官田鋼 (2017.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

(一) 業務內容

業務範圍

(1) 盤元、球化線材、鍍鋅鐵(鋼)線、黑鐵線、螺絲之製造買賣及餐旅收入。
(2) 111 年度合併營業比重（單位：新台幣仟元）

(3) 目前計劃開發之新商品：電鍍鋅產線生產開發。

產業概況

產業之現況及國內外總體經濟

鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業，鋼鐵發展直接影響著相關的國防工業及建築、機械、造船、汽車、家電、五金等行業。可說國家經濟水平和綜合國力的重要指標。

國內

依據我國國家發展委員會 111 年 12 月公布的資料顯示，景氣對策信號燈號續呈藍燈，指標低迷續呈下跌，惟領先指標跌幅持續縮小，仍需密切關切景氣後續變化。（資料來源：國發會）
全球景氣降溫明顯，加上通膨火苗難熄，俄烏戰爭持續膠著，導致全球貿易量大幅下跌，使我國出口衰退，目前主計處下修今年經濟成長率為 2.12%，惟經過調節後，復甦的轉折點將可以期待，預估 112 年 GDP 2.12%。（資料來源：主計處）
外部問題（俄烏戰爭仍未平息、美國通膨以及聯準會持續升息、美中貿易科技戰）仍是主要不確定因素，全球經濟成長減緩，造成國際貿易衰退進而衝擊台灣經濟，使得國內的經濟成長模式呈現內平外冷情形，預估 112 年 GDP 2.72%。（資料來源：中經院）
受到主要國家經濟表現疲弱，終端消費性電子產品需求下滑，庫存時間較預期更長，影響企業投資步調，設備投資意願轉為保守，資本支出較先前規劃放緩，預估 112 年 GDP 2.58%。（資料來源：台經院）

國外：IMF（國際貨幣基金）預估 112 年全球 GDP 成長率為 2.9%，以下資料來源為中鋼。

美國：112 年預測 GDP 為 1.4%，Q4 GDP 為 2.9%，雖為正成長，但增速已明顯放緩，民間消費及房市走弱，但服務業方面消費仍舊熱絡，製造業動能放緩，物價續升，一月份製造業 PMI 指數為 47.4，兩年來最低，一月份物價指數 CPI 年增率為 6.4%，低於 12 月的 6.5%，連 7 個月下降，通膨降溫，1 月如預期升息 1 碼，聯準會 2/2 升息 1 碼，以收緩激進升息步調，通膨降溫及經濟活動有撐，112 年美國經濟成長有望。
歐盟：112 年預測 GDP 為 0.7%，Q4 GDP 為 1.9%，雖為正成長，但增速已明顯放緩，一月份製造業 PMI 指數為 48.8 創五個月以來新高，景氣萎縮幅度緩解，一月份物價指數 CPI 年增率為 8.5%，增幅低於預期的 8.9%，能源和糧食價格相對偏高，二月歐洲央行再升息 2 碼，後續升息機率仍大。
東南亞：112 年預測 GDP 為 4.3%，Q4 GDP 為 4.6%，雖為正成長，但增速已明顯放緩，12 月製造業 PMI 指數下降至 50.3，較 11 月的 50.7 微幅下降，製造業擴張情況趨緩。
中國：112 年預測 GDP 為 5.2%，一月份官方製造業 PMI 50.1，返擴張區間，全球經濟成長持續趨緩，需求疲弱，中國 12 月出口額年減 9.9%，創下 109 年 2 月以來最大同比降幅，進口額亦下滑，12 月年減 7.5%，出口疲軟下，內需市場將會成為中國經濟成長引擎，中國政策著力於穩增長、穩就業、穩物價，擴大內需為首要目標，消費復甦可期，中國人大、政協兩會後，預計經濟增長目標訂在 6%左右。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢

