南僑 (1702.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

主要業務內容及營業比重

計劃開發之新產品

1. 洗劑
2. 烘焙產品
   • 烘焙油脂
     • 台灣烘焙油脂
     • 大陸烘焙油脂
   • 冷凍麵糰
3. 麵粉類食品
4. 冰品
5. 米類食品
6. 餐飲

產業概況

產業之現況與發展

洗劑

由於生活水準的提高且環保意識抬頭，因此如生物分解度高對於生態環境不會造成傷害的清潔用品，持續受到消費者的關注。而南僑水晶肥皂系列堅持天然油脂製造、成份單純，無添加的主張，受到消費大眾的肯定。

烘焙產品

烘焙油脂

台灣烘焙油脂
2020 年新冠肺炎疫情為全球產業鏈及消費市場帶來了重大改變，進出口貿易延緩、原物料供應與行情波動，以及國人消費習慣與觀念變化等，都為國內市場建立全新的樣貌，尤以飲食相關的民生產業影響甚鉅。後疫情時代下，產業與消費市場發展出新常態，“健康”、“美味”、“便利”成為飲食關鍵要素。

大陸烘焙油脂
2022 年，大陸 GDP 總量突破 120 萬億元，躍上新臺階，人均 GDP 8.57 萬元，連續兩年突破 8 萬元。人均消費水準的增長、居民餐飲消費結構的調整，及年輕一代多樣的飲食習慣，推動烘焙行業市場規模持續增長。根據艾媒諮詢公佈的資料，2022年大陸烘焙食品行業市場規模達 2853 億元，預計 2025 年市場規模將達 3518 億元，擁有廣闊的增長空間。

冷凍麵糰

台灣冷凍麵糰
影響全球甚廣之新冠肺炎疫情已進入疫後復甦期，然面對原物料供應鏈波動與消費、飲食觀念改變等，烘焙業仍持續面臨挑戰。南僑深耕烘焙產業多年，為烘焙業最忠實的經營策略夥伴，以豐富的經驗及深厚的研發能力，發揮冷凍麵糰方便、快速、美味的特點，為業者注入新思維與新動力，提升產品差異化，以求客戶共存共榮，再創產業新價值。

大陸冷凍麵糰
2022 年受外部環境急劇變化影響，對市場衝擊超出預期，然而國內消費市場仍然頂住壓力實現了“V”型復甦和觸底反彈，展現出超大規模消費市場的較強韌性。總體來看，消費市場價格運行平穩，創新的消費方式，使消費方式再升級。

麵粉類食品

急凍熟麵

台灣急凍熟麵
急凍熟麵在歐美日先進國家蔚為趨勢潮流，帶動食品產業科技更加精進及創新。隨著國人注重休閒以及健康意識的抬頭，急凍熟麵完全能符合市場所需；南僑預見趨勢率先引進急凍熟麵，在研發、生產、銷售、服務一步到位，標準化的專業工廠，世界先進的急速冷凍製麵設備，頂尖的技術、通過多項國際級高標準食安驗證並且榮獲全球美食星等獎章。

大陸急凍熟麵
僑好適時切入現在餐飲市場的經營模式和需求，秉持在專業制麵累積的豐富經驗以及深厚資源，立志提供滿足市場與消費者味蕾、安心具特色的麵體，與業者在餐飲業上共同持續發展。

速食麵

南僑泰國生產速食麵產品，長期深耕東協市場，積極發展“東協營運中心”，來開拓東協及周邊市場，以東協六億人口加上中國周邊近十億人口，是一個龐大且具潛力的市場。2014 年佈局緬甸市場，速食麵已進入緬甸各超市銷售。同時也將速食麵經由南僑泰國、南僑台灣、南僑大陸三地貿易銷售到當地市場。

冰品

台灣冰品市場主要分為兩大區隔：頂級冰淇淋市場，產品以進口的頂級冰淇淋為主。大眾化冰品市場，大眾化冰品市場再區分為中價位及低價位兩區隔，中價位主以質感好具差異化的冰淇淋、雪糕及錐形餅乾冰淇淋產品，低價位區隔即是地方小廠的水冰冰棒產品為主。
冰品產業發展的趨勢：食安意識的抬頭，消費者對合法標示，食材的溯源，衛生安全，愈加重視。少子化及休閒食品精緻化，消費者願意花較多的錢購買具差異化特色，有附加價值的產品。
連鎖通路趨近飽和，通路競爭激烈，自行採購國外特色商品及開發自有品牌商品強化差異創造價值吸引來客。皇家可口公司以特色品類，鎖定進口冰空門，與通路業者或知名甜點名店品牌合作，開發話題季節性限量產品。

米類食品

常溫米飯

順應社會潮流，消費者對於餐食的要求愈趨向追求健康、安全、美味、便利產品，本公司秉持此理念，結合富含營養素、纖維及植化素等在地化的穀物、雜糧，結合稻米持續開發健康、衛生安全、美味可口的常溫米飯產品，讓消費者吃得健康又安心。

