(一) 業務內容
業務範圍
營業內容
本集團主要營業項目為生產銷售汽、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。
營業比重
公司目前之商品(服務)項目
產業概況
產業之現況與發展
汽車產業概況
全球汽車整體產業
2022 年由於中國疫情封城影響銷量及中國境內汽車零組件供貨，加上俄烏戰爭亦影響全球汽車供應鏈，2022 年汽車銷售量全球汽車銷售量約 7963 萬輛，較 2021 下滑約 3.7%。另外在電動車銷量相較整體車市快速增長，隨淨零碳排已成為國際趨勢帶動下成長過 30%，於 2022 年突破 1500 萬輛水平，拉升全球電動車占比近 20%，其中純電車佔總銷售量 52.1%，在 2022 年首度超越油電混合車，而油電混合車佔比則約為總銷售量之 32.6%。展望 2023 年全球汽車銷售量將因擺脫疫情而達 8432 萬輛，成長幅度可達 5%以上。
全球汽車整車銷售市場，中國大陸自 2009 年起成為單一國銷量首位，2022 年中國大陸仍為第一（佔 33.7%），美國持續居次（佔 18.4%），2022 年印度則超越日本成為第三（佔6.3%）。而 2022 年銷售百輛以上成長率前三名則為印度（34.3%）、印尼（27.3%）及澳大利亞（6.5%）。以下就本公司產品銷售主要市場中國大陸、美國市場及印尼市場說明。
全球汽車零組件產業
汽車工業屬於技術密集與資本密集的綜合產業，整體產業鏈體系龐大，涉及汽車製造之相關產業非常廣泛，一輛汽車大約由 3 萬多種零件組成，其中涵蓋了鋼鐵、塑膠、石化、電子等不同的產業，汽車生產同時帶動了許多周邊產業發展，因此具有「火車頭工業」之稱。汽車零件製造屬於產業鏈中的上游產業，為帶動汽車產業發展的重要推手。
機車產業概況
機車起源於歐美等地，二次世界大戰之前，機車產業的領導廠商以歐美品牌為主，主要領導廠商為 BMW、PIAGGIO、DUCATI、TRIUMPH、HARLEY‐DAVIDSON、INDIAN 等，但二次世界大戰後，日本機車廠商應運而生，加上機車使用特性較適合開發中國家使用，因此近年來日系的 HONDA、YAMAHA、SUZUKI、KAWASAKI 逐漸成為全球領導廠商。
工具機產業概況
而整體工具機市場在 2022 年波動劇烈，上半年雖延續 2021 年的市況，受惠疫後各國經濟重啟，製造業生產與投資活動熱絡，帶動對工具機設備需求，但到了下半年，則受到中國大陸對疫情持續封控、俄烏戰爭長期化等因素影響，國際原物料價格也不斷攀升，各國紛紛面臨通膨上行的壓力，歐洲甚至還有能源問題待解決，進而造成不少企業遞延投資計畫或縮減資本支出，這也使得 2022 年全球工具機市場需求的成長幅度有所收斂。
展望 2023 年全球經濟仍受各國的政局動盪、金融緊縮與能源危機等變數所影響，讓美國、歐元區、中國大陸等主要經濟體的經濟成長呈現放緩狀態，預估 2023 年全球工具機產值約 841 億美元，全球工具機消費額約 794 億美元，與 2022 年相比約略減少 3%至 6%。
服務性機器人產業概況
目前全球服務型機器人製造商共約 700 餘家，歐洲占半數，其次為北美、亞洲。綜觀全球，美國服務型機器人製造商業者家數為全球第一；歐洲地區以德國、法國為主要發展國。亞洲地區是中國大陸和日本占有多數服務型機器人製造商。北美專業用服務型機器人以物流系統機器人為主要產品類型；北美地區亦是醫療機器人產品的開發先驅，如遠程醫療機器人可協助病患術後護理、慢性病調理，或是高齡長者的家庭監護等。
