裕日車 (2227.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

(一) 業務內容

業務範圍

業務的主要內容

公司主要營業項目包括下述各項汽車產品的設計、研究開發、銷售及其零配件銷售：

乘用車部分：轎車、休旅車及其零組件。
商用車部分：柴油貨車、柴油底盤車及其零組件。

營業比重

目前主要產品

NISSAN 部分

KICKS 車系：1.6L 無段自動變速休旅車。
TIIDA 車系：1.6L 無段自動變速五門轎車。
SENTRA 車系：1.6L 無段自動變速四門轎車。
X-TRAIL 車系：2.0/2.5L 無段自動變速休旅車。
X-TRAIL 車系：e-POWER 進口休旅車。
JUKE 車系：1.0T 渦輪增壓進口休旅車。
ALTIMA 車系：2.0T 可變壓縮比渦輪增壓進口四門轎車。
LEAF 車系：進口電動車。

INFINITI 部分

Q50 車系：V6 3.0L Turbo 七速手自排四門中型豪華轎跑車。
QX50 車系：L4 2.0L Turbo CVT 無段變速五門中型豪華休旅車。
QX55 車系：L4 2.0L Turbo CVT 無段變速五門中型豪華跑旅車。
QX60 車系：V6 3.5L 9AT 九速手自排五門大型七人座豪華運動休旅車。

產業概況

產業環境分析

全球經濟環境

由於國際通膨及升息壓力續存，在俄烏戰爭僵持、美中科技衝突升溫等因素影響下，全球經濟表現不確定性仍高。各研究機構對於 112 年全球經濟成長預估如下表：

中國大陸經濟環境

隨中國大陸防疫政策調整，生產活動因重新開放而逐漸恢復，內需經濟活動出現反彈，預期國內消費的持續復甦下，可望加速經濟成長。各研究機構對於 112 年中國大陸經濟成長預估如下表：

台灣經濟環境

通貨膨脹仍對全球經濟復甦造成壓力，影響台灣出口動能；但受惠國內防疫措施鬆綁及邊境開放等因素，民間消費可望增強，展望 2023 年，內需動能可望持穩。各研究機構對於 112 年台灣經濟成長預估如下表：

產業之現況與發展

111 年總市場銷量 415,439 輛，受疫情與缺車持續影響，較 110 年衰退 4.4%；其中國產車市場銷量 226,531 輛，較 110 年同期衰退 2.9%，市佔率 54.5%；進口車市場銷量 188,908 輛，較 110 年同期衰退 6.2%，市佔率 45.5%。

產業上、中、下游之關聯性

上游：為製造汽車零組件之協力廠。
中游：為製造、研發、行銷汽車之中心廠。
下游：為與消費者直接接觸之經銷商，負責汽車之銷售與售後服務。

產品用途別之各種發展趨勢及競爭情形

(1)小型房車市場(1600 cc 以下)：
111 年 1.6L 國產小型房車銷售 29,923 台，相較 110 年成長 15.5%，佔國產乘用車市場 43.6%。
(2)中型房車市場(1600~2000cc)：
111 年國產中型房車市場的銷售台數為 38,667 台，相較 110 年衰退 12.8%，佔國產乘用車市場 56.4%。
(3)大型房車市場(2000cc 以上)：
111 年國產大型房車市場的銷售台數為 1 台，相較 110 年衰退 91.7%。
(4)RV 市場：
111 年 RV 車市場的銷售台數為 220,669 台，相較 110 年衰退 7.3%。

