亞德客-KY (1590.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

本集團主要從事氣動控制元件、氣動執行元件、氣源處理元件及氣動輔助元件之製造及銷售等業務。

主要產品之營業比重

公司目前之商品（服務）項目

計畫開發之新商品（服務）

1. 執行元件：JSK40/80 標準型強力焊接夾緊氣缸、JSCK 固定角度強力焊接夾緊氣缸、JSK 手動型強力焊接夾緊氣缸、HRB 葉片式回轉缸、SC 氣缸升級改良、SE 氣缸升級改良、ACE/TACE 氣缸升級改良。
2. 控制元件： 6D 系列英制集成閥、6D 系列 37pin 規格集成閥 、6D 系列37pin 通信模組、6D 系列 IO-Link 通信模組 、6D 系列 Ether CAT 通信模組 、 CPV15 大流量微型電磁閥、 CPV15 出線式微型電磁閥、2(K)SA320/400/500 兩通閥、2(K)LA030～500 兩通閥、真空產生器、防爆線圈。
3. 氣源處理元件： GAHZ 截止閥、GAV 慢啟閥、A/B 系列升級改良、G/GA 系列升級改良。
4. 感應元件：強磁型感測器、電感式近接感應器。
5. 傳動元件：LSH 系列高防塵型線軌、LSD 系列高防塵型線軌、LSH 自潤滑（帶油箱）型線軌、LSD 自潤滑（帶油箱）型線軌、LSH45 規格開發、滾珠螺杆。
6. 電動執行器（單軸機器人）：KEBP 皮帶式線性滑台、螺杆滑台、直線模組。
7. 其他：機械手行業油壓緩衝器、快插接頭式單向閥、迷你氣缸金屬綁帶。

產業概況

氣動組件相關概述

以往，氣動技術單純運用於省力的低成本自動化階段，近幾年隨著氣動技術本身及其配套技術的完善升級，其應用範圍更加寬廣，具體體現在以下幾方面：

1. 機電一體化 典型的是“電腦遠端控制+可程式設計控制器+感測器+氣動元件”組成的控制系統。以汽車製造業為例，其中包括焊裝生產線、夾具、機器人、輸送設備、組裝線、塗裝線、發動機、輪胎生產裝備等方面。
2. 複合集成化 減少配線（如串列傳送技術）、配管和元件，節省空間，簡化拆裝，提高工作效率。
3. 生產自動化 機械加工生產線上零件的加工和組裝，如工件的搬運、轉位、定位、夾緊、進給、裝卸、裝配、清洗、檢測等工序。
4. 包裝自動化 化肥、化工、糧食、食品、藥品、生物工程等實現粉末、粒狀、塊狀物料的自動計量包裝。用於煙草工業的自動化捲煙和自動化包裝等許多工序。用於對粘稠液體（如油漆、油墨、化妝品、牙膏等）和有毒氣體（如煤氣等）的自動計量灌裝。

產業之現況與發展

近年來流體技術與微電子、電腦技術相結合，使氣動技術進入了一個新的發展階段。據有關資料記載，國際上生產的工程機械 95%、數控加工中心90%、自動生產線 95%，均採用了氣動技術。在國民經濟很多領域均需應用氣動技術，其水準的高低已成為一個國家工業發展水準的重要標誌之一。

市場需求分析

目前，大陸交通運輸、電子資訊、節能環保、新能源、醫療、農業、水利等產業的發展較快，為此需要大量機械裝備以滿足其發展需要。這些裝備需要配套大量的高性能和高可靠性的氣動元件。
具體體現在以下幾方面：汽車製造、電子產品製造、軌道交通、數控機床、醫療器械、農業機械、環保機械。除上述各類主機行業外，印刷包裝、塑膠機械、儀器儀錶生產設備、木工機械、飲料食品機械以及遊藝等機械設備，對氣動產品的市場需求也都有很好的前景。
同時隨著大陸人口紅利進一步弱化及消費者對產品品質要求的提升，勞動密集型的製造模式正加速向智慧製造轉變，“智慧製造、機器換人”已成為大陸企業下一階段之風向。

