(一) 業務內容
業務範圍
營業比重
目前之商品(服務)項目
逆變器(Inverter)散熱模組及其零組件
本公司及子公司主要產品為油電混合車及電動車中「逆變器(Inverter)之散熱模組及其零組件」。逆變器係將電池直流電力轉換放大成交流電力,並用之驅動電動馬達運轉之核心零組件,為確保其持續運轉,電力轉換過程中產生的熱能須有效消散,本公司及子公司所生產之體積小且散熱功率高之散熱模組,成為逆變器中重要關鍵零組件。
其他
高功率電子系統(如各式工業用電腦及自動駕駛控制系統等)之散熱系統及零組件。
計劃開發之新商品(服務)
- 下世代高性能電動車逆變器散熱模組
- 先進駕駛輔助系統散熱模組
- 電動車車載充電器散熱模組
- 浸沒式冷卻散熱模組
產業概況
產業之現況與發展
本公司及子公司生產之高功率逆變器散熱產品,主要應用於電動車及油電混合車中,由於「逆變器散熱模組」並非標準化產品,產品多半係依照客戶獨特需求進行設計,是一種高度客製化產品,另因電動車及油電混合車之需求持續成長,使逆變器散熱產品需求也隨之增加,產業內供應商均有隨市場擴大而成長之機會。綜上分析,「逆變器散熱模組」市場快速成長擴張中,與其他受景氣循環之產業有很大不同。
111 年全球電動車(不含油電混合車)銷量約為 1,047 萬輛,預計至 129年銷量可增長至 5,600 萬輛,以 15~16%之年複合成長率成長,電動車市場目前雖較一般汽車市場小,惟將高度成長。因此無論是車廠、變頻器、功率模組與元件供應鏈,對於此市場積極投入,甚至透過垂直整合方式,累積整體系統知識。
產業上、中、下游之關聯性
本公司及子公司係歸類於產業中 Tier2 廠商,而本公司及子公司目前主要客戶均為供應鏈中重要之 Tier1 廠商,此外本公司及子公司之上游則為金屬原料或物料供應商,此類金屬原物料供應商所提供之原物料,並非專門供應汽車產業使用。
產品之各種發展趨勢
應用方向發展
隨電動車與油電混合車之各項關鍵零組件,如電池、馬達…等生產技術漸趨成熟,其性能已趨近一般採用內燃機之汽車,電動車及油電混合車從原本的概念車或代步車,逐漸成為新一代商業化及消費者可普遍接受之新車種。為符合消費者對電動車及油電混合車之性能需求,未來電動車馬力將持續增加,當馬達功率越大,其逆變器模組因轉換電力較高,相關散熱需求也將增加,是以高功率逆變器散熱市場之成長,將是未來產品應用發展方向。
量產可行性發展
本公司及子公司因屬汽車產業,產品於開案階段,即配合客戶對產品需求,提供最佳可行之散熱方案,於取得客戶認可開案後,經由不斷試樣、修改及量產認證程序,於 3-5 年之時間內取得量產許可後,方才進行量產。由於本公司及子公司係產業內獨特採用粉末冶金技術製作銅製散熱器廠商,而相關技術並已累積多年製造經驗,利用粉末冶金技術製作造型複雜之高散熱功率產品之量產可行性高。
產品競爭情形
現有逆變器散熱產業中,實際上存在著「材質」與「工法」之競爭。一般造型簡單之銅製產品,採鍛造方式製作具有一定優勢,而造型複雜且散熱功率高之產品,則須仰賴粉末冶金製程製作。本公司及子公司係產業內唯一同時具備粉末冶金及鍛造技術之廠商,而相關技術已累積多年製造經驗,並均有相關產品進入量產,具有相當之競爭優勢。
技術及研發概況
研究發展人員與其學經歷
本公司及子公司研發部門學歷分佈如下:
最近五年度每年投入之研發費用
最近五年度開發成功之技術或產品
- 電動車逆變器鍛造 pinfin 散熱器
- 高可靠度鋁硬銲技術
- 電動車逆變器冷噴塗銅鋁製散熱器
- 先進駕駛輔助系統水冷散熱器
- 電動車車載充電器水冷散熱器
- 雙相浸沒式冷卻散熱器
長、短期業務發展計畫
短期業務計劃發展
- 以領先技術及設備快速引進新客戶,提高營收。
- 改善內部管理程序,建立具有高效率的生產管理。
- 強化德國汽車工業聯合會(VDA6.3)要求之品質管理,提高產品競爭力。
- 引進經驗豐富之技術及管理人才,培訓研發及國際行銷人才。
- 持續並加強產品技術及效能之研發工作。
長期業務計劃發展