根據 IFR 等多家機構數據推估，算上機器人、工業控制與智慧自動化等產業，這是個全球年產值將超越 PC、NB，逼近 7.5 兆元的市場；此外，市調公司 Mordor Intelligence 預估，單純機器人市場將從 2020 年的逾 236 億美元，快速成長至 2026 年達 740 億美元，5 年成長2.1 倍。
產業上、中、下游之關聯性
汽車零組件
機車零組件
工具機設備
服務性機器人產業鏈
產品之各種發展趨勢
汽車零組件
隨著近年全球環保意識上升，許多汽車業者也紛紛投入電動車的研發，多國政府也以禁止或限制燃油車、提供電動車補助等政策來推廣電動車發展，未來電動車勢必逐漸普及。歐盟執行委員會在 2021 年提出希望 2030 年達成比 2021 年減碳 55% 目標，比現有減碳37.5% 高出非常多。同時還將目標拉長到 2035 年，要減少 100% 二氧化碳排放。在這個目標下，27 個歐盟國家範圍內，到 2035 年將無法販售任何使用化石燃料的車輛，包括汽油車、柴油車和不同形式的油電車，等於宣告內燃機時代終結。而英國也 在 2020 年 11 月的時候也宣布將原先會在 2040 年實施的禁止燃油汽車的新車銷售提前至 2030 年。
而根據最新資料統計 2022 年全球新能源車銷售占比已達 19.3%，預期未來將會逐年攀升，相對於汽車零件之發展，也將隨著燃油車為主之零組件逐步轉往電動車發展。
機車零組件
二輪車主要國家的電動機車發展政策：各國政府透過禁售燃油車等政策來杜絕 CO2 排放，也宣布將在未來 20 年內將汽機車電動化，帶動了全球汽機車產業加速往電動化轉變。根據工研院研究報告指出，引擎效能與廢氣處理能力上，50 c.c.的機車排放一氧化碳的量是2,000 c.c 汽車的 2.7 倍，所以機車的電動化更有其重要性與必要性。
工具機設備
根據 GIA 年度調查，以美國為例，其工具機應用主要以汽車零組件製造業為主；第二大應用市場為航太零組件製造與國防產業；而第三大應用市場為電子或電機產品的製造業；其他產業則包括石油、醫療設備與其他產業應用。
全球工具機市場不斷處於追求高效率、低能耗的競爭中，同時，新興領域、新興材料也對工具機市場不斷提出新的要求。故工具機供應商為保持競爭力，既要在傳統領域追求深度的發展，又要讓產品能趕上新興領域的步伐，方能維持其地位。
服務性機器人發展趨勢
目前全球生產服務型機器人的公司合計超過 800 家，其中少於 6 年以下的新創公司就佔了 25%，而又以美國、法國、德國、日本及中國為最主要的供應國。隨著科技不斷創新突破，消費者接受度也逐漸升溫，促使服務機器人的數量將日益興起，同時跨足多個產業之應用，並提升國人生活品質。
整體而言機器人正在逐步取代那些無法填補或不適合人類或不安全的工作，隨著相關大數據、人工智慧、高速運算等晶片或是硬體逐漸成熟，未來將會在更多領域看到更多服務型的機器人投入人類日常的生活之中。
競爭情形
近年來世界各大廠商覬覦中國大陸龐大的汽車市場及東協地區的機車市場，再加上生產成本無法有效降低的壓力下，逐漸將產品委由其他國家代工生產或就近當地採購，加上近年來中國大陸經濟崛起及東協市場經濟持續成長，國民平均所得穩定成長百姓消費水準上升，以致於當地汽車及機車需求亦穩定成長，中國大陸及東協市場因而受惠；汽車及機車零組件生產量持續增加，使得相關零組件生產所需之沖壓生產線設備需求亦跟著增加；因此，本集團除了積極提高汽機車零組件生產效率並降低生產成本外，更加強佈局沖壓生產線設備之銷售市場，爭取更多機台設備銷售訂單。