氣動元件產業上、中、下游之關聯性

產品之競爭情形

氣動元件產品隨著應用的產業不同，銷售物件不同，投入的研發成本，機器設備成本及品牌建立與行銷成本差異相當大，也因此具有品牌認同的氣動元件廠商具有很大的銷售優勢，使得氣動元件市場雖然廠商很多，但可稱之為競爭對手的品牌廠商卻相當有限，以中國大陸市場而言，主要的前三大市場佔有品牌為日本的 SMC、AirTAC 與德國的 FESTO，接著是一些努力想提升中國市場佔有率的全球性品牌如日本的 CKD、英國的 Norgren 和美國的Parker 等，而中國大陸的一些國產品牌通過細分市場開發，找準定位，逐漸做大，不容小覷。

產品之各種發展趨勢

近年來，隨著德國“工業 4.0”及“中國製造 2025”所倡導的自動化行業智慧化、數字化、節能型、環保型等發展導向，本公司相繼規劃投入研發節能型氣動執行元件、智慧化氣動控制元件、線性滑軌、滾珠螺桿、電缸等一系列新產品，響應國家提出的自動化行業產品發展需求趨勢。其中，本公司於 2018 年成功上市的線性滑軌產品，以“滾動”為特徵，具有高效省能、精密定位、精密導向、對 CNC 指令反應快速以及傳動的高速性、同步性、可逆性等功能，是數控機床和機電一體化產品不可替代的關鍵配套件，是符合 21 世紀生態、環保理念的重要基礎零部件；於 2019 年上市的集成閥組、新型電氣比例閥等產品，於 2022 年上市的總線閥島、集裝式調壓閥等產品，持續向組合化、集成化、智慧化方向發展；還有將於後續規劃上市的電缸、絲杠等電動產品。這一系列的產品研發投入，都將為我司成為自動化機械設備製造廠商的長期戰略合作夥伴之願景助力添彩。

技術及研發概況

所營業務之技術層次與研究發展

目前，根據市場發展需要，亞德客在智慧發展中向多元化（服務）領域開發超越客戶需求的產品，進一步充實和完善產品系列，為本公司在市場競爭中打下基礎，在 2017 年籌建的台南二期廠房及寧波新廠（占地面積達 17萬㎡），更是向高階氣動元件及電動機構元件攻關，開發各種氣動及電動產品中核心零組件的關鍵技術，亞德客於 2017 年開始投入大量資金，引進線性滑軌領域之核心專業人才、行業現代一流之生產設備和製造工藝，設計、研發與製造出品質優良、價格公道的線性滑軌產品，以滿足各產業的需求為職志，並將其應用在公司新產品中，為亞德客的產品多元化注入新的能量和血液。
展望未來，本公司將以提高原有產品層次、精度和研發國內外需要的高科技產業應用氣動元件、線性滑軌為重點，在材料、技術、品質方面開發更先進的系列產品。

研究發展人員與其學經歷

最近五年度每年投入之研發費用

最近五年度開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計畫

短期發展策略及計畫

1. 研究發展策略及計畫
   • 將現有產品系列性能提升，依客戶使用之習慣與信息反饋改善各項功能。
   • 針對目前產品應用產業需求，研發拓展產業範圍內需要之產品。
2. 行銷策略及計畫
   • 本公司本著革故鼎新、與時俱進的經營理念，通過營業改制的形式，持續擴大既有行銷網點，搭配區域物流基地的建立，不斷為客戶提供更優質更便捷的在地化服務。
   • 業務透過積極面訪接觸客戶，以專業技能協助客戶生產機械效率提升，產線規劃與成本節省等增值服務獲得客戶認同。
   • 本公司以優良品質產品，專業業務人員爭取更大市場佔有率，並再與客戶創造雙贏的基礎下獲得一定程度的利潤率。
3. 生產策略及計畫
   • 找尋品質合格、穩定之原材料供應商，氣動元件在工業環境下作動，容易因酸性或骯髒的氣體導致元件損壞，因而必須在生產之源頭，即原材料的選擇時就嚴格控管，以維持組件的品質。
   • 確實掌握產品成本及生產效率，定期確認現場施作情形以達到生產優化。
   • 增加設備投入，合理配置人力，不斷優化與提升產能，保證市場交期需求。
4. 營運及財務策略及計畫
   • 提升管理績效，落實公司政策，激發員工工作潛能，強化內部組織。