盤元：依用途可分為低碳鋼材、高碳鋼、冷打材、低合金鋼等。展望未來冷打材、低合金鋼可望在市場對高階鋼品的需求持續成長。
鋼筋盤元：台灣鋼筋一年需求量約 600 ~ 700 萬噸，歐美已由原先直條鋼筋改為鋼筋盤元，降低加工損耗率，目前台灣愈來愈多廠商購買歐美機械加工製造；國內現有製造鋼筋盤元廠商為官田鋼、豐興、龍慶、東和及易昇五家，未來仍有新廠商加入，目前以豐興與龍慶市場佔有率較高，市場仍具開發價值。
球化線材：產品被二次加工業用來冷打製造較複雜與高附加價值的各種產品，如鑽尾螺絲、高拉力螺栓、汽車用螺絲等是產業轉型升級不可或缺的鋼材。目前冷打材部分正掌握著「客製化」的發展趨勢，以滿足不同客戶的需求。
黑鐵絲：於符合客戶的需求為前提下，與上游盤元廠合作，開發適合的線徑規格，藉由較低的減面率及減少加工製程，降低客戶端的購料成本。
鍍鋅線：依用途可分為高熱浸鍍鋅線、熱浸鍍鋅線、電鍍鋅線、生鍍鍍鋅線及鍍鋅鋼線等。
建築用螺絲（珠、尖牙牙條）：2004 年起台灣營建業在鋼價成本及安全性考量下，大量使用建築用螺絲取代鍍鋅鐵線，因每月市場需求量在 2,000~3,000 公噸之間，有其開發之價值。
螺絲類產品：106 ~ 111 年國內螺絲類出口年平均量皆為 150 萬到 160 萬公噸，本公司初期將於加工廠規劃購置月產量 2,000 公噸之螺絲類生產設備，目前順利生產中以提供市場需求。
熱處理廠：為螺絲製程中不可缺少的一項製程，本公司為求生產一貫化，減少委外代工增加成本，亦可協助螺絲同業熱處理代工，增加競爭力。

競爭情形

由台灣鋼鐵工業同業公會及中鋼統計資料庫查詢各項棒線 111 年 Q1~Q4 線材進口供給量約 35 萬噸，棒鋼約 26 萬噸，合計約 61 萬噸，進口市場減少約25%。另本公司為因應市場需求，產品亦不斷開發創新，例如牙條在建築業上的應用，以最近三年度牙條每月市場銷售量內外銷合計約 1,600 噸，亦呈現逐年成長的趨勢，足見本公司市場競爭力十足。

技術及研發概況

技術及研發方向

麻豆廠

以「環保、工安、品質、產量、交期、成本」持續改善為目標

球化爐設備汰舊換新，提升生產量。
增設 ARP 廢酸再生系統，避免產生環境污染。
整合更新永康廠鍍鋅產線系統以提升鍍鋅作業品質，並持續朝向中、高鍍鋅等新產品開發作業，積極爭取投入國內公共工程等相關建設需求之商機。
增設電鍍鋅產線系統，擴增產品產線。
培訓技術師級人員，以協助現場提升生產品質。

軋鋼廠

自民國 109 年 11 月 1 日起，出租予易昇鋼鐵股份有限公司十年，並委託其代工生產盤元及鋼筋。

加工廠

以「品質、產量、交期、成本」為目標持續改善，工作內容包括：配合客戶需求開發新產品、引進國內外先進設備、改善產品品質、延攬專業人才、培訓現職人員、藉由不斷參加專題課程研討並與專業廠商進行交流，改進生產技術及品檢系統，以提昇產品品質並滿足客戶需求。

技術及研發進度

111 年度及至 112 年報刊印日止已研發完成並進入量產之產品

持續招募、培訓螺絲生產技術人才，提高螺絲產品品質及生產效率。
積極培訓熱處理生產技術人才，提升人力素質以提高熱處理產品品質及生產效率。

111 年度及至 112 年報刊印日止已完成之製程及設備改善並進入量產之項目

加熱爐例行性年度檢修。
電力監控系統更新及遷移新變壓站。
廢水處理系統更新，提高處理效能，符合環保要求。
增設電鍍鋅產線設備，擴增產品產線。
增設 ARP 廢酸再生系統，使用廢酸循環再生使用，達成友善環境。
軋鋼廠諧波高壓電容組汰舊更新工程。
加熱爐爐底設備坑液壓油管路更換為不銹鋼管工程。
軋鋼廠廠房屋頂浪板修護。
一號空壓機檢修。

112 年度研發重點

最近年度及截至年報刊印日止投入之合併研發費用

長、短期業務發展計畫

短期計劃

產品生產及研發方面

精進製程、改善設備，增加生產效率以降低生產單位成本

產品行銷方面

強化銷售人力陣容、提升服務品質，並積極拓展海外市場，持續提升本公司產品在國內及全球之市場占有率。
增加代工服務，充分發揮產能，並挹注穩定的獲利。

中、長期計劃

開發高熱浸鍍鋅線材產品及電鍍鋅產品，擴大本公司之產品應用。（麻豆廠更新與整合）
開發利基性產品水抽線於五金線材市場的應用，以挹注本公司之獲利。（麻豆廠更新與整合）
增設螺絲加工廠針對國內外螺絲市場需求生產供應，拓展螺絲歐美之通路。（金屬塑性加工廠量產）
依未來的建築趨勢開發現場組立之點焊鋼筋網，增加本公司之產品在建築上的應用及挹注本公司之獲利。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品之銷售地區：本公司產品銷售主要以國內市場為主，外銷主要地區為日本、美國、歐洲，內外銷比例如下。

