為升 (2231.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品(服務)項目

(1)車用電子式開關技術。
(2)TPMS汽車胎壓偵測系統產品之相關衍生應用。
(3)高階車用感應器之開發與生產。
(4)OBD II (On Board Diagnostics)汽車診斷器。
(5)LIN 車窗電動開關。
(6)汽車窗之防夾運用裝置。
(7)動力電池組之開發、應用與生產。

公司計畫開發之新商品(服務)

(1)車用電子式開關技術。
(2)TPMS 汽車胎壓偵測系統產品之相關衍生應用。
(3)高階車用感應器之開發與生產。
(4)OBD II( On Board Diagnostics)汽車診斷器。
(5)LIN 車窗電動開關。
(6)汽車窗之防夾運用裝置。
(7)動力電池組之開發、應用與生產。
(8) ADAS 系統發展方向

產業概況

產業之現況與發展

汽車零組件產業結構

汽車產業為台灣重要製造業之一，約有 2,500 家企業從事汽車工業，直接及間接從業人數超過 30 萬人。目前廠商大多已藉由局部製程自動化而發展出少量多樣的彈性製造技術，品質亦已符合國際水準。然而，由於台灣汽車市場規模太小，生產製造較不具規模經濟，使得台灣零組件廠商配合整車 OEM 產銷之市場相對受限，進而壓縮零組件廠商的獲利空間。所以國內汽車零組件廠商轉向國際市場發展，惟由於缺乏國際大廠認證，且原廠汽車零件品質要求與管控較為嚴格，再加上運送的問題，因此目前台灣汽車零件廠商雖然也有些廠商切入國際大車廠的全球供應鏈原廠零件代工，但大部分汽車零組件業者選擇切入售後維修市場。因此，台灣大部分汽車零組件業以國際售後服務之維修市場 AM（After Market）為經營主軸，其外銷產品以塑膠件、沖壓金屬件、車燈及輪胎等一般維修件及零配件產品為主。在經過台灣汽車零件廠商多年努力後，台灣汽車零組件品質近年來普遍獲得國際肯定，其中，又以北美地區為主要出口市場，約占台灣汽車零組件總出口金額的四成左右。

台灣地區汽車零組件產業出口概況

根據海關進出口統計數據顯示，台灣汽車零組件外銷金額除 2009 年受到金融海嘯影響，衰退 8.45%，2010 年大幅成長至 22.62%，之後每年皆持續成長，至 2017 年外銷金額已達 2,149 億元之歷史新高，2020 年因新冠疫情影響，外銷金額 1,927 億元，2021 年外銷金額 2,208 億元，較去年成長14.58%。

以我國汽車零組件出口的國家別來看，依據台灣區車輛工業同業公會資料顯示，2022年台灣汽車零組件出口至「美國」的金額為新台幣1,422億元、占總出口金額56.20%、年增加26.79%，為台灣最大的汽車零組件出口國家。「日本」居次，出口金額為新台幣119億元、占總出口金額4.72%，衰退5.06%。排名第三為「墨西哥」，出口金額為新台幣81億元、占總出口金額3.23%、成長21.54%，台灣汽車零組件出口成長因新冠疫情漸漸疏緩所致。

台灣地區相關汽車電裝零組件出口概況

以關稅總局之進出口貿易統計資料來看，台灣汽車零組件中稅號8708.99 出口至美國的情形，發現 2009 年出口受到國際金融海嘯影響，2013 年至 2015 年出口至美國之金額均呈現增加的情形，2016 年至 2017 年略為衰退，2018 年至 2021 年呈現增加的趨勢，2022 年出口至美國之金額增加，年成長率 10.88%。另以稅號 8536.50、8537.10 出口至美國的情形來看，2013 年至 2018 年出口至美國之金額均呈現增加的情形。綜上所述，自 2013 年至 2018 年台灣汽車電裝品零組件出口概況呈現逐年增加的趨勢，2019 年略為衰退， 2020-2021 年金額增加，2022 年成長率 5.24%。

