業務內容、市場及產銷概況

營業比重

最近二年度生產量值

註：本公司於 2019 年併購其陽及羅昇，2021 年併購 Brainstorm Corporation 後，因產品種類較多且計量單位各不相同，故不列示產能/產量。

最近二年度銷售量值

註 1：本公司於 2019 年併購其陽及羅昇，2021 年併購 Brainstorm Corporation 後，因產品種類較多且計量單位各不相同，故不列示銷售量。
註 2：羅昇企業股份有限公司於 2022 年 7 月 1 日以現金收購方式取得佳世達科技股份有限公司之子公司達昇能源之 100％股權，上述交易係屬共同控制下組織重組，應視為自始即取得。合併公司編製 2022 年度合併財務報告時，業已追溯重編2021 年度之合併財務報告。

最近⼆年度任⼀年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，增減變動原因

主要進貨廠商

主要銷貨客戶

註 1：因產品銷售組合不同，因此部份客戶銷貨的比例有變化。
註 2：2022 年及 2021 年度皆無單⼀客戶達合併營業收入淨額 10%以上之情形。
註 3：羅昇企業股份有限公司於 2022 年 7 月 1 日以現金收購方式取得佳世達科技股份有限公司之子公司達昇能源之 100％股權，上述交易係屬共同控制下組織重組，應視為自始即取得。合併公司編製 2022 年度合併財務報告時，業已追溯重編2021 年度之合併財務報告。

營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

主要業務內容

本公司主要從事工業用電腦板卡(Embedded Motherboard) 及系統產品(Box PC and Panel PC) 的設計、製造、生產、銷售及售後服務。主要應用之垂直市場領域包含工業自動化、車載運輸、智慧醫療、金融自動服務和博奕、網路安全、零售及軍工，從橫向擴展到縱向延伸，提供智能物聯網 AIoT 的各式多元應用高速運算平台，滿足客戶不同的需求及解決方案。

目前之主要商品項目

• 工業級電腦主機板
• 嵌入式電腦模組
• 嵌入式電腦系統
• 工業級系統
• 應用領域系統
• 工業級平板電腦
• 工業級顯示器
• 醫療應用平板電腦
• 醫療應用顯示器
• 車載應用電腦系統
• 車載應用平板電腦

計畫開發之新商品

• 工業級電腦主機板
• 嵌入式電腦模組
• 嵌入式電腦系統
• 工業級系統
• 應用領域系統
• 工業級平板電腦
• 醫療應用平板電腦
• 醫療應用顯示器
• 車載應用電腦系統
• 車載應用平板電腦

加強軟硬體的設計模組化整合，並導入虛擬化與容器化軟體技術，讓系統整合軟硬體資源使用更有彈性及效率，因應智慧物聯網的快速開發需求。

產業概況

產業之現況與發展

展望 2023 年，物價上漲、全球景氣下行及停滯性通膨，預期將抑制企業於終端設備的資本⽀出，或暫緩對先進設備之投資，此外能源、零組件物價上漲也將推升企業採購成本，也將影響工業電腦業者毛利率，皆為工業電腦產業發展之短期負⾯要素。另⼀方⾯，各國政府為緩解通膨壓力所造成的景氣下滑狀況，預期以擴大內需形式加速智慧城市、智慧交通、5G 網路、高階資料中⼼、伺服器、以及智慧能源等基礎設施布建，則將持續帶動工業電腦剛性需求。⻑期來看，各國智慧基建、智慧製造風潮，以及企業智慧轉型趨勢持續，另全球淨零碳排帶來的綠色轉型需求逐漸迫近，預期將於 2023 年持續帶動工業電腦產業成⻑動能。

