大亞 (1609.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

公司所營業務之主要內容及其營業比重

公司目前之主要產品項目

1. 塑膠電線電纜
2. 交連聚乙烯電力電纜
3. 橡膠電線電纜
4. 裸銅線
5. 漆包線
6. 通信電纜及光纖光纜
7. 單、多層絕緣繞線
8. 超耐熱鋼芯鋁線(ZTACIR)

計劃開發之新產品

1. 高密度光纜
2. 新規格單一溝槽光纜
3. 電動車用平角漆包線
4. 導熱漆包線
5. 低介電漆包線
6. 銅包鋁漆包線
7. 三層絕緣線
8. 完全絕緣線
9. 半導體測試合金棒材
10. 超耐熱鋼芯鋁線(ZTACIR)

產業概況

產業之現況與發展

由於國內電線電纜產業已是成熟且穩定成長的產業，市場結構以內銷為主，外銷為輔，因此線纜產業之景氣與國內內需市場榮枯有密切關係。

產業上、中、下游之關連性

銅是電線電纜業的上游材料，在國內銅原料全部自國外進口之情況下，銅價格容易隨著國際銅價起伏而產生劇烈波動，進而影響到電線電纜業中下游產品的利潤。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

電線電纜業市場發展，依賴台電七輸計劃和強化電網韌性建設計畫工程的釋出、政府公共工程、太陽與風力發電的推動及 IT產業景氣逐步復甦來決定。

技術與研究概況

最近年度及截至年報刊印日止(112.3.31)，投入之研發費用本公司設有研究發展部，定期召開會議，檢討研究成果，最近兩年共計投入研究發展經費

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

1. 銅導體精實生產將銅導體組成線徑加以改善，以期增加產品之競爭力。
2. 無鉛 PVC 被覆料配方改良：600V、PVC 電線、PVC 電纜、交連聚乙烯電力電纜、中壓交連聚乙烯電力電纜均已完成 PVC 被覆無鉛化且加以量產，並將配方用料加以改良，增加產品競爭力。
3. 因應台電架空輸電線路用高容量、低弛度導線需求，已順利開發完成超耐熱鋼心鋁線(ZTACIR)340MM²，將爭取台電後續架空線訂單。
4. 鎧裝光纜鎧裝光纜優異的抗壓性能可用於直埋鋪設，堅硬的鋼帶材質也可防止嚙齒類動物的啃咬，達到防鼠咬效果，已完成開發並接單量產。
5. 單一溝槽光纜單一溝槽光纜具有高光纖心數(Max 300C)及線纜無充膠易施工之優點，適合用戶迴路、室內或長途中繼線路使用，已接單量產中。
6. 自融型三層絕緣線為滿足客戶多方面加工及耐溫需求，本公司除了提供既有熱、醇融型單、多層絕緣繞線種外，另開發完成各種不同耐溫等級之自融型三層絕緣線，加強產品種類，以滿足廣大市場。
7. 絞合漆包線可降低因集膚效應所產生的高頻功率損失，具有良好的阻抗穩定性，可供高 Q 值電路之設計應用，已進入量產銷售階段。
8. 單、多層絕緣繞線因應小型精巧潮流，三層絕緣線可直接用於變壓器而不需中間絕緣帶，可縮小體積節省整體材料成本，並可直接焊錫不需先將外層絕緣剝除，已進入量產銷售階段。
9. 抗突波漆包線因應變頻越來越普遍使用，本公司開發抗突波漆包線供業界使用，抗突波漆包線在高溫與惡劣電氣環境下較一般漆包線有較長壽命、較佳抗突波性，高頻下較佳之穩定性。
10. 絲包漆包銅線多股線絞合後絲包線，使導體在相同直徑下表面積增加，以降低集膚效應，使高頻等效電阻下降，可提高 Q 值。
11. 導磁漆包線電子設備的小型與輕量化，使變壓器朝高頻化發展。能量在電能與磁能轉換中會耗損，高頻下更造成能量耗損增加本公司開發導磁漆包線，利用磁性材料干擾或引導磁力線，克服導線之近接效應與集膚效應，降低高頻交流電阻，有效達到節能目的。
12. 銅包鋁漆包線採用先進的包覆焊接製造技術，將高品質銅帶同心地包覆在鋁桿的外表面，並使銅層與芯線之間形成牢固的原子間的冶金結合。使兩種不同的金屬材料結合成為牢不可分割的整體，可以像加工單一金屬絲那樣作抽線和退火處理；本公司針對高銅價時代開發成功之銅包鋁漆包線具有重量輕、良好的直流導電性、良好的焊錫性及低成本性…等優點。
13. 高滑性漆包線採用自行開發之環保材料取代目前所使用之外部蠟油，除了特性更優異外，另製程更綠色環保化且滿足公司一貫之 GREEN INSIDE 宗旨。
14. 太陽能發電系統用線 PV wire 及 PV-CQ 採用耐高溫、抗候的絕緣及被覆材料搭配精密設備與製造技術，電纜開發完成後已通過 TUV、EN、UL 及日本 JECTEC 檢驗，品質獲得客戶高度認同 。
15. 導熱漆包線傳統漆包線絕緣因導熱特性較差，致使馬達在運轉過程中所產生之熱量累積於馬達內部，進而提升整個馬達的溫度，導致電阻上升，馬達效率下降，導熱漆包線可有效改善馬達內部熱量無法外散問題，除延長馬達壽命外，更可提升馬達效能。
16. 電動車用平角漆包線引進歐洲先進 Inline 平角線設備，專門生產電動車用平角漆包線，配合自行研發的低介電塗料，可大量延長電動車馬達的使用壽命。
17. 超耐熱鋼芯鋁線(ZTACIR)
    配合台電離岸風場上岸併網需求，以膨脹係數較低的殷鋼絞線搭配超耐熱的鋁合金線，完成超耐熱鋼芯鋁線(ZTACIR) B類認證，取得台電投標資格。
18. 半濕式海纜研發：於 2020 年順利開發完成，66kV 級 3 芯半濕式海纜並完成海域實地驗證。
19. 防蟻、防鼠咬電纜採用新式材料製成，並獲得外部實驗室認證，於 2021 年由廣東省科學動物研究所檢驗取得鼠咬防護「顯著」以及防白蟻蛀蝕最高級之認定。
20. 太陽能 1.5kV 直流電纜通過由德國萊因 TÜV-TUV Rheinland 認證之 IEC 62930 及 EN 50618 規範。
21. 半導體測試合金棒材
    因應市場需求，以既有設備及集團採購銅料優勢，朝半導體晶圓 IC 及 LED 測試應用，成功開發製作測試耗材之合金棒材，以滿足客戶需求。

