一、 業務內容

(一)業務範圍

公司目前之商品項目及營業比重

3.計劃開發之新商品

(1) Automotive low-voltage harness

(2) High-voltage cable for EV

(3) Medical Consumables

(4) Medical instrument cable

(5) Industrial control cable

(6) Type C to HDMI With CEC Converter Cable

(7) USB 3.2 Type-C 20Gb/s cable

(8) CAT7 / 8 Lan cable

(9) Waterproof cable for Heavy vehicle

(10)Green Materials

(11)Servo Control PCB

(12)Workstation PCB

(13)車載光電板

(二)產業概況

1.線纜與連接器

本公司生產之纜線與連接器主要用於電腦與其週邊設備及網路通訊系統，是以產品之成長與個人電腦及週邊，手機通訊等產品同步發展。並以既有的 Cable 製造技術切入及深耕利基型產業，如汽車/醫療/工業/雲端伺服器等市場所需零組件模組, 提升產品技術含量門檻。

新能源車未來的日益普及化，也會直接帶動充電設備及電動車電池的大量需求，電池包線束與充電椿充電線需求也將逐漸成長。高壓線及連接器的部分，除了隨著儲能設備的增加以外，電動車的普及以及電機系統的整合，也將會有許多新的規格產生。

全球醫材規模預計在 2022 年抵達 4000 億美元。

未來十年電動自行車的銷售量將占所有自行車的 65%以上。

全球健康照護支出持續攀升，預估 2030 年將超過 15 兆美元，但隨著數位科技的浪潮，及 AI 與 5G 等技術發展，加上照護能力的不足及精準健康的要求，智慧健康發展日顯加速。

通用序列匯流排(USB) Type-C 介面對消費類電子應用帶來的革命性變化。隨着要傳輸的數據越來越大，USB 規格仍在進化。

2.電子製造服務

物聯網(IoT)不僅市場潛能非常龐大，其技術的應用層面更是廣泛。MGI 報告顯示，2025 年開始物聯網每年都會在工廠、零售、以及城市等九種環境中創造出3.9 兆～11.1 兆美金的產值，而物聯網的裝置數量更是被預估會成長至 754 億個，這相當於 2020 年開始全世界每秒都會增加 127 個物聯網裝置。物聯網(IoT)正帶動產業新革命，領域廣泛至車聯網、醫療、通信、智慧製造與與智慧家庭等。

依目前的發展態勢來看，在智慧家庭的加持下，每年大約可有 20％以上成長需求；以歐美的成長力道最強，未來新興國家的需求引爆之後，成長速度將會更快。

車聯網的發展，促使著車載系統的進化，也直接刺激車內及路側車用電子的需求上升，車市回溫、電動化、智慧化將成為車用電子需求穩定向上的三重推力，也拉抬了車用電子模組後段製造組裝的商機大爆發。

全球在 Covid19 衝擊下，企業重新安排營運環境並進行復原，工業控制市場將會有些許幅度成長，工控市場包括不同類型控制產品與工具，也有相對應的電子控制元件及模組。工業控制用 PCBA 使用的數量，也將隨著控制功能的複雜化而向上發展。

3.PCB 產業概況

(1)PCB 全球市場：

2018-2023 年全球 PCB 產值及成長率如下圖所示:

從產品結構上看，PCB 產業的發展朝高精度、高密度和高可靠性等方向發展，提高產品性能、提升生產效率，專業化、規模化和綠色生產等要求，以順應下游各電子設備行業的技術規格開發。根據 Prismark 統計，2023 年全球 PCB 市場產值將下跌 2%，以產品類別來看，封裝基板市場可能平緩增長；單雙面板下降 3%；MLB 和 FPC 增長率下降為 2%；HDI 下降 1%。如果下半年出現全球經濟衰退的情況，PCB 市場可能會更糟，跌幅可能達 5%以上。

(2)PCB 產業鏈：

PCB 產業處於整體產業鏈中游。其上游為各類生產 PCB 的原材料，主要包括銅箔、樹脂、玻璃纖維布、油墨等及其他化工材料；中游主要為 PCB 製造；下游主要應用於電腦、通訊設備、工業控制、汽車電子、消費電子和航空等領域，覆蓋範圍非常廣泛。印製電路板的產業鏈比較長，其上下游關係如圖所示：

(三)長、短期業務發展計劃

1.線纜與連接器

隨著電動車發展的趨勢及車用電子的普及，依據各地區不同的客戶特性，提供不同的車用線束解決方案，替客戶客製需求或設計不同功能的車用連接產品。許多汽車
電子一階或二階的供應商，也往汽車智能化電動化發展道路前進，日亦要求的高速大量資料傳輸，也讓高頻高速的線束成為未來的主流。並在現有的工控及消費用線束上，提供利基型產品，搭配部份市場標準品 (ex. Mini SAS、HDMI、USB、Lan cable ) 進行銷售推廣，長期增加產品線寬度及業務深度，搭配策略性代理零組件，並強力開發歐美市場，佈建中國銷售據點，整合出複式運作之銷售網路。