產業上、中、下游之關連性

工業電腦產業的上游，其實和⼀般個人電腦⼀樣，包括 CPU、記憶體、硬碟、晶片組、印刷電路板等，這些是組成工業電腦的基本零組件，而中游是工業電腦的主力產品，主機板更是其中的重要組件，下游產業則是工業電腦的銷售管道也就是客戶，但工業電腦客戶的終端使用者較少，主要還是以企業客戶為主，因此企業就包含了系統整合商 （System Integrator），加值型經銷商、區域經銷商、或銷售予 ODM/OEM 廠商，而工業電腦的產品複雜度較⼀般 PC 高出許多，因此產品的售後服務也是很重要的⼀環，尤其當時下國際性企業併購與二十四小時跨國協作營運已成常態，企業營運據點分散全球各地，永不停歇的服務能力將是決勝的重點。

印刷電路板、晶片組、被動元件、記憶體為工業電腦主要原料。工業電腦營運狀況除了觀察其接單狀況外，零組件的掌握亦是廠商能否順利出貨的重要關鍵。

產業發展趨勢及競爭情形

發展趨勢：

IPC 客制化應用產品多元，物聯網時代所衍生的新應用，為工業電腦帶來成⻑的動能

競爭情形：

新進者不斷進入，不因既存業者持續被購併而降低競爭程度

技術及研發概況

開發成功之技術或產品

友通對於研發投注很多資源並非常重視在開發上的創新，近年來更透過系統性地整合輔助性軟體及硬體的工具來將設計品質強化提升，也專注於 AIoT 世代需求的小型化，寬溫與強固型產品的專業領域研發的技術力深化，並與客戶合作開發智能車載與智能醫療等垂直市場產品。
本公司截⽌ 2022 年底取得專利項目共 20 項。

⻑、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

1. 品牌行銷與代工並重
2. 垂直巿場業務拓廣
3. 成熟巿場 VS 新興巿場

⻑期業務發展計畫

1. 關注重點專案需求，鞏固客戶關係
2. 專注⻑生命週期專案
3. 代理相關係統產品

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要銷售地區

註: 羅昇企業股份有限公司於 2022 年 7 月 1 日以現⾦收購方式取得佳世達科技股份有限公司之子公司達昇能源之 100％股權，上述交易係屬共同控制下組織重組，應視為自始即取得。合併公司編製 2022 年度合併財務報告時，業已追溯重編 2021年度之合併財務報告。

市場未來之供需狀況與成⻑性

工業電腦與個人電腦、消費型產品之分野向來明確。軟硬體架構雖同出⼀轍，穩定性、客製化程度、生命周期、專案客製、特規需求以及服務內容是其最大差異。從各種環節滿足在應用層⾯所能達到的最大生產力，是工業電腦在生產製造時所稟持的最高指導綱領。
於工業層⾯，包含但不限於機器手臂、自動運輸車、視覺檢測、輸送帶分流、產線自動化及遠端維護等，皆為工業電腦所能涉及之範疇，政府單位所推動的工業物聯網戰略，也直接刺激了產業升級所帶來的運算需求。而隨著產業變遷以及 AIoT 的盛行，生產力項目也從傳統的製造端，延伸⾄商業運作及日常生活層⾯，舉凡智能付費、交通監控、KIOSK 資訊站，還有因應各種交通載具及運輸相關需求而產生的情境等，對硬體的計算能力及通訊機能，將有更高考驗。
立基於工業電腦的高穩定性，跨產業的佈署及導入情形也日趨普及。如博奕機台極為要求機器的安全性，醫療設備須嚴謹規範資訊呈現的精準度，自駕車輛 (ADAS)需要高速而穩定的計算能力等，皆需高度依賴工業電腦的設計標準及運作效能。台灣工業電腦產業除了將持續受惠各項新科技如 AI、5G、IoT 等導入垂直產業領域，所衍生的多元場域邊緣運算硬體需求，以及相關虛實整合應用之軟硬整合方案，以及高速網路與電動車相關應用等硬體需求，也將因應各產業情境而出現新的商機，可望為未來 2023、2024 年產業產值提供成⻑動能，因此可預期 2023 年工業電腦市場需求將持續成⻑，但全球性經濟放緩是最大的不安定因素。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

