(一) 業務內容
業務範圍
所營業務分成鋼結構業及營造業
鋼結構業
中鋼結構公司主要從事鋼結構之製造安裝及鋼品之銷售，營業項目如下：
- 各種型鋼、鋼構架、機械體、水工機械、桶槽、起重設備、整廠設備、鐵塔、鋼管及鋼構架之設計、加工、製造、安裝及銷售業務。
- 提供鋼鐵結構工程之技術服務。
- 金屬製品之買賣業務。
- 金屬製品加工用化學品之生產及買賣業務。
- 鋼鐵煉製原料之進出口及銷售業務。
- 建築材料之進出口及銷售業務。
- 各類環境保護工程(包括焚化爐、空氣污染防治及污水處理)之承包及其設備之設計、製造、安裝及銷售業務。
- 一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
- 辦公大樓出租業。
- 鋼構工程專業營造業。
- 回收物料批發業。
營造業
聯鋼營造工程公司及聯鋼營造(越南)公司，主要從事營建及建設工程，營業項目如下：
- 綜合營造業。
- 租賃業。
- 建材批發業。
- 投資興建公共建設業。
- 住宅及大樓開發租售業。
- 工業廠房開發租售業。
- 殯葬場所開發租售業。
- 特定專業區開發業。
- 新市鎮、新社區開發業。
- 區段徵收及市地重劃代辦業。
- 都市更新重建業。
- 不動產買賣業。
- 不動產租賃業。
- 老人住宅業。
- 電器承裝業。
營業比重
目前之產品
本公司主要生產及銷售之產品為廠房鋼架、高樓鋼架、機械體、型鋼鋼架、鋼橋鋼架、其他鋼架，另有鋼品販賣業務及營建工程。
計畫開發之新產品：無。
產業概況
本公司所營之業務以鋼結構業務及鋼品買賣為主。
鋼結構部份
產業現況及發展
鋼結構產業屬於勞力與資本密集產業，國內大型開發工程主要由較具規模之廠商承接，但因應市場的需求驟減，二、三級廠已開始有透過低價搶標的方式進行以求生存，一級廠在面臨小廠非理性低價搶進及上述工資成本仍未合理化之雙重不力因素下，勢必面臨嚴峻的挑戰。
除此之外，國內鋼結構工程設計案亦有大型化與精緻化之趨勢，上述小廠之低價搶進，亦是爭取中小型工程的製造加工。由於營建(造)業為鋼結構業主要的服務對象，故建設公司及營建(造)業交付二、三級廠的品質、資本風險考量，亦影響一級鋼構廠之承接價格趨勢。
除了公共工程外，民間高科技產業以及民間投資之大樓、辦公案件、廠房、冷鏈物流廠房、電芯廠房等都是鋼構業務之主要來源。
鋼結構產業的原材料，主要為鋼材、銲接材料、高張力螺栓、剪力釘等，過去除了少數特殊材質及規格的鋼品仰賴進口外，其餘原材料則主要由本地的供應商提供。
111年仍受新冠疫情衝擊，雖整體鋼構產業上半年度並未受影響，但下半年度因受全球半導體產業成長不如預期，由於需求反轉與通膨、戰爭、打房等因素影響，消費市場買氣不佳，成長不如預期。反因缺單及工程遞延現象嚴重，造成需求供給失衡現象，致使目前鋼結構市場需求有弱化現象。
產業上、中、下游關聯性
鋼結構產業上游產業指鋼板及型鋼等鋼廠，而中游廠商為鋼結構製造業，利用上游所提供之原料製造各類型鋼以供應給下游產業之需，如大樓建築、廠房、橋樑、各類設備支撐鋼架等。
產品之各種發展趨勢及競爭情形
鋼結構產品具有施工期短、抗震性佳、具環保材料特性，加上政府大力推展綠建築趨勢，建築市場採用鋼結構比例應會逐年增加。此外，民間擴大工程需求/投資，也會因增加業務機會。持續推廣鋼結構運用在建築市場、結合上游鋼廠發展更高品質之鋼種、開發附加價值高之產品等將會是鋼結構產品發展趨勢。
鋼品部份
產業現況與發展
