大億 (1521.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

公司目前之商品(服務)項目

汽、機車、軌道、航太及船舶燈具及模具。

公司計劃開發之新商品(服務)

根據現有研發產品的資源並以目前汽車燈具發展趨勢為主軸，未來公司預計聚焦於車輛先進光源、人工智慧和燈光訊息顯示系統領域：

1. 智慧型照明系統
2. 全息燈具
3. 先進光源
4. 智能燈光控制系統
5. 車輛智慧互聯系統
6. 軌道車輛燈具 RAMS 風險分析模型研究建置
7. 航太燈具設計及測試認證研究分析及教育訓練橫展
8. 配合淡海輕軌二軌 2 期專案，研究開發車廂照明可依環境變化自動調控色溫及照度
9. 國外漁業船隻(例:菲律賓)圍網船用的綠光集魚燈具研究開發

產業概況

產業之現況與發展

在後疫情時代，汽車燈具產業正面臨著新的發展機遇和挑戰。隨著智能化和自動化技術的不斷發展，汽車燈具產業正在朝著更高效、更智能、更安全和更環保的方向發展。

以下是幾個主要的現況和發展趨勢：

1. 自動駕駛技術的發展
   • 自動駕駛技術的普及和發展將對汽車燈具產業產 生重大影響。自動駕駛汽車需要更加智能和高效的照明系統，例如應用激光雷達、光學雷達等新型照明技術，提高自動駕駛汽車的識別能力和運行安全性。
2. 車聯網技術的應用
   • 車聯網技術的應用將使汽車燈具產業更加智能和高效。例如，通過與車輛電子控制單元（ECU）的無線連接，實現汽車燈具的智能控制和調節，提高燈具的性能和功能。
3. 晶片技術的應用
   • 晶片技術的應用將使汽車燈具產業更加高效和可靠。例如，利用晶片技術實現汽車燈具的故障檢測和故障預測，提高燈具的可靠性和使用壽命或者利用晶片的控制讓燈具光線與圖形變化多樣性提高。
4. 智能燈光的應用
   • 智能燈光技術的應用將使汽車燈具產業更加智能和節能。例如，利用智能燈光技術實現汽車燈具的自動調節和自動控制，適應不同的路況和行駛環境，提高汽車燈具的節能性和使用壽命。
     汽車燈具產業正處於快速發展的階段，未來將會更加智能、高效、安全 和環保，並逐漸實現與自動駕駛、車聯網、晶片和 AI 通訊領域做連結。
5. 國際局勢及戰爭因素影響，台灣政府積極發展國防產業自主，加速強化國內廠商關鍵航太零組件自主化開發，政府亦大量投入資金協助業者及國產化訂單採購優先考量，延伸 AS9100D 航太品質系統認證運作，持續擴大開拓航太燈具軍民用市場商機。
6. 政府規劃中長期(10~20 年)軌道產業發展及推動計畫, 大億於軌道車輛燈具具20 餘年開發經驗，市場應用包括高鐵、捷運、傳統鐵路等實務；透過政府六項行動方案拓展國產化商機，納入輕軌新商機，強化自主研發及國內驗證機制，拓展海內外軌道車輛燈具市場商機及技術能量。
7. 海洋資源日益嚴峻，LED 化漁業燈具發展相形重要。2016 迄今第一波 LED 燈具發展投入，相關優劣效益獲得實證，大億將評估市場需求架構下發展替代性LED 漁船燈具，進一步拓展燈具市場商機開拓。

產業上、中、下游之關聯性

汽車零組件係供汽車製造業及維修廠商更換零件所用，其材質可分為金屬零組件與非金屬零組件，包括石化、玻璃、鋼鐵、橡膠、電機及電子等多項產業之供應，所涵蓋產業相當廣泛。下圖為汽車零組件業上、中、下游產業關聯圖：

產品之各種發展趨勢及競爭情形

公司未來走向與車輛燈具發展趨勢：

隨著經濟全球化及國際貿易的快速發展，許多傳統產業也開始面臨轉型的考驗。台灣汽車燈具市場雖然規模較小，但仍有許多廠商在此領域中不斷發展與創新，而要突破市場困境並尋找生機拓展海外市場，發展重點如下。

1. 品質穩定、成本控制
2. 加強研發創新
3. 掌握國際市場趨勢
4. 航太產業
5. 軌道車輛產業
6. 漁船燈具產業

技術及研發概況

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

1. 先進機車 BIPES 頭燈先導技術研發。
2. 微型高效能機車 LED 頭燈量產研發。
3. 電子 ASPICE 導入之研究開發。
4. 先進駕駛輔助觸控室內燈研究開發。
5. 微光學先導技術應用研發。
6. 高鐵工程車全車系 LED 燈具國產化開發供應及車輛實際上線服務。
7. 安坑輕軌國產化室內 LED 燈具及感測器供應，車輛上線運轉服務。
8. 航空落地燈具開發及通過性能測試驗證。

