(一) 業務內容
營業範圍
目前主要商品及營業比重
產業概況
現況與發展
111年受烏俄戰爭、通膨、升息及中國疫情封控等因素影響，全球用鋼需求衰退。展望112年，各國通膨改善，升息趨緩，且中國清零政策鬆綁，有望改善經濟前景，帶動全球鋼需，使市況回溫。
型鋼雖然為基礎工業用料，但因考量加工方便及降低成本，市場用料習慣略為轉變，使得成長幅度受限;本公司將秉持不斷研發創新產品、尺寸、鋼種及提昇產品品質之方針努力，了解替代品優劣勢及價格策略，分析本公司產品優勢加強推廣，提升服務品質，凝聚客戶向心力，以提高市場佔有率為目標。
本公司鋼筋產品多樣化及尺寸鋼種齊全為一大特色，從直棒、盤元到光面鋼筋一應俱全，產品尺寸光面鋼筋從9mm～72mm，竹節鋼筋從D10～D57且以全鋼種(CNS及ASTM規範)供應客戶需求，產品實績遍及國內重大工程(國道、捷運、橋樑、隧道、住商大樓、廠房結構等)，且產品品質深獲公共工程、營建業等客戶好評，是鋼筋業績及市佔率穩健之關鍵。112年度仍將積極與國內績優營造廠及建設公司合作參與各項重大工程投標，並配合大盤商提供成型加工服務，深耕基層市場與建築案領域，以穩定擴展鋼筋市場銷售。
條線市場歷經110年第四季起，購料需求已近滿足點，市場警覺over-booking狀況嚴重，客戶開始減少訂購調節庫存，不料111年2月俄烏戰爭又起，鋼價受此影響帶動一波漲價，刺激追價買盤，致客戶庫存又再度升高。Q3起美、歐通膨問題嚴重，快速升息及緊縮貨幣政策使市場急速冷卻，製造業相關首當其衝，需求大幅衰退，導致國際鋼廠大幅削價競價爭取訂單，因此行情於Q3~Q4一路滑落，條線銷售量亦大受影響。預估112年歐美升息速度趨緩，雖經濟衰退風險仍在，但需求有機會在上半年打底下半年逐步回升，加上中國大陸逐漸疫情政策鬆綁，預期於Q2開始帶動房地產以及製造業相關，應能開啟條線市場需求，銷售量可望緩步回升。本公司未來仍持續致力於於高階產品、市場之開發推廣，品質亦逐步受到客戶認同及肯定，有助於降低未來市場不佳時造成之衝擊，且本公司取得IATF16949後，並於111年Q3投資新建全新『直棒精整線』預計於112年Q4完成，亦有助於112年持續拓展至汽車零件供應鏈之市場，並將更積極投入新客戶、鋼種、產品、尺寸開發，朝向各下游高階產業用途發展，降低外在環境負面影響，持續穩定成長。
上中下游關聯性
產品發展趨勢及競爭情形
近來進口鋼胚價格高低起伏變化大，對國內各單軋廠而言成本及交期皆相當難以掌握，相形之下本公司穩健的價量政策更突顯出煉鋼廠的優勢。
技術及研發概況
新製品開發內容，包括使用真空脫氣設備進行鋼胚煉製，鋼胚除使用磁粉探傷設備檢驗外，並依產品用途進行不同等級研磨，最終對軋延成品進行嚴格品質檢驗以符合客戶使用。目前亦進行直棒精整線擴建，可符合未來車用產品需求與提昇產品價值。並著手自動全檢設備安裝，可即時監測軋延成品表面品質，使品質更加穩定與提昇。
技術研發部分除聘請國內外專業顧問對現有研究人員積極培訓外，並透過參加國內外相關研討會以提升人員知識水準，同時持續與專業煉、軋鋼廠商簽約合作，積極導入先進煉鋼和軋鋼設備、技術以及品保體系，藉以持續提昇各項產品品質。
AI/AOI相關技術開發：鋼胚缺陷辨識系統可使鋼胚表面缺陷判定標準一致化並穩定檢出；進行槽鋼直度量測系統，以確保產品直度品質；鋼筋自動量測系統建立，避免人員量測誤差；高階產品清淨度自動判定系統建立，建立判定系統一致性。
研究經費與研究人員
研究成果
研發計畫
進行中之研發計劃
未來研發計劃
長、短期業務發展計畫及中長期策略目標
長、短期業務發展計畫
短期
國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案工程、國道橋樑補強工程，電子廠房擴建如台積電、大立光、台達電等擴建廠房工程；另房市前二年動工在建案持續進行中，加上各式社會住宅案相繼推出，對鋼筋需求仍能維持穩定。
長期
- 國內鋼筋生產廠眾多且產能過剩，在競爭激烈的環境中，將積極加強與國內優良營造商合作，參與國內各項重大工程建設，且深耕與盤商之互動合作以穩定鋼筋銷售量。
- 研發產製SD490W、SD550W及SD690等超高拉力鋼筋，並導入螺紋鋼筋之生產。