長期發展策略及計畫

1. 研究發展策略及計畫
   • 往高科技產業應用之產品進行研發，將產品往更小、更穩定、更精密、作動更複雜的方向研究，由目前定位於中階技術之應用，往上提升到應用於高科技產業機台及生物科技產業機械。
   • 建立系統整合能力，對客戶進行軟硬體設計，整廠設計以及諮詢顧問之服務。
2. 行銷策略及計畫
   • 長期培育國際行銷人才，深耕當地客戶關係，即時掌握市場之變化與洞悉產品發展動向。
   • 建立全球各地銷售通路，佈建行銷中心，擴展全球品牌知名度與認同。
3. 生產策略及計畫
   • 除了持續找尋優良的原物料供應商外，也與重要原材料供應商建立長期良好之關係，以獲得合理價格，降低生產成本。
   • 選擇適合的地理位置、產業聚落以擴展產能。
4. 營運及財務策略及計畫
   • 推展國際化理念與厚植國際企業之經營管理能力，積極培育國際化人才，朝向國際級之企業目標邁進。
   • 提升籌資管道的多樣化，強化財務結構與集團體質。
   • 加強風險控管，落實穩建、高效率及彈性佳的經營理念。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品（服務）之銷售（提供）地區

市場占有率

據統計，2022 年中國大陸地區氣動元件主要品牌的內銷產值為人民幣210~230 億元左右。而在經濟進入疫情復甦後的經濟增長期、行業競爭日益加劇的情況下，本公司持續發揮核心競爭力，通過加強通路建設、提升服務能力、實行更具競爭力的行銷策略，在 2022 年大陸地區的銷售額超過人民幣 55 億元，同比成長 1~2%，估計市佔率24~26%。相信在 2023 年不斷推出重點新產品、深耕佈局重點行業與專案後，本公司能持續擴大市佔率，穩居行業領先地位。

市場未來之供需狀況與成長性

國際貨幣基金組織（IMF）最新發佈的《世界經濟展望》報告預計，2023年，中國經濟增速將從 2022 年的 3%回升至 5.2%。中國將繼續為全球產業鏈和供應鏈的正常運行提供重要支撐。同時，中國消費潛力將進一步釋放，重新加快開展關鍵的結構性改革，以提升潛在的經濟增長、主推經濟穩健復甦。
未來經濟成長的方式由出口市場導向內需市場，而中國的內需市場由於國家幅員遼闊，造成沒有通路，就難以打開市場的特殊國情，加上現今機械設備製造行業隨著時代的變遷也在持續壓縮交貨期，使得傳動組件的供給方除了要有足夠密集有效的服務據點外，還必須要有成熟並能快速反應的供給能力，才能繼續在行業中保持領先地位。
綜上所述，未來中國傳動市場的需求將會持續快速成長，而任何擁有通路優勢、高性價比或研發設計能力的供給方，將能逐漸的掌握市場。
而在海外市場方面，從世界銀行 2023 年 1 月 10 日發佈的《全球經濟展望》報告看來，將 2023 年全球經濟增長預期下調至 1.7%，此外，2023 年新興市場和發展中經濟體經濟將增長 3.4%，較此前預期下調 0.8 個百分點。2023 年全球貿易總量或將增長 1.6%，較此前預期下調 2.7 個百分點。從各項經濟數據來看，2023 年的海外市場還是面臨巨大的挑戰。

競爭利基

1. 具備品牌知名度及客戶認同
2. 具備產品垂直整合能力，滿足客戶一次購足需求
3. 全球運籌式之管理能力
4. 強大且對市場敏銳的研發創新能力
5. 銷售通路佈局完整
6. 完善售後服務體系

