廣華-KY (1338.TW)》公司發展,業務介紹與現況

(一) 業務內容

業務範圍

營業比重

公司目前之產品及服務項目

1. 汽車內飾件之射出成型、表面噴塗、曲面印刷(水轉印)、模內成型（IMD、OMR）、模外成型（TOM）、皮革包覆加工、排檔總成加飾件：主要用於汽車內部中央扶手、排檔箱、儀表板、車門、座椅、方向盤等。
2. 塑膠件模具製作：提供汽車零配件模具製造及銷售。
3. 其他：消費性電子產品外殼。

計畫開發之新商品(服務)

1. 尋求與各種表面處理技術之廠商合作，如氛圍燈或替代塗裝類產品之技術，或與主機廠直接合作，爭取發光標牌、高刹燈、閱讀燈、尾燈等產品受注，使產品種類更加多元。
2. 提供汽車零組件廠商所需零件之產品設計、開模、生產、表面處理及零件組裝之綜合服務，使客戶得以一次購足所需零件。

產業概況

產業之現況與發展

根據報告指出2022年全球新車銷售量達到8,105萬輛，比2021年小幅衰退0.1%，雖中美貿易摩擦未見緩和加上新冠肺炎疫情仍持續影響，但各國政策大力支持且疫情解封下經濟逐漸恢復成長動能，預估2023年會回到8,410萬輛，年成長3.8%。2022年美國汽車銷量為1,370萬輛，比2021年減少8.1%，因美國仍受車用芯片短缺影響，歐洲的則為1,180萬輛，比2021年減少4.6%。以2022年數據分析，北美市場目前新車價格不斷飆升，升息導致高貸款利率，加上車用芯片短缺問題仍未緩解還持續影響著美國的汽車行業的發展，預估未來也充滿挑戰。

本公司主要營收來自營收比重高達58％以上之主要三大日系車廠客戶，加上自主品牌客戶佔比大幅提升至21.87%，故2022年雖因疫情爆發本公司整體營收較2021年表現持平。本公司除專注服務中國大陸日系三大車廠外，近年也陸續成功切自主品牌新能源車車廠之供應鏈體系，2021年第四季在華東地區成立之蘇州廣晉汽車飾件有限公司已投入量產，公司將致力於客戶結構之調整，期能拓展多元客源，避免銷貨過度集中於相似客群之風險，另亦積極將產線導入自動化設備、開發智能化座艙飾件和新環保材質及工法，並優化各生產基地之營運效率，本公司未來營收成長仍屬可期。

產業上、中、下游之關聯性

近年來在全球化競爭下，汽車零組件廠商已不再只服務特定車廠，加上逐漸取得零組件研發之發球權，其產品的變化性及所橫跨的產業領域皆大於以往，下遊客戶亦較過去廣泛。茲將汽車零組件業上、中、下游關聯圖列示如下：

市場競爭情形

本公司於1999年引進日本Cubic水轉印技術及瑞典ABB自動塗裝等表面處理設備，並於2001年增加注塑成型設備，為汽車業客戶提供汽車內外飾件之注塑成型及後續水轉印、表面塗裝等“製造一條龍”式的服務。本公司已累積20年以上之汽車內外飾件之研發與生產經驗，從模具設計、模具製造、注塑成型到表面塗裝、水轉印、模內轉印、模外轉印、真木真鋁等加飾技術，均具有優異的技術能力，且從公司規模、生產技術及接單能力方面而言，亦於同業中佔有一席之地。近年來本公司更積極引進自動化設備，優化生產流程，以期降低勞成本增加競爭力。