技術及研發概況

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

開發成功之技術或產品

(1)民國 96 年 09 月完成 LIVINA 全新車款開發。
(2)民國 96 年 11 月完成 CABSTAR 全新車款開發。
(3)民國 98 年 02 月完成 TEANA 全新車款開發。
(4)民國 100 年 10 月完成 NEW MARCH 全新車款開發。
(5)民國 101 年 10 月完成 BIG TIIDA 全新車款開發。
(6 民國 102 年 10 月完成 SUPER SENTRA 全新車款開發。
(7)民國 102 年 10 月完成 TEANA/MARCH/TIIDA 4 門五期排污開發。
(8)民國 103 年 01 月完成 ALL NEW LIVINA 全新車型開發。
(9)民國 103 年 10 月完成 SENTRA AERO 改款車型開發。
(10)民國 104 年 03 月完成新一代 X-TRAIL 全新車款開發。
(11)民國 105 年 04 月完成 TEANA / MARCH / TIIDA 4 門/BIG TIIDA / SUPER SENTRA / ALL NEW LIVINA 6 款車型 TPMS 法規開發。
(12)民國 106 年 02 月完成 iTIIDA 改款車型開發。
(13)民國 106 年 10 月完成心舒適房車 SENTRA 改款車型開發。
(14)民國 107 年 05 月完成 X-TRAIL 改款車型開發。
(15)民國 107 年 09 月完成 SUPER SENTRA / BIG TIIDA 安全提升改款車型開發。
(16)民國 107 年 10 月完成 ALL NEW LIVINA ’19 年法規開發。
(17)民國 107 年 11 月完成 NEW MARCH ’19 年法規開發。
(18)民國 107 年 11 月完成 KICKS 全新車款開發。
(19)民國 108 年 07 月完成 KICKS ’19 年式車型開發。
(20)民國 108 年 10 月完成 SUPER SENTRA / BIG TIIDA ’20 年式車型開發。
(21)民國 108 年 11 月完成 X-TRAIL ’20 年式車型開發。
(22)民國 109 年 06 月完成 KICKS EURO6 法規車型開發。
(23)民國 109 年 09 月完成 ALL NEW SENTRA 全新車款開發。
(24)民國 109 年 09 月完成 BIG TIIDA EURO6 法規車型開發。
(25)民國 109 年 10 月完成 X-TRAIL EURO6 法規車型開發。
(26)民國 110 年 04 月完成 TIIDA J 車型開發。
(27)民國 110 年 07 月完成 KICKS 哈騒版車型開發。
(28)民國 110 年 09 月完成 ALL NEW SENTRA 黑帶魅力版車型開發。
(29)民國 111 年 01 月完成 X-TRAIL 及 KICKS 夜行特仕版車型開發。
(30)民國 111 年 04 月完成 ALL NEW SENTRA 黑爵士版車型開發，
(31)民國 111 年 07 月完成 KICKS 全新改款車型開發。
(32)民國 111 年 11 月完成 KICKS 潮流版特仕車型開發。

未來研發計劃

計劃開發之新產品及時間

本公司基於台灣市場趨勢分析與消費者需求，持續與日本原廠 NISSAN 密切合作與溝通，導入符合市場需求之新產品。目前銷售車型 KICKS、SENTRA、TIIDA與 X-TRAIL 皆為市場之暢銷車款；因應節能環保意識抬頭，未來除跟隨 NISSAN全球產品戰略推出 EV/e-POWER 車款外，也將強化 SUV/CROSSOVER 產品線，以對應日漸興盛的休旅車市場，藉以持續擴大市場佔有率。

預計投入之研發費用

長、短期業務發展計劃

短期業務發展計畫

行銷策略

NISSAN

(A)以日產智行科技 NIM (NISSAN INTELLIGENT MOBILITY)，包括【智行駕駛】、【智行動力】、及【智行車聯】等三大核心領域科技，重新塑造品牌價值，並推動品牌年輕化擴大目標客群。
(B)加強品牌傳播穿透力，強化「品牌形象傳播」、「提升內部共識」、「全車系顧客關懷行銷活動」、及「車種行銷活動」等活動操作。
(C)為加速提升成交實力，藉由「互動式體驗平台」及「NISSAN PAD」等資訊化系統，提供消費者更加便利的購車體驗。
(D)持續優化「i-NISSAN 銷售平台」，不僅促進消費者交易條件透明化，亦提經銷公司訂單作業效率。
(E)透過 NISSAN CARE APP 進行全眾/分眾推播，藉由精準行銷鎖定目標客群以提升成交率。
(F)因應數位行銷潮流與行動裝置普及趨勢，持續建置並優化 CDP 平台的功能，藉以強化數位行銷能力，透過線上行銷線下體驗的模式，提升數位銷售佔比。

