喬山 (1736.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品及服務

目前市場主要產品:

計畫開發之新商品

  1. Matrix 品牌:高級連鎖健身俱樂部、國際飯店等電跑及重訓產品開發上市。
  2. Johnson 品牌:高級健身俱樂部電跑及橢圓機等新產品開發上市。
  3. Vision 品牌:輕型俱樂部產品線及高級家用專賣店系列產品。
  4. Horizon 品牌:大型健身器材量販連鎖店系列新產品,運動用品專賣店初階新品。
  5. 電動按摩椅生產製造技術開發。
  6. 關鍵零組件及技術之開發。

技術及研發概況

最近年度研發費用金額(合併報表):(法規:最近年度及截至年報刊印日止)

本公司為加強產品競爭力,致力發展自有品牌,以支援全球行銷通路,最近三年度及截至年報刊印日最近期財報之研發費用支出概況。

開發成功之技術或產品

未來研發計畫及預計投入之研發費用

最近年度研發計劃

本公司今年度新產品量產時間依專案發展進度,下半年將致力於明年度之新產品開發。

未來三年研發計畫
未來研發得以成功之主要影響因素
  1. 招攬電控、機構及產品經理等精質的人力資源。
  2. 關鍵零組件與關鍵技術開發,如馬達、控制板、發電機、跑板、跑帶、滾輪等。
  3. 招攬 AI、Web、APP 等精質的人力資源。
  4. 研發專案進度管理。

長、短期業務發展計畫

短期

  1. CV 及重訓新產品開發及上市及舊產品之改善。
  2. 輕型俱樂部產品線及高級家用專賣店系列新產品上市。
  3. 歐美大型通路系列新產品、運動產品連鎖店及專賣店初階系列產品上市。

長期

  1. 商用健身俱樂部及國際級連鎖飯店業績拓展。
  2. 新產品事業部業績及通路拓展。
  3. 持續門店通路購併以鞏固市場佔有率。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品之銷售地區(合併營收計算)

市場未來之供需狀況及成長性

市場未來成長性

未來幾年健身器材產業的核心成長動能仍會以商用領域為主,不過在後疫情時代中,全球家用健身設備市場由於人們對健康生活方式的認識不斷提高,可支配收入增加,從而使北美地區在家用健身器材的全球市場中佔據主導地位。主導北美市場的其他趨勢包括用於自我監控和虛擬小組運動的可穿戴設備,這兩種產品都模糊了家用鍛煉和健身房之間的界限,從而刺激了客戶對家用健身設備的需求,預測全球家用健身器材市場到 2027 年有望以7.8%的年複合成長率增長。

隨著消費者對健康和保健的重視程度越來越高,運動人口崛起,加上全球健身俱樂部的兩極化發展,健身產業在台灣亦迅速興起。儘管與其他亞洲國家相比較為緩慢,但由於政府也參與其中,並計劃在未來幾年內建設更多的國民運動中心。因此存在很大的上升空間值得關注。

行業發展趨勢

Data bridge 統計,預計 2030 年全球健身器材市場將進一步成長到 175 億美元,2023 年至 2030 年複合年增長率為 7.0%。根據區域,對健身器材市場進行了北美,歐洲,亞太地區,南美洲,中東及非洲的研究。北美地區在市場份額方面處於領先地位。亞太地區可支配收入的增加和經濟的快速增長導致了久坐的生活方式和快餐支出的增加,導致不健康的生活方式。這增加了生活方式疾病的發病率,例如肥胖,糖尿病,心髒病,高血壓和其他骨骼疾病。人們對這種疾病的長期後果的認識不斷提高,都鼓勵人們通過在體育館和健身中心鍛煉身體來保持健康。此外,發展中經濟體的快速城市化,青年人口的增加。

原報告指出亞太健身器材市場預計在 2030 年增長至約 34 億美元,並將以8.1%。

推估未來產業趨勢如下:

  1. 隨著歐美健身運動的市場風氣影響,加上科技進展令健身除了減肥健身等驅使動力之外,也讓健身運動難易度下降,不再令那些非原本健身族群的人們感到抗拒與卻步。
  2. 健身器材的使用目的不再僅限於運動,也逐步延伸到復健與保健的領域範疇,使用者同樣的,從青壯年人口逐漸擴展到青少年與中老年人。尤其健身器材的種類越趨多樣化,表示產品售價亦不再侷限於兩極化的價格,對於各種不同需求層級的使用者都可以達到有所對應的誘因。
  3. 運動保健意識逐漸普及,除了公家機關與學校對體適能的重視之外,許多大型企業也都開始設立健身休閒設備以供職員利用,近年更有許多住家建案標榜以擁有健身房為賣點,足以顯示運動健身的意識在亞洲也逐漸興起並受到重視。
  4. 健身器材隨著科技進步,在使用者經驗(User Experience)上有著大幅到的改善,不論是結合遊戲形式或是成就系統(Achievement system)等等形式,有效的刺激使用者對於健身的慾望與動力,以今年度熱賣且長期缺貨的Nintendo Switch 遊戲「健身環大冒險」也能夠看到其中的商機與潛力。
  5. 穿戴式智慧設備諸如智慧手錶等已經趨向成熟與普及,令健身的效果不再完全只依靠變化緩慢的體重或身材曲線。藉由智慧型穿戴裝置的輔助,使用者如今可以輕易得知自身的卡路里消耗量或心肺狀況,每日運動量目標等鮮明且明確的進展。同時相關設備也逐漸整合電子訓練課程,將健身與一般人的距離大幅拉近。
市場未來可能之供需情形

2021 年三個增長最快的健身趨勢分別是,家用健身器材(增長 49.6%)私人教練/營養師(上升 47.5%)在線健身課程,課程和訂閱(增長 16.8%)在許多人和健身房會員中,家庭健身正在爆炸性增長,此現象在 2022 年隨著疫苗覆蓋率增加,逐步回歸正常水位,顯現健身房仍為大眾較能接受的運動場所;定期更新的設備與環境,以及專業教練的指導,上述誘因是線上課程、居家健身短期內無法取代的優勢。

發展遠景之有利及不利因應對策
不利因素及因應對策

根據 SGMA 研究報告指出,運動健身器材產業發展的主要不利因素為下列幾點

  1. 近年來原物料及運輸價格不斷攀升,如何完善的控制生產成本及產能利用率為各大健身器材產品供應商所面臨最大的挑戰。
  2. 近年來因總體經濟狀況不穩定而造成消費者消費意願下降或停止消費,也是未來需要考慮的不利因素。
  3. 各主要勞力供給國的勞工政策改變,對製造商的人力成本造成很大的壓力,健身器材產業屬於高度勞力密集之產業,持續上升的勞工成本將會是未來發展的不利因素。
  4. 近來消費者意識抬頭,如何建立即時且令顧客滿意之客戶服務系統將是各大廠商的主要課題。
  5. COVID-19 疫情期間,商用市場與家用市場大幅翻轉,過去以商用器材為主的企業經過這場動盪,勢必須考量在後疫情時代,未來可能面對的挑戰。

針對上述不利因素所研擬之對策如下:

  1. 持續開發關鍵零組件,加速產品研發、設計及高技術製成的量產能力,以延續成本優勢。
  2. 加強行銷通路構建、售服能力與提高客戶滿意度、縮短回應速度,提升品牌形象及知名度。
  3. 建立產品國際研發團隊,使產品符合市場趨勢,並掌握流行脈動與產品上市時機。
  4. Covid-19 期間許多民眾運動型態改變,轉而以居家運動如,線上訓練或虛擬訓練為主,應持續留意市場趨勢,並因應開發對應之新型態產品。
  5. 持續跟進 Covid-19 之相關對應政策(如:疫苗接踵、藥劑開發…等)及各項企業補助辦法,因應此段疫情不穩定期間的發展。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

產製過程

主要原料之供應狀況

主要進銷貨客戶名單

最近兩年度及本期主要銷貨客戶資料(母公司個體報表)

最近兩年度及本期主要供應商資料(母公司個體報表)

最近二年度生產量值表(母公司個體報表

最近二年度銷售量值表(母公司個體報表)

(三) 最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率