技術及研發概況

技術層次

本公司主營業務為汽車內飾件之射出成型、表面噴塗、仿木紋印刷等，隨經濟不斷發展，消費者購買汽車除考量價格、安全性外，外觀亦系重要因素，故除車款外型，市場上針對車內飾件亦發展出多樣之表面處理技術，目前主要之表面處理技術包含噴塗、水轉印、模內轉印(IMD)、模外轉印(OMR)、皮革包覆、真木、金屬電鍍等，汽車內飾件使用之表面處理技術因車種定位而有差異，低階車款所用之內飾件通常僅經過射出成型，未經噴塗或其他表面裝飾加工；中高階車種則較常使用仿木紋及金屬紋飾件；真木、真鋁或金屬電鍍飾件則用於高階車款，故擁有不同表面處理技術之內飾件廠商，於產品定位不同下，其最終供應之車廠即存在差異，而本公司除生產一般低階車款需要之射出成型件外，亦有中高階車款所需之噴塗及仿木紋與皮革包覆產品，可提供客戶多樣產品之選擇。本公司未來除提供中高階以下車種所用之射出成型、表面噴塗、仿木紋印刷及皮革包覆之汽車內飾件外，亦將逐步發展高階車款之真木、真鋁飾件，同時開發結合與LED、LCD、觸控功能結合自主開發透光膠膜及透光皮革，使得表面呈現多變、漸變的柔光效果之加飾飾件，除有助完整本公司之產品線，亦有助於業務規模之提升。

研究發展

廣華遵循「以客戶導向為基礎，持續研發創新，提供優質環保產品」之品質政策，與「研發綠色生產，精進節能環保，善盡企業社會責任」經營策略下，近幾年公司開始重點研究開發方向如下：

1. 環保免噴塗膜片的開發
2. 汽車電子智慧氛圍燈座艙系統開發技術的研究
3. 帶光電顯示功能的軟質智慧表面裝飾
4. 汽車照明系統技術的研究
5. 汽車智慧表面控制顯示技術的研究

研發新型產品前，研發中心會先進行同行調查、前期評估、市場調查，發佈意向書，產品試做，然後進行實驗，如果成品滿足現有要求，即會進行大量投產。

未來研發計畫及預計投入之研發費用

以上計畫之研發經費約占民國112年總研發預算之3.3%，而總研發預算預估約占民國112年全年營收預算的0.1%。

研發人員及學經歷

最近三年度每年投入之研發費用

最近年度開發成功之技術或產品

長、短期業務發展計畫

(二) 市場及產銷概況

市場分析

主要產品銷售地區

本公司之主要客戶係中國華南地區之三大日系車廠之零組件供應商，故銷售地區以中國為主，另有部分產品係銷往日本、美洲、歐洲、非洲等地。

市場佔有率

本公司已累積近 20 年之汽車內外飾件之研發與生產經驗，從模具設計、模具製造、注塑成型到表面塗裝、水轉印、模內轉印、模外轉印等加飾技術，均具有優異的技術能力，且從公司規模、生產技術及接單能力方面而言，亦於同業中佔有一席之地。

市場未來供需狀況及成長性

中國人民所得提高

本公司主要營收來自營收比重高達 58％以上之主要三大日系車廠客戶，自主品牌客戶佔比大幅提升至 21.87%，故 2022 年度本公司整體營收與 2021 年持平。去年中美貿易摩擦仍未見和緩，但因在購置稅減免政策扶持下，新能源車銷售在去年突破 688.7 萬輛，較 2021 年增加 93.4%，本公司 2022 年新能源車銷售營收占比也達到 10.58%。預期車廠除了重視輕量化的技術外，新車應用內飾件朝向智能化及環保化發展的趨勢將更加明確，本公司憑藉擁有完整的垂直及水平整合製程之競爭優勢，有信心切入更多新訂單與新車款合作的機會，藉以帶動各生產基地保持良好的產能稼動率，以期創造公司整體營運表現有優於新車市場平均銷量增長率的成長力道。另外由於中國政府對於汽車排放標準越趨嚴格，因此新能源車將淘汰和更新有不符合規範之汽車，加上城鎮化持續推進都有代表中國汽車市場剛性需求非常強烈。

全球汽車需求量持續增加

就汽車市場而言，全球在未來幾十年內需求仍持續增加，各國亦積極發展汽車工業，汽車工業之地位日益重要。全球汽車產業主要包括三大市場，即亞洲、美國及歐洲，三個市場都擁有龐大的消費市場及大規模生產的能力。根據報告指出 2022 年全球新車銷售量達到 8,105 萬輛，比 2021 年小幅衰退 0.1%，雖中美貿易摩擦未見緩和加上新冠肺炎疫情仍持續影響，但各國政策大力支持且疫情解封下經濟逐漸恢復成長動能，預估 2023 年會回到 8,410 萬輛，年成長3.8%。2022 年美國汽車銷量為 1,370 萬輛，比 2021 年減少 8.1%，因美國仍受車用芯片短缺影響，歐洲的則為 1,180 萬輛，比 2021 年減少 4.6%。以 2022 年數據分析，北美市場目前新車價格不斷飆升，升息導致高貸款利率，加上車用芯片短缺問題仍未緩解還持續影響著美國的汽車行業的發展，預估未來也充滿挑戰。

