業務範圍

營業比重

公司目前之商品（服務）項目及計畫開發之新商品（服務）

A. 商務交換機系統已整合數位與 IP 網路交換機，並提供行動分機 APP、IP 網、固網及影像通訊。
B. 東訊智慧監控系列產品
C. e-Home 智慧家庭系統
D. Smart Bell 智慧門鈴
E. Video Conference 影音會議設備
F. 智慧機電產品
G. 智慧傳感器廠
H.無人巡檢解決方案
I.針對能源局要求，東訊推出 CEm 機電設備能耗與能效管理系統，協助工廠符合能源申報並獲得減省電費效益。
J.EWm 馬達雙防耗管理平台

本公司計畫開發之新商品（服務）

• 雲端智慧影像高階門鈴
• 雲端智能家居系統整合/智慧建築解決方案/智慧好宅大平台
• 雲端商務通訊系統並超過 1,000 門號與分機
• 雲端智慧機電健康管理系統
• 5G NR 融合式行動網路接入系統 (Fusion Access System)
• 智慧語音助理/視訊會議機
• 新世代工廠設備無人巡檢系統
• ESG-Ready 管理平台

產業概況

產業之現況與發展

本公司新產品的開發，運用物聯網(IoT)技術，尖端資訊，通信技術，針對工廠內之機電設
備提供全智慧型的健康管理平台，及測振、測溫、測電等感測元件的研製。通過網路，可
與智發與控制作業均可做到即時，雙向且互動，可為工廠業主帶來最新世代維修，運營自
動化的效益。

產業上、中、下游之關聯性

(1)本公司業務主要為網路通訊、智能家居及智慧機電等相關產品及設備之設計及製造，屬於產業鏈之中游廠商。其上、中、下游之關係如下：

通訊產業上、中、下游之關聯性:

產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1).雲端與行動裝置
雲端、物聯網、與行動裝置的應用持續成為世界科技發展的趨勢，預期企業未來的應用
與建置，也將投入更多資源到這波趨勢的各種相關服務中。有鑑於此，瞄準行動化寬頻
架構下，運用結合雲端的創新功能，開發雲端行動總機系統與服務，以及融合式網路接
入系統，結合行動內網及企業既有的固網寬頻網路，提供低資費的行動上網、安全的內
部資料存取、及網路應用服務，可大幅度降低企業整體行動上網費用的支出，有效降低
企業營運成本。

(2)工業 4.0 帶動智慧工廠興起

智慧工廠是趨勢，包含幾個特點：

• 增設感應器裝設在工廠內所有設備、物料、半成品、成品 。
• 大量使用機器人自動化生產，結合 IT 進行即時品質監控以提高效能、穩定品質。
• 全面自動量測（AOI、ATE、機器手臂等）進行細微的校準調整，也可以因應訂單的改變即時製造產品。
• 利用現場監控系統，採集大量生產設備及產品資料，傳送到雲端伺服器，透過BigData 分析，提高決策的正確度。
• 累積大量消費者數據，分析瞭解客戶習性、預測客戶需求，商業模式從 B2C 走向以客戶需求為起點 ，「多樣少量」C2B 的客製化生產與銷售，讓客戶回流。

技術及研發概況

最近年度、112年3月31日止投入之研發費用及112年度預計投入之費用

由於公司研發實力獲得國際電信大廠的肯定，透過客戶支付部分的產品研發費用，除能達到費用精實的目的外，也提高新開發案成功的機率，達到公司與客戶win-win的目標。

長、短期業務發展計畫

1.主要業務發展方向

身為高科技的通信系統設備製造商，東訊公司仍堅持持續往前的腳步，為客戶提供創新應用的加值服務是我們的企業使命，本公司除持續利用”多網合一”已建立之良好基礎外，已持續推出新一代雲端服務家庭網關、智能家居及智能監控等產品，提升家庭用戶居家安全及自動化的環境，以加強客戶滿意及追求品質第一的態度，力求強化既有客戶關係，並優化現有的客戶及產品組合。以改善營運效能、提高產能利用率，合理獲利為短期業務發展指標。

在數位科技與智慧製造仍是全球的趨勢之一，加上政府也將「智慧機械」列為 5+2 產業創新政策之一，並於 109 年底時再度「智慧機械」即「智慧製造」投資抵減延長至 113 年12 月，可知「智慧化」是產業邁向昇級的重要一步，也更凸顯全面推動產業智慧化有其必要。東訊公司向來走在業界的尖端，從網路傳輸服務到行動應用、從數據收集到雲端服務、從物聯網到 IIOT 等發展到 AIOT、Solution Base 為主要目標及發展重點，以協助產業之數位轉型及智慧化昇級的目標可以加速達成。