在疫情封控結束後，建築業活動的復甦面臨兩個障礙，首先是供應鏈瓶頸，其次是原料價格的上漲，隨著多個地區的利率在全球金融危機之後首次升高，未來幾年全球建築業活動將面臨更多挑戰，由於融資成本上升、購買力下降和人們信心減弱，住宅建築業的前景大幅惡化，另一方面，儘管面臨重重阻力，但隨著各國政府開始重視基建專案，基建業仍將成為多個地區的亮點；中國部份，房地產市場繼續保持低迷狀態，由於購房者信心不足，預計發生強勢反彈機率較低，將出臺部分給房地產市場鬆綁的措施，2023年房地產市場可能略有改善，隨著中國政府依靠基建投資來支撐疲弱的經濟，基建投資可能會出現更加活躍的態勢；在美國，儘管整體經濟環境惡化，但預計新的基建法將急速推動基建投資，隨著建築業成本、房貸利率以及房價的居高不下，住宅建設的激進發展勢頭將會減弱，急速升高的利率將延遲非住宅業的復甦；台灣建築業市場則對於景氣看法持續轉差，其中營造業因部分建築工程、機電整合工程業者的進度有所延宕，且民眾修繕房屋需求亦有所下滑，使景氣轉差。
另一主要用鋼產業–汽車業，儘管面臨中國的疫情封控措施和供應鏈的長期中斷等重重阻力，2022年上半年全球汽車業仍在持續恢復；在美國，儘管眾多製造業領域急遽減速，但隨著供應鏈瓶頸的持續減輕，輕型車輛生產將繼續增長；在墨西哥，2021年汽車生產表現不佳，但在2022年和2023年，隨著半導體斷供情況的逐漸減少，預計汽車生產將出現強勢增長；在印度，乘用車生產保持強勁態勢，並且由於大量訂單的出現和微型晶片供應情況的改善，乘用車生產將繼續保持健康發展；在韓國，隨著中國疫情封控措施和供應鏈中斷情況的減輕，預計汽車生產將有所增長；與此同時，在德國和日本，復甦速度將十分緩慢，但預計2023年情況將有顯著改善；近期以來，供應鏈中斷情況有所緩解，預計2023年，相關情況將進一步改善，不過，高通脹尤其是能源價格的升高，正在擠壓住房建設預算，同時高利率也降低了汽車的經濟性，需求側的潛在弱勢可能減弱生產恢復，不過電動車的生產和銷售勢頭正在加強，尤其是中國和歐洲，在中國，電動車產量猛增120.0%，達到328萬輛，占2022年中國前七個月總產量的22.5%。
產品之各種發展趨勢及競爭情形
全球經濟環境在2022年顯著惡化，俄烏衝突中斷了能源和食品供應，阻礙了供應鏈正常化，再度加劇了疫情封控過後供需不平衡所引發的通脹壓力，雖然中國在2022年末放鬆疫情管控措施，但急遽攀升的感染人數預期將使減弱供應鏈正常化之力道；美聯儲激進的加息政策和美元的走強，給美國的衰退風險火上加油，並且通過對新興經濟體的資本外溢，給世界其他國家帶來連鎖反應，推高債務國和消費者的財務壓力，利率的增長和通脹的上漲將影響投資和消費者支出，從而損害密集用鋼行業，例如：建築業、機械業和耐用消費品業等。
全球經濟的不確定性仍然居高不下，風險的天秤主要偏向下行一端，其中，貨幣緊縮、通脹持續、中國防疫政策戲劇化變更後帶來的風險，以及俄烏衝突後果的不可預測等因素，都將產生一定的影響。
市場未來之供需狀況與成長性
世界鋼鐵協會(WSA)預估全球鋼鐵需求總量於2021年增長2.8%後，2023年將下降2.3％至17.967億噸，2023年預計將恢復增長1%並達到18.147億噸。
許多發展中經濟體，尤其是能源進口型經濟體，正在經歷愈加嚴峻的通貨膨脹和貨幣緊縮迴圈，並且這種迴圈要早於發達經濟體，其建築業受到高通脹的影響，其中既有利率和原料成本上漲帶來的直接影響，又有通脹補貼措施造成政府基建專案預算空間減小帶來的間接影響，儘管如此，印度和東盟等高速增長的亞洲經濟體，在國內經濟結構的大力支撐下，將繼續保持高速增長。
2022年前八個月，中國的鋼鐵需求收縮了6.6%，由於2021年的低基數效應，2022年全年鋼鐵需求可能下降4.0%，2023年，新的基建項目和房地產市場的微弱復甦，將會阻止鋼鐵需求的進一步收縮，隨著2022年下半年，中國新推出的刺激措施且顯著放鬆疫情管控措施，2023年的鋼鐵需求保持平穩的機率大增，惟全球經濟的減速也將給中國帶來下行風險。
發展願景之有利、不利因素與因應對策
有利因素
- 供應鏈危機減緩，為復甦創造有利條件。
