營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

本公司目前主要產品之營業比重（111 年度）

本公司目前之商品(服務)項目及計畫開發之新商品(服務)：

目前之商品

A. TV

(a) 24”~ 75” DLED 及 ELED 之連網和非連網產品
(b) 視屏解析度從低階 HD ~高階 4K (視屏更新率 120Hz)
(c) 傳統液晶屏幕~高階量子點屏幕
(d) AI TV (整合麥克風陣列和攝像頭)
(e) 連網平台產品有 WebOS TV、Fire TV 及小米連網 TV

B. Gaming Monitor

(a) 24”~48”平面和曲面 1500R 產品
(b) 高動態對比支援 HDR400 ~ HDR1000
(c) 可變視頻更新率：最高支援 QHD-240Hz, FHD-165Hz 和 UHD-144Hz
(d) 超廣色域量子點顯示器
(e) 48”平面 OLED（有機發光二極體）顯示器

C. Video Conference

(a) Android 平台之視訊會議控制模塊及視訊會議系統開發套件
(b) 分離式產品：小觸控屏控制器 + 視訊會議音箱 (包含麥克風陣列和攝像頭)
(c) 50” ~ 65” 整合型會議系統：整合觸控屏、麥克風陣列、攝像裝置和語音系統

D. Audio

(a)智慧音箱：結合近端和雲端語音辨識

E. 電腦周邊

(a)有線和無線滑鼠
(b)網路攝影機

F. Robot

(a)陪伴型機器人

計畫開發之新商品

A. TV

(a) 開發更多吋別的節能減碳之低濃度量子點 QLED 連網 TV
(b) 大尺寸通用型連網平台(WebOS) TV 及 Fire TV 之開發
(c) 高區數低成本之 mini-LED 產品(背光採用超高區數之 mini-LED)

B. Gaming Monitor

(a) 27” ~ 43” 1000R 之曲面顯示器
(b) 高動態對比 HDR1000 之產品
(c) 高區數低成本之 mini-LED 產品 (背光採用超高區數之 mini-LED)
(d) 34” ~ 49”高畫質曲面 OLED 顯示器
(e) 支援更高可變更新率之系統平台開發

C. Video Conference

(a) 新一代視訊會議控制模組及開發套件之開發
(b) 新一代分離式視訊控制音箱 (採用更高視頻解析度及更新率的攝像系統)
(c) 43” ~ 65” 整合型會議系統
(d) 360 度環景會議系統
(e) 大尺寸觸控屏幕之開發
(f) 高性價比的攝像模組研究開發

D. 其它

(a) 車用顯示器之開發
(b) 車用攝像系統之研發

產業概況

產業現況與發展

觀察國際智慧移動場域可以發現，移動場域系統整合商結合顯示器、感測器、人機介面、雲端服務、5G 通訊、人工智慧，形成智慧移動顯示器解決方案，利用系統整合為客戶解決痛點，可有效滿足人們身處移動場域時對於安全與互動的即時需求。資策會產業情報研究所資深分析師陳賜賢指出，智慧顯示的移動應用場景，主要出現在數位駕駛座、運輸、機場及路側等設施，針對不同應用場景採用各類型的顯示器技術，藉由智慧科技結合相關軟體，提供客製化移動顯示器解決方案。

