業務範圍
111 年營業比重
公司目前之商品（服務）項目
- 大型數據中心專用交換器(200G/400G Data Center Switch)
- 模組化光纖數據交換機 (Modular Optical Coherent Switch)
- 大型數據中心專用交換器(10G/40G/25G/100G Data Center Switches)
- L2/3/4 高速乙太網路交換器(含 Gigabit Multi-rate 2.5G/5G/10G)
- Multi-layer、機架式交換器(含 Gigabit CLOS Chassis)
- 乙太網路供電交換器(Power over Ethernet Switch, PoE+/PoE++)
- 5G 行動基地台回傳路由器 (CSR / DCSG : Cell Site Router/ Disaggregated Cell Site Gateway Router)
- 分離式 GPON/XGS-PON/NG-PON2 局端光線路終端 OLT (Disaggregated OLT for Open GPON/ XGS-PON)
- 光纖到府系列產品(FTTx)
- 電信級接取網路設備(Carrier-Class Access Network Product)
- 電信級局端路由器(Carrier-Class Core Router)
- 都會區乙太網路終端交換器(Metro Edge Switch)
- 電信級基地台接取設備(Switches with Synchronous Ethernet and IEEE1588)
- 企業級高整合度路由器(Integrated Service Gateway)
- 企業級、電信級無線網路基地台(Enterprise-Grade Wi-Fi AP/Bridge)
- 多重存取無線寬頻路由器/用戶終端 (Multi-Access Wireless Broadband Router/CPE)
- 無線基地台控制交換器(Wireless Controller)
- 5G (5th generation cellular) 用戶終端設備 (CPE)
- 驅動軟體(Driver)、網路管理軟體及網路作業系統軟體
- 60GHz 長距離點對點/點對多點戶外無線橋接器
- 長距離戶外型毫米波橋接器（Long Distance Outdoor Millimeter-Wave Bridge）
- 智慧閘道器與用電監測與環控系統(Smart Gateway & Smart Energy Monitor and environment monitor System)
- 智慧工廠(Smart Factory) (AI-AOI inspection 智能瑕疵檢測平台)
- 智慧照護系統與生醫低溫監控系統(Smart Care for elderly care & Ultra-Low Temperature monitor system forBiomedical Sciences)
- 具交換器功能之伺服器(Server Switch)
- 企業級軟體定義廣域閘道器(Enterprise Grade SD-WAN)
- 智慧網卡 10/25/50/100 Gbps SmartNIC
- NVMe 存儲伺服器（NVMe Server Storage）
- 人工智慧推理運算卡及其設備 AI training mezzanine/PCIe cards and appliance
- 邊緣運算伺服器 (Edge Server)
- WiFi 7 802.11be MU-MIMO WLAN Access Point
- Multi-gigabit Ethernet (2.5/5/10Gbps) enabled WiFi 7 802.11be MU-MIMO WLAN Access Point
- Cloud-based WLAN Access Points
計畫開發之新商品（服務）
- 新世代人工智慧推理運算卡及其設備 AI training mezzanine/PCIe cards and appliance
- 邊緣運算伺服器 Edge server
- 網路安全閘道器 Cyber Security Gateway
- 第五代行動通訊網路開放性無線接入網分布單元伺服器 5G OpenRAN DU Server
- 新世代智慧網卡 New Generation SmartNIC
- Network Management System
- Cloud-based OCP in Telco SDN and NFV
- SDN Open Network Software
- 400G/800G 電信級分散解構式路由器(Carrier-Class Open Distributed Disaggregated Carrier DDC)