- 中國放寬防疫措施，長期而言對於市場有著正面影響。
不利因素
- 各國皆面臨高通膨危機。
- 能源、氣候所帶來的獲利侵蝕或損失將益發嚴重。
技術及研發概況
近年完成之成果
- 離岸風電-Dulex雙相不鏽鋼焊接製程開發。
- SAW波型控制電焊程序及製程開發。
- 離岸風電-I形槽大融填量焊接程序開發。
近年研究發展狀況說明
- 因台灣海峽腐蝕環境為世界最嚴峻之區域之一，對耐腐蝕要求亦較世界其他風場嚴苛；目前離岸風電部分構件材料設計使用Duplex雙相不鏽鋼，故預期本年度將針對此種特殊材料進行銲材、銲接程序、銲工技術進行開發，以滿足後續新風場離岸風電風機大型化及特殊材質強度升級銲接需求。
- 目前廠內的BOX生產線均以SAW進行電銲，本項作業約佔60%以上電銲工作量；針對本項製程預計開發並導入波型控制技術進行銲接，波型控制技術效率較傳統SAW銲接佳，效率約可提升30%。因此，為提升BOX生產線的產能規劃導入此項技術提升現場產能。
- 針對離岸風電特殊設計，I槽大融填量接頭形式開發對應製程；因本項設計融填量約較傳統單V槽設計，銲接量約增加1倍，故須尋找焊接效率較高之焊接方法及製程提升產能。
未來研發計劃
- 國震中心-BOX內隔板銲接自動化技術第一期研發。
- 波型控制潛弧銲機導入製程研究。
- 研究雷射銲接運用厚板可行性評估。
未來研發計劃說明
- 因應國內勞動人力逐年下降，造成從業人力需求短縮，故國震中心邀集國內四大鋼構業者，投入為期3年鋼構箱型柱內隔板銲接自動化技術研發計畫，朝自動化發展，改善侷限空間銲接及人力緊縮問題；現行配合國震中心參與第一期研發計畫，並持續收集各項試片實驗數據及參數分析等，後續第二期研發，採實物投入實驗，藉以評估侷限空間銲接及自動化發展效益。
- 目前廠內的BOX生產線均以SAW進行電銲，本項作業約佔60%以上電銲工作量；針對本項製程預計開發並導入波型控制技術進行銲接，波型控制技術效率較傳統SAW銲接，其效率約提高15~20%，並可達到節能之效益。因此，為提升BOX生產線的產能規劃導入此項技術，提升現場產能及降低電能消耗。
- 現行雷射銲接技術，普遍應用於薄板作業(10mm以下)，相較於鋼結構製造，其應用甚微，台灣光罩公司開發厚板雷射銲接，期間本公司提供相關鋼材特性及銲接程序書製作等諮詢。
- 未來研發計劃
長短期業務發展計畫
短期
鋼結構部份：
鋼構業務方面應全面提升朝精緻鋼構廠，高雄廠與官田廠提升自製產能。
貿易部份：
- 鞏固現有客戶並推展新興市場客戶。
- 爭取與優質、穩定客戶簽訂長約。
長期
鋼結構部份：
- 鋼構業務方面繼續擴大產能。
- 強化策略性業主與產品經營。
- 積極開發新客源、新品項與新市場區域商機。
貿易部份：
- 持續拓展非鐵產品之業務。
- 拓展中高品級產品，創造藍海市場。
(二) 市場及產銷概況
市場分析
主要產品銷售地區
中鋼結構公司
民國111年本公司主要產品鋼結構內銷佔100%，外銷佔0%；鋼品內銷佔74%、外銷佔26%(中國大陸及東南亞地區)。
聯鋼營造工程公司
台灣。
市場占有率
中鋼結構公司
本公司為國內前四大之鋼結構廠，但無客觀市場佔有率之統計資料。
聯鋼營造工程公司
聯鋼111年取得承攬工程37億元，其中集團工程11億元，台電公司約26億元。
市場未來之供需狀況與成長性
中鋼結構公司
鋼結構部份
近年受到台商回流投資、科技大廠擴廠、營建大樓與都更案等鋼構需求影響，以及人工成本逐步攀高，整體鋼結構市場價格穩定。
貿易部份
2022年於年初發生俄烏戰爭以來，為鋼品價格帶來一波上升榮景，但隨著為抑止通膨而帶來的升息潮、中國嚴峻的封控措施以及2021年各用鋼產業為避免無料可用而超訂鋼品於2022年發酵之影響下，鋼品價格約自2022年第三季起一路下跌，在鋼品市場普遍〝追漲不追跌〞的心態下，密集用鋼產業基本上經歷了約半年的降庫存期，此期間僅按需採購。
