昶和 (1468.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

所營業務之主要內容

各種纖維、極細與超極細纖維絲及染整布之製造及銷售。

主要產品及其營業比重

合併公司目前生產之產品

成衣布

氣撚紗

其他

公司未來計畫開發之新產品

因應聯合國在 104 年所提出來的 17 項永續目標，合併公司針對第 12 項有完整的規劃。對於生長環境的保障，以及永續生產的概念，在全體員工的努力下，持續的為這一片的土地貢獻微薄的心力。同時也響應聯合國永續時尚聯盟的概念，開發與推廣環保性的紡織品，除了寶特瓶回收之外，對於尼龍纖維的回收，也規劃跟上游的纖維廠進行策略聯盟，將工廠內的尼龍廢品，轉換成有價值的產品。合併公司為因應未來發展需要，將持續再投入資源開發產品的項目如下：

1. high performace 高機能紡織面料
2. Anti-Bacteria 抗菌纖維布料
3. Ultra-Light 超薄戶外用布種碼重低於 30g/sm
4. 回收 PET 長纖維先染(solution dye)織物
5. 回收 Nylon 纖維布料 (Recycled Nylon)
6. 長效水洗型 C0 撥水處理開發
7. 深海型抗壓潛水布料
8. 風帆用耐候特殊塗層布
9. 風箏衝浪用布(Kite Surfing)
10. 帆船運動用布
11. 正面耐刮、耐磨塗佈布料
12. 非氟素生物分解型布料
13. 高耐磨軍用外套布料 NYCO
14. 高彈力四面彈 Cotton 混紡布料
15. 環保型防蚊處理布料
16. 空氣電漿創新製程布料開發
17. 石墨稀紡織品開發
18. 耐切割紡織品開發

產業概況

產業之現況與發展

回顧 2021 年下半年至 2022 年年底，全球各國疫情持續緩解並陸續解封，日常生活已逐潮恢復疫情前狀態，上街購物欲望增加，外出治裝需求回溫，戶外山林活動熱烈，讓紡織品銷量快速成長，2022 年 1~8 月紡織業延續 2021 年成長動能，生產值及銷售值年增率各達 4.78%及 3.36%，惟 2022 年下半年受到全球通貨膨脹、美國科技禁令等國際因素影響，我國紡織業產銷表現面臨衰退壓力，估算2022 年全年產銷表現為持平局面。
人造纖維製造業、紡紗業及織布業在 2022 年 1~8 月的表現，以織布業銷售值年增率達 13.62%較為亮眼，受惠於疫情期間戶外活動與室內運動之機能服飾需求不減反增，在疫情逐步緩解後仍維持一定需求，尤其部份布種是以台灣寶特瓶回收再生紗線，隨著國際日趨重視環保議題下，我國織布外銷展望可期。
我國紡織業在 2022 年及 2023 年 1~8 月出口值年增率分別為 13.92%及 8.95%，主係隨歐美疫情趨緩，實體店鋪人流回溫，終端品牌商補貨需求強勁，以及俄烏戰爭及全球貨幣寬鬆政策致原物料成本升高。其中，織布業在紡織業整體出口值佔比逾 5 成，織布業者以外銷導向，原物料成本墊高織布報價，在 2022 年及 2023 年 1~8 月出口值年增率分別為 22.88%及 14.89%，除上述原因外，尤以 2020 年在美國展現高度成長力道，以及來自東南亞地區成衣供應鏈動能支應。

產業上、中、下游之關聯性

產品之各種發展趨勢及競爭情形

永續時尚與循環經濟概念

永續時尚和循環經濟已成為各大時尚品牌和企業越來越重視的議題。與此同時，不斷的環保議題和氣候變遷問題已經引起了公眾對於可持續發展的關注，消費者也逐漸傾向選擇具有環保和永續性的產品。開始應用循環經濟的理念，從廢棄物中獲得更多的價值。