- 400G 電信級開放式架構網路交換器產品(Carrier-Class Open Aggregation Switch)
- LTE/5G + Wi-Fi Multi-Access Gateway Router/CPE
- 802.11ad + WiFi multi-band indoor Enterprise AP and outdoor bridge
- Wi-Fi 7 Enterprise Access Point
- Omni (360 degrees coverage) outdoor 60GHz base station
- 軟體定義廣域閘道器 SD-WAN Appliance
- 5G mmWave CPE
- 802.11ay 60GHz long distance point-to-point and point-to-multipoint outdoor fixed wireless broadband bridge
- Enterprise/Industrial Virtual IoT Gateway
- 新世代具交換器功能伺服器 Next generation server switch
- 物聯網應用：即時冷鏈，用電關懷 Smart Applications in Real-Time Cold-Chain, Power usage monitor solution
- 智慧工廠- AIoT 工廠管理及環境資訊可視化系統 Smart Factory in AIoT Turnkey-Service
產業概況
(1)產業之現況與發展
IDC 針對台灣區 ICT 市場提出幾項預測。考量地緣政治因素，國家與企業會更加重視數位主權的自主管理及發展能力。
許多企業關注數據中心的所在地、存放在雲端的資料是否受到安全保護。同時，軟體漏洞風險促使建立數位供應鏈的發展，IDC 預估到 2024 年約有 55%的企業會與其客戶簽署軟體物料清單(SBOM)，為客戶提供軟體溯源，提升數位供應鏈的安全性。目前單模態的 AI 應用已不能滿足企業在即時決策、預測能力的需求。IDC 預測人才與技術缺口促使 IT 組織投資 AI技能，到 2026 年預估 40%的 AI 模型將涵蓋多模態數據演算，提供企業更精準的自動化性能，幫助跨越組織內各種業務流程的決策串流障礙。
資策會產業情報研究所(MIC)針對 2023 年臺灣資通訊產業前景指出淨零轉型、永續 ESG 趨勢更加顯著。配合國際品牌客戶的 2023 淨零碳排中期目標，中小企業勢必投入淨零轉型。歐盟 2025 年起將實施「企業永續報導指令」(CSRD)，歐盟為台灣第五大貿易夥伴，企業需留意違反 CSRD 將遭受罰款，而滿足國際 ESG 標準企業可望吸引更多投資資金。
(2)產業上、中、下游之關聯性
(3)產品之各種發展趨勢及競爭情形
資料中心交換器
網路服務供應商路由器 Dell’Oro 指出全球服務供應商路由器和交換器市場於 2027 年將逼近 770 億美元。全球 IP 骨幹網路升級帶動 400 Gbps 路由器的需求。5G RAN (Radio Access Networks 無線存取網路)、IoT、越來越多的寬頻用戶、串流影片與音樂以及遊戲平台，皆仰賴更高的網路容量。5G RAN 的部署帶來行動網路的擴張，而行動網路供應商透過部署400 Gbps 路由器拓展其行動傳輸網路。5G 科技讓消費者可以讀取更大量的媒體內容，同時為網路服務供應商帶來更大
量的流量，因此電信以及雲服務供應商會持續投資網路升級，利用 400 Gbps 技術支援持續增加的流量。前五大路由器廠商將於 2023 年發布搭載最新 ASIC 晶片的核心路由器，預計核心路由器營收因此成長。
無線區域網路
2022 年 Wi-Fi 6 (802.11ax)的出貨雖受供應鏈限制，廠商為達成出貨展現驚人的彈性，例如重新設計產品、找到新的零件供應商。同時，封城期間的混合工作模式凸顯 Wi-Fi 重要性，企業無線區域網路(Wireless LAN)設備成為稀缺品，因此2022 年幾個季度營收屢創紀錄。展望 2023 年 Wi-Fi 6 的出貨量還有數個月的增長，製造商成本增加，無線區域網路產品價格也隨之上漲，中國區以外的廠商仍有未出貨的訂單，Dell’Oro 預測大膽預測 2023 年無線區域網路市場將突破 100 億美元大關。
技術及研發概況
(1)最近二年及截至 112 年 3 月 31 日研究發展支出及占營收比例
(2)研究發展成果
2022 年是智邦集團落實深耕台灣、開拓國際市場、打造全球共生體系為目標的重要里程碑，將打造集團創新研發與智慧製造中樞，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。