整體而言，由於產業產品用途廣泛，目前之競爭趨勢亦不似電子產品激烈，但隨著產品應用廣泛，未來市場將受到重視，此也意謂著日後之競爭將更為明顯。
技術及研發概況
所營業務之技術層次與研究發展
本集團產品製程以零件沖壓成型、組裝、自動化生產、檢測為主要技術能力，以設計並自製專用自動化生產及量測設備，達到 100%的品質製造及檢驗，符合產品高精密度規格及品質保證的特殊要求，並藉由新產品品質規劃歷程，持續推動創新精密技術的建立。
研究發展人員與其學經歷
最近五年度投入之研發費用
最近五年度開發成功之技術或產品
長、短期業務發展計劃
短期發展策略及計畫
行銷策略
- 加強維繫客戶良好合作關係，隨時掌握最新市場資訊，合理推估客戶對產品之未來需求規劃。
- 持續參與客戶各類專案計畫，建議與協助評估機台設備需求、配置、成本、交期等配套解決方案。
- 積極參與國際性相關產業之展覽，藉由參展增加市場能見度，提集團品牌形象，以爭取國際大廠之機台設備訂單，獲取較高之利潤。
採購策略
與供應廠商保持良好之互動模式，了解新商品開發計畫及價格趨勢，並提供客戶端之商品使用意見或未來需求想法。
營運管理及財務配合
- 因應營運發展，將透過健全之財務規劃及營運管理，統籌分配集團資源，以期將集團資源發揮最大之綜合效益。
- 善用資本市場之優勢，以期建立健全與多元之籌資管道，並與金融機構建立密切合作且互惠關係，因應業務成長及發展所需之營運資金。
- 導入企業資源規劃系統(ERP)，整合前端與後端之資訊，提供更即時之財務資料作為管理階層決策之依據。
- 定期與不定期舉辦內部員工教育訓練，提升技術研發、業務及管理能力，並鼓勵員工提出針對集團內部改善建議，加強集團與員工雙方溝通橋樑，以降低勞資糾紛之風險。
長期計劃
行銷策略
- 持續厚實廣大客戶基礎，增加營運彈性，降低營運風險，使得營運不因單一客戶、地域性市場、個別產業等情形而產生重大影響，而持續維持集團競爭力。
- 尋求策略性夥伴，不僅接觸新市場、客戶、銷售網絡，並可拓展產品廣度、提升經濟效益及競爭能力，進而擴大經濟規模，成為未來成長動力。
- 佈局海外機台設備銷售市場，提高機台設備銷售之營收，以增加營收獲利之貢獻。
- 培育專業人才，蒐集未來發展趨勢資訊，掌握競爭者及新進者市場脈動，拓展歐洲銷售市場。
採購策略
- 拓展供應商來源，除可強化穩定貨源供應，確保交期可靠性，亦可取得有競爭力之採購價格，維持採購成本之競爭優勢。
- 尋求策略性夥伴，不僅接觸新市場、客戶、銷售網絡，並可拓展產品廣度、提升經濟效益及競爭能力，進而擴大經濟規模，成為未來成長動力。
營運管理及財務配合
- 建立健全之內控管理制度，落實公司治理經營理念，塑造卓越之企業文化，實現企業永續經營之遠景。
- 藉由資本市場多樣化之籌資管道，強化財務結構厚植長期發展實力；並配合本集團營運規模成長，充實經營團隊與提昇集團知名度及形象。
- 提倡全球化競爭與員工終身學習之觀念，以朝向跨國企業集團為目標。
市場未來之供需狀況與成長性
汽車零組件
本公司目前在汽車零件主要營運市場為中國大陸及印尼。其中中國大陸已為全球汽車銷量最大地區，整體而言，因民眾消費力提升帶來的需求增加，加上政策目標，讓本國品牌，如比亞迪等新能源車快速發展，全體電動車市場有高於全球之成長趨勢，預期 2023 年後中國大陸整體汽車銷售數量依舊會呈現逐年成長之趨勢，而本公司也跨入比亞迪油電混合車款供應鏈體系，未來應可提升整體營運之獲利。
機車零組件