平面顯示器產業上、中、下游之關聯性

產品發展趨勢與競爭情形

(1) TV

未來的電視市場發展趨勢可能包括以下幾個方面：

• 智慧型電視的普及
• 8K 電視的普及
• 跨平台串流媒體服務的增加
• 人工智能和語音助手技術的發展

在競爭方面，越來越多來自互聯網公司和新興品牌的競爭。例如，蘋果、亞馬遜和谷歌等互聯網巨頭都在推出自己的智慧型電視產品和串流媒體服務。

(2) Monitor

以下是目前顯示器市場的發展趨勢和競爭情況：

• 高解析度顯示器
• 曲面顯示器
• 可摺疊顯示器
• 顯示器亮度和對比度

技術及研發概況

所營業務之技術層次

在機構與背光設計上，依產品規格書並選定多廠家不同面板規格做相容性設計，以避免面板廠商獨家掌握供應，因應解決主要原料廠家供需失衡。同時也在背光之光學材設計方面達成高亮度、均勻度與高彩度之屏幕要求，並且為符合節能減碳之環保趨勢開發低濃度量子點 QLED 產品。
隨著大尺寸視訊會議屏幕之發展，也積極投入多點觸控屏幕之技術研究與產品開發，且為提升相容性而採用與軟體作業系統相容之觸控協議和介面。同時隨著視訊會議產品對攝像解析度和視屏更新率之要求提升，也投入攝像品質之研究及攝像模組之開發。
在電源設計上，依各國能源法規之要求採用高效率並兼顧成本之架構，並考量散熱之電源配置，並且在小型化電源板設計上採用第三代半導體技術，氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）來達成節能減碳之環保趨勢。
在硬體和軟體設計上，依各技術規範、SOC 之功能和軟體架構，提供優質之操作環境介面及高品質及高性價比之產品。

研究發展

未來技術發展將著重於下列主要產品：

(1) 遊戲專用顯示器

• 研發更高的高動態對比 HDR、多區動態背光、超高彩度及可變視頻更新率 VRR 和低延遲性之高階遊戲顯示器產品，以進一步提升產品的性能。
• 各類型之平面和曲面顯示板、直下式或側光式背光、傳統液晶或 OLED面板等之應用與研究開發。
• 輕薄窄邊框及可攜式遊戲專用顯示器之開發與量產，並研究設計出模塊和模具共用性以降低開發成本並縮短開發時程。
• 基於生產成本及原料來源供需彈性運作，開發多家廠商供應材料使價格更具競爭力。
• 避免依賴集中廠商供料，重要材料分散區域提供。
• 除現有量產主力機種外，並將朝專業領域開發更大型尺寸機種的利基產品，進行更高尺寸試產，將使產品多樣化，以因應符合客戶之所需。

(2) TV

• 無邊框產品之開發及工業設計(Industrial Design)之大幅創新，營造美觀之電視外型，並研究設計和模具共用性以降低開發成本並縮短開發時程。
• Mini LED 產品 (背光採用超高區數之 Mini LED)和高階量子點屏幕之持續研究，以掌握市場趨勢。
• 為符合節能減碳之環保趨勢開發低濃度量子點 QLED 光學套件，達成高品質且兼顧環保之產品。
• AI TV (整合麥克風陣列和攝像頭)之開發，並投入相關演算法之研究，以提升使用者之體驗和購買欲望。
• 更高解析度 8K TV 之研究與開發，以關鍵晶片、資料傳輸技術和市場脈動來掌握先機。

(3) Video Conference

• 投入會議系統之核心 Android 控制模組開發，來掌握關鍵技術並提升高端晶片之應用設計能力，同時跨足會議系統成品製造與關鍵零組件之供應與銷售。
• 持續投入新一代和不同尺寸之分離式和整合型會議系統之開發，藉由共用組件和模具共用性來降低開發成本並縮短開發時程。
• 麥克風陣列、喇叭和攝像頭等之 IQ 和 AQ 相關演算法之研究，以提升會議空間之使用品質並縮短雲端應用軟體 Teams 或 Room 等之認證時程，加速產品之上市。
• 會議系統使用之大尺寸屏幕與多點觸控系統整合之研究，提升系統穩定度。

最近年度投入之研發費用

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計劃

短期業務發展計劃

(1) 遊戲專用顯示器

• 高階、大尺寸、高解析度、高彩度、高色準度、高動態對比、高可變視頻更新率及高曲度曲面顯示器之開發。
• 曲面 OLED 顯示器、高區數 Mini LED 及可攜式產品之開發。
• 小型化及高效率電源板設計上採用第三代半導體技術 氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）來達成節能減碳之環保趨勢。