米菓

由於米製休閒食品係無麩質(Gluten Free)、非基因改造(Non GMO)，符合現代健康需求，西方主流市場已開始重視並接受，這是廣大深具開發潛力的市場，從嬰兒、女性、男性、老年人都可開發合適的產品，發展潛力無窮。

餐飲

根據經濟部提出餐飲業經營實況調查結果顯示，餐飲業者未來將持續面臨幾個主要挑戰：「營業成本上升」、「人事成本過高」、「缺工」及「同業間競爭激烈」…等，危機就是轉機，餐飲市場挺過最壞的時機，在這些挑戰與消費行為改變下，餐飲業也將跟著創新應變，回應消費者的需求。

產業上中下游之關聯性

洗劑

烘焙產品

麵粉類食品

冰品

米類食品

餐飲

產品之各種發展趨勢及競爭情形

洗劑

• 天然環保洗劑崛起
• 多功能產品受到重視
• 購買洗劑以安全安心為優先考量
• 抗菌產品熱賣

烘焙產品

烘焙油脂

台灣烘焙油脂
油脂產品競爭利基在於提供滿足客戶需求之產品，進而與客戶維持相互依存之上下游關係。本公司以提供客戶最高安全規格、衛生、品質的產品為經營理念，獲得廣大客戶支持。近年來更因應國內外市場趨勢，應用最新研發與生產技術，推出符合客戶需求之各系列烘焙油脂，並成功導入市場。

大陸烘焙油脂
烘焙油脂、淡奶油、餡料等是烘焙食品的主要生產原料，位於產業鏈上游，主要面向烘焙食品加工企業、現烤烘焙門店等中下遊客戶。近年來，大陸烘焙產業的蓬勃發展，也帶動了上游烘焙原料行業快速發展。總體來看，從事原料業務除了規模化企業外，還存在大量中小企業，行業競爭格局仍較為分散、競爭激烈且同質化。消費升級下，下游烘焙企業對上游產品價格的敏感性相對偏弱，品牌知名度高、研發能力強、能提供定制化服務的頭龍頭企業，將享有更大的營收提升空間。

冷凍麵糰

台灣冷凍麵糰
台灣現有小型冷凍麵糰生產業者約有 10 家，其技術、設備、人力限制了所能供應的產品項目、品質、客戶層次，以及涵蓋的業務區域範圍，與本公司所經營的層級有明顯區隔。較具規模的冷凍麵糰供應商包括本公司在 5 家以內，同業中，有以經營大宗物資之烘焙相關原物料為主業，或以提供自家通路所需之麵包為主業，經營冷凍麵糰為副。通路業者亦有自行進口冷凍麵糰，或成立冷凍麵糰加工廠。國外冷凍麵糰製造廠則透過代理商或在台設立分公司進口冷凍麵糰在台銷售，顯示市場對冷凍麵糰的需求越來越高。

大陸冷凍麵糰
多年來，南僑堅持為客戶提供優質的產品，從原物料、食材的嚴格挑選到生產技術不斷的創新與改變，至今已經開發了超過上百種的冷凍麵糰產品，無論是基礎麵糰或是工藝複雜的成型麵糰，南僑始終竭盡所能從市場面及客戶需求為前堤下，投入研發資源與生產。根據不同類型客戶需求，提供多樣性的產品，配合多形態的業者，一次性的購足所需的產品，共同打造全方位的烘焙產品系列。

麵粉類食品

急凍熟麵

台灣急凍熟麵
隨著國人追求健康、高品質、美味的趨勢下，南僑讚岐急凍熟麵二十多年來憑藉其獨特的商品優勢，專業的急凍製麵核心技術，成為業界首創急凍熟麵專業製造供應商。歷來市場銷售倍數成長，產量滿載供不應求，專業先進急凍熟麵生產線，提供更充裕的產量及更多元化的品項，滿足國內外全球世界各地消費者及客戶的需求。

大陸急凍熟麵
隨著消費者對飲食要求的提高，餐飲業者體認到唯有新鮮美味快速，不斷創新，才能帶給消費者最大的滿意。因此，傳統擀式麵條的形態逐漸沒落，取而代之的是要求如同新鮮現作的冷藏麵、冷凍麵。許多制麵品牌為了迎合現有餐飲市場的需求，也積極轉型生產熟麵，試圖跳脫傳統的窠臼，熟麵簡單方便易操作的使用應勢而生，而僑好急凍熟麵也不斷研製各類品項，產品多達二十餘種，更是能滿足各種通路業者、各種餐飲業態的需求。

速食麵

2016 年元月一日起，東協 10+3 開始實施“0”關稅，中國與泰國貨物進出沒有關稅障礙。南僑泰國已與南僑大陸共同規劃，將自有品牌的速食麵產品引進大陸，開拓大陸市場。