由於機車具有使用方便、適用路面廣泛、具載貨能力、不占空間等特性，使得其在新興國家成為通勤及載貨之重要工具，不同於已開發國家將機車視為休閒與競賽用途，新興國家機車之應用範圍更為廣泛，亞洲地區一直是全球機車銷售的核心區域，其中又以印度、中國大陸及印尼為前三大市場。2022 年全球仍受到 COVID-19 疫情持續肆虐，亞洲主要機車市場印度、印尼及越南等因疫情嚴峻仍存在封城考量，低度移動下對於亞洲機車銷售將造成明顯影響。
工具機設備
- 中國大陸持續發展大型商用客機及通用航空市場，將為航太工具機市場帶來新需求；中國大陸持續發展高端軌道運輸裝備，並積極進軍國際市場，將形成另一塊具規模的高階工具機市場。而中國大陸政府積極鼓勵廠商進行高階工具機本土化，在有利的市場需求帶動下，將能激勵中國大陸工具機廠商持續進行高階機種研發。
- 中國大陸正積極推動智慧製造應用，並與德國工業 4.0 在市場與技術方面形成互補與合作態勢。雖然目前中國大陸市場對智慧化工具機的需求還不明顯，但是面對少子化造成的缺工壓力以及需要透過製造業轉型來強化國家整體競爭力，許多中國大陸工具機大廠已經投入智慧化工具研發，以及提高製造服務營收比例。
- 中國大陸眾多企業在過去 30 年內已累積許多舊型工具機設備。為了提高生產效能、加工品質與降低能源消耗，企業已逐漸興起工具機改裝再製風潮，並為中國大陸工具機廠商帶來新商機。
競爭利基
- 客戶關係
- 研發的持續投入與技術提昇
- 價格具競爭力
- 國際認證
- 精準測試儀器
- 專業技術能力與品質穩定
發展遠景之不利因素與因應對策
不利因素
國際原物料價格波動甚大，使原物料庫存管理及成本控管更具挑戰
本集團主要原物料為鋼材，隨著營業額不斷成長，使用量也大幅增加，且本集團與供應商並未簽訂長期採購合約，原物料價格的巨幅波動使成本及交期都難以掌握，因此原物料及成本控管為生產面相當大的挑戰。
因應對策：
本集團透過直接與客戶互動，了解客戶之需求，適時調整安排生產資源，積極配置與提升自製及能力，生產符合客戶需求之產品，並藉由提供高品質產品、合理之價格及優質服務來增加產品之競爭力。本集團並隨時掌握原料市場價格波動，於適當時機採購最有利之原料外，亦藉由產能規模經濟效益及改善製程等方式，降低生產成本，以維持獲利能力。
中國大陸與印尼工資上漲，提高生產成本。
因應對策：
本集團除針對生產製程改良，讓產品在生產時減少原料的浪費，縮短人工小時，以提昇產品生產效率同時降低成本，而本集團亦逐步提高自動化生產比率，引進自動化生產機械取代部分人工，使產品品質穩定並降低人工成本。
主要產品之重要用途及產製過程
主要產品之重要用途
本集團主要係提供客戶各式金屬材料精密加工，專業製造汽機車零組件；汽車零組件主要用於汽車門鎖件系統、座椅件系統、煞車系統、排氣系統及離合器等相關汽車安全系統，而機車零組件主要用於機車啟動齒輪、煞車系統及離合器等相關機車安全系統。
產製過程
主要原料之供應狀況：
最近二年度主要進銷貨客戶名單
最近二年度任一年度中及 2023 年第一季曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因
增減變動原因：本集團對上述供應商之進貨金額變動，主要係隨客戶產品之需求變動而有所增減，其變化尚屬合理。
最近二年度任一年度中及 2023 年第一季曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因
增減變動原因：本集團對上述客戶之銷售金額變動，主要係依客戶業務需求變動而有所增減，其變化尚屬合理。
最近二年度生產量值
最近二年度銷售量值
(三) 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數
