營運概況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

(1) 數位相機、攝影機之設計、生產與販售。
(2) 其他數位元影像擷取裝置之設計、生產與販售。
(3)承接國際數位相機大廠專業設計與專業代工製造業務。
(4)人工智慧物聯網解決方案載具攝影機提供與專業代工製造業務。

所營業務之營業比重

公司目前之商品（服務）項目

數位相機、數位攝影機、數位監控攝影機及照相模組製造銷售。

計畫開發之新商品（服務）項目

(1)配備較大感光元件與大光圈鏡頭之高規格小型類專業數位相機。
(2)多鏡頭之360 度全景相機。
(3)結合手機應用平台之穿戴式相機，具備直播功能 4k2k 動畫產品。
(4)專業監控安防攝像機與網路儲存設備。
(5)小型化鏡頭影像模組。
(6)結合智慧家庭應用之家用攝像機。
(7)搭載於無人空拍機之影像模組與相機。
(8)搭載 4G 模組之相機。
(9)高倍變焦類單眼相機。
(10)>10m 防水,及防震耐候相機。
(11)汽車自動輔助駕駛系統照相模組。
(12)具附加價值之影像軟體。
(13)車外環景影像模組。
(14)車內影像模組。
(15)車內影像系統。
(16)車牌車型辨識智慧攝影機載具。
(17)智慧交通解決方案攝影機載具。
(18)智慧安防攝影機載具。
(19)工地安全防護智慧攝影機載具。
(20)智慧零售攝影機載具。
(21)智慧學習教育應用攝影機載具。
(22)智慧物連網攝影機模組。

產業概況

產業之現況與發展

智慧型手機的照相功能持續提升，例如鏡頭品質與 3D 影像技術恐將進一步壓縮傳統相機市場。一如過往幾年傳統數位相機在產品無法有突破性的技術下，數量仍將持續萎縮，主要銷售仍將是由可與智慧手機有區隔化之產品擔綱銷售主力，如高望遠倍率、較大的感光元件及潛水相機等較佳的光學條件，這類功能型產品依舊可以有其穩定的銷售數量，因此估計在未來幾年內市場仍可以維持一個底線的需求數量。

市場原本寄予厚望的 360 度全景及具備網路直播功能的相機，在過去一年市場的成長亦尚待教育客戶對於此類產品的應用與了解仍待加強。

車用鏡頭及模組等產品需求，隨著各國政府政策新制與修訂，以及鼓勵道路安全與駕駛者輔助系統裝載，乘用車與商用車車載模組市場的需求正穩定攀升中。

產業上、中、下游之關聯性

數年來佳能在車載模組產品已投入許多努力，整合社內自主光學設計的優勢，於機構設計同步考量整體模組產品微型化的需求，並兼具影像規格上的優化處理。再結合上游廠商的關鍵鏡頭生產、製造技術，以提供具有競爭力的車用鏡頭。

在與下游車廠一階供應商合作上，不僅保持密切聯繫，更協力與車廠持續討論、研擬出具有前瞻性的各種產品，提供給未來車種使用。藉此能更有效提供市場優質乘用車與商用車的模組方案、系統產品與服務。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

發展趨勢

傳統非交換鏡頭數位相機方面，各廠幾乎已不在投入新機種投資、多以局部功能更新、延續既有產品線銷售為主，期望以最低之開發製造成本、維持其品牌在市場上之能見度。因此可預見的是越來越多的品牌會退出此一市場，相互合併效應也將持續進行。

隨著雙鏡頭手機的興起，3D 相機也是市場可能的發展方向，利用搭載測距功能的原件讓影像不再只是 2D，這類產品預計也會隨著手機市場搭載的熱潮產生需求。

智慧交通的發展、安全安防等趨勢，未來常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、學童校車安全守護等透過智慧辨識，將更有效率處理道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等，改善交通號誌或指引停車，解決塞車問題、提高停車效率，解決車輛超速等問題，甚至系統可以透過事件偵測智慧驅動應對策略。

