長榮鋼 (2211.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

合併公司主要經營業務範圍

主要業務範圍包括鋼構營建工程及轉投資環保事業。鋼構營建工程主要包括廠房鋼構、高樓鋼構、橋梁鋼構及軌道工程等業務；轉投資環保事業包括一般與事業廢棄物處理、清除及汽電共生等業務。

合併營收比重情形

合併公司目前之主要商品(服務)項目

1. 廠房鋼構：電廠、電子廠房、焚化爐、飛機維修棚等工程。
2. 高樓鋼構：超高層大樓、辦公大樓、住宅大樓等工程。
3. 橋梁鋼構：大跨距橋梁、拱橋、斜張橋等工程。
4. 一般、事業廢棄物清除及處理。
5. 汽電共生業務。

計畫開發之新商品(服務)：無。

產業概況

產業現況與發展

鋼結構產業

鋼結構產業屬鋼鐵業下游產業且為鋼鐵工業中最重要的關聯性產業，亦為營建業中極為重要之一環，具承上啟下帶動其他相關產業發展的關聯性，是一勞力、技術、資金密集的產業，對台灣的鋼鐵產業以及營建業的重要性不言而喻。鋼結構產業為高度內需型產業，國內自給率約維持在 90%以上，出口比率則在 6%以下。就經濟部統計處之資料來看，111 年我國金屬結構製造業產值為新台幣 830.9 億元，與 110 年產值新台幣 760.7 億元比較成長約 9%。

另外除了民間投資支出外，政府公共投資亦是鋼結構業所積極爭取之業務來源，政府因國內投資動能不足，106 年 3 月行政院院會公布了我國「前瞻基礎建設計畫」，目標在於著手打造未來 30 年國家發展需要的基礎建設，「前瞻基礎建設計畫」包含八大計畫：

1. 建構安全便捷的軌道建設
2. 因應氣候變遷的水環境建設
3. 促進環境永續的綠能建設
4. 營造 5G 環境與產業轉型之數位建設
5. 加強區域均衡的城鄉建設
6. 建置社區公共托育之因應少子化友善育兒空間建設
7. 強化食安檢測能量之食品安全建設
8. 因應產業所需之人才培育促進就業之建設。106～114 年前瞻基礎建設計畫特別預算經費上限金額為新台幣 8,400 億元

如上表所示，110~111 年公共工程預算約 1,800 億元，111 年已執行約 1,400億元，111 年 8 月 25 日行政院通過前瞻基礎建設計畫第四期預算(112~113 年)共新台幣 2,101 億 9,966 萬元，對提振我國經濟成長與鋼鐵需求將有正面助益。

環保產業

一般廢棄物

事業廢棄物

依 110 年各縣市清除處理機構之分佈情形所示，110 年國內清除處理機構共計 5,017 家，其中清除機構 4,691 家、處理機構 326 家，可從事有害事業廢棄物處理之公民營機構總計 326 家(甲級處理機構 192 家及乙級處理機構 134 家)，故目前國內清除機構與處理機構之數量差距仍相當懸殊，顯示處理機構在廢棄物清理過程中扮演著舉足輕重的角色。

產業上中下游之關聯性

鋼結構產業

環保產業

產業發展趨勢

鋼結構產業

1. 一般結構鋼材的強度約為混凝土強度的 10 倍以上，而鋼材之變形能力更遠高於混凝土，因此鋼結構普遍被認為具有較高的強度及韌性，適合使用於寸土寸金且處於強烈地震帶的台灣。
2. 國內之營建材料大量採用傳統之鋼筋混凝土，由於水泥之產製會產生大量的二氧化碳，而在先進國家則大量採用鋼結構，其二氧化碳之排放量相對之下反而較低。一般而言鋼結構之二氧化碳排放量遠低於鋼筋混凝土之排放量，且耗能亦較低，因此鋼結構乃被認為是對地球環境影響最小的結構材料。再加上鋼鐵材料可以重新回爐再生的特性，在國外又被稱為綠色建築材料，或是綠色鋼結構(Green Steel)，因此在國外工業先進國家鋼結構已是土木建築的主流。
3. 在煉鋼技術的精進以及台灣處於地震帶的耐震需求下，中鋼已可生產SN490 系列耐震鋼材與建築使用的 SM570M 高強度鋼以及橋梁使用的SBHS500 高強度鋼，耐震及高強度鋼應用於鋼結構工程已成趨勢，加上國家地震中心所發展之挫屈束制耐震斜撐(Bucking Restrained Braces, BRB)應用可減省鋼結構建築設計用量並提升耐震能力，越來越普及的鋼結構建築為未來的趨勢，且在經濟快速發展下，超高層建築及大跨度建物如體育館、展覽館等需求亦逐步增加。