冰品

杜老爺及卡比索皇家俄羅斯冰品長期專注於產品創新及品牌投資，研發獨具特色的產品滿足消費者求新求變的期待，也為客戶創造差異化的競爭力。

米類食品

常溫米飯

現代人工作繁忙，吃的好、動的少，導致文明病愈來愈多，未來更會持續且積極的開發一系列健康美味具機能性之即食米飯、粥品，滿足現代人重視健康養生的需求。

米菓

嬰兒米菓是南僑泰國的熱銷產品，為了進一步的開發，南僑泰國將成立“米菓研發中心”，投入龐大的人力、物力，開發更具優勢的產品，提供消費者更多的選擇。

餐飲

近年受新冠肺炎疫情所致，大眾消費習慣產生大幅改變；家庭準備冷凍食品或即食調理包等的需求增加，點水樓也開發出冷凍台灣黑毛豬肉手工水餃、湯圓等，並朝擴增冷凍外賣產品線發展，方便消費者在家隨時可以享用美味五星餐點。

技術及研發概況

本公司最近年度投入之研究發展費用

長、短期業務發展計劃

短期業務發展計劃

整合企業之資源，發揮公司所擁有之產品、研發等優勢，致力於民生消費相關商品的研究與服務，並提供消費大眾天然、健康、獨特需求的利基市場性產品，以創造複合附加價值，提升獲利。

長期業務發展計劃

整合企業之資源，加強研發創新的應用，提升產品差異化，開創新產品、開展新產品線與新利基，不僅原料成份獨特，技術創新、產品創新，經營模式創新，更須確實掌握成功關鍵因素，以引領未來市場並確保公司持續的競爭優勢。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

洗劑

主要商品之銷售情形

1. 主要銷售產品為水晶肥皂系列：塊狀皂、液體皂、粉體、食器洗滌液、抗菌系列液體皂與洗手系列等清潔產品。
2. 銷售地區：行銷國內市場。
3. 銷售型態：B to B、B to C。
4. 銷售通路：包含量販、超市、藥妝、便利超商、經銷零售、網路購物及特銷通路等

市場未來供需狀況與成長性

消費者對於家用品及家庭環境清潔產品的關心，不單單只著重在清潔力的好壞，更逐漸趨向於清潔產品成分的安全性問題。且越來越關心家用清潔劑及個人清潔用品對於環境和人體的影響，強調天然與生物可分解高的清潔劑也隨之而起。

洗劑產業未來發展的趨勢：

• 肥皂世代來臨：由於環保意識升溫，為降低塑料與石化污染，因此生物分解度高且對生態環境不會造成傷害的肥皂產品，更受到消費者的歡迎。
• 多功能產品受到重視：除了衣物清潔洗劑原有的清潔功能外，消費者也注重於產品是否還有其他附加功能，如抗菌、防霉、防螨，除臭，低敏等輔助功能都很受消費者歡迎。
• 洗劑使用安全與安全為優先考量：因為許多清潔用品都與人體直接接觸，因此清潔用品的品牌，成分內容及安全性已逐漸成為消費者購買前的優先考量。
• 抗菌消毒產品熱賣：由於近年來 PM2.5 空污、禽流感、腸病毒、諾羅病毒、新型流感及冠狀病毒的蔓延，使消費者強烈關心個人衛生及居家清潔的重要性，因此標榜抗菌、消毒、抗病毒等功效性產品持續熱賣，此熱潮未消退。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素

1. 國際原物料油之成本波動上漲。
2. 通路費用日益高漲。
3. 消費者喜愛嘗鮮，習慣於不同產品間替換使用。
4. 訴求天然市場高價產品推陳出新，品牌競爭激烈。

因應對策

1. 持續傳遞天然、親膚、環保主張，讓消費者充份感受價值。不斷精進現有水晶肥皂系列產品之品質，並傳遞新世代有關產品天然環保之訊息，讓新生代消費者認識了解肥皂本質所帶來生活的好處，明確的品牌定位讓水晶肥皂系列成為愛護家人、呵護地球之天然優良環保清潔產品。
2. 持續推動抗菌系列，橫跨家用清潔與個人清潔兩塊領域，讓消費者明顯感受 SGS檢驗抑菌率 99.99%的產品利益，並提升品牌價值。
3. 持續開發符合消費者需求及創造消費者需求之產品，推出高附加價值產品來滿足消費者生活上各項生活清潔需求。
4. 繼續加強現有綿密的銷售網絡，以產品高普及率和覆蓋率為銷售最大目標，確實做到家家戶戶都能隨時地買到水晶肥皂系列產品。
5. 透過訴求環保的機關/團體進行合作，將天然呵護的觀念傳遞到大眾，創造加乘效果。
6. 在堅持天然油脂製造的脈絡下，針對新世代積極研究開發各種新產品，涵蓋家用清潔及個人清潔產品，持續推廣愛護家人與呵護地球的產品主張，對社會環境善盡保護責任。

烘焙產品

烘焙油脂

台灣烘焙油脂

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售產品：本公司現有油脂產品約二百項，種類多元，客製化服務能力強，為台灣烘焙油脂市場之領導品牌。
2. 銷售地區：台灣。
3. 銷售型態：B to B，以直營方式經營。
4. 銷售通路：本公司油脂經營之台灣通路數約 3,000 家，產品銷售全台，採直營銷售，客戶即為南僑油脂產品的直接用戶。其型態包括：量販店、超級市場、便利商店、連鎖烘焙店、獨立烘焙店、飯店、餐廳、複合式餐飲店、烘焙加工廠、伴手禮專賣店、航空公司空廚等。
5. 市場佔有率：預估市場佔有率三成以上。