發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素與因應對策

1. 國際原物料價格波動甚大，交易市場供需調整不平衡，使得原物料庫存管理及成本控管更具挑戰
   • 因應對策
     • 對外與上游原材料供應商建立長期良好之互動關係，以減緩原材料價格波動衝擊及確保供貨之穩定性；對內統一由母公司資材及採購單位執行集團原材料採購之價格管理，以確實掌握原材料價格趨勢並即時因應，同時通過合理備庫產品的方式削弱原物料價格波動的影響。
     • 強化本身成本控管能力，利用一條龍生產作業，提高產品成本掌握度與競爭力，以減低原料價格波動造成產品成本的不穩定，進而將影響減至最低。
2. 大陸地區市場仿冒情形嚴重，品牌業者常遭當地小型廠商仿造並以低價銷售，使品牌經營更不容易；大陸地區雖然不斷蓬勃發展，但幅員廣大，許多小型廠商依賴大型並具備知名度之業者，仿造其產品及標籤，或以假亂真方式在通路中以低於正牌廠商產品之價格販售，但常常因品質不佳或不穩定導致消費者使用後產生故障，衍生出糾紛，也對正規品牌廠商造成困擾，由於目前這情況在大陸市場仍相當常見，因而對品牌經營廠商造成一定的阻礙。
   • 因應對策
     • 本公司品牌「亞德客 AirTAC」已在當地註冊，並已於 2012 年 4 月 27 日被評定並公佈為「馳名商標」，在中國境內任何人皆不得以其他名義註冊「亞德客 AirTAC」商標，並且以防禦商標策略，將類似的商標皆先行註冊，以避免同業利用類似之商標混淆視聽誤導消費者。
       委託當地律師以及本身經銷體系進行打假活動，對販賣仿冒品的業者、商店蒐證並請當地員警機關取締開罰，使商家瞭解到販賣假貨必須受罰，並且減少假貨銷售的通路，使其難以生存而達到減少假貨來源之目的。
3. 大陸境內工資上漲，提高生產成本
   • 因應對策
     • 本公司讓研發部門及生產現場合作工藝改良，讓產品在生產時減少原料的浪費，也改良產品生產工序，使所需人工小時減少，以提供產品生產效率也減低成本，而本公司亦提高自動化生產比率，引進自動化生產機械取代人工，讓產品品質穩定也降低人工成本。
4. 人民幣匯率波動變化
   • 因應對策
     • 本公司將近 90%的銷貨及採購係在大陸進行，加上集團亦以人民幣為功能性貨幣及記帳貨幣，所以人民幣的匯率波動影響有限，但本公司仍然會密切注意匯率變化情形，適時做好避險工作，以應付任何突發的匯率風險。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

1. 執行元件，氣缸：氣缸是氣動系統之執行元件，一般的氣缸由本體、上下蓋、活塞、活塞桿、密封及緊固件所組成。藉由氣體的推動，讓氣缸內的活塞桿伸出或拉回，再配合機構的設計，可達成操作機械手臂、升降平臺、煞車等動作，亦可應用在釘槍、鑽頭、沖床等工具設備上。
2. 控制元件，閥：在氣動系統應用中，閥類元件即氣流控制元件，是達成氣動系統運作的基本組件，此元件以障礙物阻隔流體通過達到控制壓力、方向及流量等，依其功能可分為控制氣流壓力的「壓力控制閥（pressure control valve）」、控制氣流流動方向的「方向控制閥（directional control valve ）」及控制氣流流量的「流量控制閥（ flow control valve）」；閥的控制採用多種驅動方式，如手動、電動、液動、氣動等；可以在壓力、溫度或其他形式傳感信號的作用下，按預定的要求動作，或直接進行簡單的開啟及關閉，從而改變流道面積大小以實現控制功能。應用控制元件，可形成氣動迴路之開關、可控制運動之速度以及多套氣動系統間之控制。
3. 氣源處理元件：空氣在傳輸到設備端使用之前須經由空氣過濾器（air filter）將空氣中之水分與雜質去除，再由調壓器（pressure regulator）調節管路氣壓大小，最後由潤滑器（lubricator）噴入油霧與空氣混合以潤滑管路，以上過濾、調壓及潤滑之設備合稱氣源處理元件，此元件之作用將提高氣壓之精確性及管路之壽命。
4. 感應元件：工廠自動化實務中，常需要對氣缸等執行元件的位置以及氣路中的壓力值作實時監控與反饋，以達成開路或閉路控制的目的。這類感應元件包括利用壓力傳感器感知並反饋出開關或類比信號的數顯式壓力開關，以及利用磁感應原理感知氣缸位置並反饋出開關或類比信號的磁感應開關。
5. 線性滑軌：線軌由運動件（滑塊）和承導件（滑軌）所組成，擁有比直線軸承更高的額定負載，同時可以承擔一定的扭矩，可在高負載的情況下實現高精度的直線運動，其作用是用來支撐和引導運動部件，按給定的方向做往復直線運動。

主要產品之產製過程

主要原料之供應狀況

主要進銷貨客戶名單

最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度生產量值

最近二年度銷售量值

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料