環保產業

1. 經多年來政府推動落實隨袋徵收及資源回收規定，國內一般廢棄物進場處理量已趨於穩定。惟國內大型垃圾焚化廠因鄰避設施議題，新增不易，對於垃圾焚化廠之產能暫時缺口(歲修、天災、國家清潔週等)，僅能透過外縣市區域互助合作方式或由中央統一調度方式處理。
2. 因政府下令自 96 年 1 月 1 日起，各公有掩埋場不得掩埋可燃性廢棄物，促使可燃型廢棄物轉進焚化廠。另因大型廢棄物移除工程(例掩埋場復育)及廢棄物法規漸趨完善且非法棄置查緝日漸嚴格，產源/清除業者循正常管道處理，致廢棄物處理量需求增加。

產品競爭情形

鋼結構產業

近年受到景氣下滑影響，廠房大樓類型工程需求減緩但國內公共工程持續推動且物流倉的需求逆勢成長，在原物料上漲及營建市場普遍缺工下，需做好成本管控及協力商資源掌握，進一步提升工廠營運產能，增加整體競爭力。
長榮鋼鐵為國內主要鋼構廠商之一，為廠房、高層建築、橋梁及公共工程建設等之主要供貨廠商，競爭廠商為中鋼構、春源鋼鐵及東鋼鋼結構等。

環保產業

1. 欣榮企業為 BOO 投資、興建、營運之大型都市垃圾焚化廠，原與市政府環境保護局契約書(桃園市一般廢棄物委託 BOO 垃圾焚化廠處理計劃)期限至 112 年 12 月 31 日，後續 10+5 年「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務」合約已於 111 年 11 月 11 日議價及決標，並於 112 年 3 月 1 日簽定執行10+5 新約。
2. 水美工程在新設同業處理廠與再利用廠林立環境下，外在競爭加劇，但水美優勢為與同業相比已運行多年，其經驗與處理能力皆較多數同業具有優勢，故品牌效益較為明顯，持續努力自接案件並與清除機構保持良好互動，且廠內運行穩定下，以達到穩定量體目標。
3. 榮鼎綠能為台灣指標性 BOT 生質能中心，有別於傳統的垃圾焚化廠，其不僅達成廢棄物妥善處理和資源回收(發電)的雙重效益，更將引領趨勢，打造低汙染、多元化處理與永續經營的新世代循環型環保科技園區，並成為桃園市政府推廣與發展循環經濟的示範指標。

技術及研發概況

1. 111 年推動之汰換並增設 BOX 鋼板平行切割機、BOX 站一次加工起重機附掛磁力吸盤系統、更新 Plasma 離子切割機集塵設備，已執行完成；另起重機汰換更新，因數量較多將分年度進行，並於 112 年持續推動。
2. 與國家地震中心產學合作，於 111 年至 114 年進行柱內橫隔板人工智慧自動化銲接技術研發，透過應用人工智慧搭配機械手臂控制、雷射掃描監測、銲機操作等技術，開發可應用於柱內橫隔板之人工智慧驅動自動化銲接技術。將長期持續投入追蹤日後之執行性，以提升工作效能。
3. 持續關注電子標籤系統產品發展或其他辨識技術，並測試推動，以提升生產及儲區管理效能。
4. 新營廠 BOX 產線潛弧銲機設備更新改善，除依序更新設備外，並將陸續辦理操作人力由 2 人一機改為 1 人一機，提升效率降低用人成本。
5. 配合鋼橋生產線重新接單，新營廠投入改善橋梁產線鑽孔作業，更新配置鋼橋本體鈑 NC 鑽孔機，降低人力成本及提升鑽孔精度利於後續組裝。

欣榮企業已於 110 年投入經費新台幣 1 億 2,849 萬元增設飛灰水洗設施，至 112 年初其生產製程已趨穩定，後續將針對水洗製程及廢水處理部分持續精進。未來預計投入更新下列設備以增加運轉效能及安全性，整體預計投入經費約新台幣 4 億 1,420 萬元：

1. 汙染防治設備汰換更新汙染防治效率較佳的觸媒反應系統，以降低空汙排放值，符合最新法規。
2. 焚化爐爐床汰舊更新以改善焚化效率。

水美工程興建增設 43 噸/日焚化爐新產線工程施工中，預計投入經費約新台幣9 億 1,810 萬元，完成後可提升廢棄物處理量增加營收。111 年 12 月辦理增設飛灰水洗設施工程施工中，投入經費為新台幣 1,850 萬元，預計運轉後，水洗飛灰將專案回收再利用，以替代現行飛灰委外固化掩埋處理方式，可降低飛灰委外處理成本。