市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

致力品質不遺餘力

由於鋼鐵工業是各項基礎工業的原料來源，加上鋼鐵下游產業原料佔成本比重往往高達 80%以上，故品質是客戶除了價格因素外決定採購與否的關鍵因素，為求品質之再提升，本公司同時在產品品質及服務品質上努力，透過研發突破生產瓶頸、改善設備及製程、更換老舊設備，提供客戶穩定及最高品質的產品；此外，本公司在服務品質上的努力不餘遺力，除了強化與客戶之間穩定的合作關係，藉由客戶的資訊回饋，提供了本公司產品未來改進的方向，亦是本公司能持續提高市佔率長保競爭優勢的不二法門。

價格深具競爭力

本公司主要原料雖然多源自國外採購，易受國際原料波動影響其採購價格甚鉅，但長期的合作關係，本公司能充份掌握上游各原料廠的訊息，搭配匯率做最有利的採購，加上公司多年來的經營已具一定的市場規模，在議價上亦較其它小廠有利，故產品價格深具市場競爭力。

交貨靈活有彈性

由於本公司本身從事盤元製造，可隨時提供麻豆廠進行球化線材及鍍鋅線材的製造，不僅能提供客製化的服務，交貨期及交貨量靈活，深具彈性，能充份支援下游客戶及同業的臨時性需求及代工製造。

研發能量為後盾

由於軋鋼業已是技術發展相當成熟之產業，因此大部分的技術改革是在製程之技術改良，或是產品品質提升等方面，使軋鋼生產轉入盤元再加工高品質與低成本的方向，故本公司以近五十年的業界製造經驗為基礎，依市場的需求進行各類鋼鐵線材的開發，企圖突破技術及設備瓶頸，來提高產品的附加價值及提供客戶更齊全的產品內容，再者，本公司亦持續在製程及設備上進行改善，及汰換老舊設備，朝高品質、低成本的方向發展。

規模經濟有優勢

由於鋼鐵產業存在經濟規模的競爭優勢，主要係大廠不論在原料成本、生產效率及產品品質等各方面均占有優勢，除易達到量產規模，降低成本外，其市場佔有率已相當穩定，新進廠商難與原有大廠競爭，故多年來的經營下，本公司已具一定的市場規模，相較於其它小廠，具有規模經濟優勢。此外，本公司多年來致力於財務結構的改善，不僅資本結構更趨於健全，可利用之資源更為充分，且隨著本公司各項開源節流方案的推動，降低成本及費用支出，來有效控制製造成本，增加逐步受到壓縮的利潤空間，進而提升本公司整體競爭力，達到永續發展的目標。

主要產品之重要用途及產製過程

重要用途

鍍鋅鐵絲：主要供製鍍鋅鐵網、封箱用訂針、刺網、蛇籠，亦可供紙業打包用，建築業、電線電纜業鎧裝以達保護、防蝕之功能等。
鍍鋅高碳鋼線：主要供應鋼纜、鋼索、輪胎鋼絲及彈簧加工之用。
球化線材：球化線材主要供應製造螺絲螺帽，如鑽尾螺絲、機械螺絲、建築用木螺絲、汽車專用螺絲等。
盤元：除自用外，主要係供應國內各大線材加工廠二次加工用。
黑鐵絲：用途十分廣泛，主要係供應製造烤肉架、電扇網、五金加工、紋針等文具、洋釘、展示架、衣架及預力水泥製品材料等。
鋼筋盤元：用途建築業。
建築用螺絲（牙條）：主要供應建築業使用。
螺絲：用途於機械、五金、建築等相關產業。

產製過程

主要原料之供應狀況

本公司之主要原料為鋼胚，國外部分主要係向俄羅斯、大陸、印尼及越南等採購，在國內則向威致、慶欣欣等購置高品質之鋼胚。為確保生產原料供應無虞，並訂定適當之鋼胚安全庫存量標準，以確保盤元軋鋼廠生產所需。