(2) TV

• 高亮度、高解析度、高視屏更新率及高動態範圍成像，並結合家電及數位通訊之 AI TV、高區數 mini-LED 背光電視產品之開發。
• 無邊框產品及創新外觀設計
• 新一代 Wi-Fi 及 ATSC 3.0 無線傳輸視訊之電視開發。
• 高音質、立體環繞音場並搭配網路串流之 TV，建構成家庭劇院及多媒體中心。

(3) Video Conference

• 下一代視訊會議系統核心控制模組開發，提供更高解析度和視屏更新率之攝像系統及屏幕之軟硬體支援服務，並升級無線通訊技術至 Wi-Fi 7讓視訊影音傳輸更加順暢。
• 新一代和不同尺寸之分離式和整合型會議系統之開發。
• 大型屏幕與觸控面板整合之開發及與軟體作業系統相容之觸控介面和協議設計。
• 高解析和更新率的攝像模組研究開發 , 並架構更優化的 IQ 調校技術與測試環境。

長期業務發展計劃

降低產品成本、維持高品質、提昇研發能力，垂直整合並選擇低人力成本地區產製，與客戶共同創造市場利基，提供高品質、低成本之產品。
開發高附加價值之新商品和週邊關鍵零組件 , 以新技術及研發能力掌握市場脈動創造利潤。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司目前主要客戶為國外知名大廠。產品以外銷為主，並以美洲及亞洲為主要市場。

市場占有率

本公司主要產品為平面電視，最近兩年度本公司全球市場佔有率如下：

市場未來之供需狀況與成長性

(1) TV

A. 4K UHD & 8K

部分觀點認為 8K 電視市場仍須時間醞釀，但也有分析指 8K 電視出貨量下滑只是市場初期現象，之後 8K 電視仍會晉升主流。 8K 電視畫質雖然優於 4K 電視，但現有的 8K 影音資源並不多，因此部分觀點認為，8K 電視影音資源不足影響了 8K 電視出貨量。比起自製影音內容，OTT 平台更常透過取得影片播映權取得影音內容，然而現在市面上 8K 內容並不多，擁有 8K 電視的客戶也不多，因此現在沒有特別考慮要提供 8K 影像。此外，8K 電視的高昂價格也是消費者入手門檻較高的因素之一。

B. OLED & QLED

液晶電視的需求衰退，但是 OLED 電視的需求卻是穩步上升。在主要品牌推出新品加值之下，Omdia 也預估，2022 年 OLED 電視在整體電視市場的占比將達到 12.7％，持續主導高階電視市場。電子業界相關人士指出，習慣使用高階電視的消費者，在選購第二台電視或遊戲電視時，通常也會考慮購買畫質較好的電視，此時 40 多吋的高階電視便是較佳的選擇。韓媒 Ddaily 報導，業界指出近期以 OLED 電視為中心，40 多吋高階電視銷量正持續擴大。根據市調機構 Omdia 資料顯示，全球 40 多吋 OLED電視銷量自 2020 年 16.7 萬台，於 2021 年成長到 94.9 萬台，增幅 5 倍，預期 2022 年銷量有望首度突破 100 萬台，達到 115.2 萬台。

C. Mini LED & Micro LED

目前，Mini-LED 正處於快速發展期，其市場高速增長。根據 TrendForce集邦諮詢預估，2021 年 Mini-LED 背光電視出貨量為 210 萬台，2022 年出貨量將挑戰 450 萬台。不過，高成本將阻礙 Mini-LED 產業發展。DSCC 數據顯示，以用於平板電腦的 12.9 英寸為例，Mini-LED 屏的成本為傳統液晶屏的 3 倍左右，成本削減成為普及面臨的關鍵。
TCL 自 2020 年起發表第一款 Mini LED 電視後，為電視產品開啟新視野。2021 年三星電子推出一系列 50~85 英寸中高端 4K 以及旗艦 55~85英寸 8K Mini LED 機種，首年出貨即破百萬水平，達 150 萬台，推升 2021年整體 Mini LED 電視出貨達 210 萬台。2022 年除了三星電子和 TCL 持續經營 Mini LED 的同時，不少品牌也加入行列，整體 Mini LED 電視出貨量將挑戰 450 萬台，其中又以 SONY 於年初 CES 首次展示 8K 85 英寸和 75 英寸以及 4K 85 英寸、75 英寸和 65 英寸旗艦機種最引人注目，而SONY 將與三星和 LG 電子同樣擁有 OLED 和 Mini LED 電視的國際品牌，讓高端電視市場競爭更加白熱化。