長、短期業務發展計畫

長期業務發展

鋼結構產業

1. 長榮鋼鐵已有鋼構外銷輸出經驗，並獲得 MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS 品質認證，在國內鋼構市場有限下，持續尋求國外業務，增加業務量及獲利。
2. 新竹廠轉型後持續穩定鋼構量產，搭配新營廠一南一北可就近服務客戶，並因應市場供需狀況提供產能及工期變化調節之需求，新竹廠長期發展考量北部工資偏高，規劃朝向特殊結構加工發展，以期提升競爭力。

環保產業

維持廢棄物穩定之質與量進廠及良好的設備運轉率，達到高效能發電及提升廢棄物處理量能。培養同仁技術能力及複製公司自有之技術團隊，期許未來能開發提供焚化廠新建工程及營運管理技術服務業務。

短期業務發展

鋼結構產業

業務開發策略

1. 強化業務開發能力，持續開發國內壽險業及建設集團公司等知名客戶，尋求穩定長期合作關係。
2. 特殊工程持續爭取，提升競爭力，目前已完成高雄世貿展覽館、嘉義故宮南院及陶朱隱園住宅，另高雄車站及台中會展中心施工中，持續對特殊工程加強努力以厚植技術能力。
3. 配合政府部門公共建設推動，積極投入公共建設業務之開發，如橋梁鋼構工程案，並提升市場佔有率，以維持穩定之營收來源。

生產製造策略

1. 材料價格占鋼構業成本比例甚高，與鋼廠簽訂固定價格供料合約避免鋼價波動風險。
2. 加強設計人員專業人力及製造圖之檢核，提升生產效率並降低錯誤率。
3. 持續依循及維護已取得認證之ISO 9001品質管理系統，並透過財團法人全國認證基金會(TAF)認證之實驗室進行試驗，以保證產品品質確使客戶滿意。
4. 檢討改善工地施工法以提升施工效率、降低成本及縮短工地工期，提高競爭力。
5. 在推動勞動安全方面，持續推動及維護已取得認證之CNS 45001及ISO 45001職業安全管理系統，並不斷改善勞動環境，有效降低職災進而達成企業永續經營之目標。

環保產業

1. 欣榮企業：
   以滿足桃園市府年處理量 372,300 公噸及自收一般事業廢棄物年處理量約40,000 公噸，並創造最大售電收益。
2. 水美工程：
   穩定既有客戶並開發新客戶，積極為客戶解決事業廢棄物處理問題，贏得客戶信賴並維繫長期配合的意願，創造最大收益。
3. 榮鼎綠能：
   積極達成完工建廠功能測試，取得各項設備及營運許可，並持續掌握市場廢棄物流向，以滿足運轉測試需求及桃園市垃圾處理問題。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品服務之提供地區

合併公司主要營業項目

1. 鋼結構製造，營業範圍遍及台灣各區及部分國外地區
2. 環保事業營業範圍則以台灣北區及桃園市為主。

市場未來之供需狀況

鋼結構產業

鋼構業市場與房地產景氣及政府公共工程息息相關，國內對於建築耐震能力的重視，使得鋼結構使用需求增加，依據內政部營建署營建統計之歷年建築物開工統計，其中鋼構造及鋼骨鋼筋混凝土近 3 年所開工之建築物總樓地板面積約在 23.98%~25.98%間，由此可看出鋼構造近年來仍具有相當的市占率。

環保產業

欣榮企業以收受桃園市一般廢棄物為主，榮鼎綠能以收受桃園市事業廢棄物為主，而水美工程為經濟部輔導設置之北區事業廢棄物綜合處理中心，根據行政院環境保護署之統計資料顯示，桃園市一般垃圾之產生量由民國 106 年 379,199 噸增加至 110 年 522,055 噸，而全國事業廢棄物產生量由 106 年 19,367,127 噸增加至 110 年 21,950,312 噸，無論是一般廢棄物或事業廢棄物之產生量皆呈現逐年增加之趨勢。

競爭利基

鋼結構產業

1. 為國內主要鋼構廠商之一，在同業及業主間已建立良好商譽
2. 擁有豐富鋼結構廠房、大樓及橋梁等施作經驗
3. 引進建築資訊模型 BIM
4. 技術能力堅強之專業經營團隊
5. 優良之施工品質

