第一銅 (2009.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

本公司所營業務之主要內容

金屬工業製造部

1. 各種銅錠、銅合金板片、銅箔、銅管、銅電纜、電積銅、銅電線、銅製品製造加工買賣及外銷貿易。
2. 前款有關機器之製造買賣及外銷貿易。
3. 各種舊廢船解體及廢銅鐵買賣。

電子工業製造部

1. 印刷電路基板用銅箔、積體電路及各種電路用引線架之製造買賣及外銷貿易。
2. 以銅為基材之電子材料及原料製造買賣及外銷貿易。

鋼鐵工業製造部

1. 各種不銹鋼板、不銹鋼管、不銹鋼製品製造加工買賣及外銷貿易。
2. 各種鋼板、鋼鐵製品製造買賣及外銷貿易。

營建部

1. 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。
2. 家俱製造買賣。
3. 房屋租、售之介紹業務。
4. 食品、菸酒之買賣。
5. 接受委託辦理市地重劃業務。（建築師業務除外）
6. 停車場、超級市場業務之經營。
7. 景觀、庭園綠化之設計及施工業務。（營造業務除外、建築師業務除外）
8. 預拌混凝土之製造買賣業務。
9. 水泥製品製造買賣業務。

營業比重

1. 黃銅片 7％
2. 紅銅片 18％
3. 高性能銅片 30％
4. 鍍錫銅片 20％ (5)其他 25％。

目前主要商品項目

1. 黃銅片。
2. 丹銅片。
3. 紅銅片。
4. 磷青銅片。
5. 高性能銅片。
6. 環保鍍錫銅片。

計畫開發與推廣之新商品

1. 半導體蝕刻製程用材料開發。
2. 銅鎳矽合金研究開發最穩定製程技術工藝。
3. 高導高強度合金推廣銅鉻鋯合金材料。
4. 紅銅 CPU 用均熱片，精緻表面製程再提升。
5. 汽車及高功率散熱專用厚板紅銅。
6. 汽車再熔電鍍材推廣高階材料。
7. 充電式電動工具機電池包材料推廣。

產業概況

產業之現況與發展

現況

1. 歐洲部份銅片廠開始合併佈置生產電動汽車用銅合金產品。
2. 原本中國為世界性工廠，因美中貿易衝突及俄烏戰爭因素，造成產業生產斷鏈及許多國家生產工廠移出中國，進而使原本全球化生產模式改為保護主義。
3. 台灣與東南亞市場，也因美中貿易戰因素，增加了市場需求的不穩定因素。
4. LED市場因大陸廠崛起，嚴重衝擊到台灣LED產業鏈。

發展：具有發展空間如下：

1. 5G設備持續擴展，高導電、高散熱後市可期。
2. 汽車、電動車用連接器需求雖有影響，但仍有成長空間。
3. 電動車用電池組及相關充電設備在綠能趨勢下依舊成長。
4. 宅經濟下各式充動式工具機、家用設備增加。

產業上、中、下游之關聯性

銅合金原料主要是電解銅板、廢線、鋅、錫與鎳。

1. 上游：銅片製造廠：如台灣目前有第一伸銅、名佳利、東弘、旺昱。
2. 中游：精密沖壓廠：如一詮、健策、百容、順德、健和興、松工等。
3. 下游：電子、半導體、汽車、家電等產業：如封裝廠、汽車零件組立廠、電器零件組立廠。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

• 黃銅片：為一般泛用產品使用最多，台灣產業外移市場縮小，造成競價毛利變低，只能往高階產品發展，但數量有限，需發展二次加工才能保有高毛利。
• 紅銅片：主要供電器端子、均熱片、汽車端子和變壓器材料，均熱片、汽車端子為高階材料競爭對手較少。
• 磷青銅片：因導電率低、原料費用高，性能要求不符合新產品性能要求，故需求量逐漸降低。
• 引線架銅片：半導體單體引線架增加，LED用於民間照明會持續成長。台灣有二家生產及大陸廠大量崛起，造成價格競爭利潤下降，而大陸市場更難切入。
• 鍍錫銅片：用於汽車端子比電器端子利潤高，汽車端子市場是穩定成長，將來看好此產品。但國內已有二家生產，加上中國銅片廠開始跟進，以後還是會面臨競爭。
• 高性能材料：如銅鎳矽合金和銅鉻鋯合金，將來市場會持續使用。而電動汽、機車用鋰電池及充電椿會大幅增加。