- 擴大型鋼加盟制度之深度及廣度，增強客戶之向心力並提高市場佔有率。
- 111年Q3投資新建全新『直棒精整線』預計於112年Q4完成，屆時可依客戶要求透過直棒表面及內部品質狀況全面檢查，提供更有保障的品質，對於日後爭取車用及高階用途市場將更有所助益，藉由生產設備、產品品質之提升，並具有IATF16949國際認證，持續爭取高階產品指標性客戶市場;透過技術、冶金單位強化品質穩定性，深耕已開發之高階市場用戶，提升產品佔有率，並水平展開推廣潛在用戶，提升品質形象。
- 因應碳中和政策，大陸自2021年開始減產、減少外銷量，豐興外銷因此有機會增加外銷量。受美國新政府基建法案通過，未來北美型鋼市場仍有機會成長，特殊鋼部分於亞洲地區以越南與泰國為銷售重心，另外公司也有定期與客戶溝通討論新產品的開發，以打通更廣泛的市場。
中長期策略目標
- 持續提升鋼筋市場佔有率為目標，策略為提高品質要求且機動調整生產組合以滿足客戶及市場需求，並搭配大盤商提供客戶多樣化鋼筋加工需求，與積極參與重大工程建設投標及開發地區性如彰、投、竹、苗等銷售未及之潛在客戶及深耕盤商之合作。
- 建立與原料商之長期供貨合約。
- 提昇服務品質，建立與經銷商之良好合作關係，彼此共存共榮的理念，以鞏固市場銷售量及佔有率。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
角鋼
為本公司型鋼之主力產品，係各項基礎建設及機械製造業之搭配用料，由於品質優良，尺寸齊全，供貨充足，加上行銷網路遍及全國各地，堅強的運輸陣容，發揮快速的送達能力，倍受加盟廠商讚譽。
槽鋼
引進精密生產設備，軋鋼製程經過不斷改善，槽鋼直度、直角度、平坦度及表面品質都深受客戶肯定，品質之精良，廣受客戶好評，搭配多樣產品組合出貨，提供更多便利性，在型鋼市場領域將更具競爭力。
扁鋼
可供應之生產尺寸寬度為12mm~200mm，由於產品材質穩定、外觀要求嚴謹，銷售對象擴及鐵材行、機械製造業、鋼構業、格柵板製造業…等，近年來小型扁鋼、I型(溝形)及止滑扁鋼用於廠房平台、排水系統的水溝蓋等需求量有逐漸增加之趨勢，本公司產量足可充分供應市場需求。
鋼筋
本公司111年鋼筋之銷售為963,684噸，較110年銷售922,146噸，增加約4.5%。主要係公司針對產品組合作產能調整，較前年度增加鋼筋產能所致；目前政府公共工程新案仍陸續釋出，民間投資包括台商回流、新建案開發亦有持續穩定推出；加上本公司品質穩定廣為市場肯定，亦具競爭優勢，目前以台北捷運捷運萬大線、桃園捷運綠線、鐵路高架化工程及站體工程、第三液化天然氣接收站工程、及指標性大型電子廠房擴建(如台積電、大立光、台達電等)與各類大型建築案及各式社會住宅案等工程為主。
條線
本公司111年內銷量為33.5萬噸，較110年衰退28.7%。111年起，由於市場於110年大量回補庫存，市場已有over-booking之警覺，但111年2月因俄烏戰爭引發鋼價一波漲價，刺激客戶再次買盤追價；未料Q3起美、歐通膨嚴重，快速升息及緊縮貨幣政策使市場急速冷卻，製造業相關需求衰退嚴重，加上國際鋼廠大幅削價競爭致使行情於Q3、Q4快速滑落，因此銷售數量較去年明顯減少。展望112年，期望歐美經濟狀況於Q2開始築底緩步復甦，以及中國大陸在疫情政策鬆綁後，相關房地產以及製造業景氣亦開始好轉，帶動條線市場整體需求回升。長期而言，進口鋼材及同業依舊存在著價格競爭，影響國內市場的產銷穩定，本公司須持續提升產品品質及獨特性，增加市場競爭力，並提供客戶更靈活的銷售服務。
型鋼外銷
銷售地區主要以澳洲、加拿大、香港、新馬及東南亞其他國家，產品以角鋼、槽鋼、扁鋼及圓棒為主。111年出貨較110年衰退19.4%，主要受全球不景氣影響，且110年中遭澳洲控告反傾銷，最終在111年底獲得不起訴結案，影響全年接單。110年大漲的貨櫃與散裝海運費，於111年下半年開始下調，有助外銷接單。土耳其受高能源價格影響，產能下降且型鋼價格失去競爭力，馬來西亞於111年12月開始有轉單效應，並延續到112年第一季。
特殊鋼外銷
特殊鋼外銷地區以東南亞為主力市場，主要供應大盤商及直接加工製造商。111 年出貨較 110 年衰退 16.6%，110 年受烏俄戰爭、各國貨幣貶值、嚴重通膨、鋼市不景氣所擾，衰退尤其以越南最為明顯，但泰國於第 4 季接單增加，成為特殊鋼外銷最大市場。