2022年度新車銷售量為 2,686.4 萬輛，年增 2.1%，基本抵除了疫情的影響，其中乘用車銷量較 2021 年度增加 1.9%。預估 2023 年中國新車銷量將可達 2,760 萬輛，較 2022 年成長 3%。本公司策略是將繼續鞏固並深耕目前既有的華南及華中日系車廠客戶，並積極開發華東之新客戶，並利用公司專業的製造能力且優質的服務理念爭取到自主品牌新能源車款的訂單。

競爭利基

1. 優異的表面處理技術
2. 通過諸多國際大廠品質認證，建立自主培訓體系
3. 品質穩定及價格優勢
4. 產品市場進入門檻高，競爭者寡，市場地位穩固
5. 採用日本及歐洲之高精度機器設備，確保產品品質及穩定性

發展遠景之有利、不利因素及因應對策

有利因素

1. 車廠訂單為計畫性生產，零組件供應商之訂單量較穩定且長
2. 各大車廠採行全球採購策略，提高產品銷售機會
3. 全球汽車生產基地轉移至中國，中國成長加速
4. 日系車廠仍積極佈局中國汽車市場
5. 全球車款及歐美系車廠訂單取得

不利因素及具體因應對策

中國勞動成本上升

因應對策：

• 對於中國勞動市場發生人力短缺之情形，未來將廣泛透過與學校單位簽訂實習協議、透過人力派遣單位協助招募勞工、推動員工轉介等方式，以有效降低人力短缺造成之影響。
• 本公司將以更多半自動化設備取代部份人工生產，並持續改善現有之生產及作業流程、引進先進之生產設備，以提高生產效率，降低製造成本。

產品須配合車廠政策降價

因應對策：

• 提升製程良率、改善生產流程及推動生產成本合理化之措施，並拓展全球市場之銷售，以增加產品量、值之方式，提高生產之規模經濟，降低固定生產成本比重。
• 持續提升現有技術、引進其他加飾技術，進行生產線流程優化及引進自動化設備，加上技術之垂直整合及水準擴展，並提升公司管理品質，有效提高公司運轉效率，發展高附加價值產品，以維持整體毛利率。

產品品質驗證嚴格且時間長

因應對策：

• 本公司目前已有多項產品經客戶驗證並量產出貨，營運狀況相當穩定，具備充分實力因應未來新產品驗證所需投入之時間及成本。
• 本公司於汽車內外飾件之表面處理業已歷經多年耕耘，除產品品質深獲客戶肯定外，在業界亦已樹立良好口碑，故於切入新產品開發時將收事半功倍之效。
• 健全研發部門組織，強化研發能力，增加產品開發數量，以大量開發產品降低因個別產品認證時間長對公司業績之影響程度，且較多之新產品數目，亦可縮短產品間認證之空窗期。

主要產品之重要用途及產製過程

主要產品之重要用途

主要產品之產製過程

主要原料供應狀況

主要進銷貨客戶名單

最近二年度主要供應商資料

最近二年度主要供應商增減變動說明：
因汽車產業中供應商皆需通過車廠認證，為確保原料品質穩定，本公司之原料採購對象主要係由客戶指定。

最近二年度主要銷貨客戶資料

其金額與比率增減變動說明：

本公司銷貨客戶之變化，主要係受經營策略之調整、市場及個別客戶業務需求與業績表現而有所增減，最近二年度及最近期銷貨客戶，並無重大變化, 康奈可汽車科技（上海）有限公司原承接之訂單因康奈可被馬瑞利收購自 111 年起改為由其集團內馬瑞利廣州、馬瑞利汽車配件、馬瑞利襄陽及馬瑞利鄭州接收，致康奈可退出前十大客戶，Marelli North America,Inc.雖未在前四但仍屬前十大客戶。

最近二年度生產量值表

最近二年度銷售量值表

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數