淨零排放（Net Zero）的目標。

1. 使用可再生能源：透過使用太陽能、風能等可再生能源來取代化石燃料，減少生產過程中的碳排放。未來本公司持續研究替代能源或綠能方案之可能性。
2. 業務佈局的改變：將生產設施遷移至可再生能源更加普及的地區，風能發電和太陽能發電等技術較為成熟的地區。在生產設施的建設中，考慮採用更加環保的設計和建材，減少能源和資源的消耗。
3. 生產過程優化：透過生產過程的優化，減少水的使用、採用更加高效的生產設備和工藝等方式，減少碳排放和污染物的產生。此外，生產設施可以採用循環使用的系統，例如回收再利用水資源和廢料等，以降低環境負擔。
4. 資源循環：將生產過程中的廢料和污染物進行處理，例如廢水處理、固體廢棄物處理等，實現資源的循環使用。在資源利用方面，持續研發使用可回收的材料和再生纖維等可再生材料，降低對自然資源的依賴。
5. 減少產品的碳足跡：採用更加環保的產品設計，例如使用低碳材料、減少產品包裝等方式來降低產品的碳足跡。同時，企業還可以推廣與供應方一同選擇環保產品，以實現循環經濟的目標。

為了實現可持續的發展目標，並符合海峽兩岸產業發展的趨勢

我們開始調整兩岸生產的機制，特別是在研發部分。我們將進行人員的移地訓練、生產機械的共通性改進、以及教育訓練等措施，以提升研發部門的效率和品質。同時，在產品發展方面，我們將依據台灣研發的優勢和中國生產的優勢，採用台灣研發，中國生產的模式，以確保我們的產品在市場上具有競爭優勢。

因應 2023 年的趨勢與競爭，採取以下策略和方法

1. 重新評估風險：重新評估採購風險，並尋找分散供應源的方法，以降低風險。
2. 接近市場：尋找接近市場的供應商，以確保供應鏈無縫銜接、符合成本效益並盡可能地靈活。
3. 永續營運：注展現其環保信譽與供應鏈的透明度，並在營運過程中內建永續反而更符合成本效益。
4. 提高品牌忠誠度：提高品牌忠誠度，與供應商合作，在採購支出減少的情況下，可以提供更具價值的產品或服務。
5. 改變行為模式：改變行為模式，以因應不確定性和混亂時代帶來的變革。調整財務策略，審視營運可優化之處、改善效率以消除額外的成本並保護利潤，同時讓每個過程建立永續性。

技術及研發概況

本公司研發概況簡述如下，合併公司藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的，研發人員面對客戶需求及環境的急速變化，皆秉持如履薄冰的態度，積極開發機能性暨環保性紡織品，並致力於品質的提升。

• 102 年開始更投入資源在電漿聚合方面進行開發，創紡織品後處理加工的先河，也受到國際品牌商的重視。
• 103 年開始與瑞典 OrganoClick 共同開發 FC-Free 的布料，在多次國際展覽中受到國際品牌商的側目，紛紛詢問合作的方式，並提供合併公司在國際市場的知名度。
• 106 年與國外廠商配合，開發環保型防蚊藥劑的應用，將用量由原先的 5%，降到 2%的藥劑量，確保對環保的保護，目前更研發將藥劑在製程中回收，希望能做到零排放的環保製程。
• 107 年積極投入無水後整理加工的技術(Water-Free finishing technology)，透過連續式電暈(corona)的技術來提高機能紡織品的水洗牢度，目前已改善水洗牢度。
• 108 年投入化學品的開發，持續跟國外研發單位進行合作，並透過專業技術的累積，預計 109 年推出合併公司新的開發產品，快速搶攻歐美市場，並同時加強產品的生命週期。
• 109 年投入大氣電漿表面處理以及 IOC 的服飾，此兩種紡織品是全球最新的趨勢，而本公司已有相當的基礎來進行深入的研究。
• 110 年持續開發高機能的布料，包括健康產業、家飾工業用布，以及運動型機能面料，以因應因為 COVID 19 影響下所衍生的消費範疇的變化，其中包括照護型IOC、石墨烯纖維、大氣電漿(Air Plasma)綠色製程等。
• 111 年開始研究零排放(Zero Discharge)的纖維，檢討所有的製程中所排放二氧化碳的總量，並如何利用綠中和降低或抵消 CO2 的排放量。此項研發屬於本公司的長期戰略思維。
• 112 年持續研發石墨烯纖維、環保型抗菌布料、以及零排放纖維之開發，對於石墨烯纖維的研發，致力於提高其性能和應用範圍；在環保型抗菌布料方面，採用綠色生產方式，注重研發綠色材料；在零排放纖維的開發，致力於降低紡織生產的碳排放量，引進最新的技術和設備，採用可再生能源，並優化生產流程，實現生產過程的碳中和。