- 以核心技術及能力為基礎,擴充產品應用領域及範圍,多角化公司產品,擴大公司營運規模及範圍。
- 透過先進技術研發,提供創新且具競爭力解決方案,提升產品與服務價值,以擴大競爭門檻。
- 整合供應鏈及協力廠商,專業分工下,共同提升產品及服務品質,提升本國產業競爭力。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
公司主要產品(服務)之銷售(提供)地區
本公司主要產品係應用於新興的電動車及油電混合車產業,因此產品銷售主要集中於汽車工業較成熟的地區.本公司 110 年及 111 年總營收分別為 1,138,098 仟元及 731,236 仟元,其中內銷占比分別為 1.96%及 2.63%,外銷占比為 98.04%及 97.37%,外銷地區主要集中於德國、美國及日本。
市場占有率
本公司 111 年逆變器散熱模組銷量約 80 萬套,若根據 INSIDEEVs 資料所示,111 年本公司終端應用產品電動車全球銷量約為 1,047 萬輛,本公司於全球市場之市占率約為 8%。
市場未來之供需狀況與成長性
產品供給狀況
由於目前逆變器散熱產業尚屬於高度成長之利基市場,且產品客製化程度高,差異大,加以汽車產業側重品質穩定等特性,使各逆變器散熱供應商,皆能依其生產工法長處,占有一席之地,彼此替代性低;另市場上並未有標準品等隨景氣循環之高度競爭態勢,預期產業內供應商可依其利基,隨電動車市場擴張而成長。
產品未來需求
於減少碳排放、改善溫室氣體效應…等等動機下,電動車及油電混合車已歷經多年研究發展,從早期的概念、實驗到近期商品化,並逐步走向未來的普及化,除技術突破外,基礎建設之建立及消費者意識覺醒等,均說明電動車市場成長可期,以下僅歸納電動車市場成長原因如下:
- 由於環境保護意識高漲,節能減碳以改善溫室氣體效應之運動於全球風行,消費者對電動車及油電混合車之接受度與日俱增。
- 各國政府基於環境保護、能源安全、產業政策等考量,除祭出各項鼓勵及優惠政策,也透過基礎建設投資,增加能源供應站方式,支持電動車產業發展,未來亦預計於 2025 年至 2050 年間陸續全面禁售傳統燃油汽車,使電動車市場未來需求將持續提升。
- 製造技術持續突破,電動車及混合動力車價格下降,蓄電及充電效率提升等,使市場接受度提升。
- 於全球能源蘊藏量固定下,石油等其他能源終會枯竭,未來燃油成本增加,也將助長電動車發展。
- 全球知名車商著眼於電動車及油電混合車市場將快速崛起,均已投入電動車或油電混合車之生產銷售,於知名廠商相繼推出電動車款之情形下,更增加消費者接受度,並推升電動車及油電混合車銷售量。
產品成長性
競爭利基
- 國際知名客戶
- 多元解決方案
- 堅實研發團隊
- 前瞻技術開發
發展遠景之不利因素與因應對策
不利因素及因應對策
逆變器散熱產業中,散熱器廠商往往受制於金屬供應商而處於較不. 利之地位,而本公司特殊之粉末冶金製程,更因市場上能提供規格、 品質及價格等各方面符合公司生產所需之銅粉供應商有限,是以於供應商選擇呈現較弱之情事,惟隨著其他製程及材料的加入,這部份的負面影響可望逐年降低。
因應對策:
因應產業及公司於原料採購方面之弱勢,本公司採取六個月之安全庫存量進行備料,並積極開發不同原料供應商、增加其他材料(如:鋁)使用以及積極開發新製程,使本公司已逐漸調整各種材料使用的比重,分散進貨集中之風險。
主要產品之重要用途及產製過程
重要用途
產製過程
金屬射出成型(MIM)製程
模組製程
鍛造(Forging)製程
主要原料之供應狀況
最近二年度任一年度中進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明增減變動原因
最近二年度主要供應商資料
增減變動原因說明:
因 111 年受到疫情、通膨及升息影響,供應鏈生產及終端需求下滑,銷售量減少,故進貨相對減少。
最近二年度主要銷貨客戶資料
增減變動原因說明:
因本公司 111 年度受到疫情、通膨及升息影響,供應鏈生產及終端需求下滑,故對 A、C 客戶之銷貨金額減少。