中鋼 (2002.TW)》公司發展,業務介紹與現況

內容目錄

(一) 業務內容

業務範圍

中鋼集團之主要業務範圍

鋼鐵業－包括中鋼公司、中龍公司、中鴻公司、中鋼馬來西亞公司、中鋼日鐵越南公司及中鋼印度公司，主要從事鋼鐵製品之製造及銷售。
其餘集團業務範圍包括：煤化學及特用化學品、負極材料及碳材料製銷，環保機電工程與代營運，爐石粉及高爐水泥產銷、資源回收利用，鋼結構製銷，原料海運服務、船舶租賃，鋁、鈦、鎳製品及非鐵金屬之生產買賣，企業資訊系統整合服務，一般投資業務，鋼品仲介及買賣業務，土木營造業等工程之承攬與管理，金屬靶材、磁性材料、電子陶瓷、機械設備製銷，不動產開發租賃，大眾捷運系統運輸，太陽能發電，離岸風電水下基礎製造，離岸風力發電…等。

近二年營業比重

產業概況

產業現況與發展

111 年全球經濟受俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨升息及中國大陸嚴格防疫措施等利空因素影響，壓抑終端消費，致使全球製造業景氣下滑，而強勢美元與高利率環境限縮貿易動能。年末隨國際通膨預期觸頂，美國聯準會(Fed)放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價止跌回穩。G20 峰會後全球領導者凝聚「拚經濟」共識，加以中國大陸全面解封，各國亦力推各項經濟振興措施及基礎建設，有助全球經濟與製造業加速重回成長軌道。

展望未來，鋼鐵供需狀況歷經 111 年下半年去庫存的打底階段，112 年隨煤、鐵原料攀升及補庫需求帶動下，應有助需求增溫。112 年臺灣公共建設計畫經費規模逾 6,000 億元，輔以大宗物資減稅、續行節能家電與電動車購置補助，國際貨幣基金(IMF)於 112 年 4 月份預估 112 年全球經濟成長率為 2.8%、113 年為 3%，維持穩健成長步調，確立全球景氣反轉向上的正面訊號。

產業上、中、下游關聯性

臺灣鋼鐵產業結構發展完備，擁有完整上、中、下游體系，煉鐵原料(如煤、鐵礦、廢鋼等)主要仰賴進口；中游軋鋼製程主要為單軋廠商，故依賴小鋼胚及扁鋼胚等半成品的進口；下游則為分工精細與為數眾多的金屬加工產業，分布於國內各地。
上游廠商依生產方式分為高爐及電弧爐：本公司及中龍為一貫作業高爐煉鋼廠，共有六座高爐，主原料為煤鐵礦，由高爐煉鐵至轉爐煉鋼，最後軋延成各類鋼材(鋼板、熱軋、冷軋、鍍面與棒線等)；電弧爐主力業者為豐興與中龍(一座電爐)等，原料為廢鋼，產品主要為建築用鋼。
中游廠商主要包含單軋廠與裁剪業者，購買上游廠商之鋼胚或熱軋鋼材，再加工成各類冷軋鋼品或長條類產品。
鋼鐵主要下游產業包括營建、運輸工具(船舶、汽車、機車、自行車)、金屬製品(螺絲帽、手工具、小五金、家具)、機械設備、電氣及電機(家電、馬達、個人電腦、電子零件)、化工、通信及其他等產業。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

除少數特殊材質之鋼品無法供應外，臺灣因市場胃納量有限，大多數鋼鐵產品供過於求現象明顯，部分鋼材雖然臺灣生產廠家不多，惟可自由進口，市場競逐者亦眾，且臺灣屬淺碟型市場之故，產業競爭激烈。

臺灣地理位置優越具出口優勢，然因地處東亞地理中心，易受中、俄、日、韓、越南與印度等產鋼大國之外銷競爭壓力，近年來上述出口國因國際貿易保護主義盛行，使其以低價干擾外在市場之情事稍有抑制，然而，面臨全球普通品級鋼品市場割喉戰，臺灣鋼鐵業朝向高品級/高附加價值之精緻鋼品發展，已是必然趨勢。

技術與研發概況

111 年度研究發展狀況：

本公司 111 年研發成果豐碩，共完成 30 件新產品開發案，其中 14 件屬於精緻鋼品，而精緻鋼品與高品級鋼訂單比率，分別達 6.84%與55.76%，持續朝提升差異化競爭優勢努力。

本公司 111 年在產品、製程、節能減碳及環保技術等領域，創造亮麗的研發成果。其中較重大項目說明如下：

精緻鋼品開發

超能效電磁鋼

因應電動車驅動馬達之需求，開發極薄厚度之鋼帶，且具備極低鐵損、高強度，以滿足馬達低損耗、高轉速之高效能運轉。透過關鍵技術的建立，已開發出更低鐵損、更高磁通、更高強度之極薄尺寸電磁鋼片，如 20CS1200FY 、 25CS1200FY 、25CS1150AFY 等多項產品，且成功導入電動車大廠，使本公司成為重要的電磁鋼片供應商。