TPMS 產業概況

以胎壓偵測感應器(TPMS)市場分析，美國是全球最早立法將胎壓偵測感應器(TPMS)列為標準配備的國家，2005 年立法通過，2007 年列為100%標準配備，估計約有 2.8 億個胎壓偵測器在運轉。一般來說，胎壓偵測器壽命約 5-10 年，2012-2017 年為更換潮高峰期，2015 年後 90%以上美國舊車都裝有胎壓偵測感應器(TPMS)，以北美地區過去新車銷售計算，每年平均約可銷售 5,000 萬顆胎壓偵測器，估計美國地區 OE 市場胎壓偵測器，每年將可維持穩定成長。胎壓偵測感應器(TPMS)法規通常先針對新車市場，強制規定列為標準配備，因此，每年 OE 市場胎壓偵測感應器(TPMS)需求和新車供給相關性高，目前法規對 OE 市場強制性高；而AM 市場的換機需求，也另將是胎壓偵測感應器(TPMS)業者成長所在，在美國地區汰換舊車之年限拉長，持有舊車比例持續增加下，將有利於未來胎壓偵測感應器(TPMS)之替換需求。
除了美國市場外，歐盟 2014 年將胎壓偵測器列為標準配備，以歐盟每年銷售 1,000 萬台新車估計，OEM 市場需求量約為 4,000 萬顆。在亞洲地區，除中國於 2019 年對胎壓偵測感應器(TPMS) 立法標配外，日本、韓國及印度等國，都有採取類似立法的程序，將胎壓偵測器列為標準配備，屆時，亞洲 OE 市場每年胎壓偵測器，每年需求約有.6~2.2 億顆，成為全球最大胎壓偵測感應器(TPMS)新車市場。

公開招標產業概況

全國中央機關及地方政府公開招標市場

110 年全國各機關辦理逾 10 萬元之採購案件，決標案件總計197,447 件，決標金額總計 2 兆 1,995 億餘元（a、包括台電、菸酒公司、金酒公司、台糖等依政府採購法第 22 條第 1 項第 15 款辦理之轉售性質之採購約 388 億餘元；b、未包括中油公司之原油、天然氣及燃料油之採購約 6,522 億餘元），其中以公開方式辦理之採購案件計166,911 件，占年度總採購件數比率達 84.53％，近 5 年均維持 84％以上；以公開方式辦理之決標金額計 1 兆 8,949 億餘元，顯示政府採購在公開化、透明化之作業機制，已頗具成效。

106 年至 110 年機關公開辦理採購決標件數及金額比率詳如下表：

國防工業產業

以往因國內的科技水準不及歐美先進國家，重要的武器裝備系統幾乎都是向國外採購，致使國防政策得隨著國際環境局勢而調整變動。更因國防產業政策不穩定，民間業者投資意願不足，國防科技無法與民間產業相輔相生。因台灣地區資源十分有限，自 50 年代以來政府在武器系統發展所投入的金額甚為可觀，但整體科技能力與世界上主要先進國家相比尚有一段差距。自 2004 年經濟部推動科技專案計畫，運用本身國防科技核心能量、系統整合的經驗，有效結合廠商既有的優勢，技術輔導廠商投入軍品研製，提升合作廠商產品開發與技術應用能力。期望達成培植國防合約商、取代關鍵零組件及材料進口、構築核心之軍品研製中衛體系等目標。過程中除了可建立創新性之國防科研與民生產業的價值轉化機制，擴大民間參與軍品研製、技術應用機會外，亦可藉機培植本土國防產業，創造龐大的國防效益與民生產業價值，使軍方與民間企業得以發揮互補綜效，最終促進國家總體經濟發展。

產業概況結論

展望未來汽車產業發展趨勢，2022年全球車市預計仍將由美國、德國、印度帶動成長，而中國車市在經濟成長放緩下，買氣回溫力道恐受限，不過值得留意的是，中國十三五計畫將致力於發展新能源汽車，因此中國車市短期因經濟成長趨緩而減速，不過長期因汽車將轉向環保車輛而發展，未來成長性可期待。在汽車零件組件方面，因國際上車款低價化、訴求小型車與多功能車輛需求增加，國內汽車零組件應朝向模組化，提升附加價值與發揮方便管理及維修的特性，並智慧化生產零件，包括各種感測器與機電系統的整合應用，輕量化汽車零件，以複合材料或異質材料作為生產接合，最後電動化，如生產潔淨引擎與電動馬達整合等，汽車零組件廠商透過研發與提升生產技術，使得競爭能力提升，將有助於打進更多國際汽車廠的供應鏈。整體來看，台灣的汽車零組件廠未來營運展望相當樂觀。