現「無人」駕駛電動車、「無人」飛機、「無人」工廠等當今產業的熱門話題，而「無人」用語不完全是字面上的意義，而是新世代科技創造自動化、智慧化的代名詞，東訊公司在工廠機電設備健康管理系統上，使用人工智慧與機器學習的技術，朝「無人化」的高科技領域方向發展。另在 ESG 認知日趨普遍、各地政府規定，加上各行各業供應鏈要求，企業必須建立 ESG 能力。本公司領先推出 ESG – Ready 平台協助企業快速建立完整的ESG 能力 。高科技通常伴隨高價的取得支出，但本公司一向為本地自製研發生產，所產製商品以高 CP 值且價格親民，以達政府政策、客戶滿意、公司獲利三贏的目標。

2.短期業務發展計畫

智慧機電：
本公司推出「測振測溫傳感器 VB-800ML」，採用「新世代機器學習(Machine Learning, ML)」技術，可以解決同一台電機驅動不同負載時，振動告警的困難，因此這種「機器學習」功能，使同一台電機在任何不同負載下運轉，都可以靠學習結果做出精準警報發佈。

在協助客戶建立 ESG 能力方面，東訊公司領先推出 ESG – Ready 平台協助企業快速建立完整的 ESG 能力，在 ESG Ready 平台架構與產品方案部分，基礎管理平台包含了標準規格：可視、通訊、運算、 物聯網 APP、數據庫、 趨勢、 分析、告警、 紀錄、 行政管理、報表等 11 項強大功能。另進階規格：人工智慧/大數據分析，減碳預測模型更為本公司領先同業的技術與產品方案。基礎平台可以整合五大 ESG 功能軟體模組，分別為： CNm (CarbonNeutral management)－溫室氣體盤查， EMS (Energy Management System) －用電管理 CEm(Consumption Efficiency management) ，高耗設備能效管理， MHm (Machine Healthmanagement)－設備健康管理，EWm (Electricity Waste management)－「雙防耗」，用電排碳浪費管理。其中 EWm 目前為本公司領先市場獨家技術與產品方案，以高科技取得用電浪費控管所需資訊，可以協助工廠管理者執行用電浪費及溫室碳排控管。在電費日趨高漲的時代，推出後大獲客戶青睞，陸續快速進行 POC 驗證與採用。客戶在 ESG 部署會有功能選擇，佈建時程，及投資經費考量。東訊 ESG-Ready 方案設計全面模組化，可以提供企業自由選擇在哪一個時點部署當下所需的功能，一步一步建立 ESG 能力，達成最佳投資，創造雙贏。

系統商品：

有鑑於監控市場的資安問題日益嚴重，東訊推出自有品牌監控產品，台灣晶片加上台灣製造，搭配東訊監控眼(Tecom View)專用 APP；主機於新竹科學園區廠房組裝，符合 ISO 流程，全機通過 BSMI、CE、FCC 等規範。部分機型含 AI 功能，結合東訊交換機系統後，可達到多元智能即時警報，有效提醒同時節省人力與提升效率。

在行動通訊產品部分，東訊 FG8552 工規 4G LTE 行動路由器為工業等級的設備，可於嚴苛環境下正常運作， 承受溫度範圍-30~+70°C，長期與電動機車換電站合作，提供穩定的 4G數據傳輸；此外也推出 FG8102 4G 路由器、FG8661 5G 工規路由器等多項產品，被廣泛運用在影像監控、環境監控、保全業者、智慧機電…等場域，在實體網路線不易到達的區域提供行動網路傳輸服務，可提供客戶運用於不同的案場。

產品的競爭力是提高銷售的關鍵，因此需要提升產品的技術含量、產品品質、產品功能等方面的競爭力，滿足客戶對於產品的需求。此外，開拓線上和線下銷售通路，並且積極與各種行業合作、參加展覽，擴大產品銷售規模，增加產品的曝光率和知名度。

售後服務對於客戶來說同樣重要，良好的售後服務能夠提升客戶的滿意度，進而增加客戶的忠誠度。因此，重視售後服務，提供完善的技術支持和售後服務，是銷售成功的重要保證。

3.中長期業務發展計畫

以延伸既有網路服務到行動應用、雲端、物聯網及專家系統為主要目標，發展方向包括:

• 整合應用
• 系統商品
• 智慧家居

市場及產銷概況

（一）市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區及市場占有率本公司產品的主要銷售地區為亞洲（含國內）、北美及歐洲地區。未來仍將透過市場深耕以及新產品開發等策略，開拓各區域的新客戶群，以延續此成長動能。