INFINITI

(A)強調「EMPOWER THE DRIVE」的品牌核心價值，並以「以駕駛者為中心」、「創新科技」、及「激發潛能」三方面作為品牌發展的支柱。
(B)為提升品牌知名度，強化「互動式體驗行銷」及「提升廣宣效能」等活動操作。
(C)為加強通路實力，擴大數位化輔銷工具應用及落實五星級尊榮服務品質，以持續改善銷售服務及售後服務。

顧客滿意策略

銷售服務滿意度：透過品牌傳播、菁英業代養成、顧客關懷及資訊化輔銷工具等行銷管理活動提升銷售滿意度。
售後服務滿意度：發展大數據應用服務如 NISSAN CARE APP/INFINITI CARE APP 等，以期成為台灣售後服務滿意度領導品牌，並透過快速解決顧客問題的服務流程再造以及顧客關係管理等專案，來增加顧客服務滿意度。

獲利提升策略

透過強化車型銷售組合管理，並持續推動各項成本管理活動，以有效改善獲利。

長期業務發展計畫

產品開發策略
營收成長策略
成本合理化策略
新事業發展策略
推動次世代人力資源制度
導入次世代資訊系統

(二) 市場及產銷概況

市場分析

公司主要商品之銷售地區

本公司產品為轎車及休旅車等車型之設計、研究開發、銷售及其零配件銷售，主要銷售地區係以台灣地區為主，外銷地區則包括東南亞與中東等國家。

市場佔有率

本公司 111 年 NISSAN 品牌銷售 24,136 台，INFINITI 品牌銷售 924 台，合計25,060 台，市佔率為 6.0%。

111 年市場銷售狀況及成長性分析說明

111 年度持續受疫情與缺車影響，全年度新車掛牌量較 110 年衰退 4.4%。111年國產乘用車銷量 68,591 台較 110 年 70,237 台衰退 2.3%，RV 車銷量 220,669 台較110 年 238,020 台衰退 7.3%；全年國產車市佔率為 54.5%，相較 110 年 53.7%，微幅成長 0.8%。

今年(112 年)市場銷售展望

通貨膨漲對全球經濟復甦造成壓力，影響台灣出口動能，連帶造成經濟成長趨緩。但是受惠於國內防疫措施鬆綁及邊境開放等因素，民間消費轉強，累積 1-3 月總市場銷售 109,426 台，較去年同期成長 8.0%。第一季較去年同期，國產車成長1.8%，進口車成長 16.2%。展望 112 年，全球仍面對通貨膨脹壓力，對經濟環境與車市影響仍有待觀察。

競爭利基

優勢營運管理能力

擴大兩岸及集團之營運綜效。
運用日產全球資源降低開發及零件成本。
強化財務管理能力及投資績效。

優質完整產品線

導入符合顧客需求之魅力產品，創造顧客價值。
藉由創新前瞻技術，強化產品差異化競爭優勢。
提升 INFINITI 品牌知名度，促使銷量成長。
深化電驅車型佈局，提升產品價值及品牌知名度。

華人風格設計能力

扮演日產全球研發中心之重要角色，參與部分車型開發與設計。
透過技術輸出創造獲利。
掌握華人市場風格，開發符合顧客需求之產品。

全方位服務體系

透過各項電子化平台，提供即時之全方位加值服務。
提昇經銷商整體營運及管理能力。
推動「快速到位服務」，有效提昇顧客滿意度。

學習型組織

積極培養優秀人才並建構卓越營銷團隊。
擴大日產 V-up 系統化分析與解決問題手法之運用，並累積成功經驗形成創新之學習型組織，以建構長期之競爭優勢。
建構 KMS 知識庫，具象化成功經驗形成組織記憶，以建構長期之競爭優勢。
透過持續進行流程盤點與再造，提升組織運作效率。

發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素

進口品牌擴大導入入門車款並壓低車型售價，侵蝕既有國產車價格帶市場。
即便在汰舊換新政策補助下，國內老舊車輛持有比例仍過高，不利行車安全及環境保護。政策誘因不足導致民眾舊車換購意願低落，不利促進新車銷售。

因應對策

為強化競爭力，將持續秉持「創新」的精神，繼續導入更優異的產品及服務，致力為消費者創造更高的價值以貫徹顧客導向之經營理念，充份展現『成為兩岸汽車產業「產品創新」與「服務創新」的標竿企業』之企業願景。