在網路架構中，「交換器」扮演著不可或缺的角色，如同智邦在全球網通創新技術的領導地位。智邦一直以來深耕資料中心網路設備，400G/ 800G 交換器超前部署、新世代資料中心能耗散熱的技術創新、5G 電信解決方案;新世代開放網路分離式 GPON/XGS-PON 局端光線路終端設備 (Disaggregated open OLT) 、電信級開放式架構網路交換器產品(Carrier-Class Open Aggregation Switch)、電信級分散解構式路由器(Carrier-Class Open Distributed Disaggregated Carrier DDC)產品、多款人工智慧 AI (Artificial Intelligence)創新應用產品、開放、軟體定義網路 SD-WAN/uCPE 設備解決方案、5G。
在產能方面越南新廠、美國爾灣新廠分別將於 2023 年首季，第三季投產，竹北 AI 智慧園區預估 2024 年落成，擴增的產能及新創技術投入將拓展集團事業版圖。
智邦的解構式開放網路解決方案，提供電信業者完整 5G 電信解決方案，蜂巢基地台回傳路由器（DCSG）實現新一代的解構式開放網路，不論是為回傳網路（backhaul）匯聚網路的資料、提升傳輸網路的流量，或是解構核心網路以增加靈活度，提供從接取到核心網路架構的最佳解決方案。此解決方案得以降低整體電信網路建置的資本支出及運營成本，並為全球頂尖電信運營商指定採用，加速 5G 基礎佈建以提供新世代服務。另外電信業者也開始採用開放平台 Open White Box 來建構新一代網路，隨著 5G 技術日益成熟與開放網路架構的興起，讓電信運營商可透過彈性靈活的產品組合，加速優質服務的提供。傳統的網路多由特定供應商以專屬架構壟斷，因此無法達成現在所需的靈活度，智邦提供 5G 電信解決方案則解構了網路的元件，將硬體和軟體分開，建立具備雲端網路功能的單一 Open White Box，電信運營商不會被單一供應商的服務綁定，更可自主彈性地選擇最符合需求的解決方案，讓智邦成為客戶在佈建 5G 網路基礎建設中的重要夥伴。
AI 除了是為科技產品加值的關鍵技術，更成為未來決定技術競爭力的關鍵。Gartner 預估 2030 年全球 AI 產值將高達 13兆美元，AI 應用接受度越高國家，對 GDP 的產生貢獻愈大。智邦在創新技術持續領先下，更深入 AI 創新應用。2022 年7 月啟動 ”竹北 AI 智慧園區”建置計畫，將打造集團全球創新研發中樞與智慧製造中樞。智邦 AI 團隊研發多款可擴展不同應用解決方案產品，提供最佳彈性部署。開發第一款 PCI-SIG 規範 5.0 定義採用全高半長 PCIe x16 800G 智慧網卡（SmartNIC），此卡兼容三項硬體架構 ASIC(特定應用集成電路) 類型具有靈活性、FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)類型有較高的可編程性、SOC(系統級晶片)類型兼易於編程與高度靈活，領先於市面上 FPGA 可編程智能網卡與 FPGA+ASIC 網路控制器智能網卡之產品。可在雲端高速運算、高階網路安全機制與防止資料被竊取，高速和高效網路解析、處理數據，並有效率進行數據傳輸，可編程加速/推理/演算/搜尋/分析處理引擎為 AI、機器/深度學習、安全、電信和儲存等應用作業負載加分。人工智慧訓練加速模組配置有 PCIe Gen5.0 高速通道可外接伺服器 PCIe 介面，以及 112Gbps PAM4 高速網路介面，可外接 800G QSFP-DD (四通道小型可插拔雙密度)網路端口用光纖或直接連接電纜( DAC)直接連接伺服器，具有極高擴張性和強大整合能力。此加速模組同時具備 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)(基於融合乙太網的 RDMA)功能，允許系統透過乙太網絡來執行遠程直接內存訪問 (RDMA)，很容易地進行橫向及豎向的擴充，滿足資料中心對於快速擴充OCP 伺服器的需求。領先國內外業者開發 DPU(Data Processing Unit)資料處理器，創新 FPGA+CPU 架構設計，同時融合帶外的管理模組 BMC，形成一種新型的 FPGA、CPU、NIC 的資料卸載、獨立安全加密的功能融為一體，同時融合帶外的管理功能的架構卡，可有效提高 CPU 外包資料的處理能力，提高伺服器的性能。DPU 主要分擔資料中心內數據傳輸的工作，透過加速引擎和高效能網路介面，專門處理資料傳輸、壓縮、儲存、加密與分析工作。在大規模的伺服器機房內，使用 DPU 分擔 CPU 的工作負載，可釋放出中央處理器的運算力，用來處理更緊要的工作，DPU 運用於運算密集的許多不同領域，包括大數據、AI 人工智慧、機器學習和深度學習。
長短期業務發展計劃
(1)短期發展計劃
- 透過技術整合及提供客製化產品，掌握市場脈動及客戶需求，以增加市場佔有率。
- 應用公司累積之技術知識，開發新產品線，與軟硬體業者策略聯盟，加速新的應用商品導入市場並提升產品品質及知名度。