長、短期業務發展

短期業務發展

1. 加強各項產品成本優勢，提昇內部競爭力。
2. 擴大產品目標市場，尋求潛在客戶。
3. 提昇客戶品質觀念。
4. 加強代理商之管理，確認國內外業務推廣進度。

長期業務發展

1. 目前雖因與對岸簽訂「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），但國內廠商必須面對大陸低價產品的競爭，需要持續進行生產效率化，進一步降低成本，保持產品價格競爭力。
2. 持續開發不同國家之代理商，擴大各國客戶數，提高生產效率，降低成本，保持價格競爭力。
3. 政府電力設備國產化政策將會持續，本公司已通過台電 345kV電纜與 69kV 防蟻電纜產品驗證，並取得交貨實績，另已完成環保電纜、各種光纜等新產品的開發，可進一步加強國際競爭能力。
4. 為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰的泥沼，本公司積極多角化經營，成立大亞綠能科技公司專營太陽能發電與大亞儲能科技公司負責儲能系統建置，及成立博曜電業公司專營綠電轉供交易平台。
5. 國內電子電機產業歷年來外移嚴重，導致漆包線市場萎縮，為擴展漆包線業務，除了不斷通過各項品質系統認證，並在 2013 年通過 TAF 實驗室認證，同時積極研發新產品，以爭取國內地區與海外外銷實績。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

公司主要商品之銷售地區及市場佔有率

市場未來供需狀況與成長性

國內市場分析

電力電纜方面

台灣在 2022 年經濟成長率為 2.43%，2022 年臺灣經濟因受全球政經情勢影響，成長表現自烏俄戰爭爆發起，即逐次下修。2023 年預估台灣經濟成長率約在 2.58%左右，2023 年全球經濟成長速度放緩已是必然，前景仍面臨諸多下行風險，如全球經濟放緩趨勢可能會在 2023 年繼續，甚至導致溫和衰退，尤其是美國因聯準會激進升息等緊縮貨幣政策效應滯後、勞動力市場需求下行壓力加大、消費動能不足，經濟衰退風險加大；能源危機的持續影響、外部需求下降和貨幣政策緊縮甚至可能導致經濟在 2023 年停滯不前。

台經院表示，今年經濟成長主要支撐是民間消費力道，受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，預測 2023 年民間消費成長率為 5.95%，較前次預測上修 1.63 個百分點。台電為維護國內電力系統之可靠性，將繼續執行國產化政策；經建會在 2010 年 1 月份通過台電公司「第七輸變電計劃」，計畫為因應民國 2010～2023 年間用電成長，進行輸變電系統擴充工程，總投資金額為新台幣 2,389 億元，本計畫規劃新擴建變電所 130 所，其中超高壓變電所 17 所、一次變電所 10 所、一次配電變電所 86 所、二次變電所 17 所。