至於未來市場的成長性，基於e-Home智慧家庭系統、雲端智慧型服務網關及相關雲端智慧ICT整合應用系統服務順利推出，未來相關產品的市場需求成長可期，對於公司營
收及獲利成長將有顯著貢獻。

本公司銷售地區及銷貨收入，請參閱下表：

2.市場未來之供需狀況與成長性

(1)系統商品

東訊公司長久以來持續投入系統商品的開發與銷售，在國內中小企業市場主打自我品牌，尤其並在交換總機系統領域一直保持領先地位，市佔率高達 50%以上，是國內市場第一品牌。

(2)智慧家居

目前市場每年平均 9 萬戶新推案，東訊 ehome 對講設備市佔率將近 30%，將以這基礎，整合各項機電弱電系統，打造雲端智慧社區系統，包含雲端對講、雲端中央監控系統、雲端物業..等，廣泛用於每個社區及建築物。

(3)智慧機電

針對各行業領先者且具多廠區的企業，提供工廠「無人巡檢方案」，是在工廠巡檢作業上使用人工智慧與機器學習，運算受檢設備在振動及溫度領域的健康指數 (Hx)，全
自動提供精準告警與預知維護時程，大幅度加強傳統 「人工巡檢」的不足。
因應政府智慧機械投資抵減租稅優惠方案的延長至113年底，全面對工廠推動「三端一體」之智慧健康管理產品，加速提昇客戶之智慧製造，提升國內各產業的競爭力。
推廣「MMK+MHm-P」有線及無線的智慧機電健康管理系統，增加客戶的選擇性，擴大主力客戶Setmaker及Key Account之客群。

3.競爭利基

近年來積極投入於新一代智能家居產品的研製及”智慧建築”社區應用，開發出符合市場需求的產品，以滿足個體間對通訊服務的需求，未來仍將透過市場深耕以及新產品開
發等策略，開拓各區域的新客戶群，以延續此成長動能。

至於未來市場的成長性，基於智慧機電、雲端智慧影像門鈴、全網型智慧家庭系統、雲端智慧型服務網關及相關雲端智慧ICT整合應用系統服務順利推出下，未來相關產品的市場需求成長可期，對於公司營收及獲利成長將有顯著貢獻。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

不利因素

A、目前製造生產基地的人工成本不斷提升，成本增加不易轉嫁，造成營業利潤率偏低。
B、近年來中國大陸設備供應商技術快速提昇，且不斷削價競爭，對產品的售價造成相當的影響。
C、產業日趨競爭另外大陸中小型網路通訊廠商的強力競爭導致毛利率逐漸壓縮。
D、台灣網路通訊產業軟體人才不足。
E、智慧型手機已飽和，消費者換機年限變長，單價兩極化，經營風險提高且競爭激烈，毛利率低且提升不易。

因應對策

A、創造產品的差異性服務，避免降價以求的紅海競爭策略。
B、商品多樣、擴大營收獨家代理及透過精細的營運分析，細算各商品的成本結構降低營運成本，運用低成本優勢擴大市場市佔率，以維持穩健獲利。
C、積極發展多元化的雲端智慧互聯網與物聯網的ICT整合應用服務產品及平台，提高客戶採用機會，加速市場成熟。
D、更精準的區隔市場用戶/企業需求，針對目標客戶群的需求，發展多元化的網路應用服務。
E、積極佈局5G市場，開拓5G相關商品取得市場優勢。
F、ESG Ready 相關模組方案精進與優化，提供更全面更完整的方案，協助客戶建立ESG 能力。
G、節能減碳，數位資產，碳權交易長期發展之商機發掘與經營。

（二）主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

(1). 寬頻通訊產品主要用途

(2). 商務通訊系統

目前世界各國的公司行號，普遍具有自己的電話系統，此泛稱為“用戶端交換系統”，而其中根據系統的大小，又可分為“電子交換機”及“商務電話系統”，其中商務電話系統的需求量約佔整個用戶端交換系統市場的80％。基本上用戶交換系統不但滿足了各用戶外在通訊的需要，同時由於具備多項特殊功能，如呼叫、內線通話、會談，所以也滿足一般企業對內部通訊的需要。隨著Internet與行動通訊之全球普及化，多網服務之需求與日俱增，提供多網合一：結合語音、數據、網路監控、及行動通訊的多功能平台系統，並提供傳統電話、網路電話與閘道器的新一代超級IP融合式商務電話系統，以迎合IP網路通訊之世界潮流。本公司產品線齊全，包括各種容量大小之數位、類比、網路融合為一之交換系統。