- 鞏固現有客戶，積極開拓市場，加強與既有 ODM/ODM 客戶的夥伴關係，提供各項產品之專業諮詢、維修與技術支援。
- 積極開發開放架構數據中心(Open Compute Project)相關 10G/40G/100G/400G 產品線，擴大與軟體廠商合作關係掌握新興商機，形成新的晶片、硬體、軟體與應用程式相關的生態。
- 推動開放網路運用積極參與電信業者的主幹網路開放網路標準制訂(TIP：Telecom Infrastructure Project)。
- 積極發展具有區隔性及應用前景的無線網路技術與產品。
(2)長期發展計劃
- 持續掌握晶片與軟體關係技術，繼續 Open Network (開放網路)硬體平台的領導先地位。
- 持續致力於提供專業 ODM 研發生產服務(World-class Outsourcing Partner)。
- 發展自有通路推廣自我研發的產品，透過旗下子公司品牌(Edgecore)提供銷售與服務。
- 持續掌握開放架構數據中心(Open Compute Project)相關 10G/40G/100G/400G/800G 關鍵技術，擴大與晶片廠商/軟體廠商合作關係。
- 與電信業者合作，發展先進軟體定義廣域網路通用/虛擬用戶端設備 SD-WAN vCPE。
- 積極發展具有區隔性及應用前景的無線網路技術、產品與平台。
- 建置以混合雲端(Hybrid Cloud)為基礎架構連結終端應用產品的物聯網解決方案，努力降低客戶的營運費用與提高服務品質，以累積的資訊分析使用者行為模式為我們致力的方向，藉由攜手不同產業，以智慧應用服務提昇生活價值。
市場及產銷概況
(一)市場分析
(1)本公司主要產品之銷售地區
本公司主要產品為企業級與電信級高速乙太網路交換器、無線區域網路產品、寬頻系列及消費性電子產品，其主要銷售地區以美國、歐洲、亞洲及台灣等地區為主。最近二年度主要產品銷售地區分佈情形如下：
(2)市場占有率
a. 市場研究機構 Dell’Oro Group 表示第三季全球資料 50 中心交換器營收較 2021 年同期成長 20%，Arista、華為、Juniper以及白牌交換器廠商皆獲利，Arista佔超過6%的市場營收。數據資訊 IDC 機構指出 2022 年第三季全球乙太網路交換器，含非資料中心交換器市場較 2021 年同期成長 23.9%，營收達 100 億美元，思科(Cisco)佔全部交換器營收市場的 43.8%、華為(Huawei) 11.1%、Arista Networks 9.7%、H3C5.4%、慧與(HPE) 4.8%。
b. Dell’Oro Group 指出 2022 年網路服務供應商路由器市場營收成長 3%。國際數據資訊 IDC 機構顯示 2022 年第三季全球企業與服務供應商路由器市場較 2021 年同期成長 5.6%。第三季思科佔該市場 37%、華為 24.9%、Arista 9.7%、H3C 2%。
c. Dell’Oro 表示無線區域網路市場 2022 年雖受限於供應鏈瓶頸，仍有大量的無線網路設備出貨，全年達到 90 億美元大關。2022 年第三季較前一年同期成長 32%。Wi-Fi 6 的大量部署促使價格上漲，也帶動營收提升。華為布局新市場，加大無線區域網路出貨量，其產品單位價格隨之下滑。中國區以外的廠商如 HPE Aruba 和 Ubiquiti 佔單位出貨量成長最大廠商。
(3)市場未來之供需狀況與成長性
a.資料中心交換器
Dell’Oro 指出資料中心交換器市場在 2023 年營收成長將減緩，到 2027 年每年將以近雙位數的年複合成長率增長，未來五年累計支出將突破 1000 億美元。到 2027 年，雲服務供應商估計對此市場貢獻約 60%的銷售，大幅推動 400 Gbps、800 Gbps 以及 1600 Gbps 速度交換器的使用。800 Gbps 交換器到 2025 年有望超越 400 Gbps 交換器。預計到 2027年，SONiC 開放式網路作業系統的使用將佔大型企業以及 Tier 2/3 雲端服務供應商的 10%-20%。
b.網路服務供應商路由器與交換器
雖然 2023 年整體環境的經濟條件變差，Dell’Oro Group 預測全球網路服務供應商路由器市場將成長 2%。400Gbps 路由器埠口出貨數預計呈 3 位數成長。然而 2023 年中國行動網路回傳 (mobile backhaul)和 RAN 部署估計趨緩，邊緣路由器和匯聚交換器成長幅度將因此受到影響。
c.企業級無線區域網路產品(enterprise Wireless LAN)
2023 年無線區域網路市場根據 Dell’Oro 預估將較前一年成長 12%，製造商將積壓的產品出貨，系統集成商與企業用戶開始安裝新產品，預計 2024 年出貨將漸緩，2025 年以後恢復成長。第一批企業級 802.11be (Wi-Fi 7)無線基地台預計於2023 年底前出貨。無線區域網路市場在亞太區的成長速度快於其他地區。公用雲 WLAN 解決方案成長將快於整個市場，2022 年到 2027 年之間年複合成長率達 10%。