以線纜製造技術及管線同時壓合的優勢，深耕利基型市場；佈局醫療儀器設備所需的外部連接線纜及一次性耗材的醫療線材，再進一步進階發展人體直接接觸第二類醫療線，市場目標鎖定在醫療器材電源及訊號傳輸線與醫療氣液體管線合併同時壓出之產品，例如:離子手術刀、醫療消毒及病患監護儀器等醫療用線之線纜產品。

2.電子製造服務

以現有 EMS 一條龍生產設施的基礎及工業 4.0 發展導向，持續優化生產線垂直整合，並導入自動化生產的優勢，以現有生產技術工程聚焦於開發消費型通訊產品及電子配件、工業用 PCBA、以及醫療電子產品的組裝市場；其次並借重車用線束的發展優勢，切入車用控制模組的代工生產。

掌握新世代無線通訊技術發展方向與應用，以穩固的無線科技為基礎，持續厚植通訊領域無線產品的生產能力，並以開發 5G 相關電子周邊產品為主軸，聚焦發展WiFi 6，CPE，MiFi 及 Beacon。尋求與蓬勃發展新創企業策略合作，進行智慧裝置及配件相關產品開發，並選擇互補性高的策略性合作夥伴，建構雙贏的夥伴關係網絡。
隨

3.PCB 產品

短期業務發展，仍將擇優發展消費性電子產品接觸領域，如

(1)遊戲機產品

(2)智能音箱產品

(3)光電板產品

(4)PC 產品

我司將繼續維持現有客戶產品機種需求，配合客戶提升產品技術含量及成本優化，同時，全力推動新產品新機種開發及品質認證工作，爭取新客戶承認，推動 HDI 板、汽車用板、車載光電板、軟硬結合板及 MiniLED 的新訂單導入。此外，在集團發展策略下，我們將積極提供 PCB 專業技術支持，配合集團電動汽車產品的開發導入，積極擴大汽車板在公司產品中所占比重。

長期目標則是順應 PCB 產業發展趨勢和潮流，前瞻性地調整市場戰略，優化客戶結構及產品結構；在既有 PCB 產品持續深耕(如 HDI 板/光電板加大力度接單)，搭配尋
找替換性產品用 PCB 投入時機，利基性產品用 PCB 切入點；加大對智慧化生產線研發及改造，利用先進的設備替換原有落後的設備，將生產流程簡化，提高自動化生產水準，進而降低人力需求。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

本公司及子公司主要銷售地區以中國大陸、香港、馬來西亞、美國及台灣為主，其主
要銷售地區分佈情形如下：

2.市場佔有率及市場未來供需狀況與成長性

(1)線纜與連接器

從 2020 至 2021年，廣宇將從原本扮演線束製造及線束連接器組裝的角色，跳脫成為在各領域線束連接器整體解決方案的提供者。

因中國新能源車發展蓬勃與新能源車外銷持續強進等因素，整車線束業務將持續穩定向上。展望 2023 下半年發展，隨著車用智能化設備及車載系統將日益普及，以及車用電池的需求提升，相關高頻高速的連接器與連接線及電池包內線束出貨會相對穩定。醫療儀器外接式連接管線及醫材線束產品，以及工控智能馬達的相關連接線，由於相關產品的生命週期長及出貨穩定的特性，預期這些產品線的出貨比重會隨著趨勢的發展而持續提升。

(2)電子製造服務

EMS 供應商服務的電子產品種類非常廣泛，從網路通訊到電腦週邊、從醫療器材到行動電話、從主機板到筆記型電腦，EMS 供應商接受客戶的委託，依照實際上的生產需求，提供專業生產及製程服務。

未來 EMS 廠商將不再只是單純提供製造代工，必須有彈性提供整合服務功能，包括：
(a) 及時的技術解決方案：協助客戶解決由構想到產品成型，到量產的技術問題解決。
(b) 有效的供應鏈整合：建立採購運籌中心，以取得低成本高品質的元器件，避免原物料供應短缺，加速庫存週轉，同時提升產能利用率，確保即時配送到客戶端。
(c) 穩定的生產與運作：提供新產品快速導入以縮短產品發展時間，以及協助產品設計量產最大化。
(d) 全球運籌服務：海外及中國生產據點與快速服務架構，提供及時產品開發服務，避國際地緣政治干擾。

(3)PCB 產品

通訊電子方面，以高速、高頻、高密度、大容量 PCB 為核心元件的市場需求快速增長，通訊產品客戶已經明確表示，公司的 PCB 產品須同步提升、迅速進入產業化階段，預期 5G 建設將推動 PCB 量價齊升。

