內容目錄

營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

所營業務之營業比重

公司目前之商品（服務）項目

(1)半導體
(2)電子零組件：(a)程式開關(b)端子台(c)連接器
(3)繼電器
(4)步進馬達

計畫開發之新商品（服務）項目

(1)半導體導線架

(2)電子零組件
A.AI 產業/車用/照明/工業用電子/電動手工具應用的編碼開關、端子台、工控開關、及扳機開關等系列產品開發。
B.工業機電設備應用快接端子專利端子台的系列產品開發。
C.電動手工具扳機開關(霍爾元件感應式)產品開發。
D.工業控制開關超小型 25*35mm 開關片系列產品開發。
E.工業控制開關超小型快拆安全鎖附式開關座系列開發。
F.購置光偶繼電器生產設備，提升產能。
G.持續進行機械式繼電器大電流規格提升。
H.持續購置機械式繼電器自動化生產設備，擴充台灣生產線。
I.開發機械式繼電器大 GAP 規格，以因應綠能產業需求。

(3)步進馬達
A.2828 HB 型伺服馬達及控制電路 B.4242 HB 型伺服馬達及控制電路及軟體
C.齒輪箱內藏式 PM 型步進馬達
D.車用膨脹閥
E.醫療用 PM 型步進馬達

產業概況

產業之現況與發展

(1)程式開關、繼電器及端子台：

但近年來，由於國內業者不斷投入研發，提升品質，因此所生產的程式開關、繼電器及端子台，除了供應國內業者所需外，由於品質及價格都具競爭力，因此漸以出口為導向。

(2)連接器：

在終端應用產品走向短小輕薄、高頻化及高傳輸速度之情況下，連接器技術亦走向細腳距化 (fine pitch)、SMT 化、複合化、低背及輕量化以及採用標準規格等趨勢。

(3)半導體導線架：

WSTS 預估 2023 年全球半導體產值預估將達到 6620億美元，總體市場規模仍將續創歷史新高，其中以邏輯 IC 預估在 2023 年將達到2000 億美元，約佔整個市場的 30%。

(4)步進馬達：

目前步進馬達有較廣泛應用範圍，如辦公自動化、工廠自動化、醫療器械、計量儀器、銀行 ATM 設備、汽車、娛樂設備、通信設備等領域。新興行業的崛起，如 3D列印、太陽能發電、汽車馬達應用等創造了新的市場空間。

產業上、中、下游之關聯性

上游：晶片電路佈局、繞線、光罩疊層等IC設計。

中游：磊晶、晶圓製造(光罩、擴散、蝕刻、離子植入)、晶圓測試等IC製造。

下游：封裝(導線架、均熱片、金線或鋁線、封裝樹脂)、晶片測試等IC封裝。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢

111年全球半導體銷售額達 5,801 億美元，主要受惠於 5G、AI、高效能運算等技術創新推動市場規模持續擴大，加上車用、物聯網等終端產品半導體含量穩健提升，不過由於全球消費力道呈現低迷格局，客戶庫存多維持高水位難以順利去化，進而減緩拉貨動能，因而年增率恐趨緩至 4.4%。

競爭情形

(1)開關：主要競爭者為日本廠商。本公司以彈性自動化生產模式，取得較日本優越的成本優勢。

(2)繼電器：本公司以佔有利基市場為主，避開低價競爭市場，以品質為考量之。

(3)端子台：本公司以佔有利基市場為主，避開國內低價競爭市場，安全系統業為主。

(4)連接器：持續研究發展最新規格，與客戶維持良好關係，與客戶共同設計開發新規格。

(5)導線架：中國大陸近年來對半導體產業的快速發展，直接衝擊到現有的導線架供應商，消費性電子產品的半導體導線架更是受到當地價格的競爭，中國鼓勵在地化生產供應的目標，本公司也積極投入中國基地擴展的計劃，以滿足客戶在地供貨需求的成長；對於半導體導線架產品的發展，本公司更是以高精度模具自主開發的能力來擴展高品質要求的車用電子元件半導體導線架的市場；延續 2022 年的全球通膨問題，可能將影響 2023 年的終端消費需求，但長期而言，車用電子還是驅動半導體產業持續發展的主要動力。

(6)步進馬達：本公司以客製品為主。

技術及研發概況

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

成功開發之技術或產品

(1)半導體導線架
A.高密度導線架新規格已通過客戶承認並開始量產。
B.車用電源模組導線架已通過客戶承認並試產中。
C.車用高功率導線架新規格已通過客戶承認。

(2)電子零組件
A. AI 產業/車用/照明/工業用電子/電動手工具應用的編碼開關、端子台、工控開關、及扳機開關等產品生產導入。
B.工業機電設備應用快接端子專利端子台的生產導入。
C.急停開關 16mm 規格系列安規認證通過並對客戶送樣。
D.工業控制開關小型化開關片系列產品設計驗證中。
E.電動手工具扳機開關(機械式)系列產品量產。
F.自製繼電器測試設備，已上線使用，並在既有的基礎上，增加 AC(交流)繼電器測試功能，達到自主研發之目標。
G.購入其它規格的繼電器整線自動化生產設備，已投入使用。GQ 規格再購置第 2 自動線，已進廠調適。目前繼續追加 2 套其它機種的自動線，持續提高生產量，已進入試機驗收階段。
H.引進 3D 高倍數位顯微鏡，強化研發分析能力。