競爭情形

品牌廠已難以單存依靠原有的數位相機市場維持營運，因此公司內部的整併與找尋新的產品與技術契機成為當務之急。原本市佔率高之品牌廠因為其他品牌的退出得以取得退出者的市佔以維持基本之運營並積極尋找新技術的發展機會。市佔較低之品牌趨向特殊產品定位以迴避直接削價競爭，或轉移事業重點到非數位相機領域。

台幣升值、原物料成本上漲、中國大陸勞動成本持續上漲等對 ODM 不利之情況一時不易解除，ODM 之代價相對升高，面臨各品牌廠自製之競爭上，ODM 各廠將面臨較大的壓力。

技術及研發概況

最近年度及截至公開說明書刊印日止投入之研發費用

成功開發之技術或產品

研發方向以光、機、電與軟體之整合在光學鏡頭、電子 ASIC 都能有效的向上垂直整合與掌握規格，與上游主要零組件廠商合作開發，並藉由 design-in 降低成本及增加彈性競爭力。

車用相機模組之產品開發上，除了現有 ADAS 輔助車載模組外，正開發用於電子照後鏡與 AR-HUD 等車用模組產品，廣泛運用在行車安全相關裝置中。

本公司開發出一系列針對遠距工作而設計的視訊會議產品。產品以高畫質 4K 鏡頭，呈現清晰、真實的畫面，產品身臨其境。開發產品具 DOA (Direction of Arrival) 聽音辨位及語音辨識能力，精確識別語音方向，在會議溝通更加順暢流暢。搭配了低頻聲學喇叭，提供豐富的聲音效果，讓會議如同現場逼真。同時也以在 360 相機累積的影像拼接技術，實現 2 個鏡頭的 180 度拼接視訊產品，讓產品的整體實用性更加寬廣。

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

在下列產品領域尋求突破：

(1)配備較大感光元件與大光圈鏡頭之高規格小型類專業數位相機。
(2)多鏡頭之360 度全景相機。
(3)結合手機應用平台之穿戴式相機，具備直播功能 4k2k 動畫產品。
(4)專業監控安防攝像機與網路儲存設備。
(5)小型化鏡頭影像模組。
(6)結合智慧家庭應用之家用攝像機。
(7)搭載於無人空拍機之影像模組與相機。
(8)具有 AI 運算之 SMART CAMERA。

並在下列區塊厚植技術實力，以繼續維持競爭優勢：

(1)整合機光電低耗能技術、新材質機構設計以達到輕薄短小之小型化設計。
(2)投資光學設計提供客製化光學技術服務。
(3)結合 4G LTE 與無線通訊硬軟體設計。
(4)影音串流技術提供客戶即時分享之功能設計。
(5)持續投入嵌入式 Linux 等開放式平台以利與外界串流。
(6)即時雲端影像系統設計與服務。
(7)車用影像系統設計與服務。
(8)設計成本控管與自動化生產。

長期業務發展計畫

主要著重光學、影像處理、軟體開發、無線通訊、影像直播以及生產自動化等主軸，提供客戶具技術價值之專業客製服務。並結合外部合作夥伴積極加入產業之生態鏈，共同擴展市場進而參與前期之技術討論與制定，以期立於技術與產業之制高點。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品（服務）之銷售（提供）地區

本公司客戶主要是日韓、歐、美、亞洲知名品牌公司銷售至全球之數位相機與監控安防及車用鏡頭模組類影像產品，以專業 ODM、OEM 代工為核心服務業務。

市場佔有率

市場未來之供需狀況與成長性

傳統形式之非交換鏡頭數位相機之需求縮減，不過市場依舊有基本之需求估計在三年內仍可以維持一個底線的需求數量。

在市場供應方面，目前僅剩少數幾家仍從事數位相機之代工，而佳能是其中最具規模之專業代工廠，預計僅存的幾家代工廠中仍會有廠商因無法獲利而停止投資或是轉型其他產品不再以數位相機為主要項目，在供給面減少下供需逐漸平衡，在此狀態下公司營運之將不在唯量是問。轉而以中高階小型數位相機產品及商業應用領域之影像解決方案為主，經由提供客戶客製化服務滿足市場差異化之需求以追求質的成長。