消費電子方面，受益於 5G 通信技術和手機零部件的不斷升級帶來換機熱潮。隨著人工智慧及物聯網的不斷發展，軟體與系統的融合打破了設備連接的邊界，不斷帶動智慧家電、智慧穿戴及娛樂設備的市場持續增長，消費電子 PCB 市場增量可期。

汽車電子方面，車用 PCB 認證週期較長，准入門檻較高，但經車廠認證後，有較好的客戶黏著性可以帶來穩定的營收增長。我司已具備并持續提升車用PCB 協助設計研發能力，并已取得 IATF16949 認證。我司將趁此機會推動汽車產品的開發導入，提升車用板在整體產品中的營收比例。

3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A. 已建購完成多條高精密 SMT 產線，大幅提昇 SMT 生產效率與良率；同時對於製造成本之降低助益頗多。

B. 大陸廠製造單位落實本地化政策，提升人員培訓與整體管理團隊成效。

C. 全球行銷體系整合分工完畢，可提昇全球化客戶服務與市場行銷資訊收集之綜效。

D. 公司目前財務體質健全，可充分支持且活絡全球化營運與投資活動。

E. 各廠區皆已通過獲得 IATF-16949 及 ISO-13485 認證，在車用及醫療領域已站穩腳步。

G. 已完成 PCB 全製程全方面自製，提昇製程自主能力，並通過生產設備及工藝進行自動化升級改造，導入/開發軟硬結合板、汽車板等產品，以緊跟行業更迭步伐，提升自主競爭力。

(2)不利因素

A.消費性電子產品週期循環快速，並受到總體經濟環境及景氣循環復甦之不確定性的影響；從而一開始產生保守觀望心態，但一看到需求就快速非理性下單，對未來真實需求確定性低。

B.車用線束需求雖持續成長，但有趨近供需飽和的風險。

C.半導體 IC 及主被動元器件近年來常遇到臨時性缺料，造成供應鏈管控風險。

D.原物料價格持續上漲，直接導致產品毛利侵蝕。

E.消費電子產品的多樣化、生命週期愈來愈短，造成產品邁向量少、高客制化。

F.因中美貿易等國際地緣因素，許多以美國為主的訂單有外移至東南亞或其他區域生產的趨勢，中國內需市場競爭更加激烈。

G.因應電子產品逐漸輕薄化及小型化，對 PCB 的高密度化及高性能化的要求越來越高，需投入更多資源提昇生產製造技術以符合客戶的要求。

H.在中國社會人口老齡化，勞動年齡人口數量呈現下降的趨勢下，用工成本持續上升，對營運的獲利能力產生壓力。

I. 大陸政府已設定年度節能減排目標，日趨嚴格的環保要求促進行業健康發展，同時環保政策趨嚴將給企業帶來一定的成本壓力。

(3)因應對策

A. 在線束及連接器等利基型產品應用領域內，加速新產品開發，提高產品毛利率。

B. 引進自動化生產設備與測試設備，優化醫療車間，提高生產效能及產品品質。

C. 擴大東南亞海外廠生產規模，降低生產成本，分散地緣政治風險。

D. 積極調整企業生產，銷售、研發、財務及人力資源等五大經營策略，從根本面加強整體企業競爭力，強化公司無形資產與核心競爭力，與競爭對手拉大距離。

E. 針對重要原物料，以有效的供應鏈策略來爭取合理的成本，適時適度調高或降低原物料庫存水位，降低原物料上漲壓力之衝擊。

F. 積極建置綠色供應鏈，建立以資源節約、環境友好為導向的採購、生產、行銷、回收及物流綠色製造體系。針對主要原物料，仍採取以量制價原則，適時適度庫存，以降低原物料價格上漲壓力之衝擊。

G. 持續評估導入 PCB 先進製造設備及培養更多研發及專業性人才，并保持嚴謹扎實的工作態度，虛心學習的精神，以縮小與先進企業技術差距，增強競爭力。

H. PCB 廠將針對政府要求的環保指標持續監控并與政府相關部門保持良好的溝通關係，另將考量投資回報率通過導入相關設備達到降本增效的目標。

I. 維護企業誠信經營形象，保護環境、關懷社區，建立永續經營的營運模式。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

(2) 主要產品之產製過程

1.電線產製過程

2.連接線產製過程

3.汽車低壓線束產製過程

4.汽車高壓線束產製過程

5.電腦週邊產品及零件 Turnkey 加工流程

6.PCB 製造流程

(三)主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料，均來自世界知名廠商如國內的鴻海、台塑…等大廠供應，品質優良且符合國際水準，且因與供應商建立良好且密切之供需關係，在價格及交期上均獲得良好之供應條件。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶

(五)最近二年度生產量值表

(六)最近二年度銷售量值

三、從業員工