(3)步進馬達
A.醫療用馬達模組開發:注射器馬達模組樣品客戶已驗證合格、血壓計馬達進入試產階段。
B.車用及商用膨脹閥開發: 已進行試產驗證。
C.HB 型伺服步進馬達開發:運用於自動化設備馬達與電路及控制程式開發已進入實機測試階段。

112 年度計劃開發之新產品研發支出預估

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

(1)半導體導線架：
A.全球減碳政策議題，加速新能源車市場發展，對相關車用電子元件需求也同步增加，本公司半導體事業處積極擴展相關半導體導線架的開發，以承接市場更大的需求。
B.電子產品體積更小、效能更大的發展趨勢，帶來高運算元件的散熱需求，均熱片產品也是本公司研究發展的重心。
C.未來人力成本持續增加，勢必直接影響產品的利潤，為降低產品的製造成本，打造自動化的產線的計劃也加速擴展中。

(2)電子零組件：
A.預期中國、亞洲及歐盟市場需求回升較快，加強客戶及經銷商的業務合作。
B.整合集團各區行銷部門，合作開發國際級直接客戶。
C.拓展 GWT+HF、防爆、THR 等繼電器等利基產品應用市場。
D.開發 PSU/PDU、綠能、電動車、5G 網路應用等市場，並持續擴展冷凍空調及智能家電等產業。
E.優化公司網站推展行銷，透過產品數位化增加曝光度及銷售區域層級。

(3)步進馬達：
A.HB、DC、步進馬達規格擴充產品規格擴充：量產中各類馬達規格持續擴充，以提供更符合客戶需求產品。
B.齒輪箱及機構件：除提供客戶馬達外，搭配馬達使用之減速箱、齒輪箱，以模組形式提供客戶更完整的動力系統
C.開發及拓展 3D 列印、醫療用具設備、空調及智能家電等產業之擴展。

長期業務發展計畫

(1)半導體導線架：
A. 開發歐美市場新客戶。
B. 擴大車用電子元件導線架業務。
C. 發展高階應用產品與智能/綠能產品等市場。

(2)電子零組件：
持續關注新冠疫情及中美貿易後續發展對全球經濟與電子產業的影響，整合中國、台灣的各生產基地，並導入精實生產、SPC 品質系統、戰略行銷等革新活動，加速對應環保綠能、電動車、智能家居控制應用產品研發，持續保持全球的競爭力，協助客戶達成並維持其領先地位，提供完整及全面的解決方案，成為客戶的長期策略夥伴。

(3)步進馬達：
A.擴充馬達類型：線性馬達、機器手臂馬達、螺桿馬達、HB 型步進馬達、DC 有刷馬達。
B.馬達製造技術應用產品擴充：車用膨脹閥線圈、電磁閥、風門執行器、閥門線性步進馬達執行器。
C.新市場開發：拓展歐洲、美國、俄羅斯及日本等地區業務。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品（服務）之銷售（提供）地區

市場佔有率

根據 87 年中華徵信所出具「程式開關與磁簧繼電器國內外市場調查報告」顯示，本公司程式閞關在國內市場佔有率約有 45.12%，為國內最大供應商。

市場未來之供需狀況與成長性

終端產品銷售力道恐延續趨緩格局，客戶將持續進行庫存調整，更何況地緣政治恐持續加劇，帶動各國陸續祭出半導體產業相關之補貼政策；另一方面，美中科技戰持續蔓延，對於半導體管制力道恐有增無減，對於我國本產業所帶來的影響為值得觀察之重點；整體而言，預估一一二年上半年我國本產業景氣將呈現微幅下滑的態勢。

競爭利基

(1)獲得 ISO 9000、ISO 14001、TS 16949 認證及多項專利權

(2)自動化生產設備，有效控管品質

(3)垂直整合系統，發展規模經濟

(4)良好之行銷通路，擴大市場佔有率

(5)專業的經營團隊

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

A.產品應用範圍廣，下游市場需求持續擴大

B.亞洲市場需求不斷擴大，增加市場佔有率

C.有明確之目標市場，獲利穩定

D.技術及設備自主開發，生產效率高

不利因素與因應對策

A.主要生產國海外移廠之競爭

因應對策：
a.招募優秀之研發人才，致力於提昇產品品質，與其他先進之主要生產國產品競爭。
b.赴海外投資，尋求有利之生產環境，以降低生產成本。

B.同業競爭日趨白熱化：

因應對策：
a.致力於研發取得專利權：本公司不斷的投入專業人才、機器設備，進行新式產品之研究發展，成效卓著，目前已擁有多項國內外之註冊專利，以提高其他競爭者進入之門檻。
b.建立自有品牌：由於程式開關及繼電器之品質優劣將直接影響到下游通訊、電腦、電子產品的品質，因此品牌形象對於銷售非常重要，而本公司以自有技術、自有品牌生產產品，行銷海內外，在產品製程上，從研發、生產、安裝等，皆透過嚴格的品管制度，並以不斷的測試、檢核，以確保產品品質，本公司於 84年通過 LRQA ISO 9001 認證，89 年通過 ISO 14001 認證，並於 91 年通過 ISO9000:2000 年版認證，94 年通過 TS 16949 認證。在業界評價良好，因此建立良好的商譽，以擴大與其他競爭者的距離。