預計未來邊緣運算的硬體、軟體、服務提供主要市場將以美國與歐洲為主亞太市場居後，分別佔據 45.0%、 27.9%、27.2%的市場份額。其中 Intel 將為載具載體的平台主要領導廠商之一。預計未來智慧辨識應用服務的提供廠商主要為超大規模公司為主像是 AWS，Equinix，Google，IBM 和 Microsoft 等，提供跨國部屬邊緣數據服務的能力。 同時在 5G的催化下，預計未來連網在線的 AIOT 設備亦將於 2025 年逐年增加高達 557 億個。

競爭利基

(1) 已建立與既有客戶命運共同體之結構相互依存及具備相對生產採購規模，且產業界多數競爭者已多非專注於數位相機產業，因此佳能在此行業中最俱競爭優勢的廠家。
(2) 長期專注光機電軟韌體綜合技術經驗累積，可應付現今市場多元之影像產品技術需求快速導入量產且長期與多家品牌合作熟悉各大廠需求，較其他競爭者俱技術競爭力。
(3) 長期且穩定的供應商夥伴關係。
(4) 長期投資影像與光學相關技術已建立光學模組之專門影像調教技術為其他競爭者不及之處，可廣泛應用於各種影像與光學產品之需求。
(5) 延續以往關鍵影像處理技術，提供優質影像進而提高智慧影像辨識應用的準確率與不同場景的適應性及應用性。

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

a. 數位影像在聯網與智慧家居環境中影像產品扮演重要角色配合多元網際網路開放環境之發展，數位影像之需求繼續仍將增長不衰。
b. 少量多樣不同應用所產生的分眾化與客製化產品等數位相機步入高原期之後，多數品牌廠商或是新創公司無力投注開發資源，具成熟技數的 ODM廠家成為客戶的重要合作夥伴。
c. 手機相機應用之侷限性未能滿足消費者需求市場對影像畫質、性能與應用之需求持續提高差異性產品需求增加都是 ODM 公司的機會。
d. 社群媒體分享，網站直播網紅經濟等將帶動新型態相機的需求。
e. 去中國化的影響，歐美市場降低智慧攝影機中國領導廠商大華與海康威視的採用意願。

不利因素與因應對策

a. 傳統型非交換鏡頭數位相機產業主體已進入衰退期。

因應對策：在既有數位相機事業規模基礎上，積極開拓新型個人用相機、產業用相機、安控、車載、全景等產品市場，加強創新產品能力，主動創造新的影像產品需求。

b. 中國大陸勞動力成本急速上揚與經濟成長放緩。

因應對策：積極加入各類影像產品生態鏈如智慧家庭，機器視覺工業自動化應用等相關影像產品參與早期產品開發與規格制定。調整並簡化製造體制與供應鏈，加速推動生產生產線之自動化。

c. 半導體產業供應鏈產能缺料緊張。

因應對策：開發多元客戶族群並深化日系品牌廠合作，積極擴展中國市場與世界各地新興市場客戶之開發。滾動式檢視客戶需求與供應鏈交期，確保關鍵零組件如視覺與影像處理單元 (VPU & DSP)等如期供貨。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之用途

本公司銷售之數位相機屬消費性電子產品，用於拍攝儲存影像。

產製過程

本公司產製委由子公司生產製造。

主要原料之供應狀況

主要原物料供應預期在通貨膨脹，地緣政治衝突，中國以外製造等因素影響下成本壓力增加，供應鏈管理處快速佈建東南亞供應鏈以因應公司增加越南製造基地之營運規劃，並配合節能減碳與 ESG / TCFD 等方向上執行永續供應鏈管理目標，以建立起具韌性與及時性並符合企業社會責任之供應鏈。

最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工現況