倉佑 (1568.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之商品項目

本公司主要產品為汽車零組件中之傳動系統零件相關產品，包含變速箱、扭力轉換器、加力箱、轉向系統…..等關鍵零組件。

計劃開發之新商品

• 傳動系統 Shaft Output、Shaft Main、Sleeve、Shaft Turbine、Carrier Planetary、Backplate Clutch、Hub Drive、Drum、Hub、Ring Gear PGS3 Drum、Cylinder Welding、Cylinder DC、Carrier PGS2 Welding Assy 等 17 項
• CH-HR-10X Inner Stator Race
• E-bike Transfer Gear
• 航太產品共 9 項
• Pump Cover & Housing 等 4 項

產業概況

汽車產業範疇

產業之現況與發展

汽車整車產業

2022 年因中國大陸疫情封城、俄烏戰爭、晶片短缺疊加通貨膨漲等因素影響，全球汽車銷售及供應鏈仍顯動盪，雖各國逐漸走向與 COVID-19 共存，工研院預估 2022年全球汽車銷量將小幅下滑 3.7％，但仍具 7,900 萬輛水平，預估到 2025 年全球車市銷量才有望回到疫情前水平。

在區域市場方面，2022 年中國大陸仍蟬聯單一國銷量首位，美國居次，印度則受惠於下半年車用晶片短缺情形緩解，年銷量有望逆勢成長 20%，超越日本成為第三大市場；日本因晶片短缺持續影響，加上疫情導致零組件供應停滯影響各家車廠產銷量表現，預估年銷量將下滑 3.3%。

汽車零組件產業

國內汽車零組件業者主要銷售管道有四，分別為：

1. OEM市場 (Original Equipment Manufacturing)：原廠委託製造供系統廠或整車組裝廠使用。
2. ODM市場(Original Design Manufacturing)：原廠委託設計與製造供系統廠或整車組裝廠使用。
3. AM市場(After Market)：售後維修時以非原廠正品進行修護之市場。
4. OES市場(Original Equipment Service)：售後維修時以原廠正品進行修護市場。

應對市場供暨需求，全球的汽車零組件產業鏈發展形成了以下趨勢：

1. 產業規模化：為了提昇競爭力，汽車零組件廠彼此進行兼併、收購、合作，藉以提昇規模經濟。
2. 生產專業化：為了縮短整個開發新車時程，並確保品質(Q)成本(C)交期(D)，汽車零組件廠已不能只根據車廠提供設計圖面生產並提供線上裝車零件而已，而是要更深入參與汽車整個價值鏈活動，從研發、銷售到售服等環節來提昇專業水平。
3. 生產經營國際化：配合汽車整車廠全球佈局的腳步，汽車零組件廠跨國經營的範圍越來越大。其主要目的有的是與整車廠在海外配套、或是為了開發新市場、或是為了尋求當地生產低成本優勢。因此，形成汽車零組件廠生產與經營的國際化。
4. 協力體系關係複雜化：以往整車廠與零組件供應廠，透過協力體系運作，牢不可分。但隨著汽車市場競爭白熱化，整車廠為取得優勢成本，除了要求現有協力廠年年成本降低外，亦透過其採購平台尋求符合規格要求，但具有優勢供應價的零組件廠來取代無法配合降價的協力廠。

而台灣汽車零組件產業也呈現成長態勢，預估2022年產值達新臺幣2,102億元，較2021年成長3.6%，主要受晶片短缺影響新車銷售、中古車數量增加、汽車保有量成長、零組件備料水準提升等因素，致使廠商增加外銷庫存，觸發零組件外銷值成長，其中電動車零組件比例成長尤其明顥。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