除了預計台電未來供應量可望逐步增加之趨勢下，另外也極力爭取公共建設與民間建設需求及高科技建廠與外銷市場訂單來增加業績，公司也積極研發太陽能與風力發電並可增加電力用線，大亞集團於 2014 年成立大亞綠能科技股份有限公司， 2016 年首座自營太陽能電廠－「大聚電業」坐落於大亞電線電纜公司關廟總公司的廠房屋頂，該座電廠裝置容量 2.39MW，加上已架設的大亞綠能 499KW，及大亞停車場330KW 累計已掛表 36.37MW，2020 年已開發完成學甲案心忠太陽能電廠 76MW 等以上。新政府重視綠能建設 2016 年 10 月行政院通過打造台南沙崙綠能科學城，加上太陽能發電與風電總投資額逾 500 億。

塑膠電線電纜方面

展望 2023 年國內外情勢，整體而言，2023 年仍然是個充滿變數的一年。國際情勢部份：

1. 中國防疫政策而改變的全球供應鏈：
   時而封城時而毫無管制的防疫政策，導致生產與運輸的滯礙，進而影響全球各產業的營運，改變了全球供應鏈，添加經濟發展的不安因素。
2. 美中對抗的發展：
   美中間的矛盾，已由先前貿易戰，升高為政治、經濟、科技與外交上的全面對抗。世界第一與第二大經濟體的拉扯，必定引起世界經濟的巨大波動。
3. 烏俄戰爭的影響：
   2022 年 2 月俄國突襲式的出兵烏克蘭，造成全球經濟與政治情勢丕變。而戰局出乎意料的延長，使得全球糧食與能源供給價格的上漲，讓已飽受通膨壓力的全球經濟雪上加霜。
4. 地緣政治風險：
   地緣政治問題遍地開花，如俄羅斯在歐洲與北約的勢力爭逐，中美間的角力、中印之間的衝突、台海的矛盾，中澳的相互抵制到北韓的核武問題等，都是懸而未解的問題，一但區域衝突升高，經濟勢必會因此震盪。

漆包線方面

海外廠部份：如同國內狀況一樣，大陸兩廠除了受到covid-19 影響以外，也持續受到美中貿易戰之因素，部分台商與外資持續轉往越南或其他東南亞國家以避免相關關稅問題，此一現象不得不慎重評估。此外，2021 年大陸兩廠除持續受到大陸針對環保要求越來越高之影響，長安與昆山兩廠除了面臨當地法規的限制進而會影響到生產成本提高以外，另外中國限電等問題也是重大的干擾，如何整合各廠專長並利用集團整題資源提供給客戶最佳化的服務並持續降低生產成本，是我司持續必續面對的問題。未來將以最符合集團整體利益考量下進行相關客戶後續交易並整合大亞集團廠的優勢進行全球運籌之行銷策略。

通信及光纖電纜方面

前瞻未來，政府積極推動「前瞻基礎建設計畫」，包含建構安全便捷的「軌道建設」、因應氣候變遷的「水環境建設」、促進環境永續的「綠能建設」、營造智慧國土的「數位建設」、加強區域均衡的「城鄉建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「食品安全建設」和「人才培育促進就業建設」等 8項建設，期為台灣未來 30 年發展奠定根基。

「前瞻基礎建設計畫」依 106 年 7 月 7 日總統公布施行之前瞻基礎建設特別條例，以及立法院審查結果，編列 2 階段之 4 年計畫，期程計 8 年，經費總額上限 8,424 億元。該計畫於 106 至 111 年分3 期投入 5,598 億元特別預算，第 1 期（106年 9 月至 107 年 12 月) 、第 2 期（108 至 109 年) 及第 3 期（110 至 111 年)分別編列 1,071 億元、2,229 億元及 2,298 億元。

1. 綠能建設（第 1 期編列 80 億元；第 2 期 114 億元；第 3 期 78 億元）
   • ➢ 重點內容：
     太陽能、風電及沙崙綠能科學城等相關研發和長期發展基地建置。
   • ➢ 目標：
     能源轉型效益：強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續及社會公平。
   • ➢ 產業效益：
     打造台灣為亞洲綠能產業發展的重要據點，並於 5-10年內全球綠能產業中使台灣占有一席之地。
2. 數位建設（第 1 期編列 159 億元；第 2 期 272 億元；第 3 期 443 億元）
   • ➢ 重點建設：
     加速推動國內超寬頻網路社會相關碁磐建設。
   • ➢ 目標：
     寬頻、超寬頻使用連網流暢與安全、網路使用者人 權獲得基本保障、文化創意和高價值產品導入產業、導入智慧城鄉建設及建立學習環境，編列預算讓數位經濟於 2020 占 GDP 25.2%，並促成文創及內容產業成為兆元產業。
3. 軌道建設（第 1 期編列 166 億元；第 2 期 416 億元；第 3 期 402 億元）)
   • ➢ 建設內容：
     推動「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」等 5 大主軸共 38 項軌道建設計畫。
   • ➢ 目標：
     打造台灣的軌道系統成為友善無縫、具有產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續營運、以及具有觀光魅力的台灣骨幹運輸服務。