(3). 智慧家庭系統

本公司為增加智慧家庭系統的競爭力，拉大與競爭者的距離，故推出世界首屈一指之全網型e-Home智慧家庭系統，提供監視系統、網路服務、門禁系統、影像對講、智能控制、及智慧型手機App等功能，提供現代化家庭更便利的生活，成為此類產品的領導廠商，在國內及大陸的建商市場已取得相當顯著的成果。因雲端影像服務已被廣泛採用，亦增加雲端智慧影像門鈴產品，提供家庭用戶另一道安全防護。

2019年10月本公司智慧家庭系統產品通過 “台灣智慧建築協會” 認證，取得 “智慧建材標章”，此認證標章是對產品功能與品質的正面肯定，並對政府單位目前積極推動的 “社會住宅” 標案具有明顯競標優勢。

(4). 融合式行動網路接入系統 (Fusion Access System)

(5). 工業 4.0 級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統(MHm-P)

近年來智慧工廠系統蓬勃發展，本公司運用物聯網，行動通訊，大數據等技術推出工業4.0級的雲端智慧機電健康管理物聯網系統(MHm-P)

機電健康管理系統可使工廠操作者對全廠機電設備之健康狀況全面掌握，效益多元 :

• 趨勢通報可提示預防式(Preventive)維修，防患於未然，大幅減低無預警停工。而及時維修檢驗均將增長機器壽命，減少更換。
• 確保出勤機台處最佳狀況，保持最高生產力。
• 遠端關機之功能可防止燒機等大型災禍，以小修取代大換，節省金錢，人力及物力。
• 互動式診斷創新而好用，可節省不良修驗時間，及修驗人力。
• 由於平台可提供每台機電設備用電量，這項功能對工廠能耗管理及分析極為重要，不但可嚴防浪費能源，並能計算每件工品生產耗能量，使生產成本計算更加精準。

(6). 新世代工廠無人巡檢系統

本公司所研發的新產品工廠「無人巡檢」方案，可以為工廠業主提供諸多效益:

• 無人巡檢作業，量測及記錄完全自動，取得數據保證正確。
• 不需移動時耗。
• 設備上只要安裝智慧傳感器，每設定時間，全廠同步上報一次，結果以燈號顯示，無論在看板，手機，中控電腦屏幕上，均一目了然。
• 如果工廠設備數量達500台或1,000台，本方案每定時一次，提供 500台或1,000台全面健康數據，實非人工作業所能想像。
• 對容易產生作業安全考量的地點，無人巡檢可排除人員受傷風險。據統計，一般工作傷害，每次平均成本超過100萬，在屋頂等危險地區採用無人量測，實質效益加上人道，新世代工廠「無人巡檢」方案，是用新科技取代原來的工作模式，正是工業4.0 所定義「工廠改良」，可讓工廠立刻升級。

(7). 工業 4.0 級的攜帶式振動診斷儀(PVDI)

東元集團在機電領域領先同業，對振動量測維保作業具多年經驗，深切瞭解振動維保不易，特別設計可攜式振動診斷儀系列產品(Pro-3200 / Pro3600 / Pro9000P)，解決振動維保的需求。

A. Pro-3200/3600震動診斷儀：

Pro-3200可說是工廠機電設備例行巡檢的「黑技術工具」，設備的振動運轉可以全自動量測，量測結果自動儲存建檔。當工廠內每一台設備全部量測完畢，工廠已成功建立了「全設備振動運轉資料庫」。這一個資料庫非同小可，可以用作大數據分析及對比式診斷等。

工廠內機電設備種類多，我們針對最通用的各類設備(風力、水泵、減速機、馬達等)提供關鍵量測點，巡檢人員將Pro-3200附隨的振動規放置在各關鍵點即可。振動量測為全自動，每台設備應在十分鐘內可完成量測，並建立檔案。 本振動診斷儀可為工廠維修人員帶來如下效益：

• 例行檢查，自動測試
• 自動存檔，自動建立振動資料庫
• 大數據分析，前後次對比診斷
• 升級為工業4.0 智能製造之專案廠商

B. Pro-9000P振動診斷儀：

本振動診斷儀功能強大，主要功能有 :