跨世代車用鋼

為滿足輕量化及安全性之要求，先進高強度鋼已成為汽車結構件最重要的技術發展趨勢。本公司已開發一系列功能型先進超高強度汽車用鋼，如超高強度冷軋 CSC CR1300T 冷加工車用鋼、熱軋 80 公斤級擴孔材及熱軋 CP780 複相鋼等，並邁向更高強度、更高擴孔之鋼品發展，持續補全產業鏈缺口，供應國內外車廠。

先進合金碳鋼

因應機械五金與汽機車零部件之高質化產品需求，本公司除透過提高鋼材碳含量與鉻、鉬合金添加，以提升熱處理性與硬化能外，為滿足客戶素材好加工之需求，已積極投入低硬度與高球化率系列產品開發，如 SK85 與 SK95 等高碳工具鋼、鉻鉬鋼、6150 鉻釩鋼、高合金鏈片用鋼與高尺寸精度精衝材之差異化產品，以持續引領產業升級並拓展客製化商機。

智能生產技術

完成 5G AIoT(人工智慧物聯網)戶外及室內示範場域的 11 座基站建置，並完成危險機具遠程遙控、鋼渣車行車影像即時傳輸、國外專家視訊協作、沉浸式 AR 數位導覽等 9 項 5G AIoT 應用技術，為國內第一個導入 5G 專頻專網的大型企業。將擴大 5G AIoT 應用的場域，並發展更多的應用技術，以加速智能化生產及數位轉型。
完成燒結礦線上即時粒度分析技術開發，應用深度學習物件偵測技術和電腦視覺演算法，實現智能化燒結礦粒度分析，透過線上大量採樣並即時分析，改善每 4 小時人工檢測反饋慢且易失真的問題；此外，亦可提供尺寸分佈、比例等多樣性的粒度數據給操作人員參考。經測試，模型辨識的燒結礦平均粒度與人工量測結果差距約8.6%。將上線持續精進辨識準確度，並拓展至其他燒結場使用。
完成熱機械加工(Thermo Mechanical Control Process, TMCP)鋼板智能機性預測技術開發，結合物理冶金理論與 AI 技術，分析製程參數與鋼板機性之關係，從上游來料成分至最後異常鋼板回火補救，共建立四項智能化技術，可對於不同成分和環境變異，進行 TMCP鋼板機性預測與參數最佳化，並藉由動態調控製程參數，成功使鋼板機性不合剔退率由 0.87%降至 0.37%。

節能減碳及環保技術

完成全臺灣第一座「鋼化聯產」先導工場建置，可作為開發高爐氣和轉爐氣變壓吸附捕 CO 和 CO2技術、關鍵吸附劑開發和製程預測模型等「鋼化聯產」生產技術之用，及與工研院進行技術合作與媒合石化業者合作之平台。目前正與石化業夥伴籌組「鋼化聯盟」，以共同合作進行「鋼化聯產」示範場之規劃。
為落實多元減碳路徑，與成大合作推動國科會前瞻技術產學合作計畫「高爐低碳煉鐵技術開發」，並於 111 年 11 月獲准執行，集結國內相關產學研發量能，齊力發展適合臺灣的次世代低碳冶煉技術，規劃(1)低碳物料操作、(2)富氫氣體噴吹、(3)爐頂氣提濃改質回噴等三大分項技術，並將成果落實於本公司高爐現場，創造減少碳排放之效益。
完成「低能耗碳捕捉與利用技術開發」之創新前瞻研發專案計畫立案，將建置一套年捕 500 噸 CO2之先導工場作為研發平台，開發高效運作與低能耗捕碳技術，可在既有商業捕碳製程基礎上降低能耗和排碳，提升減碳的效果及降低捕碳成本，並確保產出的 CO2 氣體可符合封存規範。

長短期業務發展計畫

短期業務發展計畫

強化製程技術能力，提升產線競爭力，增產高品級及高附加價值鋼材。
強化海外生產基地、裁剪中心及銷售據點之營銷能力，掌握銷售通路與國際市況變化。
積極參與國際重要組織會議，掌握全球主要鋼廠脈動與策略思維。
整合集團及轉投資資源，如本公司與中鴻/中龍等公司熱軋與扁鋼胚資源可相互支援，以持續擴大東南亞、歐美日等區域銷售基礎。
增進環保節能，加速執行設備汰舊換新，並提升設備生產及能源效率。
採取「以大帶小」原則，應用現有之產業服務團，輔導下游客戶因應碳中和，協助臺灣整體用鋼產業建立因應碳管制的能力。
協同下游合作開發可宣告碳中和的綠色鋼材，並積極取得國際認證。