競爭利基

• 友通於工業電腦累計近 40 年研發設計經驗，由敏捷、品質、服務、彈性及成本規畫組成鑽石型戰略核⼼，並發展為深受客戶信任的業務基礎。口碑影響下，跨產業龍頭皆積極的導入友通產品，並將友通當成解決方案的合作推廣對象，友通已非單純的硬體供應商，而是跨領域的解決方案提供者，尤其當成為 Qisda集團成員之後。
• 受益於紮實的客戶反饋，友通在創新領域力求扮演市場領頭羊，以極為敏捷的速度擁抱最新的技術，在第⼀時間推出搭載最新平台的主機板及系統，並針對嵌入式應用的版本控管及⻑期供貨進行嚴格的要求、協助客户 Time-to-Market，確保產品設計的⼀致性。

發展遠景之有利因素

• 各產業受限於人力、時間及其它成本，逐漸轉向以「整合標準化產品」或「外包 ODM 服務」為主的策略來開發商品或解決方案。除了標準品 (STD) 及 ODM 雙管並行的推廣策略接觸市場，友通亦可快速客製化標準品的衍生機種 (DEV)，彼此複製及套用經驗，有效滿足客戶的標準化及差異化需求，並降低客戶流失可能。
• 由於垂直市場已有數大產業龍頭的成功經驗背書，友通在成⻑率最高的通訊、工廠自動化及醫療領域拔得頭籌，且已與策略夥伴深度合作，打造穩固的解決方案供應鍊，在開發新應用或新市場時，也將更具效率。

發展遠景之不利因素及因應對策

• 除了因後疫情時代而導致的全球競技放緩之外，還加上消費者於防疫強度放緩對資訊產品的需求量減少，因此眾多以晶片為首的產業，皆出現過多庫存，但是⻑短料的問題依舊，較低階製程的晶片依舊在供貨順暢度上有⼀定挑戰。
• 工業電腦於往年為穩定的高獲利產品，然而在競爭者眾、資訊透明化及規格標準化的浪潮下，產品價值及其成本會受到愈來愈嚴格的檢視及比較．間接造成了業者藉由整合資源來低價化競爭的不健康手段，比如開發低價產品（如「消費以上，工控未滿」的「半工控」產品）、以毛利率換取營收等作法，皆為產業發展隱憂。
• 友通以往於垂直市場雖已有深耕，然而在各垂直應用的平行化擴張未有策略性的推廣及經營，因此在市場的聲量上仍有很大的擴張空間。包含策略結盟、跨應用領域的行銷及產品設計等，都需加緊腳步，趕上於此層⾯已經營許久的市場龍頭。
• 產業競爭不進則退，提升研發能量、加大市場應用及行銷力道、定義更精準的產品定位，會是吸引客戶的最快捷徑。於有限的資源下調整策略，專注於立竿見影的任務分配，佈局整合型的市場思維，是友通穩固現有業務及增加應用版圖的首要方針。

後疫情與經濟放緩危機的因應對策

• 隨著全球進入後疫情時代，產業的升級及轉型已成為「新常態」，且因產業景氣逐漸復甦，各區域市場產業客戶專案皆陸續重啟，甚⾄有進⼀步擴大資本⽀出的情形，帶動整體拉貨力道強勁。另方⾯，疫情的影響對友通的研發並無造成衝擊，反而加速了產品在垂直應用領域中的定位。除了以社會及商業責任為出發點協助產品整合疫苗運輸車、結盟熱感廠商呼應檢疫需求，本公司並不⼀窩蜂地直接跟進檢疫相關應用，而是針對疫情過後可能的市場態勢做佈局。
• 比如工業自動化、智能車載、智能醫療及公共設施、通訊設施的佈建等，內部整合網安產品、機電整合及集團其它相關強項，外部結盟跨領域業者加強綜深，以解決工商業環境及日常生活中實際存在的需求為出發點開發產品，在後疫情時代除了保持獲利，也打造更厚實的企業形象及社會價值。

主要之產品用途及產製過程

主要產品之重要用途

工業電腦用之板卡之主要用途係提供組裝於工業電腦之相關零組件串連及運作之「平台」，為工業電腦系統中不可或缺最主要組件。

主要產品之產製過程

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料