本公司111及110年度外銷銷貨明細
本公司產品主要以內銷為主，111年度各項主要產品台灣銷售市佔率：角鋼61.1%、槽鋼56.8%、扁鋼48.7%、鋼筋14.0% (資料來源：台灣鋼鐵工業同業公會『主要鋼材產銷存統計』)。
發展遠景之有利與不利因素
不利因素
- 2020年11月中國與東協10國、日、韓、紐、澳共15國簽署RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，RCEP生效後成為全球涵蓋人口最多與經濟規模最大的多邊貿易協定。目前豐興型鋼外銷主要市場為澳紐、新馬、香港與北美等4大地區，近3年占豐興外銷比例約9成，台灣稅率皆為0。此次RCEP型鋼稅則調整僅中、日、韓於越南之小角、方鋼，各國協議後將由15%分10年降為0，但越南非豐興主要外銷市場。而特殊鋼主要銷售地區為越、泰、馬、印，中國產品為豐興主要競爭對手，此次稅率幾乎維持。綜合以上，此次RCEP調整豐興相關長條稅率，對豐興整體外銷影響不大。
- 國內鋼筋產能過剩，行情混亂失序；近年因政府為抑制炒房祭出打房措施及升息因素影響房市推案腳步，故各鋼廠針對大型客戶競價激烈。
- 大陸鋼鐵市場產能已達全世界產能50%以上，任何產銷失調及其對原、物料的大量需求將重度影響周邊國家(包括台灣)的市場穩定，這也是未來影響國內外行情的重大變數。
- 型鋼市況嚴峻且需求萎縮，在建築用材及機械構件方面，為節省人力及加工便利性，部分用料被替代鋼品取代，且型鋼製造廠同業面臨市場需求萎縮之際，不斷擴大價差吸引客戶下單，使型鋼銷售競爭更加激烈。
主要產品之重要用途及產製過程
產品之重要用途
- 型鋼：供營建、廠房、造船、輸配電塔、機械製造業、汽車維修升降設備、運輸、金屬製品業及鋼骨結構等用途。
- 鋼筋：建築、土木、結構、基礎等工程用途(住宅、廠房、RC及SRC住商大樓、道路、橋樑、隧道 等)。
- 條線：供螺絲螺帽、磨光棒、手工具、汽機車零件等用途。
生產作業流程
主要原料之供應狀況
廢鋼
煉鋼主要原料為廢鋼，來源區分如下：
國內地區
- 111 年初因國外仍受疫情影響，在轉單效應下加工業者普遍訂單量皆相當豐沛，沖床、鐵屑之下腳料產出量也相對穩定，1~6 月平均收料量約可達 8 萬噸/月，2 月底烏俄戰爭爆發後，國際原料市場受到影響，進口廢鋼飆漲情況下，3 月國內廢鋼收料價來到近 5 年來新高，國內廢鋼僅價格受影響，產出量並未有特別減少，故 111 年上半年國內廢鋼收料量趨於穩定。
- 下半年開始，受美國升息及全球通膨影響，成品市場需求開始下降，加工廠訂單量銳減，至年底前部份加工廠訂單量約剩下 3~4 成，故工廠產出之下腳料-沖床、K 料、鐵屑也隨之減少，而國內大行拆除案件，如：新北市都更及台積電設廠也紛紛告一段落或放緩，導致國內廢鋼產出量減少約 2~3 成，在貨源減少情況下，同業開始提高收料價格，甚至以常態性專案加價收廢鋼，導致各鋼廠間搶收激烈。
- 展望未來 112 年國內廢鋼短缺情況仍會持續，而不充裕的國內廢鋼將同業帶來更激烈的競價收料壓力，因此公司必須更詳實掌握國內/外巿場行情且適時調整價格以確保穩定收貨。
國外地區
進口廢鋼來源主要以美國與日本為主，美國貨櫃廢鋼依客戶建立品質分級制度，根據其供貨實績，作為採購參考。另外於 111 年澳洲新增固定供應商，成為除美國之外之貨源。日本到貨較快，品質相對較佳，且無貨櫃卸貨限制，視行情搭配採購。
鋼胚來源
100%自煉。
最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例
- 銷貨客戶：最近二年度本公司無占銷貨總額百分之十以上之客戶。
- 進貨客戶：最近二年度本公司無占進貨總額百分之十以上之客戶。
(三) 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
最近二年度員工產值(生產力)比較表
員工對企業經營貢獻程度的高低可從以下兩項財務指標來衡量：
- 每一員工銷貨額(營收淨額 / 員工人數)
- 每一員工純益額(稅前淨利 / 員工人數，此一指標又稱生產力指標)
本公司近二年員工產值(生產力)比較表