市場未來供需狀況與成長性：

• 疫情限制旅行範圍，觀光伴手禮客群集中於國內消費者，對於產品的特色、品質更加要求，市場競爭更激烈，促使烘焙業者更積極主動精進產品，有助於提高觀光伴手禮的需求與水準，有利於本公司產品中高端市場定位的發展。
• 南僑 NEBOS 烘焙油脂系列，在地生產，供貨及品質穩定，少添加、無添加之產品特色能符合國際食品衛生安全法規之要求與末端消費者期待，有助於台灣烘焙業者拓展外銷市場。
• 南僑油脂以科學化的精神研發新漢餅的烘焙原料，開發出漢餅專用油以及漢餅專用粉，運用在各式漢餅的表現，將漢餅文化持續推向國際市場，帶動烘焙展業蓬勃發展。
• 餐飲市場百家爭鳴，競爭激烈，以本公司各式功能性油脂協助餐飲業者創造獨特性與具差異化的商品，持續深耕經營，成為本公司持續成長的動能。

發展遠景之不利因素

1. 國際貿易普及，資訊傳遞快速，進口油脂品牌進入台灣市場容易。
2. 受國際情勢影響，原物料供應不穩定，進而影響購買價格及成本。

因應對策

1. 以半世紀之在地深耕經營經驗，落實顧問式行銷，提供一步到位的服務，由專業服務團隊提供銷售前、中、後段的全方位服務，與競品形成差異化。
2. 持續深耕烘焙、餐飲等市場經營，擴大油脂應用及銷售服務範圍。

大陸烘焙油脂

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售產品：專業生產烘焙油脂相關產品，以及淡奶油、進口乳製品、冷凍麵團、餡料五大系列；產品範圍涵蓋 200 多種品項；擁有豐富的生產和營銷管理經驗，旗下知名品牌薈萃，產品多樣化，適合不同類型客戶的工藝及需求。目前擁有天津、廣州、上海三地、四座生產工廠，以先進的研發技術、高端的品質管理、全方位的售後服務，在烘焙油脂領域成功塑造金字招牌，客戶遍及各主要城市。經過多年努力，已成為烘焙油脂市場領導者品牌之一，伴隨行業一起成長的烘焙油脂製品專家，以及協助全球烘焙食品業提升競爭力的最佳夥伴。
2. 銷售地區：大陸市場。
3. 銷售型態：B to B 居多。
4. 銷售通路：採取直營和經銷兩種模式。直營管道主要以品牌知名度較高的客戶為主。公司為該類客戶提供新烘焙產品的研發、技術支援、人員培訓、門店營運管理諮詢等協助、輔導，以建立長期合作的同盟關係；依據經銷商銷量、行為等進行考核，定期判定經銷商等級。

市場未來供需狀況與成長性：

2022 年 8 月設立重慶全資子公司，規劃投資約 4.8 億元人民幣在重慶建設公司第四座也是公司中西部第一座生產基地，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工基地專案，以此作為大陸中西部乃至輻射東南亞市場的生產基地。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策：

發展遠景之不利因素

1. 市場環境快速變化，國際知名公司等相繼進入競爭。
2. 主要原材料價格波動較大，影響產品的毛利率和經營利潤。
3. 通過經銷商對外銷售，經銷商管理不當，可能出現產品銷售不順，市場秩序混亂等情況。
4. 境外原材料及商品採購價格受匯率波動影響。

因應對策

1. 為消費者食安嚴謹把關，提供高品質產品，契合消費者需求。
2. 沿高鐵發展沿線，開發三、四線城市的烘焙市場，擴大市場佔有率。
3. 依託強大研發能力，強化產品線，呼應茶飲與烘焙市場熱潮。
4. 後疫情時代，家庭烘焙、烹飪崛起，經營線上商城，擴大服務銷售客群。

冷凍麵糰

台灣冷凍麵糰

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售產品：現有冷凍麵糰產品有八大類近三百項，為台灣冷凍麵糰品牌中，品類最廣，品項最多的領導者。
2. 銷售地區：台灣、美國、加拿大、澳洲、日本、香港、杜拜等地。
3. 銷售型態：以直營方式經營。
4. 銷售通路：本公司冷凍麵糰經營之台灣通路數約有 3,000 家，其型態包括：量販店、超級市場、便利商店、連鎖烘焙店、獨立烘焙店、飯店、餐廳、複合式餐飲店、烘焙加工廠、伴手禮專賣店、航空公司空廚等。
5. 市場佔有率：推估本公司冷凍麵糰市佔率居領導地位。