此外，產業結構由高人力轉為自動化，產品亦日漸精密，為因應產業環境不斷的改變，未來汽車電裝工業將朝下述方向發展：

設備自動化

國內製造業正面臨人工缺乏、工資高漲之勞動市場，高成本、低效率的傳統單工程沖壓加工已無法面對國際競爭的挑戰，必須使用多工程連續式自動化加工(模具/沖壓)，以提高產能、降低成本、提高產品附加價值，才能適應市場競爭的要求。

生產高速化

因應本公司及子公司自製沖件、雷雕等製程，本公司及子公司採用精密之沖床設備，以提升製造技術及因應客戶需求，再配合模具之設計，其工件生產將更加高速化。

產品精密化

未來配合資訊、電子、運輸工具業之產品趨勢，所運用的電子元件生產將更為精密化，本公司及子公司鑑於此一趨勢，將持續投入相關設備與技術，以生產更高附加價值之產品。

產業上、中、下游之關聯性

汽車零組件業產業鏈

汽車電裝開關類產業鏈

無線通訊產品產業鏈

市場競爭情形

本公司及子公司面臨此一巨大競爭壓力，以近二十年來的豐富生產經驗作為基礎，藉由製程的改善，發展出少量多樣的彈性製造技術，以符合市場快速的要求，在品質上達到國際水準。此外，精實生產（ lean production）是本公司及子公司一向秉持的工作方針，以往的大量生產如今已逐漸轉為客戶導向的企業經營型態，而未來的業務核心也將著重在產品設計，及客戶關係管理上，增加公司的競爭力以面對全球化的挑戰。

技術及研發概況

技術層次

本公司為汽車電裝產品及車用感應器的專業製造商，其產品除符合基本的操作功能外，並須具備促進駕駛人操作舒適感及安全性的特性，並且滿足各種惡劣環境的要求，故除了符合 TS16949 的品質要求外，其產品的壽命及品質亦是開發的技術重點，故本公司對於產品的開發，秉持謹慎的態度及多方驗證的模式，利用先進自動測試及實驗設備，並利用 CAD 設計及 RP 快速成型的技術，確保產品的壽命及品質達到美國汽車工程學會(SAE)與美國聯邦車輛安全標準(FMVSS) 規範及 FORD、GM、Chrysler 等各大車廠要求，在品質上以超越同業水準為目標。

研究發展

汽車電裝產品已由傳統的電機化產品慢慢走向電子化產品，而兩種的技術層次是截然不同，爲了早日因應此波汽車電子時代的來臨，本公司已成立研發中心，除積極培養機電整合人員外，也已投入汽車感應器(Sensor)的開發，及汽車胎壓偵測系統(TPMS)產品，未來將朝向系統產品的研究開發，將陸續推出例如 MCU 微控制單元、通信協定、可變閥門機構控制等相關產品和馬達驅動控制器、無鑰進入裝置等，使本公司的產品能夠彼此串聯整合，不但提升本公司之開發技術，更能滿足客戶對產品的開發需求。

研究發展人員與其學經歷

最近五年度每年投入之研發費用

在研發經費投入上，近年不斷提高相關研發費用支出，在母公司方面目標將金額已由之前約佔年銷貨額 3%，逐漸增加至 5~6%以上之水準；在子公司方面目標將金額已由之前約佔年銷貨額 7%，逐漸增加至 9~10%以上；整體公司而言在研發設備的投資、專利的申請、母公司高階研發人才的聘任以及公司進行產品研發與工程整合策略上，為近年研發經費主要增加之原因，未來費用的規劃將更著重於發展主要核心技術相關項目上。