(2) Monitor

TrendForce 保守預估，2022 年電競液晶監視器出貨量為 2,610 萬台，年成長 14%。
展望 2023 年電競監視器市場，預計在面板供應種類及品牌推出的機種越來越多元情況下，2023 年電競產品在整體液晶監視器市場規模變小的同時，仍有機會維持出貨成長態勢。
TrendForce 認為，M 型化的產品策略將有助於電競監視器市場逆勢成長，首先，低階電競產品平價化，透過降規、降成本以縮小與一般監視器的產品價差，另外可以新增 100Hz 產品線，取代原先的 75Hz 的類電競市場。另外，高階市場持續開發如 QD-OLED、OLED 及 Mini LED 等新技術電競產品，同時增進消費者的使用體驗，以期消費者在採買監視器時，能將目光投放在電競產品，推升電競監視器的市占率。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

競爭利基

• 領先同業之產品研發能力
• 擁有穩定之供貨來源
• 產業資訊之充分瞭解及健全之行銷通路
• 品質之要求與堅持

有利因素

• 我國電子資訊產業體系完整，上、下游產業整合度提高，降低產業風險。
• 擁有新產品設計能力及優秀之研發團隊
• 產業資訊之充分瞭解及健全之行銷通路

不利因素及因應對策

A.全球電腦系統大廠間產品價格競爭激烈，致顯示器產品之售價及毛利受到衝擊
因應對策：
本公司除致力於開發高附加價值之產品，如增加中大尺寸顯示器及發展TV 與家庭視訊系統結合之產品，並積極開拓 TFT-LCD 顯示器之 ODM客戶，以提升相關產品之市場占有率。
B.顯示器重要零組件之面板，生產技術層次高、廠商開發較慢，因市場LCD 顯示器需求急速擴張，故面板供不應求。
因應對策：
開發多家廠商面板不同規格特性，配合客戶需求，避免供應來源受單一廠商獨家掌握及聯合客戶市場銷售佔有率，要求面板廠商配合供應。
C.重要零組件及產品皆以外幣計價，匯率變動潛在風險較大，故匯率變動對公司之營運及獲利有直接影響。
因應對策：

• 積極蒐集匯率變動之相關資料並隨時注意其走勢變化。
• 業務及採購部門相關負責人員於報價時應隨時參考匯率走勢及盡量以美金計價鎖定單一貨幣匯率。
• 增加強勢貨幣之資產部位(應收帳款、銀行存款)及增加弱勢貨幣之負債部位(應付帳款、銀行借款)。
• 隨時保持一定部位外匯避險策略之運作。

主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料為面板，由國內外知名廠商供應，各廠商供應之原料不但品質優良，且價格合理，為維持交期穩定，本公司與廠商皆建立良好且穩定之供需關係，並配合本公司企業資源規畫系統之建立及導入，藉由系統中的採購、倉儲、物料管理、生管及品管部份系統，提供高層主管最佳的決策分析工具，有效控制物料管理及製造時程，做好應有的存量管理，並達到整體經營管理績效。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

主要產品之產製過

最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

增減變動原因說明：茲因 111 年度生產量下降，致使對 T 公司之進貨下降及整體進貨金額下降。

最近二年度主要銷貨客戶資料

增減變動原因說明：茲因市場需求變化，致使出貨產品組合及客戶占比與前一年度略有變動。

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止之從業員工資料