市場未來供需狀況與成長性：

• 人力成本提高與人才短缺促使烘焙經營者更仰賴烘焙原料業者所提出之解決方案與專業服務，南僑冷凍麵糰以多元的產品種類與穩定的生產品質，在市場需求日益擴大的同時，享有絕對領先的競爭優勢。
• 量販店「一站購足」的經營模式為消費者提供更多元的生鮮與熟食商品服務。本公司與各量販系統均建立了良好的烘焙夥伴經營關係，緊密合作，持續供應符合量販店客群之烘焙商品。
• 便利商店在經營麵包項目力求相互間之差異化，不論是包裝麵包還是門市現烤麵包、中式點心、西式點心，本公司皆能成功協助便利商店業者導入冷凍麵糰之機制配套，同時創造利潤。
• 全台或地區型之大型連鎖超級市場積極導入現烤烘焙商品。本公司冷凍麵糰事業豐富的經營、技術、人員訓練經驗，已協助多家業者(客戶)成功導入，並持續協助展店，跨大服務範圍。
• 複合式連鎖餐飲店近年來廣受歡迎，業者於追求迅速拓展據點的同時，對於產品製造及品質的掌握更顯重要，本公司冷凍麵糰於此發揮了極大效能，成功協助克服大量製造銷售與穩定品質的問題。
• 大型觀光飯店外、小型商務飯店與民宿等業者為提升競爭力，增加回客率，導入本公司冷凍麵糰，能在同樣的生產條件下創造餐飲服務差異性，並能與其他供應餐點靈活調配，有效掌握經營成本，增加毛利。
• 社區型獨立烘焙坊，在疫情期間扮演社區溫暖力量，藉由導入南僑冷凍麵糰，提供更豐富多元的烘焙產品，滿足全天候各時段的消費需求，以更頻繁的研發創意增添食趣，精進烘焙產品品質，提升產品多樣化與即時推出潮流新品，培養消費忠誠。
• 家庭烘焙體驗更為普及，網路銷售管道亦日趨暢通且多元，鼓勵更多烘焙同好投入小型生產與銷售，南僑冷凍麵糰操作簡單方便易於導入，將成為家庭及烘焙工作室之首選。此外，南僑冷凍麵糰亦已投入家用版小包裝商品之開發，使更多消費者也可選購具有特色且操作便利的專業級冷凍麵糰商品。

發展遠景之不利因素

國際貿易普及，資訊傳遞快速，進口冷凍麵糰品牌進入台灣市場，加上疫情所帶來的國際原物料行情趨勢持續上漲，使得市場競爭更為激烈。

因應對策

以 31 年深耕台灣烘焙市場之經驗，持續發揮市場領導品牌優勢，更快速反應市場趨勢變化，持續開發銷售符合市場需求之高附加價值產品，提供業者(客戶)最即時的服務與產品，創造與國際品牌之差異性。

大陸冷凍麵糰

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售產品：主要銷售菠蘿系列、丹麥系列、可頌系列、起酥系列、湯種系列、美點系列、軟歐系列、分享系列、多拿滋系列、基礎麵糰系列，其中美點系列的南僑美點為南僑大陸事業獨家販售。
2. 銷售地區：大陸、東北亞、北美洲、大洋洲。
3. 銷售型態：B to B。
4. 銷售通路：現烤烘焙店、升級轉型烘焙店、全國連鎖烘焙店、量販超市、主題烘焙店、新式茶飲烘焙、酒店餐飲通路等。

市場未來供需狀況與成長性：

• 餅店市場持續成長，品牌力是擴張關鍵：根據中商情報網、中國行業研究報告網的資料來源，中國整體食品工業的增長速度不似往年高速成長，約略與整體中國人均 GDP 的漲幅等速，而烘焙市場的增長雖持續，但呈現兩極化的發展，由於原物料、人工、店租、水電煤…等經營成本持續飆升，烘焙市場經營者面臨更嚴峻的考驗，基礎穩健的品牌得以快速成長，而體質不佳的品牌烘焙店，則面臨市場的洗牌。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素

原物料、人工、租金等經營成本飆升，讓烘焙市場面臨更嚴峻的考驗。

因應對策

1. 提供客戶新產品開發、烘焙技術應用之所需，成為客戶經營烘焙事業的忠實夥伴。
2. 協助客戶擴大經營管理面向，豐富產品線。

麵粉類食品

急凍熟麵

台灣急凍熟麵

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售日式烏龍麵、拉麵、蕎麥麵、義大利麵、北方刀削麵、河南燴麵、中式煨麵、中式寬麵、蛋黃拉麵等急凍熟麵系列產品。
2. 銷售地區：行銷國內、大陸市場，並著眼全球佈局，進軍國際市場，行銷歐、美、澳洲、加拿大、瑞士蘇黎世、印尼、阿拉伯、香港等舞台。
3. 銷售型態：B to B、B to C。
4. 銷售通路：
   • 南僑集團垂直整合主要客戶：本場流專業麵店、點水樓餐廳。
   • 餐飲市場：五星級飯店、高級日本料理、複合式/主題餐飲連鎖、購物中心、美食街、機場休息站交通要道、風景遊樂區、學校/機關、團膳空廚、中餐廳、速食店、牛排連鎖、民宿、電商網購等。隨著國人消費習慣及市場多元化發展，外食市場近百億的商機規模。南僑讚岐高品質方便健康美味特性，消費者可嚴選食材高品質餐廳，在家也可輕鬆 DIY 享受五星級料理美食。
   • 消費品市場：全省百超、生鮮，量販店等知名連鎖通路及便利商店。
5. 市場佔有率：『南僑讚岐』急凍熟麵每年消費者接觸人次達二百萬人次以上，藉由這些消費者及客戶的口碑見證，成功地建立品牌知名度，指名南僑讚岐品牌。