技術及研發概況

長、短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

1. 黃銅高階品和用於半導體市場擴大生產接單，一般性產品不再推廣。
2. 全力發展汽車端子市場計劃不變，尤其是特殊合金列入重點。
3. 鍍錫材料合金由黃銅轉向高階合金。
4. 特殊合金銅鎳矽銅片品質再提升，生產良率提高，逐步提高銷售量。
5. 紅銅散熱片品質產量再提升，逐步提升厚板供應量。

長期業務發展計畫

1. 銅鎳矽合金系列產品擴大供應市場。
2. 穩定供應 LED 市場，半導體除沖壓製程用材料外，增加蝕刻製程用材料。
3. 持續供應汽車和電動車用相關銅合金鍍錫材料。
4. 發展汽機車用鋰電池組的合金材料。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品之銷售地區

1. 黃銅片：台灣、中國、東南亞。
2. 紅銅片：台灣、中國、日本、東南亞。
3. 磷青銅：東南亞。
4. 高性能合金：台灣、中國、東南亞。
5. 鍍錫銅片：台灣、中國、東南亞。
6. 特殊合金：台灣、中國、東南亞。

市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

市場占有率

在台灣全部合金總銷售量約占台灣市場 30%。
高階產品部份：高性能、特殊合金等約占台灣市場 60%以上。內外銷比重 60：40。

市場未來之供需狀況與成長性

1. 泛用產品黃銅、磷青銅台灣市場用量減少，必需轉向東南亞市場發展。
2. 高性能、鍍錫銅片和特殊合金，成長空間依然存在。尤其是電動車組件及汽車端子、無線充電製品和 5G 相關產品，發展擴量成長機會大。
3. 台灣市場整體雖然成長空間有限，但受惠中美貿易戰、台商回流，市場仍有成長。中國地區雖因美中貿易衝突造成供應鏈不穩，但仍有內需支撐。而東南亞雖有南向政策支持但因關稅障礙成長有限。而日本、韓國這二大市場較難進入。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

競爭利基

1. 具備銅片專業技術，其前技術來源為日本三菱伸銅，製程能力受客戶信賴。
2. 汽車連接器用鍍錫材料生產技能品質穩定，獲得日本汽車廠肯定。
3. 台灣市場獨占產品有銅鎳矽合金與銅鉻鋯新合金。
4. 產品種類多樣化，供客戶有多樣選擇。
5. 半導體材料品質穩定，供給台灣大部份訂單。

發展遠景之不利因素

1. 泛用產品，黃銅、磷青銅逐漸已被中國取代，訂單難以恢復。
2. C19210 單體用材料和 C194 用於低階的產品，技術門檻低，難以同中國銅片廠競爭。
3. 國內友廠半導體與鍍錫材料開始增加供應。中國今年也開始生產鍍錫材料，將面臨惡性競爭、毛利降低。
4. 台灣如無法與東南亞國家簽署關稅協議，在東南亞市場將無法面對韓國、中國、日本等國的競爭。
5. 台灣將來如開放進口中國銅片，將會面臨更大挑戰。
6. 受台灣政府勞動法規影響，生產力降低、增加成本。

因應對策

1. 不斷開發新客戶，尤其是日本海外日系客戶。
2. 加快提升高階合金產品市場占有率，如銅鎳矽、銅鉻鋯等合金。
3. 工廠不斷提升生產良率降低成本，增加競爭力。
4. 彈性調整產能利用率，著重生產高階產品用合金。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

1. 黃銅片————各種電子產品零件、二次加工沖型材料、門鎖之材料與端子類。
2. 紅銅片————各種電器零件、汽車端子與CPU用均熱片材料。
3. 磷青銅片———各種電器、電腦連接器材料。
4. 高性能銅片——二極體、電晶體、積體電路腳架，LED和電器端子。
5. 特殊合金銅片—各種開關、繼電器、連接器與端子等及充電式電池材料。
6. 環保鍍錫銅片—汔車、電動車用連接器、電池組件、電器零件。

主要產品之產製過程

主要原料之供應狀況

1. 電解銅板：從亞洲各國和南美各國進口。
2. 廢銅：主要來源供應商為下游客戶、廢料五金商及電線電纜製造廠。

主要進銷貨客戶名單

最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商

最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工資料