聯鋼營造工程公司
營造業方面，有鑑於2022年第4季建築工程業者因房市成交量萎縮，且發包成本持續高檔，工程承攬風險仍位居高位、修建工程也因房屋完工量減少而業績逐月下滑，民間建設相對不熱絡，特別是房屋建築工程、機電整合工程，加上整體環境面臨金融市場表現疲弱、房貸利率走高、國內外經濟下行壓力仍大，致使需求量萎縮的情況日趨顯著。另就營建業營業氣候測驗點來看，2022年7月起至10月已連續三個月呈現下跌的態勢，呈現營造業業者對未來景氣看法續呈保守。展望未來，雖然公共建設及綠建築開發如火如荼展開，但廠商承攬意願仍受限於預算編列之限制及工期壓力，營造廠接案將更為謹慎，故未來營造業景氣看法僅以持平視之。
競爭利基
中鋼結構公司
- 在業界信譽良好。
- 產品品質良好，交期準時。
- 完整的管理體系及豐富多面向的技術認證。
聯鋼營造工程公司
本公司之財務結構及銀行授信良好，工程人員充足、工程管理及技術上較優，因此相對一般營造廠而言具有較強的競爭力。
發展遠景之有利、不利因素與因應對策
中鋼結構公司
不利因素
鋼結構部份：
- 公共工程及鋼橋樑案量大減。
- 缺工問題造成工資成本上漲，鋼材成本波動劇烈，風險提高。
貿易部份：
- 通膨與經濟衰退間之聯動風險。
- 市場信心不振。
因應策略
鋼結構部份：
- 積極爭取半導體廠擴建及大樓建築案件訂單，彌補鋼橋樑訂單的短缺。
- 官田廠提升大樓及廠房鋼構製造能力。
- 設法降低購料成本。
貿易部份：
- 積極拓展新興市場的貿易業務。
- 持續推動附加價值高的鋼品業務。
- 多樣化供料來源，滿足不同產品之客戶需求。
- 審慎評估客戶之財務與業務狀況，以期確保公司權益。
- 針對外匯變動，採取避險措施，減少匯兌損失。
聯鋼營造工程公司
不利因素
- 雖公共工程預算以及案量比例增加，但也面臨缺乏管理人力及技術工之狀況，加上科技業搶工情形，在工期掌控上較受到挑戰。
- 營建業人員同業之間流動性較高，良好的工程師，易為同業挖角，影響人力調派。
- 營造成本上升幅度高，原物料如混凝土、砂石、鋼筋、鋼構、瀝青及設備等，價格大幅變動影響營造業者的工程利潤相對營運風險升高。
因應對策
- 以中鋼集團為後盾，建立公司品牌及形象，進行市場區隔，避免與同業低價搶標。
- 建立完善管理制度，提升工程技術並培養優秀工程師及管理人才，以邁向大型工程公司為目標而努力。
- 評估拓展新興業務，採多角化經營模式，分散風險。
主要產品之重要用途及產製過程
鋼結構部份
鋼結構之重要用途
本公司所產製之鋼結構產品主要用於新建辦公大樓、橋樑、吊車、油槽、廠房、水庫、焚化爐、發電廠等各類型態之建築物及適用於鋼鐵結構之工程。
鋼結構產製過程如下
貿易部份
鋼品之重要用途
本公司所銷售之鋼品主要客戶為鋼鐵上、中、下游廠商，重要業者包括：煉鋼業、裁剪業、螺絲及螺帽業、鋼管業、冷熱軋業、汽車零件及電器用品業等，其用途作為下游業者生產或加工之所需原料。
鋼品產製過程
本公司僅代理鋼品銷售之業務，並無鋼品加工或生產等製程。
主要原料供應狀況
鋼結構之主要原料為鋼板及熱軋型鋼，鋼板主要係向中鋼購買，熱軋型鋼主要係向中龍公司購買。
最近二年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名單
最近二年度曾占進貨總額百分之十以上之客戶名單－合併
最近二年度曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名單－合併
最近二年度生產量值表－合併
最近二年度銷售量值表－合併
(三) 從業員工
最近二年度及截至112年2月28日止中鋼構個體員工人數、平均年齡、平均年資
最近二年度及截至112年2月28日止集團員工人數、平均年齡、平均年資