市場未來供需狀況與成長性：

隨著社會經濟的進步，外食人口比例日益增加。國人追求健康、高品質、美味的趨勢下，讚岐急凍熟麵憑藉獨特的全系列商品優勢，急凍製麵核心技術，成為業界首屈一指之專業製麵供應商。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策：

發展遠景之不利因素

市場銷售成長，生產線滿載。

因應對策

增設生產線，提供更充裕的產量及更多元化的品項，滿足消費者需求。

大陸急凍熟麵

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售產品：中式麵與日式麵系列，其中以烏龍麵及蝴蝶麵產品為市場主流。
2. 銷售地區：大陸。
3. 銷售型態：B to B、B to C。
4. 銷售通路：餐飲管道、外銷管道、電商管道。

市場未來供需狀況與成長性：

• 麵條市場持續成長，品牌力是擴張關鍵：由於原物料、人工、店租、水電煤…等經營成本持續飆升，餐飲經營者面臨更嚴峻的考驗。品質穩定、口感獲得認同、品牌價值得以體現，變成了餐飲的主要經營法則，餐飲也由此發展獨有的差異化以創造產業價值。
• 生產模式由傳統人工生產向工業化生產過渡：人工成本快速提高，傳統主要依靠人工生產的模式逐漸不能適應企業的快速發展，且仍有許多軟體和經營上的問題需因應，例如人才訓練等問題。
• 消費者與政府對食品衛生安全的要求提升：來自消費者意識的提升，客戶必須選擇有高標準安全條件的產品及供應商。
• 方便成為趨勢：近期兩年外賣的盛行，帶動餐飲的發展，所以更快的出餐、更穩定的出貨品質都是市場發展的主要要素。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

發展遠景之不利因素

1. 原物料、人工等經營成本飆升與食品安全法規日益嚴苛，讓食品製造業面臨更嚴峻的考驗。
2. 因應市場潛力逐漸增多，競品也逐步開始顯露頭角。

因應對策

1. 持續提供客戶新產品、新價值經營概念，創造差異價值。
2. 協助客戶擴大經營管理面向，以廣大的產品線豐富客戶經營品項。

速食麵

主要商品之銷售情形：

1. 主要銷售 Mee Jang、小廚師系列速食麵產品。
2. 銷售地區：行銷台灣、中國大陸、東南亞、澳洲市場。

市場未來供需狀況與成長性：

鑑於世界貿易國際化及自由化趨勢，1990 年投資泰國成立泰南僑海外生產基地，放眼全球，發展包裝食品，生產速食麵、米菓類產品。
泰南僑高規格標準的生產，將安全、高品質的小廚師速食麵回銷台灣，提供消費者另一美味享受。檢視南僑集團產品及經營能力，結合公司資源，共同規劃將自有品牌的速食麵產品引進中國大陸，積極開拓中國市場。
基於市場通路變化，除實體通路外，網路銷售快速崛起，2021 年泰國本地市場倍數成長，2022 年將是更具爆發力的一年。中國大陸 2020 年已進入跨境電商平台銷售，並持續拓展中。東盟市場亦快速建立網路銷售平台，掌握各項銷售的機會。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策：

發展遠景之不利因素

原物料價格不穩定。

因應對策

1. 更機動性於全球採購，取得更具競爭力的原材物料。
2. 加速人才招募及培訓，建立專業化的經營團隊，立足泰國，放眼全球。

冰品

主要商品之銷售情形

主要銷售產品包含

1. 杜老爺冰品
   • 零售通路：
     • 雪糕：曠世奇派系列雪糕、超級雪糕…等
     • 錐形餅乾冰淇淋：杜老爺甜筒特級巧克力冰淇淋、雙倍巧克力冰淇淋、歐布雷克冰淇淋、高級巧克力冰淇淋、草莓冰淇淋、淇淋巧酥冰淇淋、草莓起司冰淇淋…等
     • 桶裝冰淇淋：杜老爺特級系列冰淇淋、杜老爺低脂系列冰淇淋、Enjoy 系列冰淇淋
     • 冰棒：杜老爺情人果脆冰棒、杜老爺鳳梨脆冰棒…等
     • 冰淇淋點心：麻淇冰系列、大福冰淇淋系列
   • 業務通路：產品用途為提供餐飲等中間通路客戶冰淇淋、甜點、霜淇淋的原料、調製飲料的原料
     • 產品：杜老爺冰淇淋 3G、杜老爺冰淇淋 3L、杜老爺霜淇淋、杜老爺冰沙
2. 卡比索皇家俄羅斯冰淇淋品牌
   • 零售通路：產品用途為甜點零食
     • 475ml 冰淇淋、120ml 冰淇淋
   • 業務通路：產品用途為提供餐飲等中間通路客戶冰淇淋、甜點、調製飲料的原料
     • 5 公升冰淇淋、3 公升冰淇淋
3. C.OEM、ODM 業務
   • a.零售通路：產品用途為甜點零食
     • 元祖雪餅與冰淇淋點心、全家 family Mart collection 冰品…等
   • b.業務通路：產品用途為提供餐飲等中間通路客戶冰淇淋、甜點、調製飲料的原料
     • 全家霜淇淋…等