長、短期業務發展計畫

長期業務發展計畫

1. 研究零排放(Zero Discharge)的纖維，檢討所有的製程中所排放二氧化碳的總量，並如何利用綠中和降低或抵消 CO2 的排放量。此項研發屬於本公司的長期戰略思維。
2. 深化客戶的策略聯盟關係：無論在業務的發展或者是在研發的項目方面，透過一連串的合作模式來建立專屬陷入，並且降低本公司的道德危機成本，讓合併公司可以跟客戶建構真正的夥伴關係。
3. 建立長期穩固的供應鏈：結合下中下游供應商的優勢來創造合併公司的競爭力是未來很重要的策略，有計畫性的建置雲端供應鏈管理系統。
4. 建立一貫的綠色生產供應鏈，符合全球的綠色紡織品市場。

短期業務發展計畫

1. 強化行銷策略：透過市場調查和競爭對手分析，改善產品定位和行銷策略，提高產品曝光度和銷售量。
2. 擴大產品線：開發新的產品線以滿足不同市場的需求。開發綠色環保的產品，開發具有高機能性的紡織品。
3. 強化客戶服務：提升客戶體驗和滿意度，並且維持良好的關係，透過網路平台或是其他渠道建立及時的溝通機制，以及快速解決客戶的問題。
4. 優化生產流程：透過技術創新和流程改善來提高生產效率和品質，並且降低生產成本。
5. 拓展國際市場：積極參加國際紡織展覽，拓展海外市場，建立海外網路平台，並且與當地的合作夥伴建立長期穩定的關係，以提高國際市場佔有率。

(二) 市場及產銷概況

市場分析

公司主要產品銷售地區

市場占有率

合併公司歷年在特殊機能用布方面，已有市場優勢與研發技術基底，尤其是在戶外用途以及極限運動的布料。以戶外用途布料市場研究指出 2022 年市場 137 億份額將於 2028 預估到達 224 億美金，本公司將持續研發高品質高附加價值之產品，與各終端品牌商合作提高市佔率。
極限運動用途布料市場研究指出 2022 年 9 億元份額將於 2028 預估到達 13 億美元，該市場佔有率策略是合併公司經過 5 年的研發之後，才符合客戶對於產品技術方面的要求，所以該項產品對於全球的市佔率方面，佔有相當大的比率，預估為 60%。新冠疫情讓全球的戶外活動市場受到高度關注，因此該市場的前景非常看好。為了因應市場需求，合併公司不斷地改善表面處理技術，以穩定提高布料的耐用性並降低成本，為客戶提供更多的優勢共創雙贏局面。