環保產業

1. 欣榮企業為 BOO 投資、興建、營運之大型都市垃圾焚化廠，原與市政府環境保護局契約書(桃園市一般廢棄物委託 BOO 垃圾焚化廠處理計劃)期限至 112 年 12 月 31 日，後續 10+5 年「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務」合約已於 111 年 11 月 11 日議價及決標，並於 112 年 3 月 1 日簽定執行 10+5 新約。由於桃園市人口仍逐年成長且工商企業蓬勃發展，生活垃圾及事業廢棄物處理壓力有增無減，垃圾來源將無短缺問題。
2. 水美工程為經濟部工業局輔導設置事業廢棄綜合處理中心，具有前端清除能力，且有處理、焚化有害事業廢棄物多年之經驗，另許可處理之有害事業廢棄物達 376 項，可提供客戶最完善之專業處理。
3. 榮鼎綠能為國內指標性 BOT 生質能源中心，有別於傳統垃圾焚化廠，除有熱處理焚化設施外，還具有廚餘厭氧消化設施及固化掩埋場。熱處理設施年處理量約 219,000 噸，發電效率超過 25%，遠高於國內既有 24 座運轉中焚化廠暨再生能源廢棄物設備認定標準。

發展遠景之有利及不利因素與因應對策

不利因素

台灣目前的鋼構廠無類似營造廠之分級管理，礙於營建法規之約束，本身無法獨力承包整體工程案資格，大都需併入營造廠合約下，致使收款及獲利易受營造廠牽制影響。

因應對策

強化業務開發能力，持續開發建設集團公司客戶，尋求穩定長期合作關係。

台灣面臨人口老化與缺工問題，且鋼構及營建業屬特定製程產業(俗稱3K 產業)，因此缺工問題更加嚴峻。

因應對策

1. 公司股票上市，提升知名度，有利吸納與留住優秀人才。
2. 提高員工福利，健全人才激勵制度，以降低流動率。
3. 透過內部的在職訓練與外部的專業教育訓練，培育專業人才。

環保產業

不利因素

國內垃圾焚化爐設置為早期對廢棄物處理的主要方式之一，然在環保意識日漸高漲過程中，由於焚化廠為鄰避設施，加上民眾對於以往類似設施之施工品質及管理不良之印象下，導致目前有關焚化爐附近居民抗爭略有所聞。

因應對策

1. 本公司轉投資經營一般及事業廢棄物之處理業務，對於所經營之處理廠，平時均落實依照相關法令規定操作維護廠區及設備正常運作，以避免二次汙染環境情事發生；此外本公司與工廠所在地居民之溝通管道暢通，亦積極參與地方活動，還有對廠區週遭環境道路隨時維護、清潔及綠化，盡全力做好敦親睦鄰並融入社區，降低居民對於廢棄物處理廠之誤解，以減少不必要之紛爭。
2. 榮鼎綠能未來預計取得環境教育場所認證，並規劃環教設施及結合在地人文之參訪課程，邀請鄰里及學生一同發展環保意識、積極推廣地方文化，以提升居民對生質能園區之認同。

雖然環保產業因選址及環評等相關執照申請因素造成進入門檻較高，仍無法避免少數新進者投入廢棄物的處理市場，故直接或間接影響供需而產生價格上的波動。

因應對策

1. 與現有客戶保持良好的互動關係，並熱心積極的為客戶解決問題，贏得客戶的信賴並維繫長期配合的意願，且水美工程許可處理之有害事業廢棄物達 376 項，可提供客戶最完善之專業處理。
2. 導入資訊化管理，藉由資訊化管理由清運、焚化、帳務管理、物料管理、報表分析等，以供決策者做立即有效的決策。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

鋼結構產業

環保產業

欣榮企業、水美工程及榮鼎綠能主要處理民生及事業機構所產生之廢棄物，屬較不受景氣循環且營運穩定之環保服務業。

主要產品之產製過程

鋼結構產業

環保產業

主要原料之供應狀況

鋼結構產業

環保產業

環保事業主要採購之原物料為有害事業廢棄物處理過程所需之物料，如碳酸氫鈉等，以及焚化爐修繕所需備品及零件，如柴油、耐火磚、廢熱鍋爐本體管及鍋爐水牆管等，與各供應商均維持長期穩定之合作關係，確保原物料供應穩定，未有供應來源中斷之情況。

最近二年度主要供應商及客戶資料

占進貨總額百分之十以上之供應商

占銷貨總額百分之十以上之客戶

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工