銷售地區

主要為台灣市場。

銷售型態

B to B、B to C。

銷售通路

產品銷售通路涵蓋便利商店、超市、量販、餐飲通路，全國多達 3.7 萬個銷售據點。

市場未來供需狀況與成長性

目前冰品市場競爭激烈，因少子化，休閒食品需求精緻化，高附加價值產品需求不減反增，低價冰品市場需求愈益縮小，對於定位中高價位的杜老爺及定位頂級冰品市場的卡比索乃正面影響。

發展遠景之不利因素

競品眾多，競爭激烈。

因應對策

研發獨具特色的產品，滿足消費者求新求變的期待，以產品差異創造產品優勢，強化品牌價值，跳脫價格競爭。

米類食品

常溫米飯

主要商品之銷售情形

1. 主要銷售產品為生技熟飯-膳纖熟飯、御米飯等系列常溫米飯。
2. 銷售地區：行銷國內及外銷美國、澳洲、挪威、英國等海外市場。
3. 銷售通路：生技熟飯行銷通路包含零售市場(好市多 COSTCO、家樂福-天然樂活專區…等量販賣場及百貨超市)、各大電商平台(PChome 購物網、MOMO 購物網、蝦皮商城、樂天拍賣、愛合購團購網)及衛星電視台(信吉衛星電視台)等。

市場未來供需狀況與成長性

糧食安全已成為全球關注之議題，我國政府亦積極推動在地消費，提振國產米食，倡導全國每人每天多吃一口飯運動，增加稻米消費量，減少農地休耕，提高糧食自給率。
常溫無菌化包裝米飯，近年已經風行於以米飯為主食的日本、韓國、甚至中國大陸等國家，惟台灣目前還僅處於產品發展的階段。
常溫無菌化包裝米飯是南僑進入米食市場的新里程碑。台灣逐漸邁入高齡化社會，具預防功能的機能性傳統米飯主食亦將是養生照護的好產品。2020 年正式推出有機紅藜原米飯，成功將銷售通路拓展至量販通路-家樂福-天然樂活專區，預期為消費者帶來更多的方便性。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素

常溫無菌化包裝米飯在市面上屬於新興食品，接受度不高。申請健康食品認證耗時，影響新產品上市。

因應對策

1. 利用網路資源建立膳纖熟飯網購商城，聚焦目標消費族群。
2. 進行階段性推廣，讓消費者了解產品的優點及特色。
3. 創造消費者持續購買的誘因，並建立品牌形象及口碑。

米菓

主要商品之銷售情形

1. 主要銷售產品為米菓、嬰兒米菓系列產品。
2. 銷售地區：行銷歐洲、北美、美國、澳洲及東南亞市場。

市場未來供需狀況與成長性

由於米製休閒食品係無麩質(Gluten Free)、非基因改造(Non GMO)，符合健康需求，西方主流市場已開始重視及接受。2014 年成功開發嬰兒米菓，並與歐美嬰兒食品公司合作開發其產品在各主流市場的銷售。
目前生產線已滿載，為持續擴大產能，投資泰國興建新廠，擴大經營全球市場以及東協和泰國本地市場。新廠符合無麩質工廠的國際最高標準要求，全廠生產各類米製食品，並安裝最先進的嬰兒米菓生產線，以嚴格的製程生產優質的產品，供應全球嬰、幼兒米菓市場。除現有產品線擴大經營外，發展有潛力的新包裝食品，並成立嬰兒米菓研發中心，強化產品開發，以期繼續引領市場。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素

原物料價格不穩定。

因應對策

1. 加強研發擴大產品差異化，取得持續領先優勢。
2. 擴大產品品項與擴充生產線，建立獨佔價值。

餐飲

台灣餐飲

主要商品(服務)之銷售(提供)情形

1. 提供消費者餐飲服務、宴會場所、休閒娛樂(DIY 活動)。
2. 開設據點：台北、新北、桃園。

經營之餐飲品牌、營業據點

市場未來供需狀況與成長性

在飲食方面，疫情下消費者將更加注重食物的品質與衛生安全的議題，寶萊納餐廳在迎接後疫情時代，持續講究每一個產品的產地、衛生與安全，做好顧客關係，提升員工向心力，提升企業品牌形象，化危機為轉機。疫情下顧客也對環保與健康議題越趨重視，藉此，我們仍將持續增加店內在地化的產品以減少運送時的碳排放，並同時採用南僑『潔淨標章』的 NEBOS 油脂來製作麵包及蛋糕與餐點，潔淨即是少添加，其目的就是『提供健康』，由此應證，我們已經將消費者重視的議題形成體制，消費者則對寶萊納品牌產生黏著，建立起長期互動之關係。