市場未來之供需狀況與成長性

根據我國海關進出口貿易統計資料，112 年 1-2 月我國貨品進出口表現不佳。貨品出口總值為 625.57 億美元，較去年同期衰退 19%，進口總值為 578.64 億美元，衰退 13%，貿易順差為 46.93 億美元，衰退 56%。在紡織品貿易方面，112 年 1-2 月我國紡織品出口總值為 11.01 億美元，衰退 27%，進口總值為 5.34 億美元，衰退 13%，貿易順差為 5.67 億美元，較去年同期減少 3.26 億美元，衰退 37%。
就出口值而言，我國的五大出口項目均出現衰退，其中佔大宗的布料衰退25%，纖維衰退 13%，紗線衰退 36%，成衣服飾品衰退 39%，雜項紡織品衰退 30%。主要進口項目以成衣及服飾品為大宗（占 60%），成長 6%，其次為布料（占 13%）衰退 29%，雜項紡織品（占 10%）衰退 20%，紗線（占 9%）衰退 49%，以及纖維（占 8%）衰退 15%。
以出口地區分析，我國紡織品第一大出口市場為越南，其次為中國大陸、美國、印尼及孟加拉，合計佔出口比重達 59%。在出口項目方面，五大出口地區均以布料為大宗，其中越南輸出值最大，孟加拉比重最高。進口地區方面，中國大陸為我國排名第一的進口來源，其次為越南、歐盟、美國及日本，合計佔進口總值達 76%；其中自中國大陸、越南、歐盟均以進口成衣及服飾品為主，美國以纖維為主佔自該地區進口紡織品比重 54%，日本則以布料為主佔 33%。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

發展遠景之有利因素

預計於 112 年進行智慧製造的架構，讓生產資訊上雲端進行資料分析，協助現場改進生產流程與品質。

發展遠景之不利因素與因應之道

不利因素

• 環保壓力：全球對於環境議題的關注度越來越高，紡織業的排放和廢棄物處理成為環保壓力的焦點。在政策和市場的雙重推動下，紡織業需要面對環保標準的提高和成本的增加。
• 勞動力成本上漲：許多亞洲國家的勞動力成本不斷上漲，導致紡織業企業成本增加，競爭力下降。
• 消費趨勢轉變：消費者越來越注重品質和設計，使得紡織業需要不斷提升設計和技術以及產品品質，增加成本。
• 國際貿易環境變化：全球貿易環境不斷變化，加上貿易戰和政治風險的影響，紡織業面臨市場不確定性和風險。
• 技術創新和數位化轉型：隨著技術的不斷發展和數位化轉型的推進，紡織業需要不斷適應和創新，以滿足市場和消費者的需求。

因應之道

• 降低生產成本：透過提高生產效率、降低用電成本、研發新技術等方式降低生產成本，增強競爭力。
• 增強品牌影響力：加強品牌建設，提高品牌知名度和影響力，透過市場定位、產品創新等方式提高產品附加價值。
• 擴大產品市場：拓展新興市場，如東南亞、印度、非洲等，以減輕對單一市場的依賴，降低風險，增加出口額。
• 加強研發創新：透過研發和創新環保原料，開發符合國際市場需求的新產品，提高產品附加價值和差異化程度，增加市場競爭力。
• 提升人力資本：透過培養和引進高素質人才，提高整體人力素質和技能，增加企業核心競爭力。
• 掌握經濟趨勢：關注國際和國內經濟環境，及時調整企業發展戰略和財務策略，以應對不利因素和市場變化。