長、短期業務發展計畫

短期：

1. 積極爭取小糸集團車燈、模具外銷訂單。
2. 強化燈具模擬技術，提升產品競爭力。
3. 取得軌道品質管理系統國際認證，擴大國際市場商機。
4. 積極對國內外車廠進行新技術發表，爭取新產品訂單。

長期：

1. 持續提升客戶滿意度，積極推廣歐美市場。
2. 開發新技術、新產品，尋找新客戶，擴大營業額。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司以 OEM 客戶為主要合作對象，銷售地區主要有台灣、日本、中國及美國。

市場佔有率

國內為 80%。

市埸未來供需狀況與成長性

受到全球疫情和晶片短缺的影響，2022 年台灣汽車市場規模和銷售量(約 42 萬輛)與前年相比並沒有顯著提升，顯然是受到了疫情與晶片短缺的的影響。由於汽車燈具市場是汽車市場的一部分，因此在這些外部因素的影響下，汽車燈具市場的供需狀況和成長性也可能受到一定程度的波動和調整。
許多國家和地區都開始推出相關政策，要求汽車燈具廠商生產更環保、更節能、更安全的產品。這將推動台灣汽車燈具市場轉型升級，開發更符合 ESG 政策和消費者需求的新型產品，提高市場競爭力和可持續發展性。
從海外市場來看，根據市場研究公司 Grand View Research 的報告，全球汽燈具市場預計從 2021 年的 280 億美元增長到 2028 年的 360 億美元，年複合增長率為 3.5%。亞太地區將成為最大的市場，其中中國大陸市場增長最快。而歐洲、北美和南美等地區也將維持穩定增長。
從以上數據和趨勢來看，台灣汽車燈具市場未來供需狀況和成長性雖無法大幅成長但卻有一定的市場，但是在全球 ESG 政策的推動下，汽車燈具廠商需要加強技術研發和產品創新，以滿足國內外市場需求和提高市場競爭力。此外，海外市場也是汽車燈具廠商開拓市場和提高市場佔有率的重要途徑，畢竟在全球化的趨勢下固守單一市場只會讓公司的成長受限，為了公司的未來與股東的權益，公司在兼顧內需市場與外銷訂單前提下會將開拓新市場與新產品作一前瞻性的考量。

競爭利基

1. 提供更具創新性的產品：
   • 汽車燈具製造商可以通過運用新材料、新技術、新設計等創新元素，推出更具創新性的產品，吸引更多的消費者和合作伙伴。
2. 配合 ESG 政策：
   • 隨著全球 ESG 政策的日益嚴格，大億交通可以將環境友好、社會責任和公司治理等要素融入產品開發過程中，並通過相應的認證和標準，提高品牌形象和市場競爭力。
3. 提供更優質的客戶服務：
   • 汽車燈具製造商可以通過提供更優質、更全面的客戶服務，滿足消費者的需求和期望，並在售後服務、技術支持、客戶關係管理等方面持續改進，提高客戶滿意度和忠誠度。
4. 開發定制化產品：
   • 汽車燈具製造商可以開發定制化產品，根據特定客戶的需求和要求，提供符合個性化需求的產品和服務，增加企業的客戶群體和市場佔有率。
5. 政府主力推動鐵路、捷運及輕軌納入中長期建設重點計畫，為軌道產業發展及商業創造更多利基。
6. 國防自主，政府積極推動國防產業自主化發展，並投入大量資金及資源在培植國內廠商透過軍民合作，開發自主化航太產品。

發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

1. 透過與小糸共同合作設計案，提升設計技術與人才培育。
2. 擴大與小糸Group技術結合、資源分配與合作，開拓大陸、北美及其他市場。
3. 各車廠參與國外母廠亞洲車及世界車之開發，以及小糸Group產銷策略，大億已參與進行國際分工燈具的開發、生產及銷售。
4. 外銷至美國、日本、巴西、南非、東南亞等之燈模具，獲得客戶一致好評；今後更將致力於品質之提升，並計劃擴大外銷市場。

不利因素及因應對策

不利因素：成本上升。

因應對策：

1. VA/VE。
2. 原料、零件國際化及國產化。
3. 擴大供應鏈範圍，結合福州大億公司協力體系，進行兩岸最適調達，尋求低成本部品回銷台灣。
4. 小糸 Group 集中購買體制之指導，維持及降低材料購入之價格。
5. 預購原料。
6. 合理化模具結構、材質及呆料活用。
7. 透過 TPS 活動進行團隊改善，提升產能與生產效率。
8. 持續不良低減改善、節能、減少耗材用量，降低生產成本。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

主要產品之產製過程

頭燈類製造流程

標識燈類製造流程(小燈類除外)

小燈類製造流程

主要原料之供應狀況

最近二年度進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例

最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例

(三) 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位:人/年