發展遠景之不利因素

1. 全球新冠肺炎疫情雖趨緩，但對於來臺洽公(宴客需求)或觀光客源尚未恢復以往。
2. 餐飲市場競爭激烈，呈現過飽和狀態，商圈移轉、人潮變化，挑戰客人的黏著度。
3. 物價上揚，人民實質所得未增加，影響整體外食人數及用餐的預算。
4. 海洋資源枯竭、氣候異常、禽畜疫情、配合政府勞安政策…等，造成進貨成本、人事成本增加。
5. 餐飲從業人員缺工嚴重。

因應對策

1. 持續防疫措施；每日監測同仁額溫並配戴口罩、加強電梯空間消毒、提供乾洗手及酒精濕巾供客人清潔消毒手部、每道菜提供公筷母匙使用…，讓客人能更安心的用餐。推出快閃花車外賣點心、熟食等，以及專人外送服務；有別於一般委外送餐，而是由餐廳同仁親自外送餐點，對於人員管理及餐點品質更能掌握，也讓客人多一份安心，並積極拓展到府外燴、公司機關會議餐點小外燴之市場，持續擴大、增加在地客源，培養年輕客層。
2. 到位服務、食材考究、供應菜色多變，迎合消費者需求，增加來客數及鞏固客源
3. 客製化的場地(如：包場座談餐會、那卡西歡唱宴會、壽宴、婚宴等)及服務(如：外賣、外送、外燴等)，滿足消費者各種餐會之需求。
4. 善用電腦軟體、網路資源，達到與消費者充分溝通(如：各店臉書粉絲專頁、餐會場地 3D 繪圖)，提高作業效率與競爭力。
5. 持續堅持行走正道，提供高規格品質的餐點，強化消費者對品牌的信賴，在食安風暴下，消費者多願意付出較高的金額購買食的安心。

大陸餐飲

主要商品之銷售地區情形

1. 提供消費者餐飲服務。
2. 開設據點：中國上海。

經營之餐飲品牌、營業據點

市場未來供需狀況與成長性

擴大內需及鼓勵消費是 2023 年大陸重要的政策方向，寶萊納除積極部署掌握好政策方向及商機，同時結合集團內部資源，滿足不同的消費族群，在餐飲市場具高度競爭力，預估未來會有更多發展空間。2023 年計畫擴展烘焙產品線，增加優質烘焙品服務既有客戶，提高單店的營收及利潤，強化競爭力。

競爭利基及發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素

1. 食材、房租、人事等成本及經營費用激增。
2. 西式餐飲市場競爭激烈。
3. 用餐習慣的改變，專業餐飲 APP 互聯網外送服務業的盛行。
4. 大型餐廳不易維護。

因應對策

1. 持續強調餐飲的獨佔價值。
2. 結合集團資源，發揮集團優勢。
3. 善用網路社群媒體資源，提高作業效率與競爭力。
4. 開拓私人或公司行號外燴市場。
5. 適當採用優良的預包裝半成品/成品，節約人力並提升獲利。
6. 管理階層主管向心力與凝聚力，通力完成使命。

主要產品之用途及產製過程

主要產品之用途

1. 洗劑：清潔衣物、碗盤、肌膚清潔與環境清潔等。
2. 烘焙產品
   • ①烘焙油脂：烘焙、餐飲、食品加工用。用於製作各類烘焙產品，如麵包、蛋糕、西點、漢餅等；以及餐飲相關產品，如奶蓋、厚乳、芝士等。
   • ②冷凍麵糰：烘焙，食品加工，屬於麵包的冷凍半成品。將設計好的麵包生產成冷凍麵糰，客戶(店家)使用時，只需解凍、發酵、烘烤，就可以得到新鮮的熱麵包，將其上架呈獻給他的客人(消費者)。
3. 麵粉類食品
   • ①急凍熟麵：運用世界先進製麵科技，將麵煮到最好吃的狀態下，在零下 35 急凍保鮮。食用前只要簡易復熱，方便、美味、安全，並可多樣化調理。
   • ②速食麵：生產美味可口、快速便捷且營養的產品。
4. 冰品：冰品以及製作甜點調製飲料的原料。
5. 米類食品
   • ①常溫米飯：將生米以高科技製程得到在常溫下貯存的美味熟飯，具有保健功效，將米飯變的好吃又隨手可得。
   • ②米菓：利用連續式自動化生產製程，生產美味可口老少咸宜的點心食品，符合健康訴求。
6. 餐飲：提供道地、衛生安全的美味佳餚及貼心、客製化的服務，以及中華飲食文化的傳承。

主要產品產製過程

最近二年度占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工資訊