汽車產業產品及技術未來發展趨勢

1. 電動化與節能技術的發展
   • 在節能減碳趨勢下，全球電動乘用車銷量相較整體車市佳。電動車是近年來最熱門的產業話題之一，也成為車廠因應未來國際標準之必要策略，在政策驅動之帶動下，預計至 2025 年，全球配有電動化動力系統的小客車數量預估將達到 2,500 至 3,000 萬輛。
2. 安全相關的各種先進駕駛輔助系統技術加速發展中
3. 輕量化以達到成本控制及燃油經濟性法規目標
4. 汽車零組件的模組共用化趨勢
   • OEM 系統廠或 Tier 1 零組件廠以全球平台為基礎，進行模組共用化已形成趨勢。最大的優勢在於「降低成本」，如可同時增加採購/生產的規模經濟、縮短開發週期等。最終的目的在於發展出具高度商品競爭力、低成本優勢來生產多種車款的靈活平台。
   • 零件的模組共用化大致可分成兩種類別來看：繼承型共用(同一車型的各代車款中共用同一部件)、跨車型共用(不同車型共用同一部件)。若將模組共用化延展到新能源車輛(如電動車)來看，未來 OEM 系統廠或 Tier 1 零組件業者在價值鏈的涉入層面與程度也將產生不同的差異。零組件業者在研發、生產階段，尤其是關鍵零組件，相關佔比將有明顯提高趨勢。反觀 OEM 系統廠，則做為系統整合者，將專注核心技術研發、銷售與行銷上。
   • 儘管如此，模組共用化也存在不少的風險；包括所採用的車用材料在全球市場的取得程度不同、難以靈活因應多樣化的需求、大批量零組件發生品質瑕疵所導致的全球召回問題等。
5. 全新智慧經濟創新車輛共享模式時代來臨

技術及研發概況

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計畫

AM 市場

短期發展計劃

1. 朝經濟生產與物流網服務發展，提供具發貨倉的即時供應服務，以強化快速供應與即時服務的營銷能力。
2. 優化與效率化的設備效率與生產效率評比，以及提升研發與技術能量，以關鍵技術架構市場競爭能力，脫離市場價格戰，提升利潤效益。

中長期發展計劃

1. 依照客戶屬性：經銷商、零售商、翻修(Rebuilder)，提供獨特性與差異化之產品(品質分級、價格分級)服務。運用彈性與即時生產能力，使之成為全球汽車產業最佳的供應鏈廠商。
2. 運用集團核心技術及模具模組化之能力，朝結構複雜和技術性強的產品層次發展。對技術與組織升級達到國際標準，以便在更開放與國際化的市場中取得競爭地位。
3. 主動開發高單價、高需求量之自動變速箱零組件。朝向智慧化、輕量化、模組化及電動化趨勢發展，以智慧製造發展成為集團重要的決勝關鍵。
4. 積極朝向航太科技業發展，以智能生產優勢，達成極致工藝與品質，以策略性思考，使集團發展活化，邁向全球與國際化腳步的新紀元發展。

OEM 市場

短期發展計劃

1. 整合集團內外部資源，強化現有產品及市場之利基組合，將集團資源效益最大化，來達到規模經濟化進而能有機會挺身與國際大廠分庭抗禮。
2. 持續開發新客戶，推升集團營收。例如：(a)強化與客戶的互動，從客戶公司延伸到其關係企業做市場與產品的拓展。(b)開發客戶競爭者，以促進開發效益，合併接單資源。
3. 在客戶周邊建立倉儲服務，提供及時供貨需求以提升服務價值。
4. 因應新能源車市場的興起，增加公司在電動車與油電車之零件曝光率，並積極推廣倉佑技術，拓展新能源市場商機。

中長期發展計劃

1. 依照客戶屬性：車廠、系統廠(Tier1、Tier2)，配合客戶發展策略，持續培養專精OEM產品開發及生產線規劃之人才，藉由與OEM客戶多年合作所建立之信任度，爭取切入客戶之先期設計端與客戶協同研發，成為客戶技術合作伙伴，提高客戶的依賴度。
2. 掌握相關節能產品之設計脈動與產品生命週期，發展相關製程技術，以提供客戶更具競爭力的產品。
3. 引進特殊製程設備、發展功能測試技術，爭取更高端之產品(例如：精品類高級車零件)來拓展產品領域，提高競爭門檻。