• 須具備即時資料擷取、健康分析、故障診斷之功能。
• 可即時顯示原始振動值的波形圖(時頻)。
• 可即時顯示頻譜圖，包含加速度 FFT、速度 FFT、包絡圖譜等。
• 根據量測資料即時繪製的頻譜圖，使用者可以縮放頻譜圖來檢視頻譜的細部資料。
• 須提供即時監測的健康指標(或稱信心指標)，符合 ISO-10816 的精神換算出來的一個整體健康分數，範圍是從 0 到 1， 1 代表完全健康。
• 提供的即時健康指標包含健康指標(或稱 CV)、速度 RMS 值(或稱 Vrms)、加速度RMS(或稱 Grms)。
• 可切換到趨勢模式來檢視健康指標的趨勢，須包含健康指標(或稱 CV)、速度 RMS值(或稱 Vrms)、加速度 RMS(或稱 Grms)。
• 須根據最近 100 筆資料繪製的健康指標趨勢圖。
• 可一次顯示至少 2 通道(含)以上資訊。
• 提供診斷資訊，程式會隨時評估目標機械設備是否有潛在的故障問題，評估的結果會顯示在這個區域。
• 診斷資訊至少須包含以下診斷項目:
  • 主軸類 : 不平衡、軸彎曲、不對中、鬆動。
  • 軸承類 : 油膜旋震、油膜晃蕩、內環損傷、外環損傷、滾珠損傷。
  • 齒輪類 : 齒輪偏心、齒輪不對中、齒輪斷齒、齒輪磨損、齒輪軸彎曲。
  • 電器類 : 氣隙不均、轉子條斷裂、相位問題。
• 預測分析功能，可透過資料庫數據及演算法進行預測分析。

C. Pro-9900 全自動振動診斷儀

Pro-9900 是Pro-9000P的進階升級版，Pro-9900提供2種操作模式，一是全自動模式，一是專家模式 :

1.全自動模式 :

一般使用者只要輸入基本設備參數，即全自動輸出健康度(CV)、振動數據、診斷數據，Pro-9900可直接將健康度(CV)和診斷數據，以預維時程、診斷結果與建議對策方式輸出診斷報告或驗收報告。

2.專家模式 :

使用者為專家時，可採用專家模式逐筆檢視診斷頻譜及數據，並可以截圖方式製作所需的專家分析報告。
量測完成後，Pro-9900會將診斷結果與建議對策以「大白話」顯示，言簡意賅，人人能懂。

(8). 新世代的振動規系列

東訊新世代振動規，採用新世代微機電晶片(MEMS) 集感知器及訊號處理器於一體，為符合工業界各種應用需求，振動訊號可多元輸出，提供多款式振動規：

• VB-300系列 三軸振動規
• VB-320SCB： RS-485, Modbus, Raw data
• VB-451SCB： 0-5V analog, 85°C
• VB-310STB： RS-485, Modbus, Raw data, 85°C
• VB-330SCB： MEMS Adxl 1002, RS-485, Modbus, Raw data, 120°C
• VB-420HT ： MEMS, 4-20ma, 105°C
• VB-100： 智慧自帶屏振動規
• VBD-120： 振動顯示屏
• VB-700： MEMS IEPE振動規
• VB-800：藍牙無線振動溫度規
• VB-168：藍牙無線振動溫度規
• VB-800EX:藍牙無線防爆振動溫度規
• VB-168EX:藍牙無線防爆振動溫度規
• VB-800ML
• VB-330

(9). CEm 能效與能耗管理系統

針對能源局要求，東訊推出 CEm 機電設備能耗與能效管理系統，協助工廠符合能源申報並獲得減省電費效益。本系統有以下幾個特點:

• 東訊 「能效與能耗管理系統 CEm」，使用智慧傳感器，雲平台，人工智慧，機器學習等新技術，大幅加強工廠能耗能效「人工巡檢」作業，節省工時。
• 市場獨有，AI/ML 運算得出能耗 (Cx) 能效(Ex)指數，可使機組及早維護，節省可觀電費。
• 提供多項差異化功能，數據中斷重傳，手機現場直連網關，保證不漏失，是專家等級的管制。
• 雖然能源局的要求是能耗能效量測及申報，然本公司 Cx, Ex 指數可促使各家業主及早改善機組運轉效果，降低無效用電度數，並減少國家發電資源，這也是能源局更
• 深的期待。
• 工廠 ESG 重要指標，及也是工廠 ESG具體部署。

(10).EWm 馬達雙防耗管理平台

東訊公司推出VB-800ML (金保鑣) 振動測量規，以振動高科技估算馬達系統 (馬達+負載)用電浪費 % ，協助工廠管理者執行用電浪費控管，是工廠節電減排，降低「無形成本」的新方法。

2.產製過程

主要原料之供應狀況

最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

占進貨總額百分之十以上之供應商

占銷貨總額百分之十以上之客戶

最近二年度生產量值

最近二年度銷售量值

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料