主要產品之重要用途及產製過程

成衣用布：本公司製造之功能性布料是指在布料材質中添加特殊成分或採用特殊生產工藝，賦予布料特殊的性能，如防水、防風、除臭除菌、透氣、吸濕排汗、輕量、耐磨、抗撕裂、防火等。這些特殊性能讓功能性布料廣泛應用於戶外運動、防護衣、工作服、醫療服裝、家居布料、軍用裝備、戶外用品、運動裝備、行李箱等領域。製造功能性布料的過程可以通過將添加了特殊成分的聚合物、纖維、膠粉等纖維紡織，然後加工成織物、針織物、不織布等布料織造。本公司的特殊成分可以在生產過程中添加到紗線中，也可以在染色、印花等加工過程中進行處理。本公司的特殊生產工藝包括高溫熔融、塗層、熱壓、膜技術等工藝可以提高布料的耐磨性、防水性、透氣性等特性，並符合客戶訂製之特殊性能。
氣撚紗：氣撚紗的重要用途包括製造彈性纖維、伸縮性布料、針織物、手織品等產品。產製氣撚紗的過程中，首先是將主紗經過鬆弛、拉伸等處理，然後再進行氣撚紗的製造，通過空氣噴射的湍流作用，形成不規則毛圈。接著將氣撚毛圈與配紗（如彈性紗線）交織在一起，形成組織結構緊密，並進行捲取、拉伸等後續處理，以符合客戶所需之氣撚紗線產品。

主要原料之供應狀況

原物料供給面：紡織產業鏈上游原物料中，石化原料佔比高，再經製造成尼龍纖維、聚酯纖維、嫘縈纖維、碳纖維等人造纖維後進行加工生產，因此在石油價格對紡織業成本影響頗高。新冠疫情爆發以來，全球石油需求下滑，甚至於石油價格在 2020 年一度低於開採成本，後來隨著各國疫情逐漸緩解後，石油價格隨全球需求緩步增加而爬升，至 2022 年 1 月布蘭特原油價格已回升至 70 元美金，2022年2月爆發俄烏戰爭後，布蘭特原油價格一度飆破 120 元。全球近幾年的貨幣寬鬆造成 2022年通貨膨脹居高不下，美國於 2022 年 3 月為抑制通膨而展開暴力式升息至今，回顧2022 年整年美金利率調升總計達 17 碼，大幅升息直接衝擊消費市場，對石油需求下滑，加上俄烏戰爭對石油供給影響已趨緩，布蘭特原油價格於 2022 年 12 月自高點一路跌至 80 元左右。隨中國於 2022 年 12 月全面防疫解封，對石油需求大增，加上 OPEC 預期於 2023 年進行減產，布蘭特原油價格於 2023 年第一季呈現上升走勢。面對石油價格波動劇烈，一般採以經驗預判調整部份購料比重，以及部份轉嫁予下游買方售價以反應實際成本。
成衣布供給面：終端應用的成衣業而言，2022 年 1~8 月我國成衣及服飾品製造業銷售值年增率 2.96%，成長動能多來自產品價格調升，以及外銷市場的挹注，2022年 1~8 月成衣及服飾品製造業外銷年增率 10.08%，全球陸續擺脫疫情困境後，人們恢復疫情前外出治裝習慣，以及戶外山林活動持續受到歡迎。惟需觀察 2022 年至今各國為抑制通膨而連續升息，2022 年下半年已出現因升息所帶來的破壞力，澆息日漸甦的民間消費力，未來仍需保守因應升息環境帶來的衝擊。
需求面：合併公司需要的產品，可以分為自行生產和外部採購。採購方式的選擇取決於生產能力、生產設備、原材料的供需和成本、品質、交貨期等以滿足客戶對產品的要求。由於本公司的主要產品需要高度的加工技術和品質要求，所以通常以採購原材料來自行生產為主，以下是本公司需求計畫：

1. 胚布：為因應成衣市場的變化，目前的採購方式皆以訂單生產為主，如此可降低庫存壓力，對於計劃性需求的訂單，則視市場價格及淡旺季狀況進行備料，以降低採購成本。
2. 紗：合併公司依客戶訂單之不同狀況及需求，分別向國內外知名供應商進貨，供應狀況穩定。
3. 染料、助劑：一般染料助劑採用當地產品，特殊染料助劑則向國外進口。
4. 漿料：向當地廠商購買。
5. 化學藥劑: 採用國際知名廠商購買或是自行研發兩種方式。

最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要銷貨客戶資料

最近二年度生產量值

最近二年度銷售量值

(三) 從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料