半導體 IC 封裝線材方面

集團評估後決議，於 2020 年底停止半導體 IC 封裝線材業務，將資源投入其他產品。目前已投入並成功開發出半導體測試耗材之合金棒材等新應用線材。

國外市場分析

就去年(2022 年)而言，本公司產品外銷以漆包線為外銷主要產品，外銷市場以中國、日本、印度以及東南亞地區為主。為因應客戶的出貨變化與相關疫情的影響下，現階段以透過視訊開發為主，輔與安排前往新的商社或代理商藉以開拓新市場增加客戶來源及朝高附加價值之線種並配合現有廠內生產製程來進行市場開發，為當前首要目標。
日本廠商將大亞列為海外採購之首選之一，其中已有數家客戶將大亞漆包線列為長期供應商系統。另在取得 KEMA 國際認證下，持續在東協與中東市場參與當地電力公司招標案以建立銷售管道；本公司在日本市場訂單已趨穩定，今年將搭配大亞綠能投資開發當地太陽能電廠下，今年線纜外銷訂單應有所進展。
半導體市場應用方面，本公司成功開發製作半導體測試耗材之合金棒材，以滿足客戶需求。

營業目標

本公司預計 112 年度營業目標如下：

發展遠景之有利與不利因素

不利因素

1. 景氣持續低迷，民間消費需求下降，造成同業間的價格競爭。
2. 經濟風暴蔓延，客戶信用需重新徵信。
3. 部分客戶若在中國生產且最終產品銷往美國時，將受中美貿易戰爭影響甚鉅。
4. 客戶需求難以預測，庫存成本增加。
5. 中國大陸漆包線供過於求現象未改變，此將持續影響漆包線加工費低迷情況。
6. 受疫情影響下，海運貨櫃各家爭搶，連帶成本提高。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

產品製造過程

母銅線→伸線燒炖成所需軟銅線規格→銅線壓縮絞合→三層絕緣押出→銅線(帶)纏繞遮蔽→PVC 被覆→成品檢驗→包裝→客戶

主要原料供應狀況

本公司從事電線電纜生產製造，主要的原料及其供應狀況如下：

1. 銅材：
   供應商係國際之代理商，每年簽訂長期供應合約，佔需要量約70.50%，由國外進口銅板，貨源來自中國、智利、日本、印尼等地區，銅板進口後委託關係企業大展電線電纜公司加工成 8 mm 銅線。
   另現貨約佔需要量 29.50%，視營運需要向國內外市場購買，供應狀
   況非常穩定。
2. PVC 粉：
   供應商係由台塑公司等國內著名廠商直接供應，貨源穩定不受季節性的影響。
3. 交連 PE 粒：
   供應商係由美國 DOW 公司、瑞典 Borealis 公司、日本 NUC 公司及韓國 Hanwha 公司直接供應，在採購政策上由於原料特性台灣無法生產必須仰賴進口，也因此在價格與數量上較難掌握，但本公司會視接單量及預估市場價格走勢與廠商簽定長期合約，或以集中大批購買分批進貨之方式以量制價，儘量減低來自賣方市場的衝擊。
4. 可塑劑(DINP)：
   主要由國內著名廠商聯成石化公司供應，長期配合供貨穩定。
5. 凡立水：
   由國內供應商福保公司、義芳公司、東協公司、國精公司及德國ELANTAS 集團等直接供應，長期配合，交貨準時，品質貨源穩定。
6. 通信原料：
   以高密度 PE 粒、外被 PE 粒為大宗，供應商亦由國際知名之 DOW、BOROUGE、HANWHA 三家直接供應，採購政策同交連 PE 粒。
7. 光纖原料：
   光纖光纜產品，其主要材料光纖絲目前是以日系廠商 FURUKAWA、SUMITOMO、FUJIKURA 為主要配合對象，以簽訂長約，或集中大批購買分批進貨之方式來以量制價，儘量降低購料成本。

最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之供應商及銷貨客戶情形

最近二年度生產量值

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工最近二年度及截止年報刊印日止，從業員工資訊