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

為升電裝工業股份有限公司研發成果明細表

TPMS 產品線：

ADAS 產品線：

長短期業務發展計畫

短期計劃

長期計畫

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品之銷售地區

市場佔有率

以關稅總局之進出口貿易統計資料來看，台灣汽車零組件中稅號8708.99出口至美國的情形，發現2012年至2015年出口至美國之金額均呈現增加的情形，2016年至2017年略為衰退，2018年呈現增加的趨勢，而2020年因受到新冠肺炎疫情影響使出口至美國之金額持平，2021、2022年度則因疫情趨緩，進入後疫情時代自用車需求增加，使年成長率達10.88%。另以稅號8536.50、8537.10出口至美國的情形來看，除2019年度微幅下滑外，餘2012~2018年及2020~2021年度出口至美國之金額均呈現增加的情形。2022年稍微衰退，綜上所述，台灣汽車電裝品零組件出口概況係呈現逐年增加的趨勢。

市場未來供需狀況及成長性

本公司主要銷售模式以 AM 為主，因受國際油價長期居高不下及金融風暴之影響，近年來美國車廠新車銷售情形不佳，AM 市場卻反受其利，因為汽車保有量越多、車輛肇事率越高，對 AM 碰撞零件的更換需求越大，拜新車成長趨緩所致，汽車持有者減緩汰換舊車，延長老車使用年限。如此一來使得對替換零件有更大的需求。在北美汽車保有量佔有相當龐大數量的情況下，可預期 AM 市場規模將可持續成長。在 TPMS 市場方面，由於美國法令的規定，新車出廠必須配備胎壓偵測系統，未來舊車市場對於 TPMS 的更換，也將成為本公司成長的動力之一。

競爭利基

外銷導向，市場涵蓋 AM 與 OEM 市場
產品線的多元化與多樣化
客戶關係穩固
研發的持續投入與提昇
多樣少量生產型態
價格具競爭力

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

全球不景氣，汽車 AM 商機看好。
產品技術與市場深耕多年，與客戶達成相互協助模式，取得 OEM 訂單機會增加。
美國市場面臨降低成本的策略，將製造外移，對亞洲廠商的採購增加。
大中華地區開放經濟的崛起，商機大，並配合上海廠的順利運作。
歐盟及其它開發中國家市場潛力增加。

不利因素及因應對策

新的競爭者興起(中國、印度、泰國、菲律賓等)強食市場

因應對策：

加速大陸廠的建立與發展，以較便宜的勞力，以配合客戶成本的要求。
本公司及子公司的規模經濟，新競爭者難以急起直追並持續開發新產品與引進更精密之設備。

產品品質驗證嚴格且時間長

因應對策：

本公司及子公司目前已有多項產品經客戶驗證並量產出貨，營運狀況相當穩定，新產品持續開發以儲備充分實力因應未來新產品之驗證。未來將引入更精密且符合車規要求之各種精密測試設備，強化實驗室的驗證能力，確保品質保證，藉以提高驗證首次合格率，縮短產品上市時間。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

主要產品之產製過程

方向燈開關類產品

啟動開關類產品

頭燈開關類產品

感應器類產品

電動窗開關

胎壓感測器

汽車胎壓偵測系統無線程式編碼器

ADAS

主要原料供應狀況

最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應廠商名單及其增減變動原因

變動說明：本公司最近二年度任一年度中無曾佔進貨總額百分之十以上之供應商: 本集團從事汽車售後維修市場之零組件之研發、生產及銷售，主要產品為汽車電機開關、汽車安全件及通訊設備工程等產品，因產品多元使進貨對象相當分散，最近二年度僅有威健實業成為進貨淨額10%以上之供應商。

最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上之客戶名單及其增減變動原因

變動說明：本集團主營項目為汽車零組件、汽車電裝開關之生產及銷售已及專案工程等業務，SMP及Group31係屬汽車零組件客戶，110及111年度皆為本公司銷貨前十大客戶，Group 31於111年度銷貨比重增加，主係因疫情趨緩帶動汽車產業需求上揚，使對其銷貨金額增加；另台鐵屬工程標案性質之業務，對其銷貨金額易隨當年度承攬標案多寡及規模有所影響。