品領域之可能，以擴大銷售產品線，並達到新產品與原有產品結合之綜效。
- 特力屋與和樂皆積極進行自有品牌之產品開發，每年以春夏/秋冬兩次主題推出季節產品，並持續延伸自有品牌產品類別。自有品牌主力產品類別涵蓋寢具、餐茶、收納、燈具、鍋具等。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要商品之銷售地區
主要商品（服務）之銷售（提供）地區
外銷市場
2022年最後幾個月受到經濟活動放緩以及經濟衰退陰影籠罩，美洲地區佔合併營業收入約42.3%；歐洲地區佔貿易合併營業收入約6%；亞洲地區內需消費則略有減少，整體外銷比例穩定持平。特力貿易業務據點遍及全球8個國家，擁有12個據點，在台灣、德國及美國都設有物流中心，而美國物流中心為貿易客戶提供倉儲、物流配送及管理服務，且受惠於市場之成長，將增加產品項目及服務。
內銷市場
截至111年12月底止，特力屋目前擁有27家店，特力屋小店擁有33家店，和樂台灣則擁有27家店，加上特力屋近年來致力經營「局部修繕市場」之策略，以小型店拓展社區市場提供居家裝修之更全方位之產品與服務。
市場佔有率
- 手工具：子公司特力屋營業收入呈穩定成長，手工具業務將可隨之成長。
- 家庭用品：由於該項產品種類繁多且雜，故尚無相關資料統計。
市場未來之供需狀況與成長性
美國房地產及車市仍可望維持熱度，對於DIY及居家修繕的需求持續成長，北美市場為特力最高度成長之市場。歐洲地區的需求增長仍然穩健，其他地區市場規模則略有縮減。
競爭利基
- 貿易本業持續穩健成長
- 產品的創新增加銷售的優勢與附加價值
- 轉化貿易經驗跨足零售與賣場專業營造
- 充分整合集團資源，創造集團附加利益
發展遠景之不利因素與因應對策
不利因素如下：
- 原物料價格走勢隨新興國家開發需求增加而變化加大。
- 美元相對亞洲貨幣波動。
- 中國大陸工資成本與物價上升速度加快。
- 國際大型零售商價格競爭對本公司毛利之壓力。
- 俄烏戰爭影響以及疫情後通貨膨脹和升息。
因應對策如下：
- 持續持續拓展採購代理商業務，提供零售客戶及供應商間溝通成本更有效的管道，並降低自身營運資金需求程度及背負庫存物流成本的風險。
- 與供應鍊廠商合作，輔導新產品之開發獨家商品，提升採購議價能力及產品之附加價值，降低採購成本。
- 積極發展供應鏈全球佈局，且與航運、貨物代理等業者建立長期穩定合作關係，繼續發揮彈性及穩健的出貨實力。
主要產品之重要用途及產製過程
主要產品之重要用途如下表列示
特力貿易事業群：市場佈局為美洲、泛歐洲、紐澳、東南亞、印度。
特力屋零售事業：市場佈局以台灣為主。
最近二年度任一年度中曾占合併進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名單
主要銷貨客戶
最近二年度合併銷售值表
(三) 從業員工：最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料
特力股份有限公司及子公司 (合併)
特力股份有限公司 (個體)