長期業務發展計畫

開發鋼鐵本業之周邊新事業，介入與鋼鐵本業具有業務、技術及製程關聯性的產業。
運用累積豐厚之企業經營管理、建廠工程及資訊整合經驗與能力，提供用鋼產業技術諮詢服務。
開發高附加價值及高競爭力產業之目標產品，提升用鋼產業競爭力。
加強環保與社會服務，順應國際潮流，以綠能減碳為宗旨。
完善人才培育、技術與經驗傳承，達成基業長青的遠程目標。
透過人工 AI 創新，推動智能產銷與智慧製造，落實高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸策略。
因應全球經貿區塊整併，適時調整海外產銷據點戰略佈局。
(8)因應碳中和趨勢，發展適合臺灣之次世代低碳冶煉技術，並以 2050年達成碳中和為努力目標。

(二) 市場及產銷概況

鋼品內外銷分佈統計

市場未來之供需狀況

展望 112 年市況，需求方面，112 年 4 月世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)將全球鋼鐵需求成長上修，預測 112 年鋼鐵需求量為 18.22 億噸，較 111 年增加約 4,080 萬噸，成長 2.3%；113 年鋼鐵需求量為 18.54 億噸，較 112 年增加 3,170 萬噸，成長 1.7%，用鋼需求持續向上。
供給端方面，歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，其中歐洲鋼廠 111 年下半年已陸續關停相當於整體粗鋼產能四成之產量，中國大陸亦續行粗鋼壓減政策，World Steel Dynamics(WSD)預測 112 年全球粗鋼產量為18.22 億噸，較 111 年減少 1.5%，預期全球鋼鐵供給持續緊縮。
111 年本公司主要鋼材國內市場占有率分別為鋼板 72%、棒線 56%、熱軋鋼捲片 24%、冷軋鋼捲片 42%、電磁鋼片 77%、熱浸鍍鋅鋼片 28及電氣鍍鋅鋼片 75%。(中鋼+中龍+中鴻熱軋鋼捲片市占率 83%、中鋼+
中鴻冷軋鋼捲片市占率 55%)。

營業目標

112 年本公司規劃鋼品銷售總量為 888 萬噸，其中內銷 513 萬噸，外銷 375 萬噸。中鋼集團鋼鐵部門銷售量目標 1,289 萬噸，其中內銷 828 萬噸，外銷 461 萬噸。

發展遠景與有利及不利因素

發展遠景

由於先進國家升息對抗通膨、俄烏戰爭導致能源與糧食價格飆漲，國際貨幣基金(IMF) 1月上調112年全球經濟成長率，由去年10月預測2.7%略上修至2.9%。行政院主計總處則於2月下修今年臺灣經濟成長率至2.12%，因通膨陰影仍未散去，加上俄烏戰爭尚未平息，經濟前景仍受諸多不確定性影響。

有利及不利因素

不利因素

全球貿易保護主義猶存，壓抑外銷市場拓展空間。臺灣加入相關區域經濟合作組織受限於國際政經客觀條件，關稅障礙較競爭國家高。
美國於 107 年起對進口鋼鐵加徵 25%關稅，近期如歐盟、日本、英國已相繼與美達成關稅協議，若臺美協商無法加速取得進展，未來臺灣鋼鐵下游業者銷美之烤漆鍍面、鋼管及冷軋產品與其他國家同業競爭較為不利。
俄烏戰爭延燒未歇，若戰爭持續或有擴大趨勢，恐不利區域經濟發展，進而拖累全球經貿動能。
東南亞等地區之地緣政治多變，當鋼市面臨修正期時，少數鋼廠若低價拋售鋼材，將引發短期區域波動與營運風險。
/為因應碳中和相關新興法規(例如：歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、美國清潔競爭法案(CCA)等)需繳納碳費，以及為提升各項資產的能資源效率(例如：更換高效能設備等)，進而增加營運成本。

本公司因應對策

面對鋼鐵業的問題與挑戰，本公司的對策包括：

鞏固市場：因應低價傾銷進口不公平競爭提出反傾銷控訴；掌握關聯產業發展動態，擴充產品供應範圍；針對各國貿易障礙，將透過政府爭取排除或代以關稅配額方式執行，或與下游合作專案對應。
提升產品附加價值：積極開發精緻鋼品、高品級鋼等高附加價值新產品，提高精緻鋼品及高品級鋼之比率，並開發綠色減碳鋼材，以因應國際碳中和趨勢。
製程彈性化：開發冶金製程動態模式，以利提高品質、縮短交期、降低成本。
提高生產力：降低生產成本，包括精實組織、降低原物料成本、節約能源、簡化生產製程、提升合格率與生產效率。
加強供應鏈服務：提供客戶及供應商更有效率的產銷機制，如優化月開盤之管理效能，提高彈性與應變能力。
銷售策略靈活應變：在鋼市結構性變遷下，即時貼近市場需求，藉多元銷售策略，快速爭取訂單，維持營運動能。