OES市場

以AM產品開發經驗及累積之技術，爭取OES產品訂單，積極拓展銷售市場規模。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品之銷售地區

市場占有率

2022 年受晶 片 短缺 影響 新 車銷 售、中 古車 數 量增 加、汽 車保 有 量成 長、零組件備料水準提升等因素 ， 台灣汽車零組件產業也呈現成長態勢，預估2022 年 產 值達 新 臺 幣 2,102 億元，較 2021 年 成長 3.6%。
本公司主要產品為汽車零組件中之傳動系統零件相關產品，包含變速箱、扭力轉換器、加力箱、轉向系統…等關鍵零組件，其中變速箱零組件產品銷售占整體營收比例約達八成以上，其他傳動系統產品亦多屬變速箱所衍生之產品。本公司產值約佔我國汽車零組件產業中其他汽車懸吊、傳動系統及零件類產值的 6.42%。

競爭利基

1. 具高度彈性製造能力及售後市場(AM)產品線完整
2. 整合優勢精密加工技術，縮短開發時程
3. 產品品質通過各種認證，深獲客戶信賴
4. 所營業務進入障礙高

發展遠景之不利因素與因應對策

不利因素

1. 全球車市步入寒冬，降本成為車廠持續獲利的主要手段。需求的減緩、產能過剩、轉型的巨額投資壓力，皆迫使整車廠及系統廠視降低成本為當務之急，將壓縮供應鍊的獲利空間。
   • 因應對策：
     • 精實製造能力，減少不必要的浪費，積極有效降低成本。
     • 提升自動化程度，轉型智慧工廠，減少人力需求並降低失敗成本，保持競爭實力。
     • 持續創新與跨界結合，加值原有產業鏈，創造共享經濟。
     • 取得 AS9001 認證，進軍航太零組件市場，分散市場風險。
     • 拓展產品開發方向，發展多元化產品，提升營收新量能。
2. 氣候變遷與能/資源的欠缺，增加企業營運風險。能/資源的欠缺及核能與天然資源的路線之爭，造成價格高漲與波動。
   • 因應對策：
     • 強化供應鏈關係，確保供貨地位，降低影響性。
     • 思考全球採購策略，增加供貨來源。
     • 加速思考新能源技術的導入或調整生產模式(淘汰舊世代製程) 。
     • 積極開發新能源車產品，化危機為轉機。
     • 因應全球減碳趨勢，實施碳盤查及能源管理，並設定公司減碳目標，支持永續環境。
3. 集團內外部資源之整合程度不夠，導致因部分特殊材料或特殊製程取得不易，影響接單能力
   • 因應對策：
     • 提高特殊材料及特殊製程取得能力，整合集團供應體系進行分級管理(AM、OEM)並開拓具競爭優勢之第二供應源，降低原料供應價格及供應來源風險。
     • 配合產品組合調整，重新整合及調整集團資源之運用，針對量少且附加價值低之產品，予以淘汰或外包，以達集團資源效益最大化。
     • 以母公司資源支援子公司營運，降低集團營運成本，提高集團資源運作效率。
4. 關鍵產品功能測試及量測技術能力仍無法滿足未來朝系統件發展之需求和產品研發與製造之整合管理人才不足，影響產品開發評估能力與開發時程。
   • 因應對策：
     • 產品聚焦化，朝市場趨勢需求之產品發展，來累積技術能量。
     • 購置特殊設備及瓶頸技術設備，提高關鍵技術自製能力。
     • 與設備商合作，共同開發自動化加工設備與線上自動檢測設備，以提升生產效率與品質、降低用人成本。
     • 透過產官學合作，引進齒輪設計、精密加工、功能測試、模刀治具設計的相關技術、人才，以提升總體製程能力。
     • 購置模治具加工設備及加工人才之培育，以提升模治具自製能力。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途要

產製過程

扭力轉換器零組件

以扭力轉換器之 Hub Turbine 說明如下：

離合器零組件

以離合器之 ADJUSTING RING 說明如下：

自動變速箱零組件

以自動變速箱 4L80E DRUM 說明如下：

主要原料供應狀況

最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率