(4)競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策
a.競爭利基
- 智邦有堅強的研發團隊，與國際網通晶片大廠長期合作。
- 擁有自行開發模組化軟體平台的能力，大幅縮短產品開發時程。
- 針對開放網路中心專用 10G/40G/100G/400G 交換器，領先業界是為第一家通過 OCP(Open Compute Project)認證的10G交換器提供者。智邦提供ONIE的開放式軟體架構，擁有超過15項以上OCP認證的交換器，提出第一個OCP 400G交換器，並與電信業者結盟提出業界第一的開放網路架構的 PON OLT。
- 領先提出開放網路企業無線網路架構與 SDN 軟體業者結盟提供解決方案。
- 與開放架構(Open Network)的軟體大廠策略聯盟，提供高效能、高可靠度的設計，提供新型態數據中心彈性運用。並針對 TIP (Telecom Infrastructure Project) 開放電信架構聯盟提出 Cassini 100G 光纖交換器專用於大型數據中心間的資料傳輸與服務提升。
- 擁有多項網路管理系統及驅動程式等網路軟體專利，賦予產品附加價值。
- 同時具備無線與有線產品技術開發能力，為全球知名具備跨平台研發實力之企業。
- 主要客戶皆為國際一線大廠，與客戶保持長期良好互動關係，有助於洞悉市場脈動。
- 與上下游供應商有良好夥伴關係，能積極掌控原物料來源並有效降低成本。
- 策略聯盟夥伴遍及全球，有效利用各單位產能、技術團隊或人力資源。
- 通過 ISO 9001、ISO 14000、TL 9000 品質認證，並經多家國際大廠認證合格，提升品質以及強化代工競爭力。
- 透過線上網路資訊系統提供客戶 7/24 即時技術支援和服務。
b.發展前景
(a)有利因素：
- 電信業成長動能持續擴張
- 企業級有線與無線網路市場潛力
- 行動寬頻應用需求持續升溫
- 網路產業的創新與轉型
- 智能城市(smart city)和物聯網(machine to machine) 概念逐漸受到市場關注
(b)不利因素與因應對策：
- 產業競爭激烈，毛利率逐漸壓縮
- 網路產品生命週期因資訊市場快速改變而壓縮，ODM/OEM 生意的毛利下滑，因應對策為加強產品的附加價值，透過整合軟體與硬體並與相關上下游結盟，提供一次購足的服務增進相關商機。
- 技術方面，必須更積極致力於技術扎根的工作以建立進入門檻，擴大業務範圍，隨著晶片廠商設計和開發工作越趨完善，也促使更具製造規模的組裝廠商投入分食網通產業大餅。
- Open Networking 交換器產品技術日益成熟，吸引其他伺服器/Storage 廠商加入市場，提高市場競爭狀況與毛利率，因應對策為加強與上層的軟體廠商合作，並迅速複製開拓其他歐洲新興市場與垂直市場運用，並透過品牌子公司加強在區域市場的深耕與經營。
(二)主要產品之重要用途及產製過程：
(1)主要產品之重要用途
a.資料中心交換器(Data Center switch)
b.網路交換器 (Ethernet switch)
c.無線產品系列 (Wireless solutions)
d.5G 行動基地台回傳路由器 (CSR / DCSG)
e.寬頻產品系列 (Broadband access)
f.10G 智能高速網路卡
g.物聯網系列( IoT solution)
h.毫米波產品系列 (mmWave solutions)
i.SD-WAN/ vCPE/uCPE 產品系列 (SD-WAN/vCPE/uCPE solutions)
(2)產製過程
(三)主要原料之供應狀況
1、持續要求原材料需 100%符合歐盟 ROHS 禁限用物質指令。
2、與供應商密切合作，整合元件之多方供應，從 NPI 階段開始且多有二家以上之供應商，以有效穩定供應貨源並降低缺料風險
3、持續優化 Supply Chain Management (SCM) cloud 系統與供應商建立資訊網
4、利用智慧和自動化的設備，優化從設計到製造的流程，採用最先進的製造設備，運用看板管理、監視系統、分析中心、培訓中心等等來提昇營運彈性。
5、運用雲端大數據技術提升運算能力，將資訊即時推播至供應商並配合採購、庫房及產線作業改善，達成 JIT 即時供料之作業模式。
6、持續優化 Oracle Agile PLM 系統 – Product Lifecycle Management – 產品生命週期管理系統。
最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱
(1)主要供應商資料
(2)主要銷貨客戶資料
最近二年度生產量值